증권발행실적보고서 2.6 한일현대시멘트(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년 10월 17일
회 사 명 : 한일현대시멘트 주식회사
대 표 이 사 : 전 근 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 효령로 275 (서초동, 1587)
(전 화) 02-520-2114
(홈페이지) https://www.hanilhdcement.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무/회계/내부회계 담당 (성 명) 신 준
(전 화) 02-520-2078
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업비금속 광물제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타36,071,606,825제3자배정 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 제3자배정 유상증자(출자전환)2022년 10월 14일2022년 10월 14일2022년 10월 14일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
채권금융기관1,553,137100.081,553,13736,071,606,825100.081,553,13736,071,606,825100.01,553,13781,553,13736,071,606,82581,553,13736,071,606,825
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[출자전환 후 예상 지분구조]
(단위 : 주, %)
구 분 증자 전 유상증자 주식수 증자 후
주식수 비율 주식수 비율
최대주주 한일시멘트(주) 14,170,986 79.73% 　- 14,170,986 73.32%
기타 3,603,549 20.27% 1,553,137 5,156,686 26.68%
합 계 17,774,535 100.00% 1,553,137 19,327,672 100.00%

(출처 : 당사제시)

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 신주 상장일2022년 11월 08일 (예정)3. 증자등기 신청일2022년 10월 17일 (예정)

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 ④항상의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 2022년 09월 01일 주요사항보고서(유상증자결정)가 공시되었으므로 금번 출자전환 시 적용되지 않습니다.2. 증권신고서전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2022년 09월 08일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2022년 09월 21일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정
2022년 10월 12일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 발행조건확정

3. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 서울특별시 서초구 효령로 275 한일현대시멘트(주) 본사

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2022년 10월 04일 투자설명서 최초 제출
2022년 10월 12일 [정정]투자설명서 발행조건확정

금번 3자배정 유상증자(출자전환)의 청약 및 배정공고는 해당 대상자에게 직접 개별 통보하였습니다.

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주36,071,606,82523,2251,553,13736,071,606,825출자전환36,071,606,82523,2251,553,13736,071,606,825출자전환-----------36,071,606,82523,2251,553,13736,071,606,825출자전환
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----36,071,606,82536,071,606,825
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주) 금번 유상증자는 출자전환대상채권과 당사의 보통주를 신주로 발행하여 상계처리하는 방식으로 진행되기 때문에, 별도의 현금유입은 없습니다.

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음