영업양수 결정
| 1. 양수영업 |
주식회사 오리엔트전자의 SMPS 사업
| 2. 양수영업 주요내용 |
SMPS 사업과 관련된 자산·부채,계약상의 권리·의무 및 인력
| 3. 양수가액(원) |
14,500,000,000
| - 영업전부의 양수 여부 |
아니오
| - 재무내용(원) |
|
양수대상영업부문(A) |
당사전체(B) |
비중(%)(A/B) |
| 자산액 |
16,084,949,697
99,439,940,952
16.18
| 매출액 |
16,714,151,014
173,404,473,713
9.64
| 부채액 |
7,610,896,640
61,402,956,677
12.40
| 4. 양수목적 |
사업다각화 및 경쟁력 강화를 통한 수익성 개선
| 5. 양수영향 |
상기 양수목적 달성에 따른 미래 사업 확장 및 고객 가치 증대
| 6. 양수예정일자 |
계약체결일 |
2026년 02월 12일
| 양수기준일 |
2026년 03월 27일
| 7. 거래상대방 |
회사명(성명) |
주식회사 오리엔트전자
| 자본금(원) |
11,146,269,000
| 주요사업 |
전원공급장치(SMPS) 제조사업
| 본점소재지(주소) |
경기도 성남시 중원구 갈마치로322
| 회사와의 관계 |
계열회사
| 8. 양수대금지급 |
가. 지급형태 : 현금 지급나. 금액 및 지급시기(1) 계약금: 1,000,000,000원(2026년 02월 24일)(2) 중도금: 5,700,000,000원(2026년 03월 18일)(3) 잔 금: 7,800,000,000원(2026년 03월 27일)다. 자금조달방법- 보유 현금 및 제3자배정 유상증자※ 상기 예상 일정 및 양수가액 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다.
| 9. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가
| 외부평가기관의 명칭 |
삼덕회계법인
| 외부평가 기간 |
2025년 11월 19일 ~ 2026년 01월 16일
| 외부평가 의견 |
본 평가인은 평가대상사업부의 가치를 평가하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상사업부의가치는 12,505백만원에서 15,644백만원의 범위로산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 평가대상사업부의양수도 예정가액인 14,500백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.
| 10. 주주총회 특별결의 여부 |
미해당
| - 주주총회 예정일자 |
-
| - 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 |
-
| 매수예정가격 |
-
| 행사절차, 방법,기간, 장소 |
-
| 지급예정시기,지급방법 |
-
| 주식매수청구권 제한관련 내용 |
-
| 계약에 미치는 효력 |
-
| 11. 이사회결의일(결정일) |
2026년 02월 12일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 12. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
예
| 13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
1) 별도 법인 설립 없이, 양수 법인 내 사업본부 형태로 사업 영위 예정입니다.
1) 상기 "3. 양수가액(원)" 중 "양수대상 영업부문(A)"의 자산액은 2025년 09월 30일 기준이며, 매출액은 2025년 01월 01일 ~ 2025년 09월 30일 기간 금액입니다. 또한 "당사전체(B)"의 수치는 제38기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 재무제표 기준입니다.2) 상기 "6. 양수예정일자" 중 "계약체결일"은 당사 이사회 결의 및 양사가 계약서에 서명한 날이며, "양수기준일"은 거래종결 예정일로서 관계법령 상의 인허가, 승인 및관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.3) 상기 "7. 거래상대방" 중 "자본금(원)"은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.4) 당사는 본 영업양수 대상 영업의 자산, 매출액, 수익 등이 당사 전체 영업에서 차지하는 비중, 영업양수가 장차 당사의 영업규모, 수익성 등에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려한 결과, 당사 영업에 '중대한 영향'을 미치는 양수에 해당하지 않는다고 판단하여「상법」제374조에 따른 주주총회는 개최하지 않습니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.