| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 28일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 KB금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 양 종 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) |
| (전 화) 02-2073-7114 | |
| (홈페이지) http://www.kbfg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 나상록 |
| (전 화) 02-2073-2879 | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
가. 증권 교부일등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음. 나. 증권 상장일2024년 02월 28일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2024년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주)KB금융지주 → 서울시 영등포구 국제금융로8길 26SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 76키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
<자금의 세부사용계획>
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.(1) 채무상환자금 세부 사용내역당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 3,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제1-1회상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | 2019-05-02 | 9999-12-31(5Y Call Option) | 3.230 | 3,500 |
| 계 | - | - | - | 3,500 |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(2) 운영자금 세부 사용내역
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 500억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 500 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 계 | 500 | - | - |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
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[본 사채의 발행사유] (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.13%p., 0.13%p. 상승 (4,000억원 발행 가정)
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