(1) 산업의 특성&cr;시멘트 산업은 국가경쟁력 제고에 필수적인 기간산업으로서, 시멘트 제품은 주원료인 석회석 등을 고온으로 소성하여 생산하는 것으로 석회석 매장량이 풍부한 강원도 및 충북 지역에 생산공장이 주로 입지하고 있으며, 에너지 소비가 많은 대규모 장치산업입니다. 주요 수요처는 대도시에 집중되어 있어 생산지와 수요처를 연결하는 물류기능이 중요하고, 수요는 여름과 겨울철에 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절적 특성이 뚜렷합니다.
&cr;(2) 산업의 성장성&cr; 2014년까지 건설경기 및 부동산경기 침체에 따라 저조했던 시멘트 수요는 2015년부터 급증한 민간주택 분양의 영향으로 2017년까지 견조한 시멘트 수요를 보였습니다.&cr;그러나, 2018년 이후부터 건설경기 침체와 정부의 부동산 규제정책 영향으로 민간주택 분양물량의 감소 영향이 지속되고 있어 시멘트 수요는 뚜렷한 감소세를 나타내고 있습니다.&cr;&cr;* 최근 5년간 시장규모의 변화
| 구분 | 2018년 | 2017년 |
2016년 |
2015년 |
2014년 |
|
국내출하량 |
51,237천톤 | 56,710천톤 |
55,756천톤 |
50,737천톤 |
43,707천톤 |
|
전년동기비 |
-9.7% | 1.7% |
9.9% |
16.1% |
-3.2% |
자료출처: 한국시멘트협회 발간 통계연보 참조&cr;
(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr;시멘트는 중량품이면서 대량소비품목으로, 3~5월과 9~10월에 소비가 가장 높고, 동절기인 1~2월이 가장 낮게 나타나는 등 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 건설경기의 변화에 민감하게 반응합니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소&cr;대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업이며&cr;물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송효율성 제고 문제와 원가 구조상 비중이 큰 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요소입니다. 당사는 영월, 단양에 포틀랜드시멘트 생산공장 2곳과 당진에 슬래그시멘트 생산공장 1곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 9개 유통기지를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. &cr; &cr;(5) 자원조달의 특성&cr;시멘트 원료 중 약 90%를 차지하는 석회석은 전량 국내에서 조달하며, 소성과정에서 필수적인 열에너지원인 유연탄은 전량 외국에서 수입하고 있습니다. 同 산업은 장치산업으로 노동력의 수요는 타산업에 비하여 적습니다.&cr;&cr;(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr; - 산업표준화법(산업통상자원부) &cr; : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정&cr; - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(산업통상자원부)&cr; : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정 &cr; - 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음진동관리법, 폐기물관리법(환경부)&cr; : 시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제&cr; - 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법(산림청), 광업법, 광산안전법( 산업통상자원부), 총포.도검.화약류 등의 안전관리에 관한 법률(경찰청)&cr; : 시멘트의 주원료인 석회석 채취 관련 산지사용 및 광산운영 등에 관한 규제&cr; - 저탄소녹색성장기본법&cr; : 시멘트의 제조 및 유통과정에서 발생하는 탄소의 배출에 관한 규제 &cr;&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 시멘트 수요 감소 및 탄소배출권 등 환경관련 규제에 따른 비용 증가에도 불구하고, 시멘트 매출 수량 증가 및 유연탄 가격 하락 등으로 인하여 매출액은 전년대비 13.1% 증가한 3,841억원, 영업이익은 전년대비 72.2% 증가한 352억원을 시현하였으며, 당기순이익은 출자전환부채 평가손실 감소 등에 따른 영업외 수익ㆍ비용의 변동으로 인하여 전년도 -294억원에서 당해년도 413억원으로 흑자전환 하였습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 기업전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.
| 사업부문 | 주요 품목 |
|---|---|
| 시멘트사업부문 | 시멘트 |
(2) 시장점유율
당사의 최근 3개년 국내시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.
|
구 분 |
2019년 | 2018년 | 2017년 |
|
국내시장점유율 |
10.9% | 9.5% | 8.4% |
자료출처 : 한국시멘트협회 (2019년 당사 추정치)&cr;&cr;(3) 시장의 특성
- 주요 영업지역 : 대도시 등 주택부문의 비중이 높은 인구밀집지역&cr;- 수요자의 구성 : 실수요자 중심&cr;- 내수 및 수출의 구성 : 내수 위주&cr;- 수요의 변동요인 : 정부시책, 특히 건설정책에 따라 영향이 많음&cr;- 기타시장의 특성 : 가격, 품질에 대해 비탄력적이며 계절성이 뚜렷&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;
구체화된 신규사업은 없으나, 관련 시장 및 회사 여건 등을 고려하여 다각도로 검 토하고 있습니다.&cr;
(5) 조직도
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참고
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr;※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제50 (당)기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제49 (전)기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 한일현대시멘트 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 50 (당)기말 | 제 49 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 223,543,482,782 | 254,083,405,400 | ||
| 현금및현금성자산 | 13,098,296,076 | 18,424,644,023 | ||
| 단기금융상품 | 81,604,908,340 | 99,165,533,220 | ||
| 매출채권 | 87,250,955,699 | 88,805,404,893 | ||
| 기타수취채권 | 747,611,221 | 730,936,527 | ||
| 재고자산 | 38,310,082,781 | 43,859,196,015 | ||
| 무형자산 | - | 1,374,494,000 | ||
| 기타유동자산 | 2,531,628,665 | 1,723,196,722 | ||
| 비유동자산 | 336,661,311,363 | 294,861,388,282 | ||
| 장기금융상품 | 7,209,501,000 | 17,001,000 | ||
| 장기매출채권 | 35,652,522 | 51,855,237 | ||
| 기타수취채권 | 11,156,361,521 | 8,917,438,908 | ||
| 유형자산 | 294,681,123,228 | 283,105,366,230 | ||
| 사용권자산 | 12,295,334,523 | - | ||
| 투자부동산 | 189,298,000 | 189,298,000 | ||
| 무형자산 | 1,605,112,584 | 2,531,252,968 | ||
| 기타비유동자산 | 4,362,715,685 | - | ||
| 이연법인세자산 | 5,126,212,300 | 49,175,939 | ||
| 자 산 총 계 | 560,204,794,145 | 548,944,793,682 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 276,439,435,302 | 243,000,461,337 | ||
| 매입채무 | 14,333,862,268 | 20,501,103,067 | ||
| 단기차입금 | 66,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | - | 8,510,000,000 | ||
| 기타유동부채 | 35,678,340,666 | 46,521,829,260 | ||
| 기타충당부채 | 24,963,138,400 | 13,621,288,277 | ||
| 금융보증계약부채 | 26,023,883,471 | 27,380,215,209 | ||
| 출자전환부채 | 103,042,362,000 | 114,347,044,800 | ||
| 당기법인세부채 | 6,397,848,497 | 2,118,980,724 | ||
| 비유동부채 | 79,151,033,180 | 129,536,710,328 | ||
| 장기차입금 | 22,000,000,000 | 79,050,000,000 | ||
| 종업원급여부채 | 36,090,888,547 | 40,708,675,999 | ||
| 복구충당부채 | 9,384,496,619 | 8,689,066,329 | ||
| 보증예수금 | 592,468,000 | 669,468,000 | ||
| 기타비유동부채 | 11,083,180,014 | 419,500,000 | ||
| 부 채 총 계 | 355,590,468,482 | 372,537,171,665 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 84,106,450,000 | 83,792,720,000 | ||
| 자본잉여금 | 78,299,681,735 | 75,483,297,831 | ||
| 이익잉여금 | 44,231,446,068 | 17,034,411,486 | ||
| 기타자본 | (2,023,252,140) | 97,192,700 | ||
| 자 본 총 계 | 204,614,325,663 | 176,407,622,017 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 560,204,794,145 | 548,944,793,682 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 50 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 49 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 한일현대시멘트 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 50 (당)기 | 제 49 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 384,112,775,417 | 339,613,440,250 |
| 매출원가 | 299,731,499,895 | 272,767,032,477 |
| 매출총이익 | 84,381,275,522 | 66,846,407,773 |
| 판매비와관리비 | 49,157,868,066 | 46,386,402,164 |
| 영업이익 | 35,223,407,456 | 20,460,005,609 |
| 기타손익 | 2,531,996,817 | 1,219,943,090 |
| 기타수익 | 3,418,188,605 | 3,134,742,783 |
| 기타비용 | (886,191,788) | (1,914,799,693) |
| 금융손익 | 5,739,972,699 | (49,392,960,170) |
| 금융수익 | 10,435,167,960 | 2,086,544,199 |
| 금융비용 | (4,695,195,261) | (51,479,504,369) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 43,495,376,972 | (27,713,011,471) |
| 법인세비용 | 2,177,071,099 | 1,641,107,035 |
| 당기순이익(손실) | 41,318,305,873 | (29,354,118,506) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,664,780,025) | (3,683,544,888) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (641,527,885) | (3,683,544,888) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (2,023,252,140) | - |
| 총포괄손익 | 38,653,525,848 | (33,037,663,394) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 2,458 | (1,752) |
| 희석주당이익(손실) | 1,589 | (1,752) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서 |
| 제 50 (당) 기 | 2019년 01월 01일 | 부터 | 제 49 (전) 기 | 2018년 0 1월 0 1일 | 부터 |
| 2019년 12월 31일 | 까지 | 2018년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2020년 03월 20일 | 처분확정일 | 2019년 0 3월 22일 |
| &cr;과 목 | 제 50 (당) 기 | 제 49 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금) | 42,890,762,548 | (33,025,963,059) | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 2,286,892,766 | - | ||
| 2. 회계정책변경의 효과 | (72,908,206) | 11,700,335 | ||
| 3. 재측정요소 | (641,527,885) | (3,683,544,888) | ||
| 4. 당기순이익(손실) | 41,318,305,873 | (29,354,118,506) | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | - | 50,060,374,545 | ||
| 1.임의적립금 | - | 50,060,374,545 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 18,503,419,000 | 14,747,518,720 | ||
| 1. 이익준비금 | 1,682,129,000 | 1,340,683,520 | ||
| 2. 배당금&cr; 현금배당(보통주당 배당금(률):&cr; 당기 1,000원 (20%)&cr; 전기 800원 (16%) | 16,821,290,000 | 13,406,835,200 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 24,387,343,548 | 2,286,892,766 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 허기호 | 1966.11.15 | 사내이사 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 김원준 | 1956.05.14 | 사외이사 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허기호 | 한일홀딩스(주) 대표이사 회장 | 2005. 01 ~ 2011. 12&cr;2012. 01 ~ 2016. 03&cr;2016. 03 ~ 현재&cr;2018. 01 ~ 현재 | 한일시멘트(주) 대표이사 사장&cr;한일시멘트(주) 대표이사 부회장&cr;현) 한일홀딩스(주) 대표이사 회장&cr;현) 한일현대시멘트(주) 회장 | 없음 |
| 김원준 | 김앤장 법률사무소 고문 | 1982. 07 ~ 2008. 04&cr;&cr;2008. 06 ~ 현재&cr;2019. 03 ~ 현재 | 공정위 시장감시본부장&cr;공정위 경쟁정책국장 및 사무처장 직대&cr;현) 김앤장 법률사무소 고문&cr;현) 당사 사외이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 허기호 | 없음 | 해당없음 | 없음 |
| 김원준 | 없음 | 해당없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
<후보자 : 김원준>&cr;&cr;1. 전문성 본 후보자는 공정거래위원회 경쟁정책국장 및 사무처장 직대를 역임하고, 공정거래법을 포함한 법률, 경영, 경제 분야에 대한 전문적인 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr; 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr; 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 : 허기호> - 추천인 : 이사회&cr;한일홀딩스(주) 대표이사로, 2017년 현대시멘트(주)를 인수하여 업계 최상위권 기업으로 도약하여 외형 성장과 그룹의 사업구조 개편에 기여하였고 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함. &cr;&cr;<후보자 : 김원준> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회&cr;공정위 경쟁정책국장 및 사무처장 직대를 지낸 경제 및 산업 전문가로 오랜 기간 공직 활동을 통해 법률, 경영, 경제 등 여러 현안에 폭넓은 식견을 보유하고 있어, 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,322 백만원 |
| 최고한도액 | 4,000 백만원 |
※ 2019. 7. 23 선임된 등기임원의 보수 및 퇴임 임원의 보수와 퇴직금 등이 포함되어 있습니다&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 137 백만원 |
| 최고한도액 | 200 백만원 |
&cr;