증권발행실적보고서 2.9 KB금융지주 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 10월 31일
회 사 명 : 주식회사 KB금융지주
대 표 이 사 : 양 종 희
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)
(전 화) 02-2073-7114
(홈페이지) http://www.kbfg.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 나 상 록
(전 화) 02-2073-2879
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
400,000,000,000
총 발행금액 :

49-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002025년 10월 31일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

49-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채220,000,000,0002026년 10월 31일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

49-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002027년 10월 31일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 49-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 10월 31일2024년 10월 31일2024년 10월 31일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권(주)3,000,00030,000,000,00037.5-KB증권(주)1,000,00010,000,000,00012.5-IM증권(주)2,000,00020,000,000,00025.0-메리츠증권(주)2,000,00020,000,000,00025.0-8,000,00080,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권(주)3,000,00037.5--------KB증권(주)1,000,00012.5--------IM증권(주)2,000,00025.0--------메리츠증권(주)2,000,00025.0--------기관투자자--48,000,00080,000,000,000100.048,000,00080,000,000,000100.08,000,00048,000,00080,000,000,00048,000,00080,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

49-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 10월 31일2024년 10월 31일2024년 10월 31일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
삼성증권(주)9,000,00090,000,000,00040.9-하나증권(주)9,000,00090,000,000,00040.9-대신증권(주)2,000,00020,000,000,0009.1-한화투자증권(주)2,000,00020,000,000,0009.1-22,000,000220,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
삼성증권(주)9,000,00040.9--------하나증권(주)9,000,00040.9--------대신증권(주)2,000,0009.1--------한화투자증권(주)2,000,0009.1--------기관투자자--1022,000,000220,000,000,000100.01022,000,000220,000,000,000100.022,000,0001022,000,000220,000,000,0001022,000,000220,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

49-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 10월 31일2024년 10월 31일2024년 10월 31일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
키움증권(주)6,000,00060,000,000,00060.0-교보증권(주)2,000,00020,000,000,00020.0-현대차증권(주)1,000,00010,000,000,00010.0-한양증권(주)1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
키움증권(주)6,000,00060.0--------교보증권(주)2,000,00020.0--------현대차증권(주)1,000,00010.0--------한양증권(주)1,000,00010.0--------기관투자자--510,000,000100,000,000,000100.0510,000,000100,000,000,000100.010,000,000510,000,000100,000,000,000510,000,000100,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함. 나. 증권 상장일 2024년 11월 01일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 10월 21일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2024년 10월 25일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 10월 25일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측에 따른 발행조건 확정
2024년 10월 30일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 10월 31일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시 전자문서: 금융위원회(금융감독원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위원회(금융감독원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr서면문서: (주)KB금융지주 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 키움증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11 하나증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 IM증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로66 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로97 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로10 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로56 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 49-1(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--80,000,000,000---80,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

49-2(단위 : 원)
회차 :
220,000,000,000220,000,000,000-220,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--120,000,000,000100,000,000,000--220,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

49-3(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--30,000,000,00070,000,000,000--100,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금의 세부사용계획>당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.(1) 채무상환자금 세부 사용내역당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 1,700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(단위 : 억원)
구분 발행일 만기일 이자율(%) 금액
KB금융지주40-1 2019-12-04 2024-12-04 1.764 700
KB금융지주41-2 2020-01-16 2025-01-16 1.736 1,000
계 - - - 1,700
* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(2) 운영자금 세부 사용내역

당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 2,300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(단위 : 억원)
내용 금액 자금사용 세부목적 비고
운영자금 2,300 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) -
계 2,300 - -
* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.