| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 30,819 | 30,645 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 6,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 194,683 | 195,788 | ||
| 3. 조정사유 | 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격이 인수인의 주당 실질 전환가격보다 하향 조정되는 경우 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 |
1. 조정근거
인수인이 전환청구를 하기 전에 회사가 인수인의 종전의 전환가격을 하회하는 발행가격 또는 전환가격으로 유상증자(단, 상장 과정에서 발생하는 공모는 제외) 또는 주식연계사채를 발행하는 경우 및 주식 배당 또는 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행(당해 유상증자 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격이 인수인의 주당 실질 전환가격보다 하향 조정되는 경우 포함)을 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 조정후 전환가격=[ (조정전전환가격×기발행주식수)+(신발행주식수×1주당 발행가액) ] / [기발행 주식수+신발행 주식수] 위 산식에서 기발행주식수 산정시 전환우선주, 주식연계사채는 조정후 전환가격 산정당시의 당해 전환 또는 행사가격을 적용하여 산출되는 보통주식수를 적용하고, 신발행주식수 산정에는 신발행되는 우선주 및 주식연계사채의 전환가격 및 하향조정된 전환가격(사후적으로 전환가격이 인수인의 주당 실질 전환가격보다 하향조정되는 경우)을 적용하여 산출된 보통주식수를 적용한다. 단, 주식매수선택권의 행사로 인한 신주 발행은 예외로 한다. 2. 조정방법 조정후 전환가격=[ (조정전전환가격×기발행주식수)+(신발행주식수×1주당 발행가액) ] / [기발행 주식수+신발행 주식수] - 조정전 전환가격 : 30,819원 - 기발행주식수 : 6,608,522주 (=6,413,839+194,683) - 신발행주식수 : 1,342,686주 - 1주당 발행가액 : 29,791원 3. 조정 후 전환가액 - 1회차 전환사채 : 30,645원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2019-10-18 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 해당 1회차 전환사채는 코스닥상장 이전에 발행된 전환사채입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-08-05 전환가액의조정(제1회차)
2019-07-18 전환가액의조정(제2회차, 제3회차) |
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