Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

(주)리더스기술투자

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2019년 10월 24일

회 사 명 :	주식회사 리더스기술투자
대 표 이 사 :	나용선
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 4길 14, 13층(역삼동, 미림타워)
	(전 화)02-2051-9640
	(홈페이지) http://www.leadersti.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 안영민
	(전 화) 02-2051-9640

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

20,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

9(단위 : 원)

회차 :

무보증신주인수권부사채20,000,000,0002024년 10월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가B한국기업평가B-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

9(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 10월 21일2019년 10월 22일2019년 10월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

아이비케이투자증권(주)--39305,8003,058,000,0006.039118,7101,187,100,0006.0이베스트투자증권(주)--2164,846,50048,465,000,00094.02161,881,29018,812,900,00094.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	2,000,000	100	255	5,152,300	51,523,000,000	100.0	255	2,000,000	20,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장예정일&cr;&cr;1) 신주인수권이 분리된 채권 : 2019년 10월 24일&cr;"(주)리더스기술투자 제9회 무보증 신수인수권부사채"는 일반공모 방식에 의한 일시 발행으로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr;&cr;2) 신주인수권증권 : 2019년 11월 11일 (예정)&cr;"신주인수권증권"의 경우 전자등록의 방법으로 발행될 예정이며 상장과 동시에 유통될 예정입니다.&cr;

주) 신주인수권증권의 상장일은 예정사항이므로 절차 진행상황 및 유관기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 상장예정일

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	(주)리더스기술투자의 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.leadersti.co.kr)	2019년 10월 21일
배정 공고	아이비케이투자증권(주)의 인터넷 홈페이지(www.ibks.com)&cr;이베스트투자증권(주)의 인터넷 홈페이지(http://www.ebestsec.co.kr)	2019년 10월 24일

&cr;2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;3. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 &cr;이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14 (여의도동)KT빌딩 17층&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

9(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---20,000,000,00020,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[세부 사용계획]&cr;

(단위 : 백만원)

구 분	투자조합출자	직접투자	합계
금 액	6,000	14,000	20,000

주1)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주2)	금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

&cr;당사는 이번 공모자금으로 유입되는 자금에 대하여 다음과 같이 투자계획을 수립하고 있습니다. 투자조합출자의 경우 매 분기(34기 3분기 ~ 35기 4분기까지 6회 출자 예정)당 100억원 규모의 투자조합을 결성할 계획이며, 이때 당사는 각 투자조합 총 출자자금의 10% 이상(최소 10억원)을 출자할 계획입니다. 직접투자의 경우 34기 3분기 ~ 35기 4분기까지 매 분기당 20억원 ~ 25억원 규모로 투자할 계획입니다.