| 2021년 05월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 (상각형 조건부자본증권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 04월 22일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 발행조건 변경 | 410,000,000,000 | 210,000,000,000 |
| 3. 자금조달의 목적 | 발행조건 변경 | 운영자금(원) : 210,000,000,000&cr;채무상환자금(원) : 200,000,000,000 | 운영자금(원) : 10,000,000,000&cr;채무상환자금(원) : 150,000,000,000&cr;기타자금(원) : 50,000,000,000 |
| 7. 원금상환방법 | 발행조건 변경 | - 발행회사의 선택에 의한 본건의 중도상환은 발행일로부터 5년, 7년 또는 10년이 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 사채의 발행시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 만기가 발행회사의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급합니다. | - 발행회사의 선택에 의한 본건의 중도상환은 발행일로부터 5년, 10년이 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 사채의 발행시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 만기가 발행회사의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급합니다. |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 발행조건 변경 | (3) 옵션의 구조 : 사채만기일이 영구채임에도 불구, 5년, 7년 또는 10년 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 매 이자(배당)기일(3개월)마다 중도상환 가능) | (3) 옵션의 구조 : 사채만기일이 영구채임에도 불구, 5년, 10년 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 매 이자(배당)기일(3개월)마다 중도상환 가능) |
| 10. 청약일 | 발행조건 변경 | - | 2021년 05월 28일 |
| 11. 납입일 | 발행조건 변경 | - | 2021년 05월 28일 |
| 12. 대표주관회사 | 발행조건 변경 | - | 한국투자증권(주) |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 발행조건 변경 | (1) 본 자금조달의 목적은 기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위함이며, 조달자금은 기타 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;(2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 이사회 결의에 따른 발행한도로 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다.&cr;&cr;&cr;&cr;(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.&cr;&cr;(4) 상기 '5.사채만기일'은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다.&cr; ① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날&cr; ② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날&cr;&cr;(5) 상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태임에도 불구, 발행일로부터 5년, 7년 또는 10년 조기 중도상환옵션이 부여된 조건으로 발행되며, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능합니다.&cr;&cr;(6) 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라 결정할 예정입니다.&cr;&cr;(7) 상기 '12.대표주관회사'는 현재 확정되지 않았으며, 확정시 재공시할 예정입니다.&cr;&cr;(8) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. | (1) 본 자금조달의 목적은 기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위함이며, 조달자금은 채무상환, 운영자금 및 기타자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;(2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 5년 조기 중도상환옵션 증권 1,600억원, 10년 조기 중도상환옵션 증권 500억원으로 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다.&cr;&cr;(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.&cr;&cr;(4) 상기 '5.사채만기일'을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다.&cr;① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날&cr;② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날&cr;&cr;(5) 상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태임에도 불구, 발행일로부터 5년, 10년 조기 중도상환옵션이 부여된 조건으로 발행되며, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능합니다.&cr;&cr;(6) 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(7) (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;(7) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. |
&cr;&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 4월 22일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 KB금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 종 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 | |
| (전 화) 02-2073-7114 | ||
| (홈페이지)http://www.kbfg.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 | (성 명) 나 상 록 |
| (전 화) 02-2073-2821 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에&cr; 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;(1) 본 자금조달의 목적은 기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위함이며, 조달자금은 채무상환, 운영자금 및 기타자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;(2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 5년 조기 중도상환옵션 증권 1,600억원, 10년 조기 중도상환옵션 증권 500억원으로 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다.&cr;&cr;(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.&cr;&cr;(4) 상기 '5.사채만기일'을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다.&cr;① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날&cr;② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날&cr;&cr;(5) 상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태임에도 불구, 발행일로부터 5년, 10년 조기 중도상환옵션이 부여된 조건으로 발행되며, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능합니다.&cr;&cr;(6) 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(7) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액 (원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |