자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
6
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 12월 27일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 12월 27일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
8,700,000,000
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
700,000,000
| 7. 취득 결정일 |
2025년 09월 16일
| 8. 취득금액 |
금액(원) |
718,808,134
| 산정근거 |
인수계약상 표면이자율 및 조기상환수익률
| 지급(예정)일 |
2025년 09월 16일
| 취득자금의 원천 |
자기자금
| 9. 취득 방법 |
장외매수
| 10. 만기전 취득사유 |
사채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채 취득
| 11. 향후 처리계획 |
소각
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
2,003
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
아이큐어 주식회사 기명식 보통주식
| 주식수 |
4,343,484
| 주식총수 대비비율(%) |
10.37
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 12월 27일
| 종료일 |
2027년 11월 27일
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
8,000,000,000
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채의 취득 예정일입니다.
| 매도자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매도한사채의 권면금액(원) |
비고 |
(주)상상인저축은행
-
인수계약상 기한이익상실사유 발생 근거에 따른 사채보유자와의 협의
내역)본건 전환사채 관련 담보제공 및 일부상환
350,000,000
-
(주)상상인플러스저축은행
-
인수계약상 기한이익상실사유 발생 근거에 따른 사채보유자와의 협의
내역)본건 전환사채 관련 담보제공
및 일부상환
350,000,000
-