증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 11월 29일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 오리엔트정공 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
장재진, 박영동 |
| 본 점 소 재 지 : |
경상북도 구미시 수출대로 9길 26-5(공단동) |
|
(전 화) 031-730-6000 |
|
(홈페이지) http://www.orientpi.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 이사보 (성 명) 박경호 |
|
(전 화) 031-730-6000 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 17일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,300,000주
3. 모집 또는 매출금액 :
1,719,000,000원(1주당 1,930원)
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| <공통사항> |
주당 모집가액 또는 매출가액: 1,200원&cr;모집총액 또는 매출총액: 35,400,000,000원 |
주당 모집가액 또는 매출가액:
1,930원&cr;모집총액 또는 매출총액:
1,719,000,000원
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전&cr;
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 (주)상상인증권과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,300,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
8,300,000 |
500 |
3,095 |
25,688,500,000 |
주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 09월 03일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.&cr;주3) 상기 모집가액은 예정사항이며, 무상감자(5:1)가 완료된 내역을 반영한 가격입니다. 무상감자의 기준일은 2021년 11월 19일입니다. |
&cr;
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 모집예정가액의 산출근거&cr;&cr;이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr;
| &cr;&cr;&cr; |
&cr;&cr;&cr; |
기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】 |
| ▶ 모집예정가액 |
= |
---------------------------------------- |
| &cr;&cr;&cr; |
&cr;&cr;&cr; |
1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr;
| [모집예정가액 산정표]&cr;기산일 : 2021년 09월 02일 |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2021/09/02 |
984 |
605,093 |
598,728,061 |
| 2021/09/01 |
985 |
692,937 |
679,672,919 |
| 2021/08/31 |
973 |
1,088,917 |
1,067,476,951 |
| 2021/08/30 |
997 |
1,484,498 |
1,498,744,328 |
| 2021/08/27 |
1,020 |
1,214,470 |
1,218,814,242 |
| 2021/08/26 |
996 |
970,021 |
966,553,214 |
| 2021/08/25 |
1,005 |
2,196,135 |
2,204,356,825 |
| 2021/08/24 |
985 |
2,208,247 |
2,167,056,984 |
| 2021/08/23 |
951 |
3,965,855 |
3,843,388,634 |
| 2021/08/20 |
919 |
1,754,135 |
1,616,218,310 |
| 2021/08/19 |
947 |
7,797,289 |
7,491,840,729 |
| 2021/08/18 |
933 |
18,565,766 |
17,475,884,981 |
| 2021/08/17 |
805 |
1,290,843 |
1,062,150,495 |
| 2021/08/13 |
853 |
942,840 |
805,170,873 |
| 2021/08/12 |
883 |
738,892 |
654,551,019 |
| 2021/08/11 |
896 |
508,844 |
454,996,073 |
| 2021/08/10 |
890 |
592,045 |
529,483,848 |
| 2021/08/09 |
914 |
577,375 |
523,016,514 |
| 2021/08/06 |
914 |
584,618 |
530,636,271 |
| 2021/08/05 |
922 |
502,417 |
460,856,082 |
| 2021/08/04 |
908 |
533,969 |
480,798,231 |
| 2021/08/03 |
895 |
832,898 |
746,073,088 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
948.2 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
995.6 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
989.5 |
- |
| A,B,C의 산술평균 (D) |
977.8 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
977.75 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 무상감자 반영시 기준주가 |
4,888.75 |
기준주가 x 5 (무상감자비율 5:1) |
| 할인율 (F) |
30% |
- |
| 증자비율 (G) |
35.41% |
- |
| 예정발행가액 |
3,095 |
기준주가 × (1-할인율)&cr;/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.) |
주) 예정발행가액은 당사가 진행중인 무상감자(5:1)를 반영하여 산정했습니다.&cr;
(생략)&cr;&cr;&cr;
(주1) 정정 후&cr;
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 (주)상상인증권과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,300,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
8,300,000 |
500 |
1,930 |
16,019,000,000 |
주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 09월 03일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.&cr;주3) 상기 모집가액은 예정사항이며, 무상감자(5:1)가 완료된 내역을 반영한 가격입니다. 무상감자의 기준일은 2021년 11월 19일입니다.
|
&cr;
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■
1차발행가액의 산출근거&cr;&cr;
신주배정기준일 3거래일 전을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr;
| &cr;&cr;&cr; |
&cr;&cr;&cr; |
기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】 |
| ▶
1차발행가액
|
= |
---------------------------------------- |
| &cr;&cr;&cr; |
&cr;&cr;&cr; |
1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr;
| [모집예정가액 산정표]&cr;기산일 :
2021년 11월 26일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2021/11/26 |
610 |
0 |
0 |
| 2021/11/25 |
610 |
0 |
0 |
| 2021/11/24 |
610 |
0 |
0 |
| 2021/11/23 |
610 |
0 |
0 |
| 2021/11/22 |
610 |
0 |
0 |
| 2021/11/19 |
610 |
0 |
0 |
| 2021/11/18 |
610 |
0 |
0 |
| 2021/11/17 |
615 |
2,108,527 |
1,296,066,574 |
| 2021/11/16 |
630 |
1,809,538 |
1,140,452,727 |
| 2021/11/15 |
650 |
980,072 |
636,828,247 |
| 2021/11/12 |
682 |
3,882,473 |
2,648,670,868 |
| 2021/11/11 |
642 |
810,837 |
520,755,170 |
| 2021/11/10 |
653 |
1,073,190 |
701,319,763 |
| 2021/11/09 |
668 |
1,087,097 |
726,518,186 |
| 2021/11/08 |
691 |
2,009,042 |
1,388,406,976 |
| 2021/11/05 |
666 |
2,050,034 |
1,366,230,263 |
| 2021/11/04 |
666 |
1,563,495 |
1,040,799,470 |
| 2021/11/03 |
698 |
4,761,324 |
3,325,459,373 |
| 2021/11/02 |
702 |
2,719,810 |
1,908,761,531 |
| 2021/11/01 |
724 |
6,918,270 |
5,012,171,671 |
| 2021/10/29 |
762 |
12,503,723 |
9,532,031,141 |
| 2021/10/28 |
772 |
38,782,131 |
29,957,978,198 |
| 2021/10/27 |
644 |
899,305 |
578,971,695 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
735.9 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
610.0 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
610.0 |
- |
| A,B,C의 산술평균 (D) |
652.0 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
610.0 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 무상감자 반영시 기준주가 |
3,050.00 |
기준주가 x 5 (무상감자비율 5:1) |
| 할인율 (F) |
30% |
- |
| 증자비율 (G) |
35.41% |
- |
| 1차발행가액 |
1,930 |
기준주가 × (1-할인율)&cr;/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.) |
주)
1차발행가액은 당사가
진행완료한 무상감자(5:1)를 반영하여 산정했습니다.&cr;
(생략)&cr;&cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
&cr;가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
8,300,000 |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 |
예정가액 |
3,095 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는 매출총액 |
예정가액 |
25,688,500,000 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr;&cr;2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는"일반공모 배정분"의100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr;
|
구분
|
청약단위
|
| 100주 이상 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과시 |
500,000주 단위 |
|
&cr;(생략)&cr;&cr;&cr;
(주2) 정정 후&cr;
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
&cr;가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
8,300,000 |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 |
예정가액 |
1,930 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는 매출총액 |
예정가액 |
16,019,000,000 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr;&cr;2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는"일반공모 배정분"의100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr;
|
구분
|
청약단위
|
| 100주 이상 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과시 |
500,000주 단위 |
|
&cr;(생략)&cr;&cr;&cr;(주3) 정정 전&cr;
V. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2021년 09월 17일 |
) |
(단위 : 천원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,300,000 |
- |
11,388,500 |
12,000,000 |
- |
- |
25,688,500 |
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
25,688,500,000 |
| 발행제비용(2) |
567,253,930 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
25,121,246,070 |
| 주1) |
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
4,623,930 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
513,770,000 |
최종모집금액의 2.0% 또는 4억원 중 높은 금액&cr;실권인수수수료 20.0% |
| 상장수수료 |
3,940,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등록세 |
16,600,000 |
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조) |
| 교육세 |
3,320,000 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
25,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
567,253,930 |
- |
| 주1) |
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) |
발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,300 |
- |
11,388.5 |
12,000 |
- |
- |
25,688.5 |
| 주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;
3. 자금사용의 세부 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 구 분 |
우선순위 |
사용 내역 |
세부 내역 |
금액 |
사용예상시기 |
| 채무상환자금 |
1 |
금융권 차입금 상환 |
일반자금 대출 상환 |
12,000 |
2022년 02월 |
| 시설자금 |
2 |
설비투자 |
SBW 생산설비 투자 |
2,300 |
2022년 09월 |
| 운영자금 |
3 |
생산비용 |
11,388.5 |
2022년 01월 ~ 06월 |
| 합 계 |
25,688.5 |
- |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr;
주2) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
|
&cr;
1) 채무상환자금&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 120억원을 아래의 금융권 차입금을 상환 하는데 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다. 당사의 채무상환자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr;
| [차입금 상환자금 세부 내역] |
| (단위 : 원) |
| 차입처 |
종류 |
만기일자 |
상환예정일 |
이율(%) |
잔액 |
상환금액 |
공모자금 |
자체자금 |
| 기업은행 |
운전자금 |
2022-08-27 |
2022-02-28 |
2.97% |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
- |
| 운전자금 |
2022-09-27 |
2022-02-28 |
5.33% |
300,000,000 |
300,000,000 |
300,000,000 |
- |
| 산업은행 |
운전자금 |
2022-04-17 |
2022-02-28 |
3.37% |
8,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
- |
| 운전자금 |
2022-04-13 |
2022-02-28 |
8.69% |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
- |
| 신한은행 |
운전자금 |
2022-12-24 |
2022-02-28 |
2.59% |
2,700,000,000 |
2,700,000,000 |
2,700,000,000 |
- |
| 합계 |
14,000,000,000 |
12,000,000,000 |
12,000,000,000 |
- |
| 주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%) |
&cr;
2) 시설자금&cr;&cr;당사는 현재 개발중인 자동차부품(SBW)의 생산설비 증설에 공모자금 23억원을 사용할 예정입니다. SBW는 전자식 파킹 체결 및 해제, 변속기 작동 제어 역할을 하며, 실내 공간 및 디자인 자유도가 높은 파킹 시스템 필수 적용 품목으로 전 차종에 적용예정이며 사업확장성이 높은 아이템입니다. 당사는 SBW 설비 구축을 위해 총 41.2억원의 자금을 투자할 계획이며, 그중 1차 설비에 대하여는 자체자금으로 구축할 예정이며, 2022년 9월에 공모자금을 활용하여 2차 설비를 구축할 예정입니다.&cr;
| [SBW 생산설비 투자예상 내역] |
| (단위 : 원) |
| 사업명 |
내용 |
세부내용 |
사용금액 |
공모자금 |
자체자금 |
사용예상시기 |
| SBW 설비투자 |
SBW ActuatorINPUT GEAR |
CNC(선반) |
70,000,000 |
- |
70,000,000 |
집행완료 |
| TPC(탭핑) |
80,000,000 |
- |
80,000,000 |
집행완료 |
| 내경연마기 |
240,000,000 |
- |
240,000,000 |
집행완료 |
| 세척기 |
44,500,000 |
- |
44,500,000 |
집행완료 |
| 검사기 |
112,500,000 |
- |
112,500,000 |
집행완료 |
| 자동라인 |
210,000,000 |
- |
210,000,000 |
2021년 11월 중 |
| SBW ActuatorOUTPUT GEAR |
CNC(선반) |
140,000,000 |
- |
140,000,000 |
2021년 11월 중 |
| 내경연마기 |
240,000,000 |
- |
240,000,000 |
2021년 11월 중 |
| 외경연마기 |
257,000,000 |
- |
257,000,000 |
2021년 11월 중 |
| 세척기 |
44,500,000 |
- |
44,500,000 |
2021년 11월 중 |
| 검사기 |
112,500,000 |
- |
112,500,000 |
2022년 1월 중 |
| 자동라인 |
210,000,000 |
- |
210,000,000 |
2022년 1월 중 |
| SBW Actuator PLANET GEAR |
CNC(선반) |
70,000,000 |
70,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 내경연마기 |
240,000,000 |
240,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 세척기 |
44,500,000 |
44,500,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 검사기 |
112,500,000 |
112,500,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 자동라인 |
210,000,000 |
210,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| SBW Actuator SHAFT OUTPUT |
CNC(선반) |
140,000,000 |
140,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 내경연마기 |
240,000,000 |
240,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 외경연마기 |
257,000,000 |
257,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 세척기 |
44,500,000 |
44,500,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 검사기 |
112,500,000 |
112,500,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 자동라인 |
210,000,000 |
152,000,000 |
58,000,000 |
2022년 9월 중 |
| SBW Actuator EXTERNAL GEAR |
CNC(선반) |
70,000,000 |
70,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 내경연마기 |
240,000,000 |
240,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 세척기 |
44,500,000 |
44,500,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 검사기 |
112,500,000 |
112,500,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 자동라인 |
210,000,000 |
210,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 합 계 |
4,119,000,000 |
2,300,000,000 |
1,819,000,000 |
- |
&cr;
3) 기타 운영자금&cr;&cr;당사는 공모자금 중 11,388,500천원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 해당 자금으로 브라켓, 센트럴플레이트, 포크 등 당사의 자동차부품 생산에 필요한 원재료 및 부재료 매입대금으로 사용할 예정입니다.
당사가 2021년 초부터 2021년 반기말까지 당사의 거래처인 유정정공(주) 등으로부터 원재료 및 부재료를 매입한 금액은 약 255억원으로 매월 평균 약 42.5억원을 사용하고 있습니다.&cr;
| [2021년 상반기 원재료 및 부재료 매입금액] |
| 거래처명 |
내용 |
매입금액 |
| 유정정공(주) |
원재료 및 부재료 매입 |
3,166,856,002원 |
| (주)상마 |
원재료 및 부재료 매입 |
2,523,915,696원 |
| (주)와이케이테크놀러지 |
원재료 및 부재료 매입 |
1,394,411,540원 |
| (주)은성산업 |
원재료 및 부재료 매입 |
1,249,949,555원 |
| 기타 |
원재료 및 부재료 매입 |
17,159,801,830원
|
| 합계 |
25,495,034,623원 |
&cr;
당사는 2022년에도 전방산업의 시장상황에 큰 변화가 없다면 2021년 상반기와 비슷한 규모의 원재료 및 부재료 매입자금 사용을 예상하고 있습니다. 당사는 매출채권 회전에 따른 당사 자체자금과 공모자금을 활용하여 원재료 및 부재료 매입금액으로 사용할 계획입니다. 따라서 아래 운영자금 중 공모자금의 집행시기는 계획과 달라질 수 있습니다.&cr;
| 사업명 |
세부내용 |
사용시기 |
| 22년 1Q |
22년 2Q |
| 공모자금 |
자체자금 |
공모자금 |
자체자금 |
| 자동차사업부 |
브라켓, 센트럴플레이트 등 원재료 및 부재료 |
5,694 |
7,056 |
5,694.5 |
7,055.5 |
| 합 계 |
12,750 |
12,750
|
| 주) 원재료 및 부재료 매입금액의 규모 및 집행시기는 시장상황에 따라 변경될 수 있으며, 공모자금 초과분은 자체자금으로 집행할 예정입니다. |
&cr;(생략)
&cr;&cr;
(주3) 정정 후&cr;
V. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2021년 11월 29일 |
) |
(단위 : 천원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,300,000 |
- |
1,719,000 |
12,000,000 |
- |
- |
16,019,000 |
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
16,019,000,000 |
| 발행제비용(2) |
371,313,420
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
15,647,686,580 |
| 주1) |
상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
2,883,420 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
320,380,000 |
최종모집금액의 2.0% 또는 4억원 중 높은 금액&cr;실권인수수수료 20.0% |
| 상장수수료 |
3,130,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등록세 |
16,600,000 |
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조) |
| 교육세 |
3,320,000 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
25,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
371,313,420 |
- |
| 주1) |
상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) |
발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,300 |
- |
1,719 |
12,000 |
- |
- |
16,019 |
| 주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
|
&cr;
3. 자금사용의 세부 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 구 분 |
우선순위 |
사용 내역 |
세부 내역 |
금액 |
사용예상시기 |
| 채무상환자금 |
1 |
금융권 차입금 상환 |
일반자금 대출 상환 |
12,000 |
2022년 02월 |
| 시설자금 |
2 |
설비투자 |
SBW 생산설비 투자 |
2,300 |
2022년 09월 |
| 운영자금 |
3 |
생산비용 |
1,719 |
2022년 01월 ~ 06월 |
| 합 계 |
16,019 |
- |
| 주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr;
주2) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
|
&cr;
1) 채무상환자금&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 120억원을 아래의 금융권 차입금을 상환 하는데 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다. 당사의 채무상환자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr;
| [차입금 상환자금 세부 내역] |
| (단위 : 원) |
| 차입처 |
종류 |
만기일자 |
상환예정일 |
이율(%) |
잔액 |
상환금액 |
공모자금 |
자체자금 |
| 기업은행 |
운전자금 |
2022-08-27 |
2022-02-28 |
2.97% |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
- |
| 운전자금 |
2022-09-27 |
2022-02-28 |
5.33% |
300,000,000 |
300,000,000 |
300,000,000 |
- |
| 산업은행 |
운전자금 |
2022-04-17 |
2022-02-28 |
3.37% |
8,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
- |
| 운전자금 |
2022-04-13 |
2022-02-28 |
8.69% |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
- |
| 신한은행 |
운전자금 |
2022-12-24 |
2022-02-28 |
2.59% |
2,700,000,000 |
2,700,000,000 |
2,700,000,000 |
- |
| 합계 |
14,000,000,000 |
12,000,000,000 |
12,000,000,000 |
- |
| 주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%) |
&cr;
2) 시설자금&cr;&cr;당사는 현재 개발중인 자동차부품(SBW)의 생산설비 증설에 공모자금 23억원을 사용할 예정입니다. SBW는 전자식 파킹 체결 및 해제, 변속기 작동 제어 역할을 하며, 실내 공간 및 디자인 자유도가 높은 파킹 시스템 필수 적용 품목으로 전 차종에 적용예정이며 사업확장성이 높은 아이템입니다. 당사는 SBW 설비 구축을 위해 총 41.2억원의 자금을 투자할 계획이며, 그중 1차 설비에 대하여는 자체자금으로 구축할 예정이며, 2022년 9월에 공모자금을 활용하여 2차 설비를 구축할 예정입니다.&cr;
| [SBW 생산설비 투자예상 내역] |
| (단위 : 원) |
| 사업명 |
내용 |
세부내용 |
사용금액 |
공모자금 |
자체자금 |
사용예상시기 |
| SBW 설비투자 |
SBW ActuatorINPUT GEAR |
CNC(선반) |
70,000,000 |
- |
70,000,000 |
집행완료 |
| TPC(탭핑) |
80,000,000 |
- |
80,000,000 |
집행완료 |
| 내경연마기 |
240,000,000 |
- |
240,000,000 |
집행완료 |
| 세척기 |
44,500,000 |
- |
44,500,000 |
집행완료 |
| 검사기 |
112,500,000 |
- |
112,500,000 |
집행완료 |
| 자동라인 |
210,000,000 |
- |
210,000,000 |
2021년 11월 중 |
| SBW ActuatorOUTPUT GEAR |
CNC(선반) |
140,000,000 |
- |
140,000,000 |
2021년 11월 중 |
| 내경연마기 |
240,000,000 |
- |
240,000,000 |
2021년 11월 중 |
| 외경연마기 |
257,000,000 |
- |
257,000,000 |
2021년 11월 중 |
| 세척기 |
44,500,000 |
- |
44,500,000 |
2021년 11월 중 |
| 검사기 |
112,500,000 |
- |
112,500,000 |
2022년 1월 중 |
| 자동라인 |
210,000,000 |
- |
210,000,000 |
2022년 1월 중 |
| SBW Actuator PLANET GEAR |
CNC(선반) |
70,000,000 |
70,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 내경연마기 |
240,000,000 |
240,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 세척기 |
44,500,000 |
44,500,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 검사기 |
112,500,000 |
112,500,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 자동라인 |
210,000,000 |
210,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| SBW Actuator SHAFT OUTPUT |
CNC(선반) |
140,000,000 |
140,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 내경연마기 |
240,000,000 |
240,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 외경연마기 |
257,000,000 |
257,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 세척기 |
44,500,000 |
44,500,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 검사기 |
112,500,000 |
112,500,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 자동라인 |
210,000,000 |
152,000,000 |
58,000,000 |
2022년 9월 중 |
| SBW Actuator EXTERNAL GEAR |
CNC(선반) |
70,000,000 |
70,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 내경연마기 |
240,000,000 |
240,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 세척기 |
44,500,000 |
44,500,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 검사기 |
112,500,000 |
112,500,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 자동라인 |
210,000,000 |
210,000,000 |
- |
2022년 9월 중 |
| 합 계 |
4,119,000,000 |
2,300,000,000 |
1,819,000,000 |
- |
&cr;
3) 기타 운영자금&cr;&cr;당사는 공모자금 중
1,719,000천원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 해당 자금으로 브라켓, 센트럴플레이트, 포크 등 당사의 자동차부품 생산에 필요한 원재료 및 부재료 매입대금으로 사용할 예정입니다.
당사가 2021년 초부터 2021년 반기말까지 당사의 거래처인 유정정공(주) 등으로부터 원재료 및 부재료를 매입한 금액은 약 255억원으로 매월 평균 약 42.5억원을 사용하고 있습니다.&cr;
| [2021년 상반기 원재료 및 부재료 매입금액] |
| 거래처명 |
내용 |
매입금액 |
| 유정정공(주) |
원재료 및 부재료 매입 |
3,166,856,002원 |
| (주)상마 |
원재료 및 부재료 매입 |
2,523,915,696원 |
| (주)와이케이테크놀러지 |
원재료 및 부재료 매입 |
1,394,411,540원 |
| (주)은성산업 |
원재료 및 부재료 매입 |
1,249,949,555원 |
| 기타 |
원재료 및 부재료 매입 |
17,159,801,830원
|
| 합계 |
25,495,034,623원 |
&cr;
당사는 2022년에도 전방산업의 시장상황에 큰 변화가 없다면 2021년 상반기와 비슷한 규모의 원재료 및 부재료 매입자금 사용을 예상하고 있습니다. 당사는 매출채권 회전에 따른 당사 자체자금과 공모자금을 활용하여 원재료 및 부재료 매입금액으로 사용할 계획입니다. 따라서 아래 운영자금 중 공모자금의 집행시기는 계획과 달라질 수 있습니다.&cr;
| 사업명 |
세부내용 |
사용시기 |
| 22년 1Q |
22년 2Q |
| 공모자금 |
자체자금 |
공모자금 |
자체자금 |
| 자동차사업부 |
브라켓, 센트럴플레이트 등 원재료 및 부재료 |
1,719 |
11,031 |
- |
12,750 |
| 합 계 |
12,750 |
12,750
|
| 주) 원재료 및 부재료 매입금액의 규모 및 집행시기는 시장상황에 따라 변경될 수 있으며, 공모자금 초과분은 자체자금으로 집행할 예정입니다. |
&cr;(생략)
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |