Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

(주)풀무원

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2019년 09월 30일

회 사 명 :&cr;	주식회사 풀무원
대 표 이 사 :&cr;	이 효 율
본 점 소 재 지 :	충북 음성군 대소면 삼양로 730-27
	(전 화) 043-879-4500
	(홈페이지) http://www.pulmuone.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리실장 (성 명) 김 종 헌
	(전 화) 02-2040-4349

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

70,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

66(단위 : 원)

회차 :

무보증전환사채70,000,000,0002049년 09월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

(*) 본 전환사채는 후순위 전환사채입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

66(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 09월 25일2019년 09월 26일2019년 09월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권3,000,00030,000,000,00042.86총액인수NH투자증권2,000,00020,000,000,00028.57총액인수신한금융투자2,000,00020,000,000,00028.57총액인수7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권3,000,00042.8651454,0004,540,000,00078.41523,205,80032,058,000,00045.80NH투자증권3,000,00028.572493,000930,000,00016.06251,927,60019,276,000,00027.54신한금융투자3,000,00028.57832,000320,000,0005.5391,866,60018,666,000,00026.67

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	7,000,000	100.00	86	579,000	5,790,000,000	100.00	89	7,000,000	70,000,000,000	100.00

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록 발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr;(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2019년 09월 30일&cr;&cr;나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 9월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	공고처	일 자
청 약 공 고	한국투자증권(주) 홈페이지&cr;NH투자증권(주) 홈페이지&cr;신한금융투자(주) 홈페이지	2019년 09월 25일

&cr;나. 배정공고

구 분	공고처	일 자
배 정 공 고	한국투자증권(주) 홈페이지&cr;NH투자증권(주) 홈페이지&cr;신한금융투자(주) 홈페이지	2019년 09월 30일

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)풀무원 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27&cr; 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; 신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

66(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

-40,000,000,00030,000,000,000-70,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 700억원의 세부사용 계획은 차환자금 및 운영자금이며 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[차환자금 세부 내역]

구분	사채발행일	금액(억원)	표면이자율	만기일	비고
제65회 무보증사채	2016.10.14	300	3.298%	2019.10.14	-

&cr;[운영자금 세부 내역]

구분	차입처	금액(억원)	이자율	만기일	비고
은행차입금 상환	산업은행 등	400	3.13~3.89%	2019.12.11&cr;~2020.05.22	-

&cr;금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMDA, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다.&cr;