| 정정일자 | 2020-10-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 발행조건 결정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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4. 사채의 이율
-표면이자율(%) |
- | 2.50 |
| 5. 사채의 만기일 | - | 2030-11-04 |
| 10. 청약일 | - | 2020-10-28 |
| 11. 납입일 | - | 2020-11-04 |
| 12. 대표주관회사 | - | BNP Paribas, Citigroup Global Markets INC., BofA Securities, MUFG Securities Asia Limited, Mizuho Securities USA LLC, Standard Chartered Bank |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채의 발행은 BIS 총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.
- 상기 '2.사채의 권면총액' 및 '3.자금조달의 목적' 금액은 이사회 결의에 따른 발행한도로 향후 실제 발행금액은 발행시점에 Book-building 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 이내에서 결정할 예정입니다. - 상기 '4.사채의 이율'은 발행시점에 Book-building 결과에 따라 결정될 예정입니다. - 상기 '5.사채만기일', '10.청약일' 및 '11.납입일'은 해외발행시장의 여건, 국내기업의 해외발행 물량 등을 고려하여 결정될 예정입니다. - 상기 '6.이자지급방법'은 T/C(계약조건) 확정시 변경될 수 있습니다. - 상기 '12.대표주관회사'는 현재 미확정으로 추후 선정될 예정입니다. - 상기'14.이사회결의일(결정일)'은 본 사채 발행을 위한 최초 결정일입니다. 당초 국민은행은 본 채권을 2020년 2분기중에 발행할 계획이었으나 코로나19 확산으로 인해 해외채권 발행시장 여건이 악화됨에 따라 부득이 발행일정을 연기한 바 있습니다. 이와 관련하여 2020년 9월 24일 국민은행 이사회는 2020년 4분기중에 본 채권을 발행하기로 결정하였습니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 국민은행 - 자산총액비중 : 58.48%(2019년 결산기준) |
- 상기 사채의 발행은 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.
※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 국민은행 - 자산총액비중 : 58.48%(2019년 결산기준) |
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| 자회사인 | 국민은행 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 |
해외 기명식
무보증 무담보 상각형 조건부 자본증권 (후순위채권) |
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| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 600,700,000,000 | ||||
| 2-1 (해외발행) | 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 500,000,000 | USD : US Dollar | ||
| 기준환율등 | 1,201.40 | ||||
| 발행지역 | 유럽, 아시아, 미국 등 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | 싱가포르 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||
| 영업양수자금(원) | - | ||||
| 운영자금 (원) | 600,700,000,000 | ||||
| 채무상환자금(원) | - | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||
| 기타자금 (원) | - | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 2.50 | |||
| 만기이자율 (%) | - | ||||
| 5. 사채만기일 | 2030-11-04 | ||||
| 6. 이자지급방법 |
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 6개월 후급으로 지급합니다.
다만 이자지급 기일이 런던 등 국제금융도시 소재 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니합니다. |
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| 7. 원금상환방법 | 만기일시상환 | ||||
| 8. 사채발행방법 | 공모 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | 발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 | |||
| 채무재조정의 범위 | 사채의 원리금 전액 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 |
발행회사의 채무재조정 사유가 발생한 경우 본 사채는 전액 영구 상각되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다.
상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | ||||
| 10. 청약일 | 2020-10-28 | ||||
| 11. 납입일 | 2020-11-04 | ||||
| 12. 대표주관회사 | BNP Paribas, Citigroup Global Markets INC., BofA Securities, MUFG Securities Asia Limited, Mizuho Securities USA LLC, Standard Chartered Bank | ||||
| 13. 보증기관 | - | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 5 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의2(해외증권 발행시 증권의 모집으로 보는 전매기준) 제2항 제3호의 요건을 모두 충족하여 전매기준에 해당하지 않음에 따라 증권신고서 제출의무가 없습니다. | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채의 발행은 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.
※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 국민은행 - 자산총액비중 : 58.48%(2019년 결산기준) |
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| 발행대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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| - 조달자금의 구체적 사용목적은 BIS 총자본비율을 제고하기 위함입니다. |