증권발행실적보고서 2.9 주식회사 케이비금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 24일
회 사 명 :	주식회사 케이비금융지주
대 표 이 사 :	양종희
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)
	(전 화) 02-2073-7114
	(홈페이지) http://www.kbfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 나 상 록
	(전 화) 02-2073-2879

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 300,000,000,000

총 발행금액 :

50-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채200,000,000,0002027년 01월 22일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

50-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002028년 01월 24일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

50-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 01월 24일2025년 01월 24일2025년 01월 24일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

키움증권(주)1,000,00010,000,000,0005.00-(주)아이엠증권5,000,00050,000,000,00025.00-교보증권(주)3,000,00030,000,000,00015.00-한양증권(주)4,000,00040,000,000,00020.00-SK증권(주)3,000,00030,000,000,00015.00-부국증권(주)3,000,00030,000,000,00015.00-케이비증권(주)1,000,00010,000,000,0005.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)1,000,0005.0011,000,00010,000,000,0005.0011,000,00010,000,000,0005.00(주)아이엠증권5,000,00025.0015,000,00050,000,000,00025.0015,000,00050,000,000,00025.00교보증권(주)3,000,00015.0013,000,00030,000,000,00015.0013,000,00030,000,000,00015.00한양증권(주)4,000,00020.0014,000,00040,000,000,00020.0014,000,00040,000,000,00020.00SK증권(주)3,000,00015.0013,000,00030,000,000,00015.0013,000,00030,000,000,00015.00부국증권(주)3,000,00015.0013,000,00030,000,000,00015.0013,000,00030,000,000,00015.00케이비증권(주)1,000,0005.0011,000,00010,000,000,0005.0011,000,00010,000,000,0005.0020,000,000720,000,000200,000,000,000720,000,000200,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

※ 인수수량은 전자등록금액 1만원 기준으로 산정함

50-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 01월 24일2025년 01월 24일2025년 01월 24일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

키움증권(주)6,000,00060,000,000,00030.00-교보증권(주)1,000,00010,000,000,0005.00-현대차증권(주)3,000,00030,000,000,00015.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)6,000,00060.0016,000,00060,000,000,00060.0016,000,00060,000,000,00060.00교보증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.00현대차증권(주)3,000,00030.0013,000,00030,000,000,00030.0013,000,00030,000,000,00030.0010,000,000310,000,000100,000,000,000310,000,000100,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

※ 인수수량은 전자등록금액 1만원 기준으로 산정함

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2025년 01월 24일 (상장예정일 2025년 01월 31일) 2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)케이비금융지주 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로96 (주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

50-1(단위 : 원)

회차 :

200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---200,000,000,000--200,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

50-2(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--35,000,000,00065,000,000,000--100,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<세부사용내역>본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금은 총 3,000억원이며, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

- 채무상환자금 세부 사용내역

용도	차환대상	만기일	이자율	금액	비고
채무상환자금	기업어음	2025년 02월 18일	3.810%	2,000억원	발행일: 2024년 02월 20일
채무상환자금	기업어음	2025년 02월 19일	3.810%	650억원	발행일 : 2024년 02월 21일

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

- 운영자금 세부 사용내역

구분	금액	사용 예정 시기
지주사 자체 운영자금(인건비, 이자비용 등)	350억원	2025년 상반기

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.