| 1. 사채의 종류 | 회차 | 9 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 | |
| 2. 확정내용 | 가. 1주당 행사가액(원) | 563 | |||
| 나. 적용환율(원) | - | KRW : South-Korean Won | |||
| 3. 산출근거 | 가. 기준주가(원) | 563 | |||
| 나. 할증(할인)율(%) | - | ||||
| 4. 결정일 | 2019-10-16 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 본 사채의 권면이자율 연 3.00%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 연 5.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다. 2) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일(2019년 10월 16일)에 확정되었습니다. 3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 5.00%로 합니다. 4) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년 6개월이 경과하는 날 및 이후 매 6개월이 되는 날에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있습니다. 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 각 조기상환기일에 적용되는 조기상환율은 다음과 같습니다. 2021년 04월 24일에 103.0953%, 2021년 10월 24일에 104.1794%, 2022년 04월 24일에 105.2908%, 2022년 10월 24일에 106.4301%, 2023년 04월 24일에 107.5981%, 2023년 10월 24일에 108.7955%, 2024년 04월 24일에 110.0230% 5) 본 "제9회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2019년 10월 24일, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2019년 11월 11일입니다. 6) "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 신주인수권에 관한 사항은 증권신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하여 투자에 유의하시기 바랍니다 7) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다. 8) 발행가액은 액면금액 10,000원당 가액입니다. 9) 일반 공모청약은 2019년 10월 21일 ~ 2019년 10월 22일(2일간)이며, 모집주선회사인 아이비케이투자증권(주), 이베스트투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 HTS에서 가능합니다. 10) 신주인수권 행사기간은 "본 사채" 발행일 이후 1개월 되는 날(2019년 11월 24일)부터 "본 사채" 만기 1개월 전(2024년 09월 24일)까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-07-26 신주인수권부사채권발행결정(제9회차)
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