| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 04월 16일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 아이큐어주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 최영권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 사임당로1길 7, 1층 | |
| (전 화)02-6959-6909 | ||
| (홈페이지)http://icure.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 정상윤 |
| (전 화) 02-6959-6909 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 자금조달의 목적&cr;전환사채의 발행으로 조달된 자금은 운영자금 및 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2021년 04월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 0.00%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액:
2021년 04월 18일: 권면금액의 100.0000%
2021년 07월 18일: 권면금액의 100.0000%
2021년 10월 18일: 권면금액의 100.0000%
2022년 01월 18일: 권면금액의 100.0000%
2022년 04월 18일: 권면금액의 100.0000%
2022년 07월 18일: 권면금액의 100.0000%
2022년 10월 18일: 권면금액의 100.0000%
2023년 01월 18일: 권면금액의 100.0000%
2023년 04월 18일: 권면금액의 100.0000%
2023년 07월 18일: 권면금액의 100.0000%
2023년 10월 18일: 권면금액의 100.0000%
2024년 01월 18일: 권면금액의 100.0000%
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 기업은행 주안공단사랑지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2021-02-17 |
2021-03-19 |
2021-04-18 |
100.0000% |
|
2차 |
2021-05-19 |
2021-06-18 |
2021-07-18 |
100.0000% |
|
3차 |
2021-08-19 |
2021-09-23 |
2021-10-18 |
100.0000% |
|
4차 |
2021-11-19 |
2021-12-20 |
2022-01-18 |
100.0000% |
|
5차 |
2022-02-17 |
2022-03-21 |
2022-04-18 |
100.0000% |
|
6차 |
2022-05-19 |
2022-06-20 |
2022-07-18 |
100.0000% |
|
7차 |
2022-08-19 |
2022-09-19 |
2022-10-18 |
100.0000% |
|
8차 |
2022-11-19 |
2022-12-19 |
2023-01-18 |
100.0000% |
|
9차 |
2023-02-17 |
2023-03-20 |
2023-04-18 |
100.0000% |
|
10차 |
2023-05-19 |
2023-06-19 |
2023-07-18 |
100.0000% |
|
11차 |
2023-08-19 |
2023-09-18 |
2023-10-18 |
100.0000% |
|
12차 |
2023-11-19 |
2023-12-19 |
2024-01-18 |
100.0000% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.&cr;다. 발행회사의 콜옵션(Call Option)&cr; 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2020년 04월 18일)부터 24개월이 되는 날(2021년 04월 18일)까지 매 3개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 이 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:
2020년 04월 18일: 권면금액의 102.5000%
2020년 07월 18일: 권면금액의 103.1250%
2020년 10월 18일: 권면금액의 103.7500%
2021년 01월 18일: 권면금액의 104.3750%
2021년 04월 18일: 권면금액의 105.0000%
(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: 향후 협의하여 지정
(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 대상 사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.
|
구분 |
콜옵션 청구기간 |
콜옵션 행사일 |
원금상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2020-02-18 |
2020-03-19 |
2020-04-18 |
102.5000% |
|
2차 |
2020-05-19 |
2020-06-18 |
2020-07-18 |
103.1250% |
|
3차 |
2020-08-19 |
2020-09-18 |
2020-10-18 |
103.7500% |
|
4차 |
2020-11-19 |
2020-12-21 |
2021-01-18 |
104.3750% |
|
5차 |
2021-02-17 |
2021-03-19 |
2021-04-18 |
105.0000% |
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
1) 안다펀드1이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 안다 메자닌 전문투자형사모투자신탁 제6호, 안다 메자닌 전문투자형사모투자신탁 제7호
2) 안다펀드2라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인안다크루즈 전문투자형 사모투자신탁, 안다마일스톤 전문투자형 사모투자신탁
3) 안다펀드3이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 안다보이저 전문투자형 사모투자신탁
4) 안다펀드4이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 안다컷팅엣지 전문투자형 사모투자신탁
5) 수성펀드1이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 수성코스닥벤처 멀티에셋오픈 전문투자형사모투자신탁, 수성멀티에셋 전문투자형사모투자신탁 5호, 수성코스닥벤처P1 전문투자형사모투자신탁
6) 수성펀드2이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 수성코스닥벤처 멀티에셋공모주 전문투자형사모투자신탁
7) 수성펀드3이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 수성멀티메자닌P4 전문투자형사모투자신탁, 수성코스닥벤처PrivilegeP2 전문투자형사모투자신탁
8) 지브이에이펀드1이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 지브이에이 Fortress-V 전문투자형사모투자신탁, 지브이에이 Mezz-V 전문투자형사모투자신탁
9) 지브이에이펀드2이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 지브이에이 Pure Mezz 전문투자형사모투자신탁
10) 지브이에이펀드3이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 지브이에이 코스닥IPO-I 전문투자형사모투자신탁
11) 오라이언펀드1이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제13호, 오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제23호, 오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제28호
12) 오라이언펀드2이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 오라이언 Pre-IPO 전문투자형 사모투자신탁 제26호
13) 타이거펀드이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 타이거 코스닥벤처펀드 ALPHA 2 전문투자형 사모투자신탁
14) 유레카펀드이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 유레카코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제2호