증권발행실적보고서 2.9 (주)위츠 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 11월 12일
회 사 명 : 주식회사 위츠
대 표 이 사 : 김 응 태
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35
(전 화) 070-4925-9552
(홈페이지) https://www.ewits.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 손 상 영
(전 화) 070-4923-0080
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분
주1) 당사는 한국표준산업분류 상 그 외 기타 전자부품 제조업(C26299)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개19,200,000,000모집
구분 발행총액 비고
주) 상장주선인 의무인수분은 90,000주이며, 의무인수금액 576,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 11월 07일2024년 11월 08일2024년 11월 12일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
신한투자증권 ㈜ 3,000,00019,200,000,000100.00대표주관회사3,000,00019,200,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주) 상장주선인 의무인수분은 90,000주이며, 의무인수금액 576,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
기관투자자2,250,00075.02,0602,250,00014,400,000,0002.61,9842,250,00014,400,000,00075.0일반투자자750,00025.038,85884,058,300537,973,120,00097.438,858750,0004,800,000,00025.03,000,00040,91886,308,300552,373,120,00040,8423,000,00019,200,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 375,00050.00일괄청약375,00050.00750,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정수량 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
50 31,502 1,575,100 31,502 9 20,474 1 303,992 - - 3,246 1 3,246 307,238 19.51%
100 671 67,100 671 9 443 1 6,482 - - 671 1 671 7,153 10.66%
150 876 131,400 876 9 570 1 8,454 - - 876 1 876 9,330 7.10%
200 300 60,000 300 9 200 1 2,900 - - 300 1 300 3,200 5.33%
250 90 22,500 90 9 61 1 871 90 1 - - 90 961 4.27%
300 180 54,000 180 9 110 1 1,730 180 1 180 1 360 2,090 3.87%
350 89 31,150 89 9 54 1 855 89 1 89 1 178 1,033 3.32%
400 132 52,800 132 9 83 1 1,271 132 1 132 1 264 1,535 2.91%
450 27 12,150 27 9 19 1 262 27 2 - - 54 316 2.60%
500 96 48,000 96 9 62 1 926 96 2 96 1 288 1,214 2.53%
550 27 14,850 27 9 22 1 265 27 2 27 1 81 346 2.33%
600 97 58,200 97 9 69 1 942 97 2 97 1 291 1,233 2.12%
650 30 19,500 30 9 18 1 288 30 2 30 1 90 378 1.94%
700 29 20,300 29 9 17 1 278 29 3 - - 87 365 1.80%
750 48 36,000 48 9 36 1 468 48 3 48 1 192 660 1.83%
800 132 105,600 132 9 82 1 1,270 132 3 132 1 528 1,798 1.70%
850 15 12,750 15 9 9 1 144 15 3 15 1 60 204 1.60%
900 19 17,100 19 9 14 1 185 19 4 - - 76 261 1.53%
950 44 41,800 44 9 33 1 429 44 4 44 1 220 649 1.55%
1,000 199 199,000 199 9 124 1 1,915 199 4 199 1 995 2,910 1.46%
1,100 58 63,800 58 9 46 1 568 58 4 58 1 290 858 1.34%
1,200 34 40,800 34 9 26 1 332 34 5 34 1 204 536 1.31%
1,300 41 53,300 41 9 23 1 392 41 5 41 1 246 638 1.20%
1,400 18 25,200 18 9 7 1 169 18 6 18 1 126 295 1.17%
1,500 84 126,000 84 9 55 1 811 84 6 84 1 588 1,399 1.11%
1,600 51 81,600 51 9 35 1 494 51 7 - - 357 851 1.04%
1,700 27 45,900 27 9 16 1 259 27 7 27 1 216 475 1.03%
1,800 26 46,800 26 9 13 1 247 26 8 - - 208 455 0.97%
1,900 17 32,300 17 9 10 1 163 17 8 17 1 153 316 0.98%
2,000 145 290,000 145 9 85 1 1,390 145 8 145 1 1,305 2,695 0.93%
2,100 30 63,000 30 9 19 1 289 30 9 30 1 300 589 0.93%
2,200 64 140,800 64 9 47 1 623 64 9 64 1 640 1,263 0.90%
2,300 12 27,600 12 9 8 1 116 12 10 12 1 132 248 0.90%
2,400 30 72,000 30 9 23 1 293 30 10 30 1 330 623 0.87%
2,500 53 132,500 53 9 39 1 516 53 11 - - 583 1,099 0.83%
2,600 14 36,400 14 9 12 1 138 14 11 14 1 168 306 0.84%
2,700 9 24,300 9 9 9 1 90 9 12 - - 108 198 0.81%
2,800 35 98,000 35 9 22 1 337 35 12 35 1 455 792 0.81%
2,900 18 52,200 18 9 13 1 175 18 12 18 1 234 409 0.78%
3,000 229 687,000 229 9 144 1 2,205 229 13 229 1 3,206 5,411 0.79%
3,500 142 497,000 142 9 88 1 1,366 142 15 142 1 2,272 3,638 0.73%
4,000 85 340,000 85 9 65 1 830 85 17 85 1 1,530 2,360 0.69%
4,500 65 292,500 65 9 39 1 624 65 20 - - 1,300 1,924 0.66%
5,000 151 755,000 151 9 102 1 1,461 151 22 151 1 3,473 4,934 0.65%
5,500 55 302,500 55 9 32 1 527 55 24 55 1 1,375 1,902 0.63%
6,000 123 738,000 123 9 81 1 1,188 123 26 123 1 3,321 4,509 0.61%
6,500 91 591,500 91 9 57 1 876 91 29 - - 2,639 3,515 0.59%
7,000 54 378,000 54 9 34 1 520 54 31 54 1 1,728 2,248 0.59%
7,500 60 450,000 60 9 37 1 577 60 33 60 1 2,040 2,617 0.58%
8,000 56 448,000 56 9 33 1 537 56 35 56 1 2,016 2,553 0.57%
8,500 17 144,500 17 9 12 1 165 17 38 - - 646 811 0.56%
9,000 43 387,000 43 9 22 1 409 43 40 43 1 1,763 2,172 0.56%
9,500 41 389,500 41 9 28 1 397 41 42 41 1 1,763 2,160 0.55%
10,000 249 2,490,000 249 9 173 1 2,414 249 44 249 1 11,205 13,619 0.55%
11,000 45 495,000 45 9 24 1 429 45 49 45 1 2,250 2,679 0.54%
12,000 53 636,000 53 9 39 1 516 53 53 53 1 2,862 3,378 0.53%
13,000 55 715,000 55 9 33 1 528 55 58 55 1 3,245 3,773 0.53%
14,000 42 588,000 42 9 26 1 404 42 62 42 1 2,646 3,050 0.52%
15,000 130 1,950,000 130 9 79 1 1,249 130 67 - - 8,710 9,959 0.51%
16,000 70 1,120,000 70 9 50 1 680 70 71 70 1 5,040 5,720 0.51%
17,000 19 323,000 19 9 14 1 185 19 76 - - 1,444 1,629 0.50%
18,000 39 702,000 39 9 28 1 379 39 80 39 1 3,159 3,538 0.50%
19,000 27 513,000 27 9 15 1 258 27 85 - - 2,295 2,553 0.50%
20,000 138 2,760,000 138 9 76 1 1,318 138 89 138 1 12,420 13,738 0.50%
21,000 19 399,000 19 9 13 1 184 19 94 - - 1,786 1,970 0.49%
22,000 31 682,000 31 9 20 1 299 31 98 31 1 3,069 3,368 0.49%
23,000 12 276,000 12 9 10 1 118 12 103 - - 1,236 1,354 0.49%
24,000 11 264,000 11 9 9 1 108 11 107 11 1 1,188 1,296 0.49%
25,000 159 3,975,000 159 9 108 1 1,539 159 112 - - 17,808 19,347 0.49%
26,000 11 286,000 11 9 10 1 109 11 116 11 1 1,287 1,396 0.49%
27,000 8 216,000 8 9 7 1 79 8 120 8 1 968 1,047 0.48%
28,000 12 336,000 12 9 9 1 117 12 125 12 1 1,512 1,629 0.48%
29,000 12 348,000 12 9 8 1 116 12 129 12 1 1,560 1,676 0.48%
30,000 114 3,420,000 114 9 74 1 1,100 114 134 114 1 15,390 16,490 0.48%
32,000 29 928,000 29 9 16 1 277 29 143 29 1 4,176 4,453 0.48%
34,000 22 748,000 22 9 12 1 210 22 152 22 1 3,366 3,576 0.48%
36,000 60 2,160,000 60 9 42 1 582 60 161 60 1 9,720 10,302 0.48%
38,000 28 1,064,000 28 9 18 1 270 28 170 28 1 4,788 5,058 0.48%
40,000 46 1,840,000 46 9 25 1 439 46 179 46 1 8,280 8,719 0.47%
42,000 16 672,000 16 9 9 1 153 16 188 - - 3,008 3,161 0.47%
44,000 14 616,000 14 9 7 1 133 14 197 - - 2,758 2,891 0.47%
46,000 7 322,000 7 9 4 1 67 7 206 - - 1,442 1,509 0.47%
48,000 14 672,000 14 9 7 1 133 14 215 - - 3,010 3,143 0.47%
50,000 644 32,200,000 644 9 432 1 6,228 644 224 - - 144,256 150,484 0.47%
52,000 1 52,000 1 9 - - 9 1 233 - - 233 242 0.47%
54,000 3 162,000 3 9 2 1 29 3 241 3 1 726 755 0.47%
56,000 16 896,000 16 9 9 1 153 16 250 16 1 4,016 4,169 0.47%
58,000 1 58,000 1 9 - - 9 1 259 1 1 260 269 0.46%
60,000 6 360,000 6 9 6 1 60 6 268 6 1 1,614 1,674 0.47%
62,000 2 124,000 2 9 1 1 19 2 277 2 1 556 575 0.46%
64,000 1 64,000 1 9 1 1 10 1 286 1 1 287 297 0.46%
68,000 1 68,000 1 9 - - 9 1 304 1 1 305 314 0.46%
70,000 2 140,000 2 9 1 1 19 2 313 2 1 628 647 0.46%
72,000 3 216,000 3 9 2 1 29 3 322 3 1 969 998 0.46%
74,000 105 7,770,000 105 9 77 - 1,022 105 331 105 1 34,860 35,882 0.46%
합계 38,858 84,058,300 38,858 - 25,278 - 375,000 5,509 - 9,063 - 375,000 750,000 0.89%
주1) 당사는 일반배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 38,858건에 9주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 25,278주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 배정하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정하였으며, 그 다음 소수점이 높은 청약단위 50주의 청약건수 31,502건보다 잔여주식수 3,246주가 적으므로 청약단위 50주에서 무작위 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
15일--------------1개월--------------3개월--------------6개월10,5110.7----7,9123.8----18,4230.81,548,00799.311,275100.094,753100.0199,14396.2360,000100.018,399100.02,231,57799.21,558,518100.011,275100.094,753100.0207,055100.0360,000100.018,399100.02,250,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산의 경우 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 신한투자증권㈜의 관계인수인은 총 22,489주(기관배정 물량의 1.00%)를 배정 받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)
구분 주주명 증자전 지분율 증자후 지분율 비고
최대주주등 ㈜켐트로닉스 7,220,000 69.92% 6,220,000 50.10% 최대주주
김응태 740,000 7.17% 740,000 5.96% 등기임원(대표이사)
김응수 740,000 7.17% 740,000 5.96% 최대주주 공동대표이사
김보균 120,000 1.16% 120,000 0.97% 최대주주 공동대표이사
강영성 50,000 0.48% 50,000 0.40% 미등기임원
이훈모 40,000 0.39% 40,000 0.32% 미등기임원
이병화 35,000 0.34% 35,000 0.28% 미등기임원
손상영 30,000 0.29% 30,000 0.24% 등기임원
조명현 30,000 0.29% 30,000 0.24% 미등기임원
홍기현 30,000 0.29% 30,000 0.24% 최대주주 임원
안의준 20,000 0.19% 20,000 0.16% 미등기임원
이석재 20,000 0.19% 20,000 0.16% 미등기임원
이강선 20,000 0.19% 20,000 0.16% 최대주주 임원
안윤순 20,000 0.19% 20,000 0.16% 최대주주 임원
김봉겸 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주 임원
김화연 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주 임원
이동석 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주 임원
김준식 10,000 0.10% 10,000 0.08% 관계회사 임원
박용운 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주 임원
강진상 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주 임원
김시욱 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주 임원
장영식 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주 임원
강성호 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주 임원
우종식 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주 임원
윤영호 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주 임원
최병학 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주 임원
양서원 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주주(법인) 대표이사의친인척
홍길순 10,000 0.10% 10,000 0.08% 최대주주주(법인) 대표이사의친인척
소계 9,255,000 89.63% 8,255,000 66.49%
합계 9,255,000 89.63% 8,255,000 66.49%
주1) 지분율은 각각 증자전 발행주식총수 10,326,000주, 증자 후 발행주식총수 12,416,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 11월 18일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 11월 5일(화)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2024년 11월 5일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 11월 5일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.shinhansec.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜위츠 홈페이지( https://www.ewits.co.kr) 2024년 11월 7일(목)
신한투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.shinhansec.com)

청약공고는 2024년 11월 7일(목) ㈜위츠 홈페이지 (https://www.ewits.co.kr )와 대표주관회사인 신한투자증권 홈페이지 (http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2024년 11월 12일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 12일(화) 대표주관회사인 신한투자증권 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

제출일자 내용
2024년 09월 12일 증권신고서
2024년 10월 10일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 10월 25일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 11월 05일 정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜위츠 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35(3) 신한투자증권㈜ : (본점) 서울특별시 영등포구 의사당대로96, TP타워 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일

제출일자 내용
2024년 09월 12일 예비투자설명서
2024년 10월 10일 정정 예비투자설명서- 기재사항 정정
2024년 10월 25일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 11월 01일 투자설명서
2024년 11월 05일 정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주12,800,000,0006,4002,000,00012,800,000,000-12,800,000,0006,4002,000,00012,800,000,000-보통주6,400,000,0006,4001,000,0006,400,000,000-6,400,000,0006,4001,000,0006,400,000,000-19,200,000,0006,4003,000,00019,200,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 상장주선인 의무인수분은 90,000주이며, 의무인수금액 576,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
12,790,824,000----6,409,176,00019,200,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액 및 구주 매출분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.