| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 02월 19일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 KB금융지주 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 윤 종 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) |
| (전 화) 02-2073-7114 | |
| (홈페이지) http://www.kbfg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 나상록 |
| (전 화) 02-2073-2821 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
&cr; 가. 증권 교부일&cr;등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr;&cr; 나. 증권 상장일&cr;2021년 02월 19일
&cr;
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr; 나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
&cr; 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2021년 02월 04일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 02월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 02월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 02월 19일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
&cr; 라. 증권신고서 공시&cr;전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주) KB금융지주 → 서울시 영등포구 국제금융로8길 26&cr; SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr; 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr; 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr; 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28&cr; 메리츠증권(주) → 서울시 영등포구 국 제금융로 10&cr; KB증권(주) → 서울시 영등포구 여 의나루로 50 |
&cr;
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
가. 자금조달금액
| [제5-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 420,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 944,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 419,055,880,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제5-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 137,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 59,862,080,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제5-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 273,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 119,726,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역
| [제5-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 294,000,000 | 4,200억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 630,000,000 | 4,200억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 12,500,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 944,120,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제5-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 42,000,000 | 600억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 90,000,000 | 600억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 137,920,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제5-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 84,000,000 | 1,200억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 180,000,000 | 1,200억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원이상 ~ 2,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 273,520,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
<자금의 세부사용계획>&cr; &cr;본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;
- 운영자금 세부 사용내역 &cr;
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달 된 자금 6,000억원 은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 600,000,000,000 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 계 | 600,000,000,000 | - | - |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
|
[본 사채의 발행사유]&cr; (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제5-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권), 제5-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 및 제5-3회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.&cr; &cr;바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.&cr; (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.23%p, 0.22%p 상승 ( 6,000억원 발행 가정)
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