04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
33,200
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
할인율 10%
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제8조 2항 8호&cr;금융기관 등 회사 채권자의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우
| 9. 납입일 |
2021년 04월 22일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2021년 05월 13일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 05월 14일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 03월 16일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
예
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
-
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;
(1)
금번 제3자배정 유상증자는
당사가 보증채무를 부담하는 '성우종합건설의 양재동 복합유통센터
개발사업' 및 '성우종합건설의 걸포동 아파트 신축공사'와 관련한 보증
채무이행청구권 현실화금액이 확정됨에 따라,
기업구조정촉진법에 의한 채권금융기관공동관리절차 진행 중 결의된 채권금융기관협의회
채권재조정사항 및
2021년 3월 16일 당사와 금번 유상증자 대상 채권금융기관들 사이에 체결한 합의서에 근거하여 진행
되는 제3자배정 유상증자(출자전환)로써, 2021년 3월 16일 개최된 이사회 결의에 따라 진행됩니다
.&cr;
&cr;(2)
워크아웃 절차가 종결된 기업의 경우에는 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 제4항 제2호(유상증자의 발행가액 결정시 할인율 적용 제한 예외조항)가 적용되지 않고, 동 규정 제5-18조 제1항 및 제2항에 따라 유상증자 발행가액을 결정(제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 기준주가에 대하여 100분의 10 이내의 할인율 적용 제한)하여야 하므로, 채무자의 기준주가가 주당 25,800원을 초과하는 경우 기존 채권금융기관협의회에서 결의한 발행가액(주당 23,225원)을 일률적으로 적용할 수 없는 점을 감안하여 출자전환 발행가액을 다음과 같이 결정하기로 하였습니다.&cr;
| 본 건 출자전환 발행가액 산정방법 |
| 청약일(출자전환일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 100분의10의 할인율을 적용하여 산정한 가액을 출자전환 발행가액으로 결정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 함 |
&cr;
(3)
상기 [6. 신주발행가액]은 예정가액으로, 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다. 확정 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.&cr;
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
비 고 |
| 2021-03-09 |
47,066 |
1,721,311,600 |
- |
| 2021-03-10 |
24,710 |
917,606,050 |
- |
| 2021-03-11 |
41,034 |
1,520,523,800 |
- |
| 합계 |
112,810 |
4,159,441,450 |
- |
| 기준주가 |
36,871 |
총 거래대금 / 총 거래량 |
| 할인율 |
10% |
- |
| 발행가액 |
33,200 |
호가단위미만 절상 |
&cr;
(4) 제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 ④항 상의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 실시하지 않습니다.&cr;&cr;(5) 상기 [4. 자금조달의 목적]은 출자전환방법에 의한 재무구조개선입니다.&cr;&cr;(6) 상기 [9. 납입일], [11. 신주권교부예정일], [12. 신주의 상장 예정일] 등 본 유상증자의 일정 및 내용은 제3자배정 대상자, 관계기관과의 협의 및 증권신고서 심사과정에서 변동 될 수 있습니다.&cr;&cr;(7) 주금납입 방법 : 인수인의 당사에 대한 채권과 신주납입 대금을 상계하므로 주금의 신규납입은 없습니다.&cr;&cr;(8) 상기 [1. 신주의 종류와 수], [4. 자금조달의 목적]에 기재된 금액 및 [6. 신주 발행가액]은 예정수량(금액)이며, 출자전환대상 채무금액 36,032,942,724원 한도 내에서 확정발행가액 결정 이후 변경될 수 있습니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제8조(신주인수권)
① 신주발행에 있어서 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받으며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 단주가 발생하는 경우에는 이사회의 결의에 따라 신주를 배정한다
② 제1항의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr;1.~7. 생략&cr;8. 금융기관 등 회사 채권자의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우
출자전환 방법에 의한 재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
(주)신한은행&cr;(하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 수탁자)
채권금융기관
출자전환 동의
-
691,211
-
양재복합유통㈜
채권금융기관
출자전환 동의
-
376,842
-
㈜케이비저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
4,458
-
(주)삼화상호저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
1,911
-
㈜오케이저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
1,904
-
더케이저축은행㈜
채권금융기관
출자전환 동의
-
932
-
㈜하나저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
954
-
㈜흥국저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
1,147
-
㈜디에이치저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
1,149
-
(주)센트럴저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
188
-
(주)더블저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
380
-
(주)조은저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
296
-
(주)대신저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
380
-
(주)오투저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
190
-
㈜아이비케이저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
2,111
-
㈜신한저축은행
채권금융기관
출자전환 동의
-
1,270
-
위 제3자배정 대상자별 배정주식수는 예정 주식수로써, 확정발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl