| 2024년 3월 5일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.02.07
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 사채의 이율 | 납입자 변경으로 인한 정정 | 표면이자율 0%만기이자율 4% | 표면이자율 5%만기이자율 7% |
| 9. 전환에관한 사항전환가액전환에 따라 발행할 주식주식총수 대비 비율시가하락에 따른 전환가액 조정최저조정가액 | 납입자 변경으로 인한 정정 | 1,593원3,138,731주5.64%1,116원 | 611원8,183,306주15.60%500원 |
| 11. 청약일 | 납입자 변경으로 인한 정정 | 2023년 2월 7일 | 2024년 3월 5일 |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항조기상환청구권(Put Option) | 납입자 변경으로 인한 정정 | 주1) | 주2) |
| 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 | 납입자 변경으로 인한 정정 | 주3) | 주4) |
주1)
- 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 이 경과하는 날(2025년 05월 03일) 및 이후 매 3개월이 되는 날에 본 사채 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구금액 :
조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환시 “을”이 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 복리 4.0%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액으로 한다. 조기상환일별 청구금액은 아래와 같다.
2025년 05월 03일 : 104.0604% 2025년 08월 03일 : 105.1010%
2025년 11월 03일 : 106.1520% 2026년 02월 03일 : 107.2135%
2026년 05월 03일 : 108.2857% 2026년 08월 03일 : 109.3685%
2026년 11월 03일 : 110.4622% 2027년 02월 03일 : 111.5668%
나. 조기상환 청구장소 : “을”의 본점
다. 조기상환 지급장소 : “을”의 본점
라. 조기상환 청구기간 : 본 사채의 사채권자는 아래표에 따라 “을”에게 조기상
환을 청구하여야 한다.
|
구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2025-03-04 |
2025-04-03 |
2025-05-03 |
104.0604% |
|
2차 |
2025-06-04 |
2025-07-04 |
2025-08-03 |
105.1010% |
|
3차 |
205-09-04 |
2025-10-04 |
2025-11-03 |
106.1520% |
|
4차 |
2025-12-05 |
2026-01-04 |
2026-02-03 |
107.2135% |
|
5차 |
2026-03-04 |
2026-04-03 |
2026-05-03 |
108.2857% |
|
6차 |
2026-06-04 |
2026-07-04 |
2026-08-03 |
109.3685% |
|
7차 |
2026-09-04 |
2026-10-04 |
2026-11-03 |
110.4622% |
|
8차 |
2026-12-05 |
2027-01-04 |
2027-02-03 |
111.5668% |
마. 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 경우 사채권자는
조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 입금계좌
등) 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야
한다.
- 중도상환청구권(Call Option)
가. “을 또는 을이 지정하는 자”(이하 “Call Option 보유자”)는 “갑”이 보유한 “본 사채”의 100%(“본 사채”의 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 100%)에 대하여 매도청구권(Call Option)을 보유하고 “갑”은 이를 따를 의무가 있다.
나. “Call Option 보유자”는 “본 사채” 발행일로부터 1년이 되는날부터 사채의 만기일까지 언제든지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 100%는 “Call Option 보유자”에게 또는 “Call Option 보유자”가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 “Call Option 보유자”의 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 매도하여야 한다.
다. “나”목의 “Call Option 보유자”의 청구에 따라 “갑”이 매도하는 “본 사채”의 매도가격은 사채권면액으로 한다.
라. 본 건 콜옵션 행사는 “사채인수계약’상 사채권자의 조기상환청구권보다 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)카나리아바이오엠 | 최대주주 | 납입자의 납입능력 및회사 경영상의 목적에부합하게 결정 | 해당사항없음 | 5,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)카나리아바이오엠 | 11,574 | 이창현 | 1.14 | - | - | 국도상사 | 5.93 |
| - | - | - | - | - | - | ||
* 2023년 6월 22일 부로 카나리아바이오엠의 대표이사는 신용섭(지분율 0%)으로 변경되었습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 400,666 | 매출액 | 144,632 |
| 부채총계 | 341,471 | 당기순손익 | -404,195 |
| 자본총계 | 59,195 | 외부감사인 | 동현회계법인 |
| 자본금 | 9,851 | 감사의견 | 적정 |
| (3) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 국도상사 | 1 | 신재호 | 100 | - | - | 신재호 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (4) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 16,084 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 6,094 | 당기순손익 | 1,599 |
| 자본총계 | 9,990 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '23년 | '24년 | '25년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비, 신규 투자,일반경비 등 운영자금 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 10,000 |
주2)
- 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년 이 경과하는 날 (2025 년 05 월 03 일 ) 및 이후 매 3 개월이 되는 날에 본 사채 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
가 . 조기상환 청구금액 :
조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환시 “ 을 ” 이 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 복리 4.0% 의 보장이율을 적용한 금액의 합계액으로한다 . 조기상환일별 청구금액은 아래와 같다 .
2025 년 05 월 03 일 : 102.0531% 2025 년 08 월 03 일 : 102.5890%
2025 년 11 월 03 일 : 103.1343% 2026 년 02 월 03 일 : 103.6892%
2026 년 05 월 03 일 : 104.2537% 2026 년 08 월 03 일 : 104.8282%
2026 년 11 월 03 일 : 105.4126% 2027 년 02 월 03 일 : 106.6125%
나 . 조기상환 청구장소 : “ 을 ” 의 본점
다 . 조기상환 지급장소 : “ 을 ” 의 본점
라 . 조기상환 청구기간 : 본 사채의 사채권자는 아래표에 따라 “ 을 ” 에게 조기상
환을 청구하여야 한다 .
|
구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1 차 |
2025-03-04 |
2025-04-03 |
2025-05-03 |
102.0531% |
|
2 차 |
2025-06-04 |
2025-07-04 |
2025-08-03 |
102.5890% |
|
3 차 |
2025-09-04 |
2025-10-04 |
2025-11-03 |
103.1343% |
|
4 차 |
2025-12-05 |
2026-01-04 |
2026-02-03 |
103.6892% |
|
5 차 |
2026-03-04 |
2026-04-03 |
2026-05-03 |
104.2537% |
|
6 차 |
2026-06-04 |
2026-07-04 |
2026-08-03 |
104.8282% |
|
7 차 |
2026-09-04 |
2026-10-04 |
2026-11-03 |
105.4126% |
|
8 차 |
2025-03-04 |
2025-04-03 |
2027-02-03 |
106.0074% |
마 . 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 경우 사채권자는
조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 ( 조기상환 청구금액 , 입금계좌
등 ) 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야
한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사우스밸류투자10 호조합 | - | 납입자의 납입능력 및회사 경영상의 목적에부합하게 결정 | 해당사항없음 | 5,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 사우스밸류투자 10 호조합 | 2 | 남재규 | 60 | - | - | 남재규 | 60 |
| - | - | - | - | - | - | ||
* 2023년 6월 22일 부로 카나리아바이오엠의 대표이사는 신용섭(지분율 0%)으로 변경되었습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2 | 결산기 | 60 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | 당기순손익 | ||
| 자본총계 | 외부감사인 | ||
| 자본금 | 감사의견 |
* 신규설립 조합입니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '24년 | '25년 | '26년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비, 신규 투자,일반경비 등 운영자금 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 |
주3)
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제9회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 | 87,243,897 | 1,183 | 8,240,867 | 2019년 11월 14일 ~ 2024년 09월 24일 | (주) | |||
| 소계 | 87,243,897 | 1,183 | (A) | 8,240,867 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 5,000,000,000 | 1,593 | (B) | 3,138,731 | 2025년 05월 03일 ~ 2027년 04월 03일 | - | ||
| 합계 | 5,087,243,897 | - | 11,379,598 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 52,470,040 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 21.69 | |||||||
(주) 9회차 BW의 전환가능 주식수는 상장된 리더스기술투자9WR(17,316,068주)에서 전환비율을 곱하여 산정된 주식수 입니다. 실제 신주인수권 보유 주주의 행사 주식수에 따라서 조정될 수 있습니다.
주4)
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제9회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 | 87,243,897 | 1,183 | 8,240,867 | 2019년 11월 14일 ~ 2024년 09월 24일 | (주) | |||
| 소계 | 87,243,897 | 1,183 | (A) | 8,240,867 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 5,000,000,000 | 611 | (B) | 8,183,306 | 2025년 05월 03일 ~ 2027년 04월 03일 | - | ||
| 합계 | 5,087,243,897 | - | 16,424,173 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 52,470,040 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 31.30 | |||||||
(주) 9회차 BW의 전환가능 주식수는 상장된 리더스기술투자9WR(17,316,068주)에서 전환비율을 곱하여 산정된 주식수 입니다. 실제 신주인수권 보유 주주의 행사 주식수에 따라서 조정될 수 있습니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 2 월 7 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 리더스기술투자 | |
| 대 표 이 사 : | 김 형 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 231. WEST 17층 | |
| (전 화) 02-2051-9640 | ||
| (홈페이지)http://www.leadersti.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 이 대 선 |
| (전 화) 02-2051-9640 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년 이 경과하는 날 (2025 년 05 월 03 일 ) 및 이후 매 3 개월이 되는 날에 본 사채 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
가 . 조기상환 청구금액 :
조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환시 “ 을 ” 이 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 복리 4.0% 의 보장이율을 적용한 금액의 합계액으로한다 . 조기상환일별 청구금액은 아래와 같다 .
2025 년 05 월 03 일 : 102.0531% 2025 년 08 월 03 일 : 102.5890%
2025 년 11 월 03 일 : 103.1343% 2026 년 02 월 03 일 : 103.6892%
2026 년 05 월 03 일 : 104.2537% 2026 년 08 월 03 일 : 104.8282%
2026 년 11 월 03 일 : 105.4126% 2027 년 02 월 03 일 : 106.6125%
나 . 조기상환 청구장소 : “ 을 ” 의 본점
다 . 조기상환 지급장소 : “ 을 ” 의 본점
라 . 조기상환 청구기간 : 본 사채의 사채권자는 아래표에 따라 “ 을 ” 에게 조기상
환을 청구하여야 한다 .
|
구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1 차 |
2025-03-04 |
2025-04-03 |
2025-05-03 |
102.0531% |
|
2 차 |
2025-06-04 |
2025-07-04 |
2025-08-03 |
102.5890% |
|
3 차 |
2025-09-04 |
2025-10-04 |
2025-11-03 |
103.1343% |
|
4 차 |
2025-12-05 |
2026-01-04 |
2026-02-03 |
103.6892% |
|
5 차 |
2026-03-04 |
2026-04-03 |
2026-05-03 |
104.2537% |
|
6 차 |
2026-06-04 |
2026-07-04 |
2026-08-03 |
104.8282% |
|
7 차 |
2026-09-04 |
2026-10-04 |
2026-11-03 |
105.4126% |
|
8 차 |
2025-03-04 |
2025-04-03 |
2027-02-03 |
106.0074% |
마 . 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 경우 사채권자는
조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 ( 조기상환 청구금액 , 입금계좌
등 ) 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야
한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
* 2023년 6월 22일 부로 카나리아바이오엠의 대표이사는 신용섭(지분율 0%)으로 변경되었습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
* 신규설립 조합입니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
(주) 9회차 BW의 전환가능 주식수는 상장된 리더스기술투자9WR(17,316,068주)에서 전환비율을 곱하여 산정된 주식수 입니다. 실제 신주인수권 보유 주주의 행사 주식수에 따라서 조정될 수 있습니다.