| 2023년 2월 3일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.01.13.
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 납입자 요청에 의한 변동 | 10,000,000,000 | 5,010,000,000 |
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 납입자 요청에 의한 변동 | 232,350,000,000 | 197,360,000,000 |
| 3. 자금조달의 목적 운영자금 (원) | 납입자 요청에 의한 변동 | 10,000,000,000 | 5,010,000,000 |
| 5. 사채만기일 | 납입일 변동 | 2026년 04월 14일 | 2026년 02월 06일 |
| 8. 사채발행방법 전환가액 (원/주) | 시가에 따른 변동 | 555 | 500 |
| 8. 사채발행방법 전환가액 결정방법 | 납입자 요청에 의한 변동 |
본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회의결일의 전일(2023년 01월 12일)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다. 가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다.) , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균 가액 나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 제3거래일 전의 가중산술평균주가 |
본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회의결일의 전일(2023년 2월 2일)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다. 가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다.) , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균 가액 나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 제3거래일 전의 가중산술평균주가 |
| 8. 사채발행방법 전환에 따라 발행할 주식 비율(%) | 시가에 따른 변동 | 18,018,01813.84 | 10,020,0007.70 |
| 8. 사채발행방법 전환청구기간 시작일/종료일 | 납입일 변동 | 2024년 04월 14일/2026년 03월 14일 | 2024년 2월 6일/2026년 1월 6일 |
| 11. 청약일 | 납입일 변동 | 2023년 01월 13일 | 2023년 2월 3일 |
| 12. 납입일 | 납입일 변동 | 2023년 04월 14일 | 2023년 02월 06일 |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입일 변동 | 주1) | 주2) |
| 사채 납입자에 관한 사항 | 납입자 변동 | 주3) | 주4) |
| 조달자금의 구체적 사용 목적 | 납입금액 변동 | 주5) | 주6) |
주1)- 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 이 경과하는 날(2024년 04월 14일) 및 이후 매 3개월이 되는 날에 본 사채 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구금액 :
조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환시 “을”이 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 복리 4.0%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. 조기상환일별 청구금액은 아래와 같다.
2024년 04월 14일 : 104.0604% 2024년 07월 14일 : 105.1010%
2024년 10월 14일 : 106.1520% 2025년 01월 14일 : 107.2135%
2025년 04월 14일 : 108.2857% 2025년 07월 14일 : 109.3685%
2025년 10월 14일 : 110.4622% 2026년 01월 14일 : 111.5668%
2026년 04월 14일 : 112.6825%
나. 조기상환 청구장소 : “을”의 본점
다. 조기상환 지급장소 : “을”의 본점
라. 조기상환 청구기간 : 본 사채의 사채권자는 아래표에 따라 “을”에게 조기상
환을 청구하여야 한다.
|
구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024-02-14 |
2024-03-14 |
2024-04-14 |
104.0604% |
|
2차 |
2024-05-14 |
2024-06-14 |
2024-07-14 |
105.1010% |
|
3차 |
2024-08-14 |
2024-09-14 |
2024-10-14 |
106.1520% |
|
4차 |
2024-11-14 |
2024-12-14 |
2025-01-14 |
107.2135% |
|
5차 |
2025-02-14 |
2025-03-14 |
2025-04-14 |
108.2857% |
|
6차 |
2025-05-14 |
2025-06-14 |
2025-07-14 |
109.3685% |
|
7차 |
2025-08-14 |
2025-09-14 |
2025-10-14 |
110.4622% |
|
8차 |
2025-11-14 |
2025-12-14 |
2026-01-14 |
111.5668% |
|
9차 |
2026-03-14 |
2026-04-14 |
2026-05-14 |
112.6825% |
마. 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 경우 사채권자는
조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 입금계좌
등) 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야
한다.주2)- 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 이 경과하는 날(2024년 02월 06일) 및 이후 매 3개월이 되는 날에 본 사채 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구금액 :
조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환시 “을”이 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 복리 4.0%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액으로 한다. 조기상환일별 청구금액은 아래와 같다.
2024년 02월 06일 : 104.0604% 2024년 05월 06일 : 105.1010%
2024년 08월 06일 : 106.1520% 2024년 11월 06일 : 107.2135%
2025년 02월 06일 : 108.2857% 2025년 05월 06일 : 109.3685%
2025년 08월 06일 : 110.4622% 2025년 11월 06일 : 111.5668%
2026년 02월 06일 : 112.6825%
나. 조기상환 청구장소 : “을”의 본점
다. 조기상환 지급장소 : “을”의 본점
라. 조기상환 청구기간 : 본 사채의 사채권자는 아래표에 따라 “을”에게 조기상
환을 청구하여야 한다.
|
구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-12-06 |
2024-01-06 |
2024-02-06 |
104.0604% |
|
2차 |
2024-03-06 |
2024-04-06 |
2024-05-06 |
105.1010% |
|
3차 |
2024-06-06 |
2024-07-06 |
2024-08-06 |
106.1520% |
|
4차 |
2024-09-06 |
2024-10-06 |
2024-11-06 |
107.2135% |
|
5차 |
2024-12-06 |
2025-01-06 |
2025-02-06 |
108.2857% |
|
6차 |
2025-03-06 |
2025-04-06 |
2025-05-06 |
109.3685% |
|
7차 |
2025-06-06 |
2025-07-06 |
2025-08-06 |
110.4622% |
|
8차 |
2025-09-06 |
2025-10-06 |
2025-11-06 |
111.5668% |
|
9차 |
2025-12-06 |
2026-01-06 |
2026-02-06 |
112.6825% |
마. 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 경우 사채권자는
조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 입금계좌
등) 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야
한다.주3)
| 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
| (주)카나리아바이오엠 | - | 납입자의 납입능력 및회사 경영상의 목적에부합하게 결정 | 해당사항없음 | 10,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)카나리아바이오엠 | 11,992 | 이창현 | 1.14 | - | - | 국도상사 | 5.83 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 34,132 | 매출액 | 8,954 |
| 부채총계 | 24,026 | 당기순손익 | -583 |
| 자본총계 | 10,106 | 외부감사인 | 회계법인 성지 |
| 자본금 | 9,851 | 감사의견 | 한정 |
주4)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)엑서지21 | - | 납입자의 납입능력 및회사 경영상의 목적에부합하게 결정 | 해당사항없음 | 5,010,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)엑서지21 | 6,478 | 이용흥 | - | - | - | (주)전흥씨엔씨 | 14.10 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 57,483 | 매출액 | 8,848 |
| 부채총계 | 24,689 | 당기순손익 | -2,698 |
| 자본총계 | 32,794 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 18,613 | 감사의견 | 적정 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)전흥씨엔씨 | 1 | 이용흥 | 100 | - | - | 이용흥 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 1 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 1 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주5)
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비, 신규 투자,일반경비 등 운영자금 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 10,000 |
주6)
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비, 신규 투자, 일반경비 등 운영자금 | 2,010 | 1,500 | 1,500 | 5,010 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 1 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 리더스기술투자 | |
| 대 표 이 사 : | 김 형 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 231. WEST 17층 | |
| (전 화) 02-2051-9640 | ||
| (홈페이지)http://www.leadersti.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 이 대 선 |
| (전 화) 02-2051-9640 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 이 경과하는 날(2024년 02월 06일) 및 이후 매 3개월이 되는 날에 본 사채 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구금액 :
조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환시 “을”이 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 복리 4.0%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액으로 한다. 조기상환일별 청구금액은 아래와 같다.
2024년 02월 06일 : 104.0604% 2024년 05월 06일 : 105.1010%
2024년 08월 06일 : 106.1520% 2024년 11월 06일 : 107.2135%
2025년 02월 06일 : 108.2857% 2025년 05월 06일 : 109.3685%
2025년 08월 06일 : 110.4622% 2025년 11월 06일 : 111.5668%
2026년 02월 06일 : 112.6825%
나. 조기상환 청구장소 : “을”의 본점
다. 조기상환 지급장소 : “을”의 본점
라. 조기상환 청구기간 : 본 사채의 사채권자는 아래표에 따라 “을”에게 조기상
환을 청구하여야 한다.
|
구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-12-06 |
2024-01-06 |
2024-02-06 |
104.0604% |
|
2차 |
2024-03-06 |
2024-04-06 |
2024-05-06 |
105.1010% |
|
3차 |
2024-06-06 |
2024-07-06 |
2024-08-06 |
106.1520% |
|
4차 |
2024-09-06 |
2024-10-06 |
2024-11-06 |
107.2135% |
|
5차 |
2024-12-06 |
2025-01-06 |
2025-02-06 |
108.2857% |
|
6차 |
2025-03-06 |
2025-04-06 |
2025-05-06 |
109.3685% |
|
7차 |
2025-06-06 |
2025-07-06 |
2025-08-06 |
110.4622% |
|
8차 |
2025-09-06 |
2025-10-06 |
2025-11-06 |
111.5668% |
|
9차 |
2025-12-06 |
2026-01-06 |
2026-02-06 |
112.6825% |
마. 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 경우 사채권자는
조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 입금계좌
등) 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야
한다.
- 중도상환청구권(Call Option)
가. “을 또는 을이 지정하는 자”(이하 “Call Option 보유자”)는 “갑”이 보유한 “본 사채”의 100%(“본 사채”의 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 100%)에 대하여 매도청구권(Call Option)을 보유하고 “갑”은 이를 따를 의무가 있다.
나. “Call Option 보유자”는 “본 사채” 발행일로 1년이 되는날 및 이후 상시, 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 100%는 “Call Option 보유자”에게 또는 “Call Option 보유자”가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 “Call Option 보유자”의 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 매도하여야 한다.
다. “나”목의 “Call Option 보유자”의 청구에 따라 “갑”이 매도하는 “본 사채”의 매도가격은 사채권면액으로 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
(주) 9회차 BW의 전환가능 주식수는 상장된 리더스기술투자9WR(17,316,068주)에서 전환비율이 1.126을 곱하여 산정된 주식수 입니다.