주주총회소집공고 2.9 APS홀딩스(주)

주주총회소집공고
2022 년 3 월 16 일
&cr;
회 사 명 : 에이피에스홀딩스(주)
대 표 이 사 : 정 기 로
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12
(전 화)031-776-1800
(홈페이지)http://www.apsholdings.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책)상 무 (성 명)박 경 택
(전 화)031-776-1800

&cr;

 주주총회 소집공고
(제26기 정기)

주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 26조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -&cr;

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실

3. 회의목적사항&cr;

(1) 보고사항&cr;① 감사보고&cr;② 영업보고&cr;③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고&cr;

(2) 부의안건

제 1호 의안 : 제 26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건&cr; ※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 현상진)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 &cr; 상법 제542조의4에 의한 경영참고사 항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소 에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr;5. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr;가. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템 인터넷 주소 :&cr; https://vote.samsungpop.com&cr;

전자투표시스템 qr코드.jpg 전자투표시스템 qr코드

&cr; 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간&cr; - 2022년 03월 21일 (오전 9시)∼ 2022년 03월 30일 (오후 5시)&cr; &cr;다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr; 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr;라. '전자투표 가능회사' 조회(우리회사 선택) 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후&cr; 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 &cr;&cr; 마. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 통신사 인증 및 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

&cr;7. 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다. &cr;&cr;8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다

&cr; &cr;&cr;

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
김정식&cr;(출석률: 100%)
찬 반 여 부
1 2021.01.04 제 1호 의안 : 지주회사 적용 제외 신고서 제출의 건 찬성
2 2021.01.12 제 1호 의안 : 에이피에스에이엠디㈜와의 합병 보고 승인의 건 찬성
3 2021.01.21 제 1호 의안 : 지점 설치의 건&cr;제 2호 의안 : 지점 설치의 건&cr;제 3호 의안 : 전자투표 채택의 건 찬성
4 2021.02.24 제 1호 의안 : 자회사 설립의 건 찬성
5 2021.03.12 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건&cr;보고 : 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고의 건&cr;제 1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건&cr;제 2호 의안 : 제 25기 정기주주총회 소집의 건 찬성
6 2021.06.23 제 1호 의안 : 계열사 채무 보증의 건&cr;제 2호 의안 : 계열사 채무 보증의 건 찬성
7 2021.09.23 제 1호 의안 : AP시스템 상환전환우선주 전환청구의 건 찬성
8 2021.10.14 제 1호 의안 : 타법인(아스텔) 투자 결정의 건 찬성
9 2021.10.26 제 1호 의안 : 금융권 차입 연장 결정의 건 찬성
10 2021.11.17 제 1호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건 &cr;제 2호 의안 : 자기주식 교환사채 발행의 건 찬성
11 2021.11.18 제 1호 의안 : 타법인(㈜넥스틴) 주식 일부 처분 결정의 건&cr;제 2호 의안 : 천안 성거산업단지 부지 계약의 건 찬성
12 2021.11.26 제 1호 의안 : 국민은행 시설대 대환 결정의 건 찬성
13 2021.12.08 제 1호 의안 : APS리서치 유상증자 참여의 건 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
사외이사 1 3,000 48 48 -

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr;지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.&cr;

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 AP시스템(주), (주)디이엔티, (주)제니스월드, 코닉오토메이션(주), (주)넥스틴, 에이피에스머티리얼즈(주), 에이피에스리서치(주) 을 자회사, 소주디이티설비유한공사, VINA DE&T CO.,LTD, DE&T US INC. AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD, 첨신상무상해유한공사(APS China Corp), Nextin Solution LTD, Kunshan nakexin electronic technology co., ltd 을 손자회사로 두고 있습니다.&cr;

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업본부 주요 재화 및 용역
지주사업부 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업
소프트웨어사업부 장비 컨트롤용 소프트웨어 등
부동산개발사업부 부동산 개발 및 관리 등
정밀제조사업부 장비 및 부품 가공정밀 등
FMM사업부 절삭 가공 및 소재 가공 등

&cr;(2) 시장점유율

해당사항 없음&cr;

(3) 시장의 특성

해당사항 없음&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 사업으로 반도체, 디스플레이 소재 및 부품 사업을 준비 중에 있으며 그 일환으로 중소형 유기발광다이오드 (OLED : Organic Light Emitting Diodes) 증착 공정에 사용되는 섀도마스크 (파인메탈마스크·FMM)에 대한 기술 개발을 진행하며 본격적인 사업을 준비 중에 있습니다.

섀도마스크는 OLED 디스플레이 패널 제작 시 유기물질을 정확한 위치에 증착하기 위한 종이보다 얇은 메탈 소재판으로 OLED 디스플레이의 해상도와 수율을 결정짓는 핵심부품의 하나입니다. 향후 중소형 OLED 중소형 패널 시장은 중국 스마트폰 업체의 OLED 패널 탑재 증가, 폴더블 폰 출시, 국내외 5G 통신 서비스 확대 등에 따라 가파른 성장세를 기록 할 것으로 예상되며, 이에 따라 섀도마스크 수요 또한 급증할 것으로 전망됩니다. &cr;당사의 섀도마스크가 양산에 성공하게 된다면 현재 소수의 일본 업체가 독점하고 있는 섀도마스크 시장의 다변화 및 국산화를 통해 국내 중소형 OLED 디스플레이 제조 공정의 안정화와 함께 당사의 새로운 수익원으로 자리매김 할 것으로 기대됩니다&cr;

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr;Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다

&cr; 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 03월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

[별도]&cr;

재무상태표
제 26 (당) 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 25 (전) 기 : 2020년 12월 31일 현재
에이피에스홀딩스 주식회사 (단위: 원)
과 목 당기말 전기말
자 산
유동자산 60,721,860,931 15,995,084,893
현금및현금성자산 18,863,672,941 8,027,096,732
금융기관예치금 13,527,000,000 6,000,000,000
매출채권 1,065,942,577 1,021,611,168
당기손익공정가치측정금융자산 13,952,939,726 -
기타수취채권 1,121,396,244 392,503,866
기타자산 82,054,589 392,522,577
당기법인세자산 - 161,350,550
매각예정자산 12,108,854,854 -
비유동자산 210,761,001,084 173,225,124,380
당기손익공정가치측정금융자산 2,576,810,000 20,253,671,564
파생금융자산 218,321,320 -
기타수취채권 124,530,140 -
기타자산 47,237,260 -
유형자산 2,379,078,733 2,163,095,671
투자부동산 56,051,748,959 -
사용권자산 72,194,029 97,123,346
무형자산 725,440,773 922,661,729
종속기업및관계기업투자 148,565,639,870 149,788,572,070
자 산 총 계 271,482,862,015 189,220,209,273
부 채 　
유동부채 39,248,529,244 12,118,180,694
매입채무 302,720,000 -
기타지급채무 3,135,948,897 1,262,062,237
차입금 14,600,000,000 9,000,000,000
파생금융부채 2,897,343,486 1,804,682,408
리스부채 57,671,095 46,267,547
교환사채 16,990,509,203 -
기타부채 913,516,529 5,168,502
당기법인세부채 350,820,034 -
비유동부채 45,291,842,134 11,571,293,762
기타지급채무 215,801,311 186,020,567
차입금 35,000,000,000 5,000,000,000
파생금융부채 - -
리스부채 15,237,388 51,385,364
기타부채 70,690,332 65,562,325
순확정급여부채 142,159,835 4,491,210
이연법인세부채 9,847,953,268 6,263,834,296
부 채 총 계 84,540,371,378 23,689,474,456
자 본
납입자본 135,249,691,721 135,249,691,721
보통주자본금 10,197,110,500 10,197,110,500
우선주자본금 698,806,000 698,806,000
보통주주식발행초과금 100,779,317,790 100,779,317,790
우선주주식발행초과금 23,574,457,431 23,574,457,431
이익잉여금 707,544,577,314 686,087,820,556
기타자본구성요소 (642,013,362,993) (641,500,362,055)
기타포괄손익누계액 (13,838,415,405) (14,306,415,405)
자 본 총 계 186,942,490,637 165,530,734,817
부 채 와 자 본 총 계 271,482,862,015 189,220,209,273
손익계산서
제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
에이피에스홀딩스 주식회사 (단위: 원)
과 목 당기 전기
매출액 11,810,634,365 4,535,391,221
매출원가 (2,727,936,003) (68,041,032)
매출총이익 9,082,698,362 4,467,350,189
판매비와 관리비 (7,250,824,218) (14,799,605,661)
영업이익(손실) 1,831,874,144 (10,332,255,472)
기타수익 22,509,548,428 276,038,492
기타비용 (7,165,383) (27,751,267,923)
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 181,785,284 213,374,852
금융수익-기타 4,065,663,045 3,509,276,937
금융비용 (3,564,118,717) (6,401,805,562)
법인세비용차감전순이익(손실) 25,017,586,801 (40,486,638,676)
법인세비용 (3,838,997,639) (3,112,128,912)
당기순이익(손실) 21,178,589,162 (43,598,767,588)
주당손익 　
기본주당손익(손실) 1,151 (2,370)
희석주당손익(손실) 1,151 (2,370)
.

포괄손익계산서
제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
에이피에스홀딩스 주식회사 (단위: 원)
과 목 당기 전기
당기순이익(손실) 21,178,589,162 (43,598,767,588)
기타포괄손익 746,167,596 (840,084,685)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 278,167,596 (374,393,924)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 468,000,000 (465,690,761)
총포괄손익(손실) 21,924,756,758 (44,438,852,273)

자본변동표
제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
에이피에스홀딩스 주식회사 (단위: 원)
과 목 납입자본 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합 계
전기초(2020.1.1) 135,249,691,721 (641,500,362,055) (13,840,724,644) 730,060,982,068 209,969,587,090
총포괄손익:
당기순이익(손실) - - - (43,598,767,588) (43,598,767,588)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (374,393,924) (374,393,924)
기타포괄손익 공정가치금융자산평가손익 - - (465,690,761) - (465,690,761)
전기말(2020.12.31) 135,249,691,721 (641,500,362,055) (14,306,415,405) 686,087,820,556 165,530,734,817
당기초(2021.1.1) 135,249,691,721 (641,500,362,055) (14,306,415,405) 686,087,820,556 165,530,734,817
총포괄손익:
당기순이익(손실) - - - 21,178,589,162 21,178,589,162
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 278,167,596 278,167,596
기타포괄손익 공정가치금융자산평가손익 - - 468,000,000 - 468,000,000
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
합병으로 인한 변동 - (513,000,938) - - (513,000,938)
당기말(2021.12.31) 135,249,691,721 (642,013,362,993) (13,838,415,405) 707,544,577,314 186,942,490,637

현금흐름표
제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
에이피에스홀딩스 주식회사 (단위: 원)
과목 당기 전기
영업활동으로 인한 현금흐름 1,505,938,792 (6,921,445,814)
영업으로부터 창출된 현금흐름 1,623,274,849 (7,400,689,761)
이자의 수취 173,277,327 686,029,756
이자의 지급 (1,099,314,845) (719,849,579)
배당금의 수취 746,874,120 535,531,870
법인세 환급액(부담액) 61,827,341 (22,468,100)
투자활동으로 인한 현금흐름 (7,548,917,336) (1,633,510,685)
투자활동으로 인한 현금 유입액 27,567,084,819 63,720,669,655
금융기관예치금의 감소 1,527,000,000 13,437,122,862
당기손익공정가치측정금융자산의 처분 - 42,441,181,692
매각예정자산의 감소 42,760,000 -
기타수취채권의 감소 3,030,622,199 7,777,798,337
유형자산의 처분 171,991,008 64,566,764
무형자산의 처분 15,757,358 -
관계기업투자주식의 처분 20,640,000,000 -
합병으로 인한 현금 증가 2,138,954,254 -
투자활동으로 인한 현금 유출액 (35,116,002,155) (65,354,180,340)
금융기관예치금의 증가 8,527,000,000 13,557,122,862
당기손익공정가치측정금융자산의 취득 13,942,378,083 16,011,971,507
종속기업투자주식의 취득 7,336,955,556 500,000,000
기타수취채권의 증가 3,766,000,000 8,300,000,000
매각예정자산의 취득 192,000,000 -
유형자산의 취득 433,146,749 14,221,157,072
무형자산의 취득 64,501,767 292,162,619
투자부동산의 취득 854,020,000 -
물적분할로 인한 현금감소 - 12,471,766,280
재무활동으로 인한 현금흐름 16,879,554,753 14,955,298,000
재무활동으로 인한 현금 유입액 27,542,026,746 15,600,000,000
단기차입금의 증가 - 4,000,000,000
장기차입금의 증가 8,900,000,000 11,600,000,000
교환사채의 발행 18,642,026,746 -
재무활동으로 인한 현금유출액 (10,662,471,993) (644,702,000)
단기차입금의 상환 3,562,500,000 -
장기차입금의 상환 7,037,500,000 -
리스부채의 지급 51,864,563 644,702,000
교환사채발행비용 10,607,430 -
현금및현금성자산의 증가 10,836,576,209 6,400,341,501
기초 현금및현금성자산 8,027,096,732 1,626,755,231
기말 현금및현금성자산 18,863,672,941 8,027,096,732

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 26 기 2021년 1월 1일 부터 제 25 기 2020년 1월 1일 부터
2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
처분예정일 2022년 3월 31일 처분확정일 2021년 3월 31일
에이피에스홀딩스 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 26 기 제 25 기
처분전 이익잉여금 　 707,543,335,314 　 686,086,578,556
전기이월이익잉여금 686,086,578,556 　 730,059,740,068 　
보험수리적손익 278,167,596 　 (374,393,924) 　
당기순이익(손실) 21,178,589,162 　 (43,598,767,588) 　
합계 707,543,335,314 686,086,578,556
이익잉여금 처분액 2,023,323,720 -
주당배당금(액면배당률) : 당기 100원(20%)&cr; 전기 -원 1,839,385,200 -
이익준비금 183,938,520 -
차기이월 미처분 이익잉여금 　 705,520,011,594 　 686,086,578,556

&cr;&cr;&cr; [연결]

&cr;연 결 재 무 상 태 표
제 26 (당) 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 25 (전) 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일 현재
에이피에스홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 당기말 전기말 전기초
자 산
유동자산 100,483,770,397 37,547,778,577 56,460,963,192
현금및현금성자산 47,700,464,353 20,230,957,580 5,910,961,542
금융기관예치금 13,527,000,000 6,632,000,000 3,407,000,000
당기손익공정가치측정금융자산 13,952,939,726 - 26,181,952,387
매출채권 9,569,958,039 4,547,105,069 4,622,319,080
기타수취채권 1,293,013,821 891,874,604 1,841,413,039
기타자산 918,419,581 4,136,537,775 1,140,913,964
파생금융자산 - - 445,335,876
당기법인세자산 3,787,100 162,694,260 216,283,250
재고자산 1,409,332,923 946,609,289 585,929,200
매각예정자산 12,108,854,854 - 12,108,854,854
비유동자산 235,874,353,525 233,799,884,892 234,138,460,270
금융기관예치금 - - 3,000,000,000
당기손익공정가치측정금융자산 2,626,930,500 20,853,671,564 26,056,290,300
기타포괄손익공정가치측정금융자산 - - 1,650,835,637
기타수취채권 (192,660,958) 209,990,626 664,757,534
기타자산 6,979,927 5,849,014 114,314,384
유형자산 47,951,991,685 45,446,186,569 12,529,051,115
사용권자산 867,368,170 425,492,521 385,867,954
무형자산 1,130,128,552 1,240,131,606 1,292,371,377
파생금융자산 218,321,320 - -
투자부동산 31,882,062,215 36,580,135,029 50,406,843,520
관계기업투자 150,693,721,315 116,410,451,202 137,674,873,432
이연법인세자산 689,510,799 519,121,907 363,255,017
매각예정자산 - 12,108,854,854 -
자 산 총 계 336,358,123,922 271,347,663,469 290,599,423,462
부 채
유동부채 68,972,709,797 30,222,692,519 43,557,314,081
매입채무 3,336,553,670 1,515,063,702 1,538,983,756
기타지급채무 3,948,706,684 6,090,224,267 6,310,735,712
차입금 18,392,656,160 17,789,545,154 32,279,775,234
당기손익인식금융부채 20,000,309,359 - -
파생금융부채 2,897,343,486 1,804,682,408 1,327,268,423
충당부채 14,600,000 22,500,000 22,500,000
리스부채 502,638,073 289,982,781 307,958,631
교환사채 16,990,509,203 - -
기타부채 2,115,236,088 2,628,962,548 1,770,092,325
당기법인세부채 774,157,074 81,731,659
비유동부채 81,705,156,969 77,532,199,754 39,257,347,470
기타지급채무 789,436,543 237,828,180 266,131,005
차입금 63,200,000,000 67,212,500,000 32,888,889,565
충당부채 9,400,000 - -
리스부채 353,482,490 132,120,584 60,400,291
기타부채 272,618,520 246,288,804 174,934,547
순확정급여부채 2,261,333,915 1,856,052,606 1,703,393,418
이연법인세부채 14,818,885,501 7,847,409,580 3,543,968,362
부 채 총 계 150,677,866,766 107,754,892,273 82,814,661,551
자 본
지배기업의 소유주지분 183,962,457,266 163,754,517,627 207,753,009,555
납입자본 135,249,691,721 135,249,691,721 135,249,691,721
보통주자본금 10,197,110,500 10,197,110,500 10,197,110,500
우선주자본금 698,806,000 698,806,000 698,806,000
보통주주식발행초과금 100,779,317,790 100,779,317,790 100,779,317,790
우선주주식발행초과금 23,574,457,431 23,574,457,431 23,574,457,431
이익잉여금 703,598,024,072 684,203,775,494 727,290,853,561
기타포괄손익누계액 (13,399,830,540) (14,143,216,572) (13,206,933,315)
기타자본구성요소 (641,485,427,987) (641,555,733,016) (641,580,602,412)
비지배지분 1,717,799,890 (161,746,431) 31,752,356
자 본 총 계 185,680,257,156 163,592,771,196 207,784,761,911
부 채 와 자 본 총 계 336,358,123,922 271,347,663,469 290,599,423,462
.
연 결 손 익 계 산 서
제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
에이피에스홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 당기 전기
매출액 38,688,888,950 25,345,952,537
매출원가 (19,559,730,007) (12,276,042,066)
매출총이익 19,129,158,943 13,069,910,471
판매비와관리비 (23,631,157,809) (24,081,381,533)
대손충당금환입(비용) (188,205,136) 134,412,028
영업이익(손실) (4,690,204,002) (10,877,059,034)
기타수익 18,757,982,176 7,456,071,277
기타의대손충당금환입 140,000,000 10,768,901
기타비용 (151,934,181) (38,318,376,855)
기타의대손상각비 (31,700,000) (27,467,226)
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 210,850,558 221,638,433
금융수익-기타 3,990,794,954 3,454,068,886
금융비용 (4,259,646,296) (7,396,506,531)
관계기업에 대한 지분법손익 14,510,288,668 7,986,410,143
법인세비용차감전순이익(손실) 28,476,431,877 (37,490,452,006)
법인세비용(수익) 7,364,217,440 5,880,789,663
당기순이익(손실) 21,112,214,437 (43,371,241,669)
지배기업의 소유주지분 19,208,985,073 (43,138,560,939)
비지배지분 1,903,229,364 (232,680,730)
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당손익(손실) 1,044 (2,345)
희석주당손익(손실) 1,044 (2,345)
.
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
에이피에스홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 당기 전기
당기순이익(손실) 21,112,214,437 (43,371,241,669)
기타포괄손익 904,966,494 (1,320,749,047)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 (60,098,800) (568,110,244)
관계기업의 기타포괄손익 변동 221,679,262 512,428,868
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 468,000,000 (1,287,651,797)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
관계기업의 기타포괄손익 변동 275,386,032 22,584,126
총포괄이익(손실) 22,017,180,931 (44,691,990,715)
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분 20,137,634,610 (44,023,361,324)
비지배지분 1,879,546,321 (668,629,391)
.
연 결 자 본 변 동 표
제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
에이피에스홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업의 소유주지분 비지배지분 총 계
납입자본 기타자본 기타포괄손익&cr;누계액 이익잉여금 소계
전기초(2020.1.1)&cr;(전기초 보고금액) 135,249,691,721 (641,580,602,412) (13,212,022,367) 734,296,922,705 214,753,989,647 31,752,356 214,785,742,003
재무제표 재작성으로 인한 변동 　 　 5,089,052 (7,006,069,144) (7,000,980,092) 　 (7,000,980,092)
전기초(2020.1.1) 135,249,691,721 (641,580,602,412) (13,206,933,315) 727,290,853,561 207,753,009,555 31,752,356 207,784,761,911
총포괄손익:
연결당기순이익(손실) - - - (43,138,560,938) (43,138,560,938) (232,680,730) (43,371,241,668)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (460,945,997) (460,945,997) (107,164,247) (568,110,244)
관계기업의 이익잉여금변동 - - - 512,428,868 512,428,868 - 512,428,868
관계기업의 기타포괄손익 변동 - - 22,584,126 - 22,584,126 - 22,584,126
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 - - (958,867,383) - (958,867,383) (328,784,414) (1,287,651,797)
총포괄손익 소계 - - (936,283,257) (43,087,078,067) (44,023,361,324) (668,629,391) (44,691,990,715)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
비지배지분의 변동 - 24,869,396 - - 24,869,396 475,130,604 500,000,000
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 - 24,869,396 - - 24,869,396 475,130,604 500,000,000
전기말(2020.12.31) 135,249,691,721 (641,555,733,016) (14,143,216,572) 684,203,775,494 163,754,517,627 (161,746,431) 163,592,771,196
당기초(2021.1.1) 135,249,691,721 (641,555,733,016) (14,143,216,572) 684,203,775,494 163,754,517,627 (161,746,431) 163,592,771,196
총포괄손익:
연결당기순이익(손실) - - - 19,208,985,073 19,208,985,073 1,903,229,364 21,112,214,437
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (36,415,757) (36,415,757) (23,683,043) (60,098,800)
관계기업의 이익잉여금 변동 - - - 221,679,262 221,679,262 - 221,679,262
관계기업의 기타포괄손익 변동 - - 275,386,032 　- 275,386,032 　 275,386,032
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 - - 468,000,000 - 468,000,000 　 468,000,000
총포괄손익 소계 - - 743,386,032 19,394,248,578 20,137,634,610 1,879,546,321 22,017,180,931
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권 - 90,560,405 　 - 　 - 90,560,405 - 90,560,405
기타자본조정의 변동 - (20,255,376) 　 - - (20,255,376) 　 - (20,255,376)
당기말(2021.12.31) 135,249,691,721 (641,485,427,987) (13,399,830,540) 703,598,024,072 183,962,457,266 1,717,799,890 185,680,257,156
연 결 현 금 흐 름 표
제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
에이피에스홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 당기 전기
영업활동으로 인한 현금흐름 (3,568,132,294) (8,405,977,345)
영업으로부터 창출된 현금흐름 (3,321,807,169) (7,931,138,387)
이자의 수취 228,213,373 727,315,475
이자의 지급 (1,286,942,149) (1,788,120,843)
배당금의 수취 756,800,120 535,531,870
법인세의 환급 55,603,531 50,434,540
투자활동으로 인한 현금흐름 (5,439,056,462) 2,735,317,675
투자활동으로 인한 현금 유입액 26,341,411,245 59,457,319,899
금융기관예치금의 감소 1,632,000,000 13,964,122,862
당기손익공정가치측정금융자산의 처분 - 42,441,181,692
매각예정자산의 감소 42,760,000 -
유형자산의 처분 854,791,008 36,634,063
무형자산의 처분 15,757,358 -
기타수취채권의 감소 3,156,102,879 3,015,381,282
종속기업 취득으로 인한 현금의 순증가 20,640,000,000 -
투자활동으로 인한 현금 유출액 (31,780,467,707) (56,722,002,224)
금융기관예치금의 증가 8,527,000,000 14,189,122,862
당기손익공정가치측정금융자산의 취득 13,992,498,583 16,611,971,507
유형자산 및 투자부동산의 취득 2,514,050,321 22,353,219,936
무형자산의 취득 265,463,247 267,687,919
기타수취채권의 증가 4,144,500,000 3,300,000,000
관계기업투자주식의 취득 2,336,955,556 -
재무활동으로 인한 현금흐름 36,420,560,875 19,998,338,913
재무활동으로 인한 현금 유입액 53,808,034,905 49,538,564,081
단기차입금의 차입 4,468,798,800 11,638,564,081
장기차입금의 차입 8,900,000,000 37,400,000,000
사채의 발행 18,642,026,746 -
신주발행비 (3,100,000) -
신주발행 1,800,000,000 -
종속기업 상환우선주의 발행 20,000,309,359 -
유상증자 - 500,000,000
재무활동으로 인한 현금 유출액 (17,387,474,030) (29,540,225,168)
장기차입금의 상환 7,537,500,000 888,888,900
유동성장기차입금의 상환 3,895,834,000 1,766,667,325
단기차입금의 상환 5,356,905,263 26,498,590,321
리스부채의 지급 586,627,337 386,078,622
사채의 발행 10,607,430 -
현금및현금성자산의 증가 27,413,372,119 14,327,679,243
기초 현금및현금성자산 20,230,957,580 5,910,961,542
현금및현금성자산의 환율변동효과 56,134,654 (7,683,205)
기말 현금및현금성자산 47,700,464,353 20,230,957,580

&cr; 다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조&cr;&cr;

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
현상진 1976년 02월 18일 기타비상무이사 - 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
현상진 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사 2020.03 ~ 현재&cr;2012.03 ~ 2020.01&cr;2002.11 ~ 2007.01 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사&cr;에스지프라이빗에쿼티 투자2본부 본부장&cr;딜로이트안진회계법인 감사3본부 2021.11.17&cr; 제3회 교환사채 투자

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
현상진 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간 폭 넓은 투자 검토 및 실행 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 경영현안에 효과적인 의사결정을 지원할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천함.

확인서 [aps홀딩스] 확인서_현상진_1.jpg [aps홀딩스] 확인서_현상진_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 310백만원
최고한도액 3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 48백만원
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.apsholdings.co.kr)에 게재할 예정입니다&cr;&cr;향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다&cr;

 ※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 신고' 관련&cr;당사는 다수의 계열회사 주주총회 일정과 연결 결산 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 기타사항 : 전자투표에 관한 안내 &cr;당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소&cr; - https://vote.samsungpop.com&cr;

나. 전자투표 행사 기간 : 2 022년 3월 21일(오전 9시)~ 2022년 3월 30일(오후 5시)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

&cr;다. 행사방법 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 &cr; 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

&cr;라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr; 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr;※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.