증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2022년 01월 03일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 오리엔트정공 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
장재진, 박영동 |
| 본 점 소 재 지 : |
경상북도 구미시 수출대로 9길 26-5(공단동) |
|
(전 화) 031-730-6000 |
|
(홈페이지) http://www.orientpi.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 이사보 (성 명) 박경호 |
|
(전 화) 031-730-6000 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 17일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,300,000주
3. 모집 또는 매출금액 :
15,770,000,000원(1주당 1,900원)
4. 정정사유 :
확정발행가액 확정에 따른 정정 관련 단순 오기 정정
5. 정정사항&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 09월 17일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2021년 10월 07일 |
[정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정
(파란색)
|
| 2021년 11월 16일 |
[정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정
(초록색)
|
| 2021년 11월 29일 |
[정정]증권신고서(지분증권) |
1차
발행가액 확정에 따른 정정
(보라색)
|
| 2022년 01월 03일 |
[정정]증권신고서(지분증권) |
확
정발행가액 확정에 따른 정정
(하늘색)
|
| 2022년 01월 03일 |
[정정]증권신고서(지분증권) |
확
정발행가액 확정에 따른 정정
(주황색)
&cr;
(단순 오기 정정)
|
&cr;
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 관련 내용 반영 중 발생한 단순 오기 정정으로, 정정사항은
굵은 주황색으로 기재하였습니다.
|
| III. 투자위험요소 |
| 1. 회사위험 - 가 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
| 3. 자금사용의 세부 사용목적 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견 |
| 6. 종합의견 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전
&cr;&cr;
(생략)&cr;
| 구 분 |
자금용도 |
차입처 |
이자율 |
2021년 3분기말 |
상환일정 |
| 2021년 3분기 |
2021년 4분기 |
2022년 1분기 |
| 단기차입금 |
무역금융 |
신한은행 |
2.88% |
2,700,000,000 |
|
|
2,700,000,000 |
| 무역금융 |
IBK기업은행 |
2.14% |
1,000,000,000 |
|
|
300,000,000 |
| 무역금융 |
한국수출입은행 |
3.90% |
2,400,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
신한은행 |
2.16% |
900,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
산업은행 |
3.37% |
8,000,000,000 |
|
|
6,000,000,000 |
| 운전자금 |
IBK기업은행 |
1.60% |
2,000,000,000 |
|
|
2,000,000,000 |
| 운전자금 |
산업은행 |
8.69% |
1,000,000,000 |
|
|
1,000,000,000 |
| 운전자금 |
신한은행 |
1.90% |
500,000,000 |
|
|
|
| 받을어음 할인(*) |
신한은행 |
2.84% |
867,128,707 |
867,128,707 |
|
|
| 운전자금 |
기업은행 |
5.20% |
2,950,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
신한은행 |
3.31% |
200,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
산업은행 |
2.85% |
1,000,000,000 |
|
|
|
| 받을어음 할인(*) |
산업은행 |
3.38% |
1,440,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
산업은행 |
2.80% |
1,500,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
산업은행 |
2.80% |
2,000,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
Kexim Vietnam Leasing Co., LTD |
2.82~2.89% |
1,404,772,299 |
|
|
|
| 운전자금 |
수출입은행 |
3.63% |
1,785,727,500 |
|
|
|
| 합 계 |
31,647,628,506 |
|
|
|
| 장기차입금 |
운전자금 |
신한은행 |
2.69% |
1,425,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
우리은행 |
2.61% |
2,800,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
우리은행 |
3.36% |
500,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
㈜오리엔트바이오 |
4.60% |
618,244,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
㈜오리엔트바이오 |
4.60% |
20,000,000 |
|
|
|
| 시설자금 |
IBK기업은행 |
1.86% |
2,300,000,000 |
|
|
|
| 합 계 |
7,663,244,000 |
|
|
|
| 합 계 |
39,310,872,506 |
867,128,707
|
- |
12,000,000,000 |
&cr;(생략)&cr;
&cr;&cr;
(주1) 정정 후
&cr;
&cr;
(생략)&cr;
| 구 분 |
자금용도 |
차입처 |
이자율 |
2021년 3분기말 |
상환일정 |
| 2021년 3분기 |
2021년 4분기 |
2022년 1분기 |
| 단기차입금 |
무역금융 |
신한은행 |
2.88% |
2,700,000,000 |
|
|
700,000,000 |
| 무역금융 |
IBK기업은행 |
2.14% |
1,000,000,000 |
|
|
300,000,000 |
| 무역금융 |
한국수출입은행 |
3.90% |
2,400,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
신한은행 |
2.16% |
900,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
산업은행 |
3.37% |
8,000,000,000 |
|
|
6,000,000,000 |
| 운전자금 |
IBK기업은행 |
1.60% |
2,000,000,000 |
|
|
2,000,000,000 |
| 운전자금 |
산업은행 |
8.69% |
1,000,000,000 |
|
|
1,000,000,000 |
| 운전자금 |
신한은행 |
1.90% |
500,000,000 |
|
|
|
| 받을어음 할인(*) |
신한은행 |
2.84% |
867,128,707 |
867,128,707 |
|
|
| 운전자금 |
기업은행 |
5.20% |
2,950,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
신한은행 |
3.31% |
200,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
산업은행 |
2.85% |
1,000,000,000 |
|
|
|
| 받을어음 할인(*) |
산업은행 |
3.38% |
1,440,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
산업은행 |
2.80% |
1,500,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
산업은행 |
2.80% |
2,000,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
Kexim Vietnam Leasing Co., LTD |
2.82~2.89% |
1,404,772,299 |
|
|
|
| 운전자금 |
수출입은행 |
3.63% |
1,785,727,500 |
|
|
|
| 합 계 |
31,647,628,506 |
|
|
|
| 장기차입금 |
운전자금 |
신한은행 |
2.69% |
1,425,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
우리은행 |
2.61% |
2,800,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
우리은행 |
3.36% |
500,000,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
㈜오리엔트바이오 |
4.60% |
618,244,000 |
|
|
|
| 운전자금 |
㈜오리엔트바이오 |
4.60% |
20,000,000 |
|
|
|
| 시설자금 |
IBK기업은행 |
1.86% |
2,300,000,000 |
|
|
|
| 합 계 |
7,663,244,000 |
|
|
|
| 합 계 |
39,310,872,506 |
867,128,707
|
- |
10,000,000,000 |
&cr;(생략)&cr;
&cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
(생략)
&cr;
| [차입금 상환자금 세부 내역] |
| (단위 : 원) |
| 차입처 |
종류 |
만기일자 |
상환예정일 |
이율(%) |
잔액 |
상환금액 |
공모자금 |
자체자금 |
| 기업은행 |
운전자금 |
2022-08-27 |
2022-02-28 |
2.97% |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
- |
| 운전자금 |
2022-09-27 |
2022-02-28 |
5.33% |
300,000,000 |
300,000,000 |
300,000,000 |
- |
| 산업은행 |
운전자금 |
2022-04-17 |
2022-02-28 |
3.37% |
8,000,000,000 |
4,000,000,000 |
4,000,000,000 |
- |
| 운전자금 |
2022-04-13 |
2022-02-28 |
8.69% |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
- |
| 신한은행 |
운전자금 |
2022-12-24 |
2022-02-28 |
2.59% |
2,700,000,000 |
2,700,000,000 |
2,700,000,000 |
- |
| 합계 |
14,000,000,000 |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
- |
| 주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%) |
&cr;(생략)
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
&cr;
(생략)
&cr;
| [차입금 상환자금 세부 내역] |
| (단위 : 원) |
| 차입처 |
종류 |
만기일자 |
상환예정일 |
이율(%) |
잔액 |
상환금액 |
공모자금 |
자체자금 |
| 기업은행 |
운전자금 |
2022-08-27 |
2022-02-28 |
2.97% |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
- |
| 운전자금 |
2022-09-27 |
2022-02-28 |
5.33% |
300,000,000 |
300,000,000 |
300,000,000 |
- |
| 산업은행 |
운전자금 |
2022-04-17 |
2022-02-28 |
3.37% |
8,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
- |
| 운전자금 |
2022-04-13 |
2022-02-28 |
8.69% |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
- |
| 신한은행 |
운전자금 |
2022-12-24 |
2022-02-28 |
2.59% |
2,700,000,000 |
700,000,000 |
700,000,000 |
- |
| 합계 |
14,000,000,000 |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
- |
| 주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%) |
&cr;(생략)
&cr;
(주3) 정정 전&cr;&cr;
(생략)
&cr;
| 긍정적요인 |
▶ 동사는 자동차부품을 전문으로 제조하는 업체로서 주력제품으로는 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, DCT-7과 엔진의 주요 부품인 하우징서모스탯 등을 생산 및 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 전방산업의 부진으로 2018년부터 지속적인 영업적자를 기록하였지만,
2021년 3분기 코로나19에 대한 기저효과로 인한 전방산업의 턴어라운드, 동사의 신규제품 생산 및 납품, 자동차 부품 공장의 구조조정을 통해 영업이익의 흑자전환에 성공하였습니다. 동사는 AED 신제품 출시와 시장영역 확대를 통해 매출구조가 더욱 개선될 것으로 보여집니다. 유상증자 대금 중 23억원을 동사의 SBW(전자식 파킹 체결/해제 및 변속기 작동 제어)생산설비 증설에 투자할 예정이며, 해당 제품은 고객사에 30억원 규모로 수주 완료하였으며 양산을 시작하는 2022년 중순부터 매출에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상합니다.&cr;&cr;▶ 동사는 본 건 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부를 금융기관 차입금 상환에
약120억원을 사용할 예정입니다. 동사는 2018년부터 지속적인 영업적자가 발생하며 당사는 영업활동에서 발생하는 현금흐름만으로 사업을 영위하기는 어려워 차입금에 의존하는 경향이 강해지고 있으며,
2021년 3분기말 기준 차입금 의존도는
36.42%로 업종평균대비 높은 수준입니다. 다만, 본건 유상증자를 통해 조달 자본으로 차입금을 상환할 계획이기 때문에 향후 이자비용의 감소와 함께 차입금의존도는 개선될 여지가 있습니다.&cr;&cr;▶ 동사의 최대주주인 (주)오리엔트는 특수관계인을 포함시 동사의 주식을 43,101,456주(지분율 36.79%) 보유하고 있습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주 (주)오리엔트 및 특수관계인 장재진은 배정 물량의 약 50 %이상을 참여할 예정이며, 배정 물량의 50%를 청약할 경우 지분율은 현재 36.79%에서 31.97%까지 감소할 수 있습니다. 하지만 현재 최대주주의 지분을 제외한 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있는 점과 30% 이상의 높은 지분율을 고려해 보았을 때 경영권 변동에 대한 위험은 극히 제한적일 것으로 보입니다.&cr;
|
&cr;
(생략)
&cr;&cr;&cr;
(주3) 정정 후&cr;
&cr;(생략)&cr;
| 긍정적요인 |
▶ 동사는 자동차부품을 전문으로 제조하는 업체로서 주력제품으로는 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, DCT-7과 엔진의 주요 부품인 하우징서모스탯 등을 생산 및 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 전방산업의 부진으로 2018년부터 지속적인 영업적자를 기록하였지만,
2021년 3분기 코로나19에 대한 기저효과로 인한 전방산업의 턴어라운드, 동사의 신규제품 생산 및 납품, 자동차 부품 공장의 구조조정을 통해 영업이익의 흑자전환에 성공하였습니다. 동사는 AED 신제품 출시와 시장영역 확대를 통해 매출구조가 더욱 개선될 것으로 보여집니다. 유상증자 대금 중 23억원을 동사의 SBW(전자식 파킹 체결/해제 및 변속기 작동 제어)생산설비 증설에 투자할 예정이며, 해당 제품은 고객사에 30억원 규모로 수주 완료하였으며 양산을 시작하는 2022년 중순부터 매출에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상합니다.&cr;&cr;▶ 동사는 본 건 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부를 금융기관 차입금 상환에
약100억원을 사용할 예정입니다. 동사는 2018년부터 지속적인 영업적자가 발생하며 당사는 영업활동에서 발생하는 현금흐름만으로 사업을 영위하기는 어려워 차입금에 의존하는 경향이 강해지고 있으며,
2021년 3분기말 기준 차입금 의존도는
36.42%로 업종평균대비 높은 수준입니다. 다만, 본건 유상증자를 통해 조달 자본으로 차입금을 상환할 계획이기 때문에 향후 이자비용의 감소와 함께 차입금의존도는 개선될 여지가 있습니다.&cr;&cr;▶ 동사의 최대주주인 (주)오리엔트는 특수관계인을 포함시 동사의 주식을 43,101,456주(지분율 36.79%) 보유하고 있습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주 (주)오리엔트 및 특수관계인 장재진은 배정 물량의 약 50 %이상을 참여할 예정이며, 배정 물량의 50%를 청약할 경우 지분율은 현재 36.79%에서 31.97%까지 감소할 수 있습니다. 하지만 현재 최대주주의 지분을 제외한 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있는 점과 30% 이상의 높은 지분율을 고려해 보았을 때 경영권 변동에 대한 위험은 극히 제한적일 것으로 보입니다.&cr;
|
&cr;
(생
략)
&cr;
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |