| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2022 년 06 월 10 일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 KB금융지주 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 윤 종 규 |
| 본 점 소 재 지 :&cr; | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) |
| (전 화) 02-2073-7114 | |
| (홈페이지) http://www.kbfg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 나 상 록 |
| (전 화) 02-2073-2879 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 06월 03일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 06월 03일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2022년 06월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2022년 06월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 발행조건 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;(주)KB금융지주 제48-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)KB금융지주 제48-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)KB금융지주 제48-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)KB금융지주 제48-4회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제48-1회 금 팔백오십억원정(\85,000,000,000)&cr;제48-2회 금 이천사백억원정(\240,000,000,000)&cr;제48-3회 금 팔백억원정(\80,000,000,000)&cr;제48-4회 금 구백오십억원정(\95,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 500,000,000,000원 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
&cr;&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 회차 : | 48-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 06월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)국민은행 &cr;대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | AAA&cr;(한국신용평가(주)/&cr;한국기업평가(주)/&cr;NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 16일 | 2022년 06월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 135,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | ||
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있 으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 48-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 120,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 120,000,000,000 |
| 발행가액 | 120,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 06월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)국민은행 &cr;대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | AAA&cr;(한국신용평가(주)/&cr;한국기업평가(주)/&cr;NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 16일 | 2022년 06월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 120,000,000,000 |
| 발행제비용 | 262,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | ||
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 48-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 06월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)국민은행 &cr;대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | AAA&cr;(한국신용평가(주)/한국기업평가(주)/&cr;NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 16일 | 2022년 06월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 88,440,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | ||
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 48-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2032년 06월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)국민은행 &cr;대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | AAA&cr;(한국신용평가(주)/한국기업평가(주)/&cr;NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한화투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 16일 | 2022년 06월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 53,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | ||
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (주1) 정정 후 &cr;
| 회차 : | 48-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 85,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 85,000,000,000 |
| 발행가액 | 85,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 06월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)국민은행 &cr;대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | AAA&cr;(한국신용평가(주)/&cr;한국기업평가(주)/&cr;NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | - | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 16일 | 2022년 06월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 37,400,000,000 |
| 채무상환자금 | 47,600,000,000 |
| 발행제비용 | 240,650,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 48-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 240,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 240,000,000,000 |
| 발행가액 | 240,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 06월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)국민은행 &cr;대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | AAA&cr;(한국신용평가(주)/&cr;한국기업평가(주)/&cr;NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | - | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | - | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 16일 | 2022년 06월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 105,600,000,000 |
| 채무상환자금 | 134,400,000,000 |
| 발행제비용 | 580,310,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 48-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 06월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)국민은행 &cr;대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | AAA&cr;(한국신용평가(주)/한국기업평가(주)/&cr;NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 16일 | 2022년 06월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 35,200,000,000 |
| 채무상환자금 | 44,800,000,000 |
| 발행제비용 | 179,380,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 48-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 95,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 95,000,000,000 |
| 발행가액 | 95,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2032년 06월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)국민은행 &cr;대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | AAA&cr;(한국신용평가(주)/한국기업평가(주)/&cr;NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한화투자증권 | - | 7,500,000 | 75,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 16일 | 2022년 06월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 41,800,000,000 |
| 채무상환자금 | 53,200,000,000 |
| 발행제비용 | 212,560,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;&cr;(주 2) 정정 전&cr;
| [ 회 차 : | 48-1 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일. |
|
| 신용평가&cr;등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2022.06.02 / 2022.06.02 / 2022.06.02 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의&cr;분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 06월 02일 | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | “본 사채”의 원금은 2024년 06월 16일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 06월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 06월 16일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | |
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [ 회 차 : | 48-2 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 120,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 120,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 16일, 2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일. |
|
| 신용평가&cr;등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2022.06.02 / 2022.06.02 / 2022.06.02 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의&cr;분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 06월 02일 | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | “본 사채”의 원금은 2025년 06월 16일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 06월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 06월 16일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | |
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [ 회 차 : | 48-3 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 16일, 2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일, 2025년 09월 16일, 2025년 12월 16일, 2026년 03월 16일, 2026년 06월 16일, 2026년 09월 16일, 2026년 12월 16일, 2027년 03월 16일, 2027년 06월 16일. |
|
| 신용평가&cr;등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2022.06.02 / 2022.06.02 / 2022.06.02 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의&cr;분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 06월 02일 | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | “본 사채”의 원금은 2027년 06월 16일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 06월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 06월 16일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | |
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [ 회 차 : | 48-4 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 16일, 2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일, 2025년 09월 16일, 2025년 12월 16일, 2026년 03월 16일, 2026년 06월 16일, 2026년 09월 16일, 2026년 12월 16일, 2027년 03월 16일, 2027년 06월 16일, 2027년 09월 16일, 2027년 12월 16일, 2028년 03월 16일, 2028년 06월 16일, 2028년 09월 16일, 2028년 12월 16일, 2029년 03월 16일, 2029년 06월 16일, 2029년 09월 16일, 2029년 12월 16일, 2030년 03월 16일, 2030년 06월 16일, 2030년 09월 16일, 2030년 12월 16일, 2031년 03월 16일, 2031년 06월 16일, 2031년 09월 16일, 2031년 12월 16일, 2032년 03월 16일, 2032년 06월 16일. |
|
| 신용평가&cr;등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2022.06.02 / 2022.06.02 / 2022.06.02 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의&cr;분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 06월 02일 | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | “본 사채”의 원금은 2032년 06월 16일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2032년 06월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 06월 16일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | |
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (주 2) 정정 후
| [ 회 차 : | 48-1 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 85,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 85,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일. |
|
| 신용평가&cr;등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2022.06.02 / 2022.06.02 / 2022.06.02 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의&cr;분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 06월 02일 | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | “본 사채”의 원금은 2024년 06월 16일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 06월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 06월 16일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [ 회 차 : | 48-2 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 240,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 240,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 16일, 2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일. |
|
| 신용평가&cr;등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2022.06.02 / 2022.06.02 / 2022.06.02 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의&cr;분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 06월 02일 | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | “본 사채”의 원금은 2025년 06월 16일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 06월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 06월 16일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [ 회 차 : | 48-3 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 16일, 2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일, 2025년 09월 16일, 2025년 12월 16일, 2026년 03월 16일, 2026년 06월 16일, 2026년 09월 16일, 2026년 12월 16일, 2027년 03월 16일, 2027년 06월 16일. |
|
| 신용평가&cr;등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2022.06.02 / 2022.06.02 / 2022.06.02 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의&cr;분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 06월 02일 | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | “본 사채”의 원금은 2027년 06월 16일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 06월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 06월 16일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [ 회 차 : | 48-4 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 95,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 95,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 16일, 2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일, 2025년 09월 16일, 2025년 12월 16일, 2026년 03월 16일, 2026년 06월 16일, 2026년 09월 16일, 2026년 12월 16일, 2027년 03월 16일, 2027년 06월 16일, 2027년 09월 16일, 2027년 12월 16일, 2028년 03월 16일, 2028년 06월 16일, 2028년 09월 16일, 2028년 12월 16일, 2029년 03월 16일, 2029년 06월 16일, 2029년 09월 16일, 2029년 12월 16일, 2030년 03월 16일, 2030년 06월 16일, 2030년 09월 16일, 2030년 12월 16일, 2031년 03월 16일, 2031년 06월 16일, 2031년 09월 16일, 2031년 12월 16일, 2032년 03월 16일, 2032년 06월 16일. |
|
| 신용평가&cr;등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2022.06.02 / 2022.06.02 / 2022.06.02 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의&cr;분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 06월 02일 | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | “본 사채”의 원금은 2032년 06월 16일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2032년 06월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 06월 16일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; (주 3) 추가 기재&cr;
다. 수요예측 결과 &cr;&cr;1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제48-1회] | (단위 : 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
|
건수 |
3 | 8 | 4 | - | - | - | 15 |
|
수량 |
300 | 1,100 | 400 | - | - | - | 1,800 |
|
경쟁율 |
0.60 : 1 | 2.20 : 1 | 0.80 : 1 | - | - | - | 3.60 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제48-2회] | (단위 : 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
|
건수 |
9 | 8 | 10 | - | - | - | 27 |
|
수량 |
900 | 1,100 | 1,300 | - | - | - | 3,300 |
|
경쟁율 |
0.75 : 1 | 0.92 : 1 | 1.08 : 1 | - | - | - | 2.75 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제48-3회] | (단위 : 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
|
건수 |
2 | - | 7 | - | - | - | 9 |
|
수량 |
200 | - | 1,100 | - | - | - | 1,300 |
|
경쟁율 |
0.40 : 1 | - | 2.20 : 1 | - | - | - | 2.60 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제48-4회] | (단위 : 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
|
건수 |
1 | - | 5 | - | - | - | 6 |
|
수량 |
100 | - | 850 | - | - | - | 950 |
|
경쟁율 |
0.33 : 1 | - | 2.83 : 1 | - | - | - | 3.17 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제48-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
|||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 3 | - | - | 1 | 150 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 250 | 13.89% | 250 | 13.89% | 포함 |
| 4 | - | - | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 8.33% | 400 | 22.22% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 16.67% | 700 | 38.89% | 포함 |
| 6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 800 | 44.44% | 포함 |
| 7 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 900 | 50.00% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 1,000 | 55.56% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 11.11% | 1,200 | 66.67% | 포함 |
| 13 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 11.11% | 1,400 | 77.78% | 포함 |
| 14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 1,500 | 83.33% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 16.67% | 1,800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 3 | 300 | 8 | 1,100 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,800 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제48-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
|||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -8 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.06% | 200 | 6.06% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.52% | 250 | 7.58% | 포함 |
| -3 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.55% | 400 | 12.12% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.55% | 550 | 16.67% | 포함 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.03% | 650 | 19.70% | 포함 |
| 2 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.06% | 850 | 25.76% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | 1 | 500 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 21.21% | 1,550 | 46.97% | 포함 |
| 4 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.52% | 1,600 | 48.48% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 12.12% | 2,000 | 60.61% | 포함 |
| 6 | - | - | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 12.12% | 2,400 | 72.73% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.03% | 2,500 | 75.76% | 포함 |
| 8 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.06% | 2,700 | 81.82% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 9.09% | 3,000 | 90.91% | 포함 |
| 14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.03% | 3,100 | 93.94% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.03% | 3,200 | 96.97% | 포함 |
| 18 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.03% | 3,300 | 100.00% | 미포함 |
| 합계 | 9 | 900 | 8 | 1,100 | 10 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | 27 | 3,300 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제48-3회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
|||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -3 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 15.38% | 200 | 15.38% | 포함 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.69% | 300 | 23.08% | 포함 |
| 6 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 15.38% | 500 | 38.46% | 포함 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 23.08% | 800 | 61.54% | 포함 |
| 11 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.69% | 900 | 69.23% | 포함 |
| 13 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 15.38% | 1,100 | 84.62% | 포함 |
| 14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.69% | 1,200 | 92.31% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.69% | 1,300 | 100.00% | 미포함 |
| 합계 | 1 | 100 | - | - | 8 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,300 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제48-4회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
|||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 14 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.53% | 100 | 10.53% | 포함 |
| 15 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 21.05% | 300 | 31.58% | 포함 |
| 17 | - | - | - | - | 1 | 250 | - | - | - | - | - | - | 1 | 250 | 26.32% | 550 | 57.89% | 포함 |
| 19 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.53% | 650 | 68.42% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 31.58% | 950 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 850 | - | - | - | - | - | - | 6 | 950 | 1 | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
3. 수요예측 상세 분포 현황&cr;&cr;[제48-1회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률 대비 스프레드 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +9 | +10 | +13 | +14 | +15 | |
| 기관투자자 1 | 150 | |||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 4 | 50 | |||||||||
| 기관투자자 5 | 300 | |||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 10 | 200 | |||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | |||||||||
| 합계 | 100 | |||||||||
| 누적합계 | 250 | 150 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 300 |
| 250 | 400 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | |
&cr;[제48-2회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률 대비 스프레드 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8 | -4 | -3 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +14 | +15 | +18 | |
| 기관투자자 1 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 50 | |||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 50 | |||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 50 | |||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 500 | |||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 50 | |||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 300 | |||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 26 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 27 | 100 | |||||||||||||||
| 합계 | 200 | 50 | 150 | 150 | 100 | 200 | 700 | 50 | 400 | 400 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 누적합계 | 200 | 250 | 400 | 550 | 650 | 850 | 1,550 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 |
&cr;
[제48-3회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률 대비 스프레드 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | +1 | +6 | +10 | +11 | +13 | +14 | +20 | |
| 기관투자자 1 | 200 | |||||||
| 기관투자자 2 | 100 | |||||||
| 기관투자자 3 | 200 | |||||||
| 기관투자자 4 | 300 | |||||||
| 기관투자자 5 | 100 | |||||||
| 기관투자자 6 | 100 | |||||||
| 기관투자자 7 | 100 | |||||||
| 기관투자자 8 | 100 | |||||||
| 기관투자자 9 | 100 | |||||||
| 합계 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
&cr;
[제48-4회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률 대비 스프레드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +14 | +15 | +17 | +19 | +20 | |
| 기관투자자 1 | 100 | ||||
| 기관투자자 2 | 200 | ||||
| 기관투자자 3 | 250 | ||||
| 기관투자자 4 | 100 | ||||
| 기관투자자 5 | 200 | ||||
| 기관투자자 6 | 100 | ||||
| 합계 | 100 | 200 | 250 | 100 | 300 |
| 누적합계 | 100 | 300 | 550 | 650 | 950 |
&cr;&cr;라. 유효수요의 정의와 범위, 산정 근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의한 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 "발행회사"인 (주)KB금융지주와 "공동대표주관회사"는 협의하여 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증사채 발행금액의 총액을 5,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr;&cr;[본 사채의 발행금액 결정]&cr;-제48-1회 팔백오십억원(\85,000,000,000)&cr;-제48-2회 이천사백억원(\240,000,000,000)&cr;-제48-3회 팔백억원(\80,000,000,000)&cr;-제48-4회 구백오십억원(\95,000,000,000)&cr;&cr;&cr;[수요예측 신청 현황]&cr;제48-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,800억원&cr;- 총 참여신청범위: +0.03%p. ~ +0.15%p.&cr;- 총 참여신청건수: 15건&cr;&cr;제48-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 3,300억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.18%p.&cr;- 총 참여신청건수: 27건&cr;&cr;제48-3회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,300억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 9건&cr;&cr;제48-4회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 950억원&cr;- 총 참여신청범위: +0.14%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 6건&cr;&cr;"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.&cr;&cr;본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 &cr;확정을 위한 &cr;수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제48-1회]&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제48-2회]&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제48-3회]&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제48-4회]&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
&cr; (주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| [회 차 : 48-1 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 30,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 20,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| (주) 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 48-2 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 20,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로6길 26 | 20,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 30,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울특별시 중구 을지로 76 | 10,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 | 10,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | IBK투자증권(주) | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 | 10,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| (주) 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 48-3 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로6길 26 | 30,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 20,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| (주) 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 48-4 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 20,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울특별시 중구 을지로 76 | 10,000,000,000 | 0.10% | 총액인수 |
| (주) 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 48-1 | 50,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| 48-2 | 120,000,000,000 | 2,400,000 | - | |||
| 48-3 | 50,000,000,000 | 1,000,000 | - | |||
| 48-4 | 30,000,000,000 | 600,000 | - | |||
| (주) 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
&cr; (주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| [회 차 : 48-1 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 55,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
<삭제>&cr;
| [회 차 : 48-2 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 45,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로6길 26 | 60,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 25,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울특별시 중구 을지로 76 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 | 40,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | IBK투자증권(주) | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
<삭제>&cr;
| [회 차 : 48-3 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로6길 26 | 40,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 40,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
<삭제>&cr;
| [회 차 : 48-4 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 75,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울특별시 중구 을지로 76 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
<삭제>&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 48-1 | 85,000,000,000 | 1,020,000 | - |
| 48-2 | 240,000,000,000 | 2,880,000 | - | |||
| 48-3 | 80,000,000,000 | 960,000 | - | |||
| 48-4 | 95,000,000,000 | 1,140,000 | - | |||
<삭제>&cr;&cr;
(주5) 정정 전&cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 발행가액 | 만기일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| KB금융지주 제48-1회무보증사채 | 50,000,000,000 | 2024년 06월 16일 | (주3) | - |
| KB금융지주 제48-2회무보증사채 | 120,000,000,000 | 2025년 06월 16일 | (주4) | - |
| KB금융지주 제48-3회무보증사채 | 50,000,000,000 | 2027년 06월 16일 | (주5) | |
| KB금융지주 제48-4회무보증사채 | 30,000,000,000 | 2032년 06월 16일 | (주6) | |
| 합 계 | 250,000,000,000 | - | - |
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주6) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p..를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주7) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;(중략)&cr;&cr; 다. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 48-1 | 50,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| 48-2 | 120,000,000,000 | 2,400,000 | - | |||
| 48-3 | 50,000,000,000 | 1,000,000 | - | |||
| 48-4 | 30,000,000,000 | 600,000 | - | |||
| (주) 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
&cr; (주5) 정정 후&cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 발행가액 | 만기일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| KB금융지주 제48-1회무보증사채 | 85,000,000,000 | 2024년 06월 16일 | (주1) | - |
| KB금융지주 제48-2회무보증사채 | 240,000,000,000 | 2025년 06월 16일 | (주2) | - |
| KB금융지주 제48-3회무보증사채 | 80,000,000,000 | 2027년 06월 16일 | (주3) | |
| KB금융지주 제48-4회무보증사채 | 95,000,000,000 | 2032년 06월 16일 | (주4) | |
| 합 계 | 500,000,000,000 | - | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; 주4) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;(중략)&cr;&cr; 다. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 48-1 | 85,000,000,000 | 1,020,000 | - |
| 48-2 | 240,000,000,000 | 2,880,000 | - | |||
| 48-3 | 80,000,000,000 | 960,000 | - | |||
| 48-4 | 95,000,000,000 | 1,140,000 | - | |||
<삭제>&cr;&cr;(주6) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| [제48-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 135,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,864,880,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제48-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 262,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 119,737,280,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제48-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 88,440,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,911,560,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제48-4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 53,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,946,280,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| [제48-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 | 500억원 ×0.06% |
| 인수수수료 | 50,000,000 | 500억원 ×0.10% |
| 신용평가수수료 | 52,000,000 | 한신평, 한기평, NICE(VAT별도) |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 135,120,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제48-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 84,000,000 | 1,200억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 1,200억원 ×0.10% |
| 신용평가수수료 | 54,000,000 | 한신평, 한기평, NICE(VAT별도) |
| 사채관리수수료 | 2,400,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원이상 ~ 2,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 262,720,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제48-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 500억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 50,000,000 | 500억원 ×0.10% |
| 신용평가수수료 | 20,000 | 한신평, 한기평, NICE(VAT별도) |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 88,440,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제48-4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 300억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 30,000,000 | 300억원 ×0.10% |
| 신용평가수수료 | - | 한신평, 한기평, NICE(VAT별도) |
| 사채관리수수료 | 600,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원이상 ~ 500억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 300,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 53,720,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 48-1 | (기준일 : | 2022년 06월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 48-2 | (기준일 : | 2022년 06월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 120,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 | - |
| 회차 : | 48-3 | (기준일 : | 2022년 06월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 48-4 | (기준일 : | 2022년 06월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
<자금의 세부사용계획>&cr;
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 증액 발행 시 증액분에 대해서는 채무상환자금과 운영자금으로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| KB금융지주 9회 | 2015-06-23 | 2022-06-23 | 2.520 | 1,500 |
| KB금융지주 26-1회 | 2017-06-27 | 2022-06-27 | 2.181 | 500 |
| KB금융지주 44-1회 | 2020-08-11 | 2022-08-11 | 0.955 | 800 |
| 계 | - | - | - | 2,800 |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr; * 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| [제48-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 85,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 240,650,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 84,759,350,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제48-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 240,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 580,310,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 239,419,690,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제48-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 179,380,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,820,620,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제48-4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 95,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 212,560,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 94,787,440,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| [제48-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 51,000,000 | 850억원 ×0.06% |
| 인수수수료 | 127,500,000 | 850억원 ×0.15% |
| 신용평가수수료 | 59,010,000 | 한신평, 한기평, NICE(VAT별도) |
| 사채관리수수료 | 1,020,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 240,650,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제48-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 168,000,000 | 2,400억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 360,000,000 | 2,400억원 ×0.15% |
| 신용평가수수료 | 47,010,000 | 한신평, 한기평, NICE(VAT별도) |
| 사채관리수수료 | 2,880,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 580,310,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제48-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 800억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 800억원 ×0.15% |
| 신용평가수수료 | - | 한신평, 한기평, NICE(VAT별도) |
| 사채관리수수료 | 960,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 179,380,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제48-4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 66,500,000 | 950억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 142,500,000 | 950억원 ×0.15% |
| 신용평가수수료 | 한신평, 한기평, NICE(VAT별도) | |
| 사채관리수수료 | 1,140,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 212,560,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 48-1 | (기준일 : | 2022년 06월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 37,400,000,000 | 47,600,000,000 | - | - | 85,000,000,000 | - |
| 회차 : | 48-2 | (기준일 : | 2022년 06월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 105,600,000,000 | 134,400,000,000 | - | - | 240,000,000,000 | - |
| 회차 : | 48-3 | (기준일 : | 2022년 06월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 35,200,000,000 | 44,800,000,000 | - | - | 80,000,000,000 | - |
| 회차 : | 48-4 | (기준일 : | 2022년 06월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 41,800,000,000 | 53,200,000,000 | - | - | 95,000,000,000 | - |
<자금의 세부사용계획>&cr;
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 5,000억원은 채무상환자금(2,800억원)과 운영자금(2,200억원)으로 사용될 예정입니다. &cr; &cr;(1) 채무상환자금 내역
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| KB금융지주 9회 | 2015-06-23 | 2022-06-23 | 2.520 | 1,500 |
| KB금융지주 26-1회 | 2017-06-27 | 2022-06-27 | 2.181 | 500 |
| KB금융지주 44-1회 | 2020-08-11 | 2022-08-11 | 0.955 | 800 |
| 계 | - | - | - | 2,800 |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr; * 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;(2) 운영자금 내역&cr;
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 2,200억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 2,200 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 계 | 2,200 | - | - |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |