(1) 산업의 특성시멘트 산업은 국가경쟁력 제고에 필수적인 기간산업으로서, 시멘트 제품은 주원료인 석회석 등을 고온으로 소성하여 생산하는 것으로 석회석 매장량이 풍부한 강원도 및 충북 지역에 생산공장이 주로 입지하고 있으며, 에너지 소비가 많은 대규모 장치산업입니다. 주요 수요처는 대도시에 집중되어 있어 생산지와 수요처를 연결하는 물류기능이 중요하고, 수요는 여름과 겨울철에 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절적 특성이 뚜렷합니다.
(2) 산업의 성장성
시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 따라서, 국내 건설 경기 사이클의 영향을 많이 받고 있습니다.
2018년 이후 건설투자의 하향세로 2020년 4,716만톤 수준까지 시장 규모가 감소되었으나, 2021년부터 2023년까지 기저효과 및 정부정책의 영향으로 시멘트 출하량이 다소 증가했습니다. 그러나 2024년도부터 공사비 상승 및 건설관련 지표 부진 등으로 건설 경기 침체가 이어짐에 따라 2025년도에도 시장규모가 예년대비 감소할 것으로 예측하고 있습니다. 향후 현재 조성 중인 3기 신도시의 본격적 착공, 1기 신도시 재정비 사업 추진 및 가덕도 신공항 착공 시기에 맞춰 시멘트 출하량이 다시 증가할 것으로 전망 됩니다.
현재 시멘트 업계의 생산능력은 반제품인 크링카를 기준으로 약 6,081만톤 규모에 이르고 있으나, 친환경 설비 구축 등으로 인해 공급량이 다소 줄어들 전망입니다.
* 최근 5년간 시장규모의 변화
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
|
국내출하량 |
43,711천톤 | 50,237천톤 | 49,651천톤 | 49,364천톤 | 47,162천톤 |
|
전년대비 |
-13.0% | 1.2% | 0.6% | 4.7% | -4.7% |
자료출처: 한국시멘트협회
(3) 경기변동의 특성 및 계절성시멘트는 중량품이면서 대량소비품목으로, 3~5월과 9~10월에 소비가 가장 높고, 동절기인 1~2월이 가장 낮게 나타나는 등 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 건설경기의 변화에 민감하게 반응합니다.(4) 경쟁요소대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업이며물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송효율성 제고 문제와 원가 구조상 비중이 큰 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요소입니다. 당사는 영월, 단양에 포틀랜드시멘트 생산공장 2곳과 당진에 슬래그시멘트 생산공장 1곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 8개 유통기지를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. (5) 자원조달의 특성시멘트 원료 중 약 90%를 차지하는 석회석은 전량 국내에서 조달하며, 소성과정에서 필수적인 열에너지원인 유연탄은 전량 외국에서 수입하고 있습니다. 同 산업은 장치산업으로 노동력의 수요는 타산업에 비하여 적습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 (가) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률
- 사업자의 시장지배적 지위 남용, 부당한 공동행위 및 불공정 거래행위 규제
(나) 산업표준화법 - 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정 (다) 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 - 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정 (라) 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음진동관리법, 폐기물관리법 - 시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제 (마) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법, 광업법, 광산안전법, 총포.도검.화약류 등의 안전관리에 관한 법률 - 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련하여 산지사용 및 광산운영 등에 관한 규제
(바) 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법
- 시멘트 및 레미콘 등의 제조, 유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제
(사) 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률
- 시멘트 생산 과정에서 발생하는 온실가스 감축 등에 관한 규제
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
회사의 상반기 매출액은 전년대비 8% 감소한 2,336억원 기록하였으며, 판매수량 감소 등으로 영업이익은 전년대비 12% 감소한 343억원을 실현하였고, 반기순이익은 전년대비 24% 감소한 234억원을 기록하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 기업전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.
| 사업부문 | 주요 품목 |
|---|---|
| 시멘트사업부문 | 시멘트 |
(2) 시장점유율
당사의 최근 3개년 국내시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.
|
구 분 |
2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
|
국내시장점유율 |
10.7% | 9.8% | 10.3% |
자료출처 : 한국시멘트협회
(3) 시장의 특성
- 주요 영업지역 : 대도시 등 주택부문의 비중이 높은 인구밀집지역- 수요자의 구성 : 실수요자 중심- 내수 및 수출의 구성 : 내수 위주- 수요의 변동요인 : 정부시책, 특히 건설정책에 따라 영향이 많음- 기타시장의 특성 : 가격, 품질에 대해 비탄력적이며 계절성이 뚜렷
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
구체화된 신규사업은 없으나, 관련 시장 및 회사 여건 등을 고려하여 다각도로 검 토하고 있습니다.
(5) 조직도
제 1호 의안 : 합병계약서 승인의 건
가. 합병의 목적 및 경위
(1) 합병의 상대방
| 합병 존속회사(합병회사) | 상 호 | 한일시멘트 주식회사 |
| 소재지 | 서울특별시 서초구 효령로 275 (서초동, 1587) | |
| 대표이사 | 전 근 식, 오 해 근 | |
| 법인구분 | 유가증권시장 상장법인 |
| 합병 소멸회사(피합병회사) | 상 호 | 한일현대시멘트 주식회사 |
| 소재지 | 서울특별시 서초구 효령로 275 (서초동, 1587) | |
| 대표이사 | 전 근 식, 오 해 근 | |
| 법인구분 | 유가증권시장 상장법인 |
(2) 회사간 합병 배경
합병회사인 한일시멘트(주)와 피합병회사인 한일현대시멘트(주)는 한일홀딩스 그룹 산하의 기업으로서, 공시서류 제출일 기준 합병회사가 피합병회사의 지분 77.8%를 보유하고 있습니다.합병회사는 시멘트, 레미탈, 레미콘의 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있으며, 단양에 위치한 시멘트 제조공장을 비롯하여 그 2차 제품인 레미탈 및 레미콘 제조공장을 운영하고 있습니다. 피합병회사 또한 시멘트 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있으며, 중복되는 사업 영역이 있기에 양사가 합병한다면 규모의 경제 및 경영효율화를 달성하여 향후 지속적인 성장을 위한 발판을 마련할 수 있을 것으로 판단하였으며, 2025년 04월 경부터 합병 방안에 대한 내부적인 검토를 진행하였습니다.
한편, 합병당사회사가 영위하고 있는 시멘트 산업은 내수산업으로 성장에 한계가 존재하며, 제한된 성장성 내에서 건설경기에 따른 업황의 변동성이 내재되어 있습니다. 장기적으로 국내 시멘트산업은 산업 성숙기에 접어들 전망입니다. 추가적인 시멘트 수요 증가 가능성이 낮은 이유는 1) 구조적인 인구 감소 문제와 2) 대체재 사용증가와 건축공법 다변화로 인한 단위 면적당 시멘트 수요량 감소 3) 건축, 토목 시공시 고려해야 하는 환경 이슈 등의 문제 때문입니다. 실제로 국내 시멘트 생산량은 2011년부터 2023년까지 12년 동안 큰 성장 없이 연간 5,000만톤 내외의 출하량을 지속하였습니다.
| [국내 시멘트산업 연도별 실적] |
| (단위 : 천톤) |
| 구 분 | 생산량 | 국내출하량 | 수입량 |
|---|---|---|---|
| 2011년 | 48,249 | 44,601 | 683 |
| 2012년 | 46,862 | 43,939 | 728 |
| 2013년 | 47,291 | 45,174 | 798 |
| 2014년 | 47,048 | 43,707 | 897 |
| 2015년 | 52,043 | 50,737 | 1,158 |
| 2016년 | 56,507 | 55,756 | 1,214 |
| 2017년 | 57,400 | 56,711 | 854 |
| 2018년 | 52,093 | 51,237 | 662 |
| 2019년 | 50,635 | 49,483 | 599 |
| 2020년 | 47,518 | 47,162 | 513 |
| 2021년 | 50,450 | 49,364 | 550 |
| 2022년 | 51,062 | 49,651 | 540 |
| 2023년 | 51,116 | 50,963 | 742 |
| 출처 : 한국시멘트협회 |
| 주) 수입량은 클링커 포함 |
한국시멘트협회에 따르면 2024년 국내 시멘트 생산량은 4,193만톤, 국내 출하량은 4,419만톤으로 전년 대비 하락한 것으로 추정됩니다. 이는 건설경기 침체를 비롯해 2024년 4분기 전기요금 인상, 환경규제 강화 등에 기인합니다. 한편, 시멘트 산업의 전방산업인 건설산업은 2025년에도 고금리·고물가로 인한 신규수주 하락 및 공사비 상승 등의 영향을 받고 있으며, 미중 관세갈등 및 고환율과 같은 대외 악재 또한 상존하고 있습니다. 이에 2025년 시멘트 내수 출하량은 4,000만톤까지 감소할 것이라는 전망이 보도되고 있으며, 이는 1990년 3,390만톤 이후 역대 두 번째로 낮은 출하량을 기록하게 될 것으로 예상됩니다. 합병당사회사는 이러한 시멘트 산업의 위기에 대응하고자 전략 회의를 정기적으로 진행하였습니다. 이 회의는 '회사의 장기 목표 달성 가능성', '사업확장 수요 검토' 등을 목표로 합니다. 양사는 정기회의체를 통해 합병의 효과와 합병에 따른 위험요소 판단 등을 자체적으로 검토 후 외부 전문 기관에 추가 확인한 바 있습니다. 양사의 사업구조가 유사하고 양사 모두 유가증권시장 상장법인인 점, 그리고 기존 지배 구조가 모-자회사 형태로 되어 있어 기업결합 이슈에서 특별히 문제되지 않은 점 등을 확인하였습니다. 본 내용에 대한 검토가 완료된 시점은 2025년 04월 경이었으며, 이후 합병당사회사는 이사회결의 이전 합병 관련 절차 및 구체적인 방안에 대하여 외부 자문사를 통한 자문을 진행하였습니다. 합병당사회사는 2025년 04월 경 엔에이치투자증권(주)를 포함한 각 분야별 자문회사를 선정하여 합병과 관련한 전반적인 절차에 대한 자문을 진행하였습니다. 법무법인 지평 및 김장법률사무소를 통해 합병 시 각 당사회사에 대한 주요 계약 및 인허가 등을 검토하고 전반적인 일정 및 정관, 신주의 배정 등과 관련한 법률의견을 구하였습니다. 또한 합병당사회사는 삼일회계법인과 안진회계법인을 통해 회계 자문을 비롯하여 적격합병 및 세무 이슈를 검토한 바 있습니다.상기 기재한 바와 같이 합병당사회사는 회사 내부적으로 합병 추진을 준비하고 검토한 이후 다양한 전문가를 접촉하여 법률, 회계, 세무, 실무 등 합병 진행 과정에서 발생할 수 있는 사안에 대하여 다각도로 검토를 완료하였으며, 이에 2025년 07월 17일 이사회를 통해 합병계약서 승인에 대한 결의를 진행하였습니다.합병당사회사가 본 합병으로 달성하고자 하는 목적은 다음과 같습니다. 1) 경영효율성 극대화합병회사와 피합병회사가 영위하는 시멘트 산업은 다른 산업과는 달리 업체별로 상품 차별성이 없어 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 중요한 업종입니다. 양사는 본 합병을 통해 시멘트 생산을 위한 중복 투자 및 외부 비용을 절감하여 경영효율성을 극대화 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 양사 간 중복된 자원(인력, 설비, 관리 시스템 등)을 통합함으로써 관리 비용 절감이 가능할 것으로 예상됩니다. 2) 규모의 경제 달성 및 시장 점유율 증대양사는 본 건 합병을 통해 기업규모가 증대되며, 자산·인프라가 결합되어 시장 점유율 증대를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 시멘트 산업은 초기 투자비용이 높으며 자본의 회수기간이 오래 걸리는 전형적인 장치산업으로 진입장벽이 높은 산업입니다. 따라서 오랜 기간동안 과점형의 구조로 시장점유율이 큰 변동없이 유지되고 있습니다. 향후에도 높은 진입장벽 및 낮은 가동률로 인하여 신규진입자의 진출보다는 현재의 시장 구조 유지 혹은 기존 사업자간의 통합이 발생할 것으로 전망됩니다. 2024년 내수점유율을 바탕으로, 본 건 합병 후 합병법인 시멘트 내수점유율은 약 20% 이상 수준을 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
| [회사별 시멘트 내수점유율 추이] |
| (단위 : %) |
| 연도 | 상위 7개사 | 기타 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용 | 삼표 | 한일 | 한일현대 | 아세아 | 성신 | 한라 | 합계 | ||
| 2011년 | 20.75 | 14.84 | 13.23 | 9.78 | 6.89 | 11.50 | 12.76 | 89.75 | 10.25 |
| 2012년 | 20.63 | 13.03 | 12.95 | 10.08 | 6.83 | 13.34 | 12.26 | 89.12 | 10.88 |
| 2013년 | 20.05 | 12.47 | 13.22 | 10.02 | 6.88 | 12.98 | 12.33 | 87.96 | 12.04 |
| 2014년 | 19.80 | 12.77 | 13.56 | 10.00 | 7.30 | 12.91 | 12.14 | 88.48 | 11.52 |
| 2015년 | 19.54 | 12.74 | 12.30 | 9.73 | 7.32 | 15.06 | 9.73 | 87.86 | 12.14 |
| 2016년 | 19.18 | 14.22 | 12.78 | 9.48 | 7.25 | 13.96 | 11.87 | 88.74 | 11.26 |
| 2017년 | 19.88 | 16.46 | 12.23 | 8.42 | 7.39 | 12.64 | 12.30 | 89.31 | 10.69 |
| 2018년 | 19.58 | 15.57 | 12.35 | 9.46 | 7.01 | 14.12 | 11.81 | 89.90 | 10.10 |
| 2019년 | 19.12 | 15.73 | 11.69 | 10.90 | 6.71 | 14.15 | 11.43 | 89.73 | 10.27 |
| 2020년 | 19.75 | 15.43 | 11.65 | 9.84 | 7.04 | 14.34 | 11.50 | 89.56 | 10.44 |
| 2021년 | 19.73 | 15.35 | 11.43 | 11.01 | 6.98 | 14.37 | 11.05 | 89.92 | 10.08 |
| 2022년 | 20.39 | 15.82 | 11.60 | 10.34 | 6.97 | 13.80 | 11.48 | 90.40 | 9.60 |
| 2023년 | 21.22 | 16.01 | 11.47 | 9.81 | 7.15 | 13.25 | 11.58 | 90.48 | 9.52 |
| 2024년 | 21.20 | 16.17 | 11.08 | 10.68 | 7.07 | 13.46 | 11.69 | 91.36 | 8.64 |
| 출처 : 한국시멘트협회 |
3) 중복상장 구조 해소를 통한 주주가치 제고합병당사회사는 모두 유가증권시장 상장법인으로서, 본 건 합병을 통해 모자회사 중복상장 구조 해소를 통한 주주가치 제고가 가능할 것으로 예상합니다. 합병을 통해 모자회사 중복상장 문제를 해소하여 모회사(합병법인)의 적정 가치가 시장에서 제대로 반영될 수 있을 것으로 예상합니다. 또한, 상장법인을 하나로 일원화하여 투자자로 하여금 투자판단이 명확해지고, 기업공시 등 정보의 투명성도 높아질 수 있을 것으로 기대합니다. 합병존속회사는 합병 이후 기존 사업의 경쟁력을 지속적으로 강화하면서, 미래 환경 변화에 대응해 나갈 것입니다. 이를 위해 순환연료 비중 증가, 친환경 설비 등의 시설투자를 지속하여 친환경 규제 강화 흐름에 적극적으로 대응할 계획 입니다. 또한 수익성 중심으로 사업전략을 전환하고 강도 높은 경영체질 개선을 추진하는 한편, 주주가치 제고를 위한 다각도의 방안을 계획하여 추진할 것입니다.
(3) 합병 관련 의사결정 과정 및 내용
- 한일시멘트(주)(합병존속회사)
| 일자 | 이사회 결의사항 | 논의사항 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | - | - 한일현대시멘트(주)와 합병 시너지 및 절차에 대하여 검토 |
| 2025-04-24 | - | - 한일홀딩스(주), 한일현대시멘트(주), 회계법인, 법무법인, 자문사 등과 미팅을 진행, 합병당사회사 현황 등에 대한 소개, 합병 시너지 효과 공유 |
| 2025-05-20 | - | - 경영 효율화 및 지배구조, 주주가치 제고 효과 등에 대한 검토 논의 |
| 2025-06-05 | - | - 한일현대시멘트(주) 및 자문사와 진행사항 및 세부 계획에 대한 논의 |
| 2025-07-07 | - | - 한일현대시멘트(주) 및 자문사와 진행사항 및 세부 계획에 대한 논의 |
| 2025-07-14 | - | - 한일현대시멘트(주) 및 자문사와 진행사항 및 세부 계획에 대한 논의 |
| 2025-07-17 | 합병계약 체결 승인의 건 | - 합병계약 체결을 논의하고 승인함 (이사회) |
- 한일현대시멘트(주)(합병소멸회사)
| 일자 | 이사회 결의사항 | 논의사항 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | - | - 한일시멘트(주)와 합병 시너지 및 절차에 대하여 검토 |
| 2025-04-24 | - | - 한일홀딩스(주), 한일시멘트(주), 회계법인, 법무법인, 자문사 등과 미팅을 진행, 합병당사회사 현황 등에 대한 소개, 합병 시너지 효과 공유 |
| 2025-06-05 | - | - 한일시멘트(주) 및 자문사와 진행사항 및 세부 계획에 대한 논의 |
| 2025-07-07 | - | - 한일시멘트(주) 및 자문사와 진행사항 및 세부 계획에 대한 논의 |
| 2025-07-14 | - | - 한일시멘트(주) 및 자문사와 진행사항 및 세부 계획에 대한 논의 |
| 2025-07-17 | 합병계약 체결 승인의 건 | - 합병계약 체결을 논의하고 승인함 (이사회) |
(4) 진행경과 및 일정
1) 진행경과
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2025년 07월 17일 | 합병계약 체결에 관한 이사회 결의 |
| 2025년 07월 17일 | 주요사항보고서(회사합병결정) 제출 |
| 2025년 07월 17일 | 증권신고서(합병) 제출 |
| 2025년 07월 18일 | 합병계약 체결 |
2) 주요일정
| 구 분 | 한일시멘트(주)(합병존속회사) | 한일현대시멘트(주)(합병소멸회사) | |
| 이사회 결의 | 2025년 07월 17일 | 2025년 07월 17일 | |
| 주주확정기준일 공고 | 2025년 07월 17일 | 2025년 07월 17일 | |
| 합병계약일 | 2025년 07월 18일 | 2025년 07월 18일 | |
| 주주확정기준일 | 2025년 08월 01일 | 2025년 08월 01일 | |
| 소규모합병 공고 | 2025년 08월 01일 | - | |
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | - | - |
| 종료일 | - | - | |
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2025년 08월 01일 | 2025년 09월 04일 |
| 종료일 | 2025년 08월 18일 | 2025년 09월 18일 | |
| 주주총회 소집통지 및 공고 | - | 2025년 09월 04일 | |
| 합병계약 승인을 위한 주주총회일 | - | 2025년 09월 19일 | |
| 소규모합병을 위한 이사회 결의일 | 2025년 09월 19일 | - | |
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | 2025년 09월 19일 |
| 종료일 | - | 2025년 10월 10일 | |
| 채권자 이의제출기간 | 시작일 | 2025년 09월 19일 | 2025년 09월 19일 |
| 종료일 | 2025년 10월 20일 | 2025년 10월 20일 | |
| 매매거래 정지기간 | 시작일 | - | 2025년 10월 30일 |
| 종료일 | - | 2025년 11월 20일 | |
| 합병신주 배정 기준일 | 2025년 10월 31일 | ||
| 합병기일 | 2025년 11월 01일 | ||
| 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 | 2025년 11월 03일 | - | |
| 합병등기 및 해산등기 신청일(예정) | 2025년 11월 03일 | ||
| 신주의 상장예정일 | 2025년 11월 21일 | - | |
| 주1) 합병회사인 한일시멘트(주)의 경우 소규모합병에 해당하므로 '주주확정기준일'은 소규모합병에 대한 반대의사표시를 위한 주주확정기준일 입니다. |
| 주2) 합병회사인 한일시멘트(주)의 경우 소규모합병에 해당하므로 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. |
| 주3) 합병회사인 한일시멘트(주)의 경우 소규모합병에 해당하므로 '합병반대의사통지 접수기간'은 한일시멘트(주)의 주주 중 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회 승인으로 갈음하는 것(소규모합병)에 반대하는 의사 통지를 접수하는 기간입니다. |
| 주4) 한일현대시멘트(주) 주주의 주식매수청구권 행사 마감일은 2025년 10월 10일이며, 임시공휴일 지정 여부 등에 따라 해당일이 영업일이 아니게 될 경우 마감일이 변경될 수 있습니다. |
| 주5) 한일현대시멘트(주) 주주의 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수청구대금 지급예정일은 2025년 10월 17일이며, 회사의 사정으로 인해 지급일은 변동될 수 있습니다. |
| 주6) 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법")의 도입에 따른 다음의 변동사항이 발생하는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제37조 및 제66조에 의거하여 주주확정 기준일 이후 즉각적으로 소유자명세 확인이 가능하므로, 모든 상장법인은 주주명부 폐쇄와 관련된 업무가 생략되었습니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제65조에 의거하여 기존의 피합병회사의 1개월 이상의 구주권 제출기간은 폐지되고 병합기준일(합병기일)부터 2주 전까지 주식병합공고 및 통지만 필요하며, 이에 따라 합병신주는 기존의 구주권 제출기간 종료 익일이 아닌 병합기준일(합병기일)에 효력이 발생하게 됩니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제25조에 의거하여 합병신주는 전자등록계좌부에 전자등록될 예정이며 신주권교부가 이루어지지 않습니다. |
| 주7) 상기 합병일정은 본 공시 제출일 현재 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. |
| 주8) 합병종료보고 주주총회는 2025년 11월 03일 한일시멘트(주)의 이사회 결의로 갈음하며, 이후 공고할 예정입니다. |
나. 합병계약서의 주요내용의 요지
(1) 합병당사자(합병회사 및 피합병회사)에 관한 일반적인 사항 [합병회사 : 한일시멘트(주)] 1) 회사의 개황① 회사의 법적ㆍ상업적 명칭합병회사의 명칭은 한일시멘트 주식회사이며, 한일시멘트(주)로 표기 합니다. 또한 영문으로는 HANIL CEMENT CO., LTD.로 표기합니다.② 설립일자 합병회사는 분할존속회사인 한일홀딩스주식회사에서 2018년 1월 26일에 개최된 이사회 결의와 2018년 5월 29일 개최된 주주총회의 결의에 따라 2018년 7월 1일을 분할기일로 인적분할하여 설립된 신설법인입니다.합병회사는 2018년 7월 2일 한일시멘트주식회사로 신설법인 설립등기를 하였으며, 2018년 8월 6일 유가증권시장에 재상장되어 거래가 개시되었습니다.③ 주요사업의 내용합병회사는 시멘트, 레미탈, 레미콘의 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있으며, 단양에 위치한 시멘트 제조공장을 비롯하여 그 2차 제품인 레미탈 및 레미콘 제조공장을 운영하고 있습니다. 자세한 사항은 합병회사가 공시한 증권신고서(합병) 및 반기보고서를 참고하시기 바랍니다. 2) 임직원 현황 ① 임원현황
| (기준일 : | 2025년 07월 16일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| 전근식 | 남 | 1965년 07월 | 대표이사사장 | 사내이사 | 상근 | 대표이사사외이사후보추천위원장 | - 한양대 자원공학과- 한일홀딩스㈜ 대표이사 (2018~2022)- 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장 | - | - | 계열회사 임원 | 2019.07.30~ | 2026년 03월 28일 |
| 오해근 | 남 | 1965년 07월 | 대표이사전무 | 사내이사 | 상근 | 최고안전경영자(CSO)/기술부문 총괄 | - 성균관대 화학공학과- 한일시멘트㈜ 기술연구소장, 여주공장장 (2019~2021)- 한일현대시멘트㈜ 기술연구소장 (2019~2021)- 現) 한일현대시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)/기술부문 총괄 | - | - | 계열회사 임원 | 2018.07.02~ | 2026년 03월 28일 |
| 선영현 | 남 | 1969년 06월 | 상무 | 사내이사 | 상근 | 총무,HR,기업문화 | - 중앙대 무역학과- 한일홀딩스㈜ 및 한일시멘트㈜ 총무인사팀장 (2018~2021)- 現) 한일홀딩스㈜ 총무,HR 담당- 現) 한일현대시멘트㈜ 총무,HR,기업문화 담당 | - | - | 임원 | 2020.11.02~ | 2026년 03월 28일 |
| 김희집 | 남 | 1962년 11월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사감사위원장사외이사후보추천위원 | - 美 University of Texas at Austin (MBA)- 現) 서울대 국제대학원 초빙교수 - 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표 | - | - | - | 2021.03.25~ | 2027년 03월 25일 |
| 한수희 | 남 | 1963년 01월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사사외이사후보추천위원 | - 한양대 산업공학과(석사)- 상명대 국제경영학(박사과정 수료)- 한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO) (2020)- 現) 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장 | - | - | - | 2022.03.29~ | 2026년 03월 28일 |
| 최인철 | 남 | 1967년 12월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사감사위원 | - 美 Univ. of Michigan 심리학(박사)- 現) 서울대 심리학과 교수- 現) 서울대 행복연구센터장 | - | - | - | 2024.03.28~ | 2026년 03월 28일 |
| 임영문 | 남 | 1964년 05월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사감사위원 | - 美 Thunderbird School of Global Management (MBA)- SKMS 연구소 연구위원 (2021~2022)- SK에코플랜트㈜ 고문 (2023~2024) | - | - | - | 2024.11.12~ | 2027년 03월 25일 |
| 허기수 | 남 | 1970년 11월 | 부회장 | 미등기 | 상근 | 부회장 | - 美 U. C. Berkeley MBA- 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 (2020~2021)- 現) 한일현대시멘트㈜ 부회장 | - | - | 계열회사 임원 | 2018.07.02~ | - |
| 이노선 | 남 | 1967년 12월 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 영업본부장 | - 고려대 EMBA (석사)- 한일현대시멘트㈜ 영업총괄,총무인사담당 (2017~2021)- 한일개발㈜ 대표이사 사장 (2022~2024)- 現) 한일현대시멘트㈜ 영업본부장 | - | - | 계열회사 임원 | 2019.07.23~ | - |
| 김영진 | 남 | 1966년 09월 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 관리본부장 | - 숭실대 행정학과- 한일인터내셔널㈜ 대표이사 (2019~2024)- 現) 한일현대시멘트㈜ 본사 관리본부장 | - | - | 계열회사 임원 | 2024.12.01~ | - |
| 전재철 | 남 | 1966년 03월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 단양공장장 | - 건국대 기계공학과- 한일시멘트㈜ 평택공장장 및 한일현대시멘트㈜ 당진공장장 (2019~2022)- 한일시멘트㈜ 단양공장 기계,전기,안전 담당(2023~2024)- 現) 한일현대시멘트㈜ 삼곡공장장 | - | - | 계열회사 임원 | 2018.07.02~ | - |
| 이자규 | 남 | 1968년 09월 | 상무 | 미등기 | 상근 | ECO사업,구매 | - 인하대 자원공학과- 한일시멘트㈜ 단양 자원,순환자원 및 한일현대시멘트㈜ 삼곡 자원, 영월 자원,순환자원 담당 (2020~2021)- 現) 한일현대시멘트㈜ ECO사업,구매 담당 | - | - | 계열회사 임원 | 2018.12.10~ | - |
| 신준 | 남 | 1969년 03월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 경영관리/ESG운영 | - 중앙대 경영학과- 한일홀딩스㈜ 재무,회계,내부회계,전략 담당 (2021~2024)- 한일시멘트㈜ 재무,회계,내부회계 담당 (2021~2024)- 한일현대시멘트㈜ 재무,회계,내부회계 담당 (2022~2024)- 現) 한일현대시멘트㈜ 경영관리/ESG운영 담당- 現) 하늘목장㈜ 사내이사 | - | - | 계열회사 임원 | 2020.11.02~ | - |
| 양재선 | 남 | 1969년 04월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 시멘트 영업 | - 명지대 행정학과- 한일현대시멘트㈜ 본사 영업팀장(2017~2021)- 現) 한일현대시멘트㈜ 시멘트영업 담당 | - | - | 계열회사 임원 | 2022.11.01~ | - |
| 박상진 | 남 | 1970년 09월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 레미콘 영업 | - 경희대 법학과- 한일시멘트㈜ 레미콘관리 담당 (2020~2022)- 한일시멘트㈜ 레미콘관리,영업기획,채권관리 담당 (2022~2023)- 한일현대시멘트㈜ 영업기획,채권관리 담당(2022~2023) | - | - | - | 2020.11.02~ | - |
| 나상철 | 남 | 1971년 02월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 단양공장 부공장장 | - 충남대 화학공학과- 한일시멘트㈜ 본사 경영관리팀장 (2019~2021)- 한일현대시멘트㈜ 삼곡공장 생산,품질,환경 담당 (2021~2022)- 한일시멘트㈜ 단양공장 생산,품질,환경 담당 (2022~2024) | - | - | - | 2021.11.01~ | - |
| 임섬근 | 남 | 1971년 02월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 특수사업 | - 대구대 사회학과- 한일시멘트㈜ 인천/부천레미탈공장장 (2020~2021)- 한일시멘트㈜ 레미탈/특수영업 담당 (2021~2023)- 한일시멘트㈜ 평택공장장 겸 한일현대시멘트㈜ 당진공장장 (2024)- 現) 한일현대시멘트㈜ 특수사업 담당 | - | - | 계열회사 임원 | 2021.11.01~ | - |
| 이호진 | 남 | 1968년 10월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 단양공장 자원실장 | - 인하대 자원공학과- 한일시멘트㈜ 공주공장장 (2021)- 한일시멘트㈜ 여주공장장 (2022)- 한일시멘트㈜ 단양공장 자원실장 겸 자원팀장 (2023~2024)- 現) 한일현대시멘트㈜ 영월/삼곡공장 자원실장 | - | - | 계열회사 임원 | 2023.11.01~ | - |
| 최길용 | 남 | 1972년 01월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 레미탈 영업 | - 광운대 화학공학과- 한일시멘트㈜ 본사 레미탈영업팀장 (2021~2023)- 한일시멘트㈜ 레미탈영업/특수레미탈 담당 (2024) | - | - | - | 2023.11.01~ | - |
| 한승윤 | 남 | 1971년 10월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 재무,회계,내부회계 | - 연세대학교 경제학과- 한일홀딩스㈜ 및 한일시멘트㈜ 본사 재무팀장 (2021~2024)- 한일현대시멘트㈜ 본사 재무팀장 (2022~2024)- 現) 한일홀딩스㈜ 및 한일현대시멘트㈜ 재무,회계,내부회계 담당 | - | - | 임원 | 2023.11.01~ | - |
| 김동훈 | 남 | 1969년 08월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 기술/SM&공정혁신 | - 인하대학교 조선공학과- 한일시멘트㈜ 및 한일현대시멘트㈜ 본사 기술팀장 (2021~2023)- 한일시멘트㈜ 및 한일현대시멘트㈜ 기술 담당 (2024)- 現) 한일현대시멘트㈜ 기술/SM&공정혁신 담당 | - | - | 계열회사 임원 | 2023.11.01~ | - |
| 김광유 | 남 | 1972년 06월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 재무팀장 | - 고려대학교 경제학과- 한일홀딩스㈜ 및 한일시멘트㈜ 본사 회계팀장 (2021~ 2024)- 한일현대시멘트㈜ 본사 회계팀장 (2022~2024)- 現) 한일홀딩스㈜ 및 한일현대시멘트㈜ 본사 재무팀장 | - | - | 임원 | 2024.12.01~ | - |
주1) 등기임원 및 미등기임원의 재직기간은 최초 선임된 날 기준입니다.주2) 상기 임영문 사외이사의 임기만료일은 '26년 회계연도에 관한 정기주주총회 종결시['27년 3월 정기주주총회 개최 예정]로 예상되는 날짜를 단순 기재하였습니다.
② 직원 등 현황
| (기준일 : | 2025년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
| 직원 | 소속 외근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이없는 근로자 | 기간제근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) | ||||||||||
| - | 남 | 617 | - | 3 | - | 620 | 16.8 | 24,181,772 | 39,187 | 726 | 43 | 769 | - |
| - | 여 | 37 | - | 5 | - | 42 | 8.8 | 1,072,069 | 24,722 | - | |||
| 합 계 | 654 | - | 8 | - | 662 | 16.3 | 25,253,842 | 38,237 | - | ||||
주1) 상기 "1인당 평균급여액"은 매월 1인당 평균급여액의 합계 금액입니다.주2) 평균근속년수는 지주사(한일홀딩스)-사업회사(한일시멘트) 인적분할 이전의 근무기간을 합산하여 산출하였습니다.
③ 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2025년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 15 | 939,624 | 62,641 | - |
주1) 상기 "인원수" 및 "연간급여총액"에는 계열회사 겸직임원이 포함되어 있습니다.주2) 상기 "1인당 평균급여액"은 매월 1인당 평균급여액의 합계 금액입니다.
④ 이사ㆍ감사 전체의 보수 현황
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이사 | 7 | 5,000,000 | - |
2. 보수지급금액
- 이사ㆍ감사위원 전체
| (단위 : 천원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7 | 389,310 | 55,616 | - |
주) 1인당 평균보수액은 대상 기간 중 매월별 1인당 평균보수액의 합계 금액을 기재하였습니다.
- 유형별
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 281,310 | 93,770 | - |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 1 | 27,000 | 27,000 | - |
| 감사위원회 위원 | 3 | 81,000 | 27,000 | - |
| 감사 | - | - | - | - |
주) 1인당 평균보수액은 대상 기간 중 매월별 1인당 평균보수액의 합계 금액을 기재하였습니다.
3) 주요주주 현황 ① 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2025년 07월 16일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 한일홀딩스㈜ | 본인 | 보통주 | 44,005,830 | 63.54 | 44,005,830 | 63.54 | - |
| 홍필선 | 특수관계인 | 보통주 | 31,310 | 0.05 | 31,310 | 0.05 | - |
| 허동섭 | 특수관계인 | 보통주 | 1,923,630 | 2.78 | 1,923,630 | 2.78 | - |
| 허남섭 | 특수관계인 | 보통주 | 1,315,100 | 1.90 | 1,315,100 | 1.90 | - |
| 허일섭 | 특수관계인 | 보통주 | 185,000 | 0.27 | 185,000 | 0.27 | - |
| 김천애 | 특수관계인 | 보통주 | 168,410 | 0.24 | 168,410 | 0.24 | - |
| 허서연 | 특수관계인 | 보통주 | 659,210 | 0.95 | 659,210 | 0.95 | - |
| 허서희 | 특수관계인 | 보통주 | 659,210 | 0.95 | 659,210 | 0.95 | - |
| 우덕재단 | 재단 | 보통주 | 2,959,030 | 4.27 | 2,959,030 | 4.27 | - |
| 한덕개발㈜ | 계열회사 | 보통주 | 58,222 | 0.08 | 58,222 | 0.08 | - |
| HHH GLOBAL PTE. LTD. | 계열회사 | 보통주 | 500,000 | 0.72 | 500,000 | 0.72 | - |
| 계 | 보통주 | 52,464,952 | 75.75 | 52,464,952 | 75.75 | - | |
| 합계 | 52,464,952 | 75.75 | 52,464,952 | 75.75 | - | ||
② 주식의 분포
- 5%이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유현황
| (기준일 : | 2025년 07월 16일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 한일홀딩스(주) | 44,005,830 | 63.54 | - |
| 국민연금공단 | 3,465,855 | 5.00 | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
- 소액주주현황
| (기준일 : | 2025년 06월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | ||
| 소액주주 | 17,145 | 17,159 | 99.92 | 13,892,588 | 69,261,540 | 20.06 | - |
주) 소액주주수 및 전체주주수, 소액주식수는 2024년 12월 31일 기준입니다.
[피합병회사 : 한일현대시멘트(주)]
1) 회사의 개황① 회사의 법적ㆍ상업적 명칭피합병회사의 명칭은 '한일현대시멘트 주식회사' 입니다. 영문으로는 HANIL HYUNDAI CEMENT CO., LTD 라고 표기합니다.② 설립일자 피합병회사는 1969년 12월 30일에 설립되었으며, 1975년 12월 18일에 발행한 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.③ 주요사업의 내용피합병회사는 시멘트 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있습니다.자세한 사항은 합병회사가 공시한 증권신고서(합병) 및 피합병회사의 반기보고서를 참고하시기 바랍니다. 2) 임직원 현황① 임원현황
| (기준일 : | 2025년 07월 16일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| 허기호 | 남 | 1966년 11월 | 회장 | 사내이사 | 상근 | 회장 | - 美 Thunderbird MBA- 서울상공회의소 부회장 (2018~2021)- 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장 | - | - | 계열회사임원 | 2017.07.18~ | 2026년 03월 26일 |
| 전근식 | 남 | 1965년 07월 | 대표이사사장 | 사내이사 | 상근 | 대표이사 | - 한양대 자원공학과- 한일홀딩스㈜ 대표이사 (2018~2022)- 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 | - | - | 임원 | 2020.11.02~ | 2027년 03월 25일 |
| 오해근 | 남 | 1965년 07월 | 대표이사전무 | 사내이사 | 상근 | 최고안전경영자(CSO)/기술부문 총괄 | - 성균관대 화학공학과- 한일시멘트㈜ 기술연구소장, 여주공장장 (2019~2021)- 한일현대시멘트㈜ 기술연구소장 (2019~2021)- 現) 한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)/기술부문 총괄 | - | - | 임원 | 2019.06.01~ | 2026년 03월 26일 |
| 이명재 | 남 | 1967년 01월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | - 美 Rutgers University School of Law(JD)- 롯데손해보험(주) 대표이사 사장- 現) 법무법인(유) 율촌 파트너 | - | - | - | 2022.03.28~ | 2026년 03월 26일 |
| 조일환 | 남 | 1958년 11월 | 감사 | 감사 | 상근 | 감사 | - 연세대 철학과- 부연운수(주) 대표이사 | - | - | - | 2022.03.28~ | 2028년 03월 25일 |
| 허기수 | 남 | 1970년 11월 | 부회장 | 미등기 | 상근 | 부회장 | - U. C. Berkeley MBA- 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 (2020~2021)- 現) 한일시멘트㈜ 부회장 | - | - | 임원 | 2021.03.24~ | - |
| 이노선 | 남 | 1967년 12월 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 영업본부장 | - 고려대 EMBA (석사)- 한일현대시멘트㈜ 영업총괄,총무인사담당 (2017~2021)- 한일개발㈜ 대표이사 사장 (2022~2024)- 現) 한일시멘트㈜ 영업본부장 | - | - | 임원 | 2017.07.18~ | - |
| 김영진 | 남 | 1966년 09월 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 관리본부장 | - 숭실대 행정학과- 한일인터내셔널㈜ 대표이사 (2019~2024)- 現) 한일시멘트㈜ 본사 관리본부장 | - | - | 임원 | 2024.12.01~ | - |
| 전재철 | 남 | 1966년 03월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 삼곡공장장 | - 건국대 기계공학과- 한일시멘트㈜ 평택공장장 및 한일현대시멘트㈜ 당진공장장 (2019~2022)- 한일시멘트㈜ 단양공장 기계,전기,안전 담당 (2023~2024)- 現) 한일시멘트㈜ 단양공장장 | - | - | 임원 | 2024.12.01~ | - |
| 허권회 | 남 | 1968년 08월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 영월공장장 | - 인하대 무기재료공학과- 한일시멘트㈜ 단양 관리,생산 외 담당 (2019~2021)- 한일홀딩스㈜ 전략기획,ITS 담당 (2021~2022)- 하늘목장㈜ 사내이사 (2022~2024)- 한일시멘트㈜ 및 한일현대시멘트㈜ 경영관리,ESG,SM&공정혁신 담당 (2023~2024) | - | - | 임원 | 2019.12.01~ | - |
| 양범주 | 남 | 1967년 04월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 삼곡 부공장장 | - 충북대 산업안전공학과- 한일시멘트㈜ 시멘트영업 담당(2019~2022) | - | - | - | 2022.11.01~ | - |
| 이자규 | 남 | 1968년 09월 | 상무 | 미등기 | 상근 | ECO사업,구매 | - 인하대 자원공학과- 한일시멘트㈜ 단양 자원,순환자원 및 한일현대시멘트㈜ 삼곡 자원, 영월 자원,순환자원 담당 (2020~2021)- 現) 한일시멘트㈜ ECO사업,구매 담당 | - | - | 임원 | 2020.11.02~ | - |
| 선영현 | 남 | 1969년 06월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 총무,HR,기업문화 | - 중앙대 무역학과- 한일홀딩스㈜ 및 한일시멘트㈜ 총무인사팀장 (2018~2021)- 現) 한일홀딩스㈜ 총무,HR 담당- 現) 한일시멘트㈜ 총무,HR,기업문화 담당 | - | - | 임원 | 2020.11.02~ | - |
| 신준 | 남 | 1969년 03월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 경영관리/ESG운영 | - 중앙대 경영학과- 한일홀딩스㈜ 재무,회계,내부회계,전략 담당 (2021~2024)- 한일시멘트㈜ 재무,회계,내부회계 담당 (2021~2024)- 한일현대시멘트㈜ 재무,회계,내부회계 담당 (2022~2024)- 現) 한일시멘트㈜ 경영관리/ESG운영 담당- 現) 하늘목장㈜ 사내이사 | - | - | 임원 | 2021.11.01~ | - |
| 양재선 | 남 | 1969년 04월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 시멘트영업 | - 명지대 행정학과- 한일현대시멘트㈜ 본사 영업팀장 (2017~2021)- 現) 한일시멘트㈜ 시멘트영업 담당 | - | - | 임원 | 2019.12.01~ | - |
| 임섬근 | 남 | 1971년 02월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 특수사업 | - 대구대 사회학과- 한일시멘트㈜ 인천/부천레미탈공장장 (2020~2021)- 한일시멘트㈜ 레미탈/특수영업 담당 (2021~2023)- 한일시멘트㈜ 평택공장장 겸 한일현대시멘트㈜ 당진공장장 (2024)- 現) 한일시멘트㈜ 특수사업 담당 | - | - | 임원 | 2023.11.01~ | - |
| 이호진 | 남 | 1968년 10월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 영월/삼곡 자원실장 | - 인하대 자원공학과- 한일시멘트㈜ 공주공장장 (2021)- 한일시멘트㈜ 여주공장장 (2022)- 한일시멘트㈜ 단양공장 자원실장 겸 자원팀장 (2023~2024)- 現) 한일시멘트㈜ 단양공장 자원실장 | - | - | 임원 | 2023.11.01~ | - |
| 한승윤 | 남 | 1971년 10월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 재무,회계,내부회계 | - 연세대학교 경제학과- 한일홀딩스㈜ 및 한일시멘트㈜ 본사 재무팀장 (2021~2024)- 한일현대시멘트㈜ 본사 재무팀장 (2022~2024)- 現) 한일홀딩스㈜ 및 한일현대시멘트㈜ 재무,회계,내부회계 담당 | - | - | 임원 | 2023.11.01~ | - |
| 김동훈 | 남 | 1969년 08월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 기술/SM&공정혁신 | - 인하대학교 조선공학- 한일시멘트㈜ 및 한일현대시멘트㈜ 본사 기술팀장 (2021~2023)- 한일시멘트㈜ 및 한일현대시멘트㈜ 기술 담당 (2024)- 現) 한일시멘트㈜ 기술/SM&공정혁신 담당 | - | - | 임원 | 2023.11.01~ | - |
| 김광유 | 남 | 1972년 06월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 재무팀장 | - 고려대학교 경제학과- 한일홀딩스㈜ 및 한일시멘트㈜ 본사 회계팀장 (2021~ 2024)- 한일현대시멘트㈜ 본사 회계팀장 (2022~2024)- 現) 한일홀딩스㈜ 및 한일시멘트㈜ 본사 재무팀장 | - | - | 임원 | 2024.12.01~ | - |
주1) 등기임원 및 미등기임원의 재직기간은 최초 선임된 날 기준입니다.
② 직원 등 현황
| (기준일 : | 2025년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
| 직원 | 소속 외근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이없는 근로자 | 기간제근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) | ||||||||||
| 시멘트사업부 | 남 | 355 | - | 5 | - | 360 | 19.4 | 14,898,767 | 41,317 | 392 | 26 | 418 | - |
| 시멘트사업부 | 여 | 7 | - | 2 | - | 9 | 6.0 | 195,859 | 21,762 | - | |||
| 합 계 | 362 | - | 7 | - | 369 | 19.0 | 15,094,626 | 40,841 | - | ||||
주1) 상기 "1인 평균급여액"은 매월 1인당 평균급여액의 합계 금액입니다.
③ 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2025년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 15 | 918,636 | 61,242 | - |
주1) 상기 "인원수" 및 "연간급여총액"에는 계열회사 겸직임원이 포함되어 있습니다.주2) 상기 "1인당 평균급여액"은 매월 1인당 평균급여액의 합계 금액입니다.
④ 이사ㆍ감사 전체의 보수 현황
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사 포함) | 4명 | 5,000,000 | - |
| 감사 | 1명 | 200,000 | - |
2. 보수지급금액
- 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 천원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5 | 912,606 | 182,521 | - |
- 유형별
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 840,006 | 280,002 | - |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 1 | 27,000 | 27,000 | - |
| 감사위원회 위원 | - | - | - | - |
| 감사 | 1 | 45,600 | 45,600 | - |
3) 주요주주 현황 ① 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2025년 07월 16일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 한일시멘트(주) | 본인 | 보통주 | 15,033,348 | 77.78 | 15,033,348 | 77.78 | - |
| 계 | 보통주 | 15,033,348 | 77.78 | 15,033,348 | 77.78 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
② 주식의 분포
- 5%이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유현황
| (기준일 : | 2025년 07월 16일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 한일시멘트(주) | 15,033,348 | 77.78 | - |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | 345 | 0.00 | - | |
- 소액주주현황
| (기준일 : | 2025년 06월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | ||
| 소액주주 | 15,463 | 15,467 | 99.97 | 3,664,111 | 19,327,672 | 18.96 | - |
주) 소액주주수 및 전체주주수, 소액주식수는 2024년 12월 31일 기준 입니다.
(2) 합병의 방법1) 합병 방법 본 합병은 한일시멘트(주)가 한일현대시멘트(주)를 흡수합병하는 건이며, 합병회사인 한일시멘트(주)는 존속하고, 피합병회사인 한일현대시멘트(주)는 소멸합니다. 한일시멘트(주)는 본 합병을 함에 있어 합병신주를 발행하며, 합병신주 배정 기준일 현재 한일현대시멘트(주)의 주주명부에 등재되어 있는 주주들에게 각 지분 비율에 따라 합병신주를 교부합니다. 한일시멘트(주)가 보유하고 있는 한일현대시멘트(주) 보통주에 대해서는 합병신주를 배정하지 않으며 합병에 반대하는 한일현대시멘트(주) 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 한일현대시멘트(주)가 소유하게 되는 자기주식에 대해서도 합병신주를 배정하지 않습니다. 2) 간이합병 또는 소규모합병 여부
본 합병으로 인하여 합병회사인 한일시멘트(주)가 발행하는 합병신주의 총수는 4,306,438주로서 한일시멘트(주)(합병 존속회사)의 발행주식총수인 69,261,540주의 약 6.2%이므로 이는 상법 제527조의3(소규모합병)에서 정하는 바에 해당되며, 한일현대시멘트(주)(합병 소멸회사)는 상법 제527조의2(간이합병)에서 정하는 바에 해당되지 않습니다.
[간이합병 및 소규모합병 관련 법령]
|
상법 제527조의2(간이합병)①합병할 회사의 일방이 합병후 존속하는 경우에 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 총주주의 동의가 있거나 그 회사의 발행주식총수의 100분의 90이상을 합병후 존속하는 회사가 소유하고 있는 때에는 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. ②제1항의 경우에 합병으로 인하여 소멸하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다. 다만, 총주주의 동의가 있는 때에는 그러하지 아니하다. 상법 제527조의3(소규모합병)① 합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주 및 이전하는 자기주식의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 경우에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 제공할 금전이나 그 밖의 재산을 정한 경우에 그 금액 및 그 밖의 재산의 가액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 경우에는 그러하지 아니하다. ②제1항의 경우에 존속하는 회사의 합병계약서에는 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 기재하여야 한다. ③제1항의 경우에 존속하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에 소멸하는 회사의 상호 및 본점의 소재지, 합병을 할 날, 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다. ④합병후 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 제3항의 규정에 의한 공고 또는 통지를 한 날부터 2주내에 회사에 대하여 서면으로 제1항의 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 제1항 본문의 규정에 의한 합병을 할 수 없다. ⑤제1항 본문의 경우에는 제522조의3의 규정은 이를 적용하지 아니한다. |
3) 합병 후 존속회사의 상장계획 합병 후 존속하는 회사인 한일시멘트(주)는 본 공시 제출일 현재 한국거래소 유가증권시장 상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다 4) 합병의 방법상 특기할 만한 사항 합병회사인 한일시멘트(주)의 경우 본 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 한일시멘트(주)의 주주에 대해서는 주식매수청구권이 부여되지 않으며, 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음할 수 있습니다. 그러나, 상법 제527조의3 제4항에 따라 한일시멘트(주)(합병 존속회사) 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병 계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 한일시멘트(주)는 본 합병을 소규모합병 절차에 따라 진행하지 아니합니다. 이 경우, 한일시멘트(주)는 본 합병을 위해 주주총회의 승인을 필요로 하고, 한일시멘트(주) 주주들에게는 주식매수청구권이 부여되며, 한일시멘트(주)는 일반합병 절차로 본 합병을 진행하거나 합병계약을 해제할 수 있습니다.한일시멘트(주)는 2025년 08월 01일부터 2025년 08월 18일까지 소규모합병 반대의사통지 접수를 진행하였으며, 반대주식수가 발행주식총수의 100분의 20 미만임에 따라 소규모합병으로 진행할 예정입니다. 또한, 합병계약 승인을 위한 주주총회 결의는 특별결의사항에 해당되므로 한일현대시멘트(주)의 합병을 위한 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 승인을 얻지 못할 경우 본 합병은 무산될 수 있습니다. 본 합병의 선행 조건인 한일시멘트(주)의 이사회 승인, 한일현대시멘트(주)의 주주총회의 승인, 관련법령상의 인ㆍ허가 또는 승인 결과, 계약의 해제조건에 따라 본 합병이 무산될 위험이 존재합니다. (3) 합병의 요령 1) 신주배정 내용 합병존속회사인 한일시멘트(주)는 합병신주 배정 기준일(2025년 10월 31일) 현재 합병소멸회사인 한일현대시멘트(주) 주주명부에 기재된 보통주주에 대해서 한일현대시멘트(주) 보통주식(액면가 5,000원) 1주당 한일시멘트(주) 보통주식(액면가 500원) 1.0028211주를 교부할 예정입니다. 2) 신주 배정 시 발생하는 단주 처리방법 1주 미만의 단주에 대해서는 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 주권상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급하며, 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 합병회사가 자기주식으로 취득합니다. 3) 자기주식 및 포합주식에 대한 신주배정 합병회사인 한일시멘트(주)가 보유하고 있는 피합병회사 한일현대시멘트(주) 보통주(포합주식)에 대하여 합병신주를 교부하지 않으며, 한일현대시멘트(주) 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 한일현대시멘트(주)가 소유하게 되는 자기주식에 대하여도 합병신주를 교부하지 않습니다. 4) 신주의 상장 등에 관한 사항 한일시멘트(주)는 한국거래소 유가증권시장에 본 합병에 따라 발행되는 합병신주(보통주)에 대한 상장을 신청할 예정입니다.- 합병신주 상장신청 예정일 : 2025년 11월 14일- 합병신주 상장 예정일 : 2025년 11월 21일합병신주의 상장신청 예정일과 상장 예정일은 상기와 같이 각각 2025년 11월 14일과 2025년 11월 21일이며, 2019년 09월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 및 승인 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 5) 신주의 이익배당기산일 회사는 배당 기준일 현재 발행된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당합니다. 6) 교부금 등의 지급 본 합병에 따른 합병신주의 교부와 단주 매각대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다 7) 특정주주에 대한 보상 본 합병에 있어 피합병회사의 특정 주주에게 합병 대가에 따른 신주배정 외에 별도로지급하는 추가 보상은 없습니다. 8) 합병 등 소요 비용
합병과 관련된 법률검토 비용 및 자문비용, 회계, 세무에 필요한 비용 등 제반 비용은 공시 제출일 현재 확정되지 않았으며, 2025년 07월 16일 기준으로 추정되는 제반 소요비용은 아래와 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 금액(주1) | 산출근거 |
|---|---|---|
| 자문수수료 | 1,330 | 절차 주관, 법률 및 회계, 재무자문 수수료 등(금번 합병 및 향후 과정 전반을 포함하여 포괄적으로 산출) |
| 상장수수료 | 15 | 보통주 추가상장 수수료상장신청일 직전일 한일시멘트 주식회사 종가 기준 추가상장 예상 시가총액- 추가상장 예상 시가총액 : 약 814억원 (주가 18,900원(2025년 07월 16일 종가) 가정)- 수수료율 : 500억원 초과 1,000억원 이하 1,047만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 15만원 |
| 기타비용 | 100 | 등록세, 공고비, 투자설명서 제작발송비, 등기비용 및 제세금, 주주배정통지서발송비 등 |
| 합계 | 1,445 | - |
| (주1) 상기 본 합병 관련 소요비용은 협의과정에서 변동될 수 있습니다. |
9) 자기주식 등 소유 현황 및 처리방법
① 합병 당사회사의 자기주식 및 포합주식 소유 현황
| (기준일 : 2025년 07월 16일) | (단위 : 주) |
| 구분 | 한일시멘트(주) | 한일현대시멘트(주) | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 보통주 | 우선주 | |
| 발행주식총수 | 69,261,540 | - | 19,327,672 | - |
| 자기주식수 | - | - | - | - |
| 자기주식비중 | - | - | - | - |
| 포합주식 | - | - | 15,033,348 | - |
| 포합주식비중 | - | - | 77.78% | - |
| 주) 한일현대시멘트(주)의 포합주식 15,033,348주(77.78%)는 합병존속회사 한일시멘트(주)가 보유하고 있는 한일현대시멘트(주)의 주식입니다. |
② 처리방침 금융위원회에서 2024년 12월 24일 보도한 '상장법인 자기주식 제도개선을 위한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」개정안'에 따르면 상장법인이 다른 법인과 합병하는 경우에는 소멸되는 법인이 보유하고 있는 자사주에 대해 신주배정을 할 수 없도록 규정하고 있으며 이는 2024년 12월 31일부터 시행되었습니다. 이에 합병회사인 한일시멘트(주)가 보유하고 있는 피합병회사 한일현대시멘트(주) 보통주(포합주식)에 대하여 합병신주를 교부하지 않으며, 한일현대시멘트(주) 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 한일현대시멘트(주)가 소유하게 되는 자기주식에 대하여도 합병신주를 교부하지 않습니다.
10) 근로계약 관계의 이전 합병회사인 한일시멘트(주)는 피합병회사인 한일현대시멘트(주)의 모든 임직원(등기임원 제외)과의 고용관계를 승계합니다. 또한 피합병회사의 이사 및 감사의 임기는 본 합병의 효력 발생으로 만료됩니다. 11) 종류주주의 손해 등 해당사항 없습니다. 12) 채권자 보호절차
각 합병당사회사는 상법 제527조의5의 규정에 따라 다음과 같은 채권자 보호절차를 진행할 예정입니다.
| 구 분 | 일자 및 장소 | |
| 채권자 이의제출 공고 | 2025년 09월 19일 | |
| 채권자 이의제출 기간 | 2025년 09월 19일 ~ 2025년 10월 20일 | |
| 공고매체 | 한일시멘트(주) | 회사 홈페이지(https://www.hanilcement.com) |
| 한일현대시멘트(주) | 회사 홈페이지(https://www.hanilhdcement.com) | |
| 채권자 이의제출장소 | 한일시멘트(주) | 서울특별시 서초구 효령로 275한일시멘트빌딩 9층 재무팀 |
| 한일현대시멘트(주) | ||
- 상법 제527조의5 제1항에 의거 각 합병당사자는 주주총회의 승인결의가 있은 날부터 2주내에 채권자에 대하여 합병에 이의가 있으면 1월 이상의 기간 내에 이를 제출할 것을 공고하고 알고 있는 채권자에 대하여는 각각 이를 최고하여야 합니다.- 상법 제232조 제2항에 의거 채권자가 위 기간 내에 이의를 제출하지 아니한 때에는 합병을 승인한 것으로 간주합니다.- 이의를 제출한 채권자가 있는 때에는 각 합병당사자는 그 채권자에 대하여 변제 또는 상당한 담보를 제공하거나 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁합니다.- 상법 제439조 제3항 및 제530조 제2항에 의거 사채권자가 이의를 제기하려면 사채권자집회의 결의가 있어야 하며, 이 경우 법원은 이해관계인의 청구에 의하여 사채권자를 위하여 이의 제기 기간을 연장할 수 있습니다.- 피합병회사인 한일현대시멘트(주)(합병 소멸회사)가 합병기일 현재 보유하고 있는 부채에 대한 일체의 권리의무는 합병회사인 한일시멘트(주)(합병 존속회사)가 승계합니다.
13) 그 밖의 합병 등 조건 ① 합병계약서상의 계약 변경 및 해제 조건
합병계약서에 기재된 계약의 선행조건 및 해제 조건은 아래와 같습니다.
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제8조 선행조건 각 당사자가 본 계약에 따라 본건 합병을 이행할 의무는 합병기일까지 다음 각 항의 조건이 충족될 것을 조건으로 한다. (1) 각 당사자의 이사회 또는 주주총회에서 본 계약 체결과 본건 합병이 적법하게 승인되었을 것 (2) 본건 합병과 관련하여 필요한 모든 정부 승인, 인가 및 신고 절차(이하 “ 정부승인 ” )가 완료되었을 것 (3) 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 당사자가 합병기일 전에 제3자(정부기관을 포함한다)로부터 받아야 하는 동의 또는 승인 또는 제3자에 대한 협의 또는 통지 등의 절차(금융감독원의 증권신고서 수리 등을 포함하며, 이하“ 필요적 제3자승인 ”)가 모두 완료되었을 것. (4) 제9조에 따른 확약사항이 중요한 점에서 이행되었을 것 (5) 본 계약의 상대방 당사자가 행한 진술 및 보장이 본 계약 체결일 및 본건 합병기일 현재 중요한 점에서 진실하고 정확할 것. (6) 본 계약 체결 이후 본건 합병기일까지 상대방 당사자의 재산 및 영업상태에 중대한 부정적인 변경이 발생하지 아니하였을 것. 제12조 본 계약의 해제 12.1 본 계약은 합병기일 전에 당사자들이 서면으로 합의한 경우 즉시 해제될 수 있다. 12.2 당사자 일방의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실 기타 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 당사자들은 합의에 의해 본 계약의 조건을 조정하거나 본 계약을 해제할 수 있다. 12.3 당사자 일방(이하 “ 위반당사자 ” )의 본 계약상 진술 및 보장이 정확하지 않거나 사실과 일치하지 아니하고 그로 인하여 중대한 부정적 영향이 발생하였거나 중대한 부정적 영향의 발생이 합리적으로 예상되는 경우, 또는 위반당사자가 본 계약상 확약 기타 의무를 중대하게 위반하고 상대방 당사자(이하 “ 비위반당사자 ” )로부터 시정을 요구하는 서면 통지를 수령한 날로부터 7일 이내에 위반 사항이 시정되지 아니하는 경우(단, 위 7일간의 시정요구통지는 위반사실의 시정이 가능한 경우에 한함), 비위반당사자는 위반당사자에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다. 12.4 존속회사의 발행주식 총수의 20% 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병에 반대하여 소규모합병으로 본건 합병 절차를 진행할 수 없게 된 경우, 존속회사는 소멸회사에 대한 서면통지로써 본 계약을 해제할 수 있다. 12.5 본건 합병에 반대하는 소멸회사 주주들의 주식매수청구권 행사 주식 수 합계에 그 주식매수예정가격(자본시장법 제165조의5 제3항 단서, 동법 시행령 제176조의7 제3항에 의하여 산정된 금액을 의미함)을 곱한 금액이 금 사백억(40,000,000,000)원을 초과하는 경우, 당사자들은 상호 서면으로 합의하여 본 계약을 해제하거나 합병 조건을 변경할 수 있다. 12.6 다음 각 항의 사유가 발생하는 경우, 본 계약은 즉시 해제되어 효력을 상실한다. (1) 당사자 일방이 이사회 또는 주주총회(상법 제527조의3에 따른 소규모합병의 특례에 의하는 경우, 이사회 승인)에서 본건 합병에 대한 승인을 받지 못한 경우 (2) 본건 합병에 관한 필요적 제3자승인(정부승인을 포함함)을 얻지 못한 경우 (3) 당사자 일방의 주주, 채권자, 정부기관 등으로부터 본건 합병의 저지에 관한 소송, 이의제기, 의견제시, 기타 청구가 제기되어 본건 합병의 이행에 현저한 어려움이 발생하거나 합병을 완료할 것이 불가능하다는 점이 명백해진 경우 12.7 해제의 효과 (1) 본 계약이 해제되는 경우 본 계약에 달리 규정된 경우를 제외하고는 당사자들은 더 이상 본 계약에 따른 권리를 가지거나 의무를 부담하지 아니한다. (2) 본 계약이 해제되는 경우 당사자들은 원상회복의무를 부담하고, 본 계약의 해제로 인하여 일방 당사자가 손해를 입은 경우 귀책 당사자는 그 손해를 배상하여야 한다. (3) 본 계약의 해제에 따라 원상회복을 하여야 하는 경우로서 원상회복이 불가능한 경우 그 가액을 배상하기로 한다. (4) 본 계약의 해제에도 불구하고 제13조 및 기타 본 계약에 명시적으로 또는 그 성질상 해제 이후에도 존속하는 것으로 예정된 조항들은 계속 그 효력을 유지한다. |
② 계약의 효력발생 합병계약은 체결과 동시에 효력이 발생하는 것으로 하되, 한일현대시멘트(주)의 주주총회에서 본 계약의 승인을 얻지 못한 경우 합병계약은 효력을 상실합니다. 또한, 합병회사인 한일시멘트(주)의 경우 본 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 상법 제527조의3 제4항에 따라 한일시멘트(주)(합병 존속회사) 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병 계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 한일시멘트(주)는 본 합병을 소규모합병 절차에 따라 진행하지 아니합니다. 이 경우, 한일시멘트(주)는 본 합병을 위해 주주총회의 승인을 필요로 하고, 한일시멘트(주)의 주주총회에서 본 계약의 승인을 얻지 못한 경우에도 합병계약은 효력을 상실합니다. ③ 존속회사의 정관 변경사항 해당사항 없습니다.④ 합병기일본 합병기일은 2025년 11월 01일로 할 예정입니다. 다만, 합병절차의 진행상 필요한경우에는 합병당사회사들의 합의 하에 이를 변경할 수 있습니다.⑤ 관할합의
한일시멘트(주)와 한일현대시멘트(주)는 본 합병과 관련하여 발생하는 여하한 분쟁은 서울중앙지방법원을 제1심에 관한 전속적 관할법원으로 하여 해결하기로 하였습니다.
| 제13조 기타 사항 (전략)13.3 본 계약에 따른 당사자들 간의 분쟁이 발생할 경우 당사자들은 신의와 성실로써 상호 원만한 합의에 의하여 해결하고자 노력하여야 하며 위 분쟁이 원만히 해결될 수 없을 때에는[서울중앙지방법원]을 제1심 전속적 합의관할로 하여 소송에 의해 해결한다.(후략) |
⑥ 자산, 부채 및 권리 의무의 승계
피합병회사인 한일현대시멘트(주)는 본 합병의 결과 그 자산과 부채, 권리의무 및 법적지위의 일체를 합병회사인 한일시멘트(주)에 이전하고 한일시멘트(주)는 이를 승계합니다.
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제5조 재산 및 권리의무 등의 승계 5.1 자산, 부채 및 권리의무 등의 승계 . 소멸회사는 합병기일에 그의 자산, 부채 및 권리의무 및 기타 법적 지위 등 일체를 존속회사에게 인계하고, 존속회사는 이를 포괄적으로 승계한다. 소멸회사는 그 승계 내역을 명확히 하기 위하여 존속회사가 요구하는 경우 합병기일 현재의 재무상태표 및 합병계약 체결일로부터 합병기일까지의 자산, 부채 및 기타 재산관계, 법적지위의 변동상황을 구체적으로 존속회사에게 제시하여야 한다. 5.2 영업의 승계 . 소멸회사는 합병기일에 그 영업을 존속회사에게 인계하고 존속회사는 이를 승계한다. 소멸회사는 존속회사가 정상적으로 영업을 승계할 수 있도록 필요한 모든 자료를 온전한 형태로 제공하고 필요한 협력을 제공하기로 한다. 5.3 근로자의 승계 . 존속회사는 합병기일 현재 소멸회사에 고용되어 있는 근로자를 승계한다. |
(4) 합병비율 및 산출근거 1) 합병의 합병가액ㆍ비율
합병법인 및 피합병법인의 합병가액과 이에 따른 합병비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 한일시멘트(주)(합병존속회사) | 한일현대시멘트(주)(합병소멸회사) |
|---|---|---|
| 기준주가 | 18,839 | 18,892 |
| - 할인 또는 할증률 | - | - |
| 자산가치ㆍ수익가치 평균 | - | - |
| - 자산가치 | - | - |
| - 수익가치 | - | - |
| 상대가치 | - | - |
| 합병가액(1주당) | 18,839 | 18,892 |
| 합병비율 | 1 | 1.0028211 |
| 주1) 합병존속회사인 한일시멘트(주)와 합병소멸회사 한일현대시멘트(주)는 각각 유가증권시장에 상장되어 있으므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거 보통주에 대한 기준주가를 합병가액으로 하여 합병비율을 산출하였으며, 이에 따라 자산가치 및 수익가치, 상대가치 등은 별도로 기재하지 않았습니다. |
| 주2) 합병신주 배정기준일(2025년 10월 31일) 기준 합병소멸회사 한일현대시멘트(주)의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대하여 한일현대시멘트(주)의 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 합병존속회사 한일시멘트(주)의 보통주식(액면금액 500원) 1.0028211주를 교부합니다. |
2) 산출근거
본 합병의 당사회사인 한일시멘트(주) 및 한일현대시멘트(주)는 각각 유가증권시장에 상장되어 있으므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거 보통주에 대한 기준주가를 합병가액으로 하여 합병비율을 산출하였으며 관련법규는 아래와 같습니다.※ 관련 법규
| [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] |
|---|
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제176조의5(합병의 요건ㆍ방법 등)① 주권상장법인(기업인수목적회사는 제외한다)이 그 계열회사(계열회사가 아닌 법인 중 합병을 위한 이사회 결의일부터 최근 1년 이내에 계열회사의 관계에 있었던 법인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)와 합병하려는 경우 또는 주권상장법인인 기업인수목적회사가 다른 법인과 합병하려는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 산정한 합병가액에 따라야 한다. 이 경우 주권상장법인이 제1호 또는 제2호가목 본문에 따른 가격을 산정할 수 없는 경우에는 제2호나목에 따른 가격으로 하여야 한다. <개정 2009. 12. 21., 2012. 6. 29., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2014. 12. 9., 2024. 11. 26.> 1. 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가(증권시장에서 성립된 최종가격을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 산술평균한 가액(이하 이 조에서 “기준시가”라 한다)을 기준으로 100분의 10(주권상장법인인 기업인수목적회사가 다른 법인과 합병하는 경우에는 100분의 30)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정한다. 가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 한다. 나. 최근 1주일간 평균종가 다. 최근일의 종가 |
① 한일시멘트(주) 기명식 보통주 합병가액
유가증권시장 상장법인인 한일시멘트(주) 보통주 기준시가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2025년 07월 17일)과 합병계약을 체결한 날(2025년 07월 18일) 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 하여 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.
| [합병가액의 산정(기산일: 2025년 07월 16일)] |
| 구분 | 기간 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 최근 1개월 가중산술평균종가(A) | 2025년 06월 17일 ~ 2025년 07월 16일 | 18,502 |
| 최근 1주일 가중산술평균종가(B) | 2025년 07월 10일 ~ 2025년 07월 16일 | 19,116 |
| 최근일 종가(C) | 2025년 07월 16일 | 18,900 |
| 산술평균가액[D=(A+B+C)/3] | - | 18,839 |
| 합병가액(할인 또는 할증 없음) | - | 18,839 |
기준주가 산정을 위해 2025년 07월 16일을 기산일로 하여 소급한 한일시멘트(주) 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다.
| 일자 | 종 가(원) | 거래량(주) | 종 가×거래량 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 18,360 | 84,157 | 1,545,122,520 |
| 2025-06-18 | 18,270 | 80,233 | 1,465,856,910 |
| 2025-06-19 | 18,320 | 62,391 | 1,143,003,120 |
| 2025-06-20 | 17,920 | 82,892 | 1,485,424,640 |
| 2025-06-23 | 17,530 | 125,944 | 2,207,798,320 |
| 2025-06-24 | 18,280 | 138,264 | 2,527,465,920 |
| 2025-06-25 | 18,390 | 88,315 | 1,624,112,850 |
| 2025-06-26 | 18,430 | 95,398 | 1,758,185,140 |
| 2025-06-27 | 18,330 | 71,424 | 1,309,201,920 |
| 2025-06-30 | 18,610 | 54,167 | 1,008,047,870 |
| 2025-07-01 | 18,750 | 87,514 | 1,640,887,500 |
| 2025-07-02 | 19,030 | 70,003 | 1,332,157,090 |
| 2025-07-03 | 18,910 | 58,748 | 1,110,924,680 |
| 2025-07-04 | 18,340 | 67,072 | 1,230,100,480 |
| 2025-07-07 | 18,200 | 68,231 | 1,241,804,200 |
| 2025-07-08 | 18,330 | 45,240 | 829,249,200 |
| 2025-07-09 | 18,620 | 49,931 | 929,715,220 |
| 2025-07-10 | 18,700 | 68,550 | 1,281,885,000 |
| 2025-07-11 | 18,700 | 40,929 | 765,372,300 |
| 2025-07-14 | 19,480 | 102,411 | 1,994,966,280 |
| 2025-07-15 | 19,350 | 85,983 | 1,663,771,050 |
| 2025-07-16 | 18,900 | 54,525 | 1,030,522,500 |
| A. 최근 1개월 가중산술평균종가(원) | 18,502 | ||
| B. 최근 1주일 가중산술평균종가(원) | 19,116 | ||
| C. 최근일 종가(원) | 18,900 | ||
| 출처 : 한국거래소 정보데이터시스템(http://data.krx.co.kr) |
② 한일현대시멘트(주) 기명식 보통주 합병가액
유가증권시장 상장법인인 한일현대시멘트(주) 보통주 기준시가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2025년 07월 17일)과 합병계약을 체결한 날(2025년 07월 18일) 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 하여 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.
| [합병가액의 산정(기산일: 2025년 07월 16일)] |
| 구분 | 기간 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 최근 1개월 가중산술평균종가(A) | 2025년 06월 17일 ~ 2025년 07월 16일 | 18,665 |
| 최근 1주일 가중산술평균종가(B) | 2025년 07월 10일 ~ 2025년 07월 16일 | 19,182 |
| 최근일 종가(C) | 2025년 07월 16일 | 18,830 |
| 산술평균가액[D=(A+B+C)/3] | - | 18,892 |
| 합병가액(할인 또는 할증 없음) | - | 18,892 |
기준주가 산정을 위해 2025년 07월 16일을 기산일로 하여 소급한 한일현대시멘트(주) 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다.
| 일자 | 종 가(원) | 거래량(주) | 종 가×거래량 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 17,350 | 102,802 | 1,783,614,700 |
| 2025-06-18 | 17,160 | 71,422 | 1,225,601,520 |
| 2025-06-19 | 17,330 | 48,185 | 835,046,050 |
| 2025-06-20 | 17,150 | 36,535 | 626,575,250 |
| 2025-06-23 | 17,210 | 52,342 | 900,805,820 |
| 2025-06-24 | 18,420 | 246,366 | 4,538,061,720 |
| 2025-06-25 | 19,300 | 213,117 | 4,113,158,100 |
| 2025-06-26 | 18,780 | 112,028 | 2,103,885,840 |
| 2025-06-27 | 18,900 | 84,529 | 1,597,598,100 |
| 2025-06-30 | 19,090 | 100,173 | 1,912,302,570 |
| 2025-07-01 | 19,020 | 69,369 | 1,319,398,380 |
| 2025-07-02 | 19,390 | 55,461 | 1,075,388,790 |
| 2025-07-03 | 19,580 | 78,739 | 1,541,709,620 |
| 2025-07-04 | 19,120 | 61,458 | 1,175,076,960 |
| 2025-07-07 | 18,840 | 35,529 | 669,366,360 |
| 2025-07-08 | 18,920 | 26,540 | 502,136,800 |
| 2025-07-09 | 19,340 | 33,981 | 657,192,540 |
| 2025-07-10 | 19,300 | 38,848 | 749,766,400 |
| 2025-07-11 | 19,080 | 22,606 | 431,322,480 |
| 2025-07-14 | 19,620 | 29,641 | 581,556,420 |
| 2025-07-15 | 19,220 | 31,549 | 606,371,780 |
| 2025-07-16 | 18,830 | 46,690 | 879,172,700 |
| A. 최근 1개월 가중산술평균종가(원) | 18,665 | ||
| B. 최근 1주일 가중산술평균종가(원) | 19,182 | ||
| C. 최근일 종가(원) | 18,830 | ||
| 출처 : 한국거래소 정보데이터시스템(http://data.krx.co.kr) |
3) 외부평가에 관한 사항 본 합병은 유가증권시장 주권상장법인 간의 합병으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였으므로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제8항에서 요구되는 외부평가기관의 평가는 받지 않았습니다. (5) 합병당사회사간의 이해관계 1) 계열회사 또는 자회사 등의 관계 공시서류 제출일 현재 합병회사인 한일시멘트(주)는 피합병회사인 한일현대시멘트(주)의 최대주주이며, 보통주 지분 15,033,348주(보통주 지분율 77.78%)를 보유하고 있습니다. 2) 임원의 상호겸직
| (기준일: 2025년 07월 16일) |
| 겸직자 | 계열회사 겸직현황 | 등기임원 여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 직위 | 회사명 | 직위 | 상근여부 | |
| 전근식 | 대표이사사장 | 한일시멘트(주) | 대표이사 사장 | 상근 | 사내이사 |
| 한일현대시멘트(주) | 대표이사 사장 | 상근 | |||
| 오해근 | 대표이사전무 | 한일시멘트(주) | 대표이사 전무 | 상근 | 사내이사 |
| 한일현대시멘트(주) | 대표이사 전무 | 상근 | |||
| 선영현 | 상무 | 한일홀딩스(주) | 상무 | 상근 | 미등기 |
| 한일시멘트(주) | 상무 | 상근 | 사내이사 | ||
| 한일현대시멘트(주) | 상무 | 상근 | 미등기 | ||
| 허기수 | 부회장 | 한일시멘트(주) | 부회장 | 상근 | 미등기 |
| 한일현대시멘트(주) | 부회장 | 상근 | |||
| 이노선 | 부사장 | 한일시멘트(주) | 부사장 | 상근 | 미등기 |
| 한일현대시멘트(주) | 부사장 | 상근 | |||
| 김영진 | 부사장 | 한일시멘트(주) | 부사장 | 상근 | 미등기 |
| 한일현대시멘트(주) | 부사장 | 상근 | |||
| 전재철 | 전무 | 한일시멘트(주) | 전무 | 상근 | 미등기 |
| 한일현대시멘트(주) | 전무 | 상근 | |||
| 이자규 | 상무 | 한일시멘트(주) | 상무 | 상근 | 미등기 |
| 한일현대시멘트(주) | 상무 | 상근 | |||
| 신준 | 상무 | 한일시멘트(주) | 상무 | 상근 | 미등기 |
| 한일현대시멘트(주) | 상무 | 상근 | |||
| 하늘목장㈜ | 사내이사 | 상근 | 사내이사 | ||
| 양재선 | 상무보 | 한일시멘트(주) | 상무보 | 상근 | 미등기 |
| 한일현대시멘트(주) | 상무보 | 상근 | |||
| 임섬근 | 상무보 | 한일시멘트(주) | 상무보 | 상근 | 미등기 |
| 한일현대시멘트(주) | 상무보 | 상근 | |||
| 이호진 | 상무보 | 한일시멘트(주) | 상무보 | 상근 | 미등기 |
| 한일현대시멘트(주) | 상무보 | 상근 | |||
| 한승윤 | 상무보 | 한일홀딩스(주) | 상무보 | 상근 | 미등기 |
| 한일시멘트(주) | 상무보 | 상근 | |||
| 한일현대시멘트(주) | 상무보 | 상근 | |||
| 김동훈 | 상무보 | 한일시멘트(주) | 상무보 | 상근 | 미등기 |
| 한일현대시멘트(주) | 상무보 | 상근 | |||
| 김광유 | 상무보 | 한일홀딩스(주) | 상무보 | 상근 | 미등기 |
| 한일시멘트(주) | 상무보 | 상근 | |||
| 한일현대시멘트(주) | 상무보 | 상근 | |||
| 출처 : 합병당사회사 제시 |
한편, 위 임원 중 전근식 이사 및 오해근 이사의 경우 합병당사회사의 대표이사로 겸직하고 있으며, 양사의 이사회 구성원이기도 합니다. 본 건 합병 관련하여 해당 이사 2인을 양사의 합병 승인 이사회 의결에서 제외하여 공정성을 확보하였습니다. 이사회 결의내용과 관련된 사항은 합병회사가 공시한 증권신고서(합병)에 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다. 3) 일방 당사회사의 대주주 및 특수관계인이 상대방 당사회사의 특수관계인인 경우 합병회사인 한일시멘트(주)는 피합병회사인 한일현대시멘트(주)의 최대주주이며, 합병당사회사는 한일시멘트 기업집단에 속해있는 바, 일방 당사회사의 대주주 및 특수관계인은 모두 상대방 당사회사의 특수관계인에 해당합니다.동 특수관계인들의 합병당사회사들에 대한 지분율 현황은 합병회사가 공시한 증권신고서(합병) '제2부 당사회사에 관한 사항'의 각 합병당사회사의 'Ⅵ. 주주에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 4) 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호 관련사항 합병회사는 시멘트, 레미탈, 레미콘의 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있으며, 단양에 위치한 시멘트 제조공장을 비롯하여 그 2차 제품인 레미탈 및 레미콘 제조공장을 운영하고 있습니다. 피합병회사 또한 시멘트 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있으며, 중복되는 사업 영역이 있기에 양사가 합병한다면 규모의 경제 및 경영효율화를 달성하여 향후 지속적인 성장을 위한 발판을 마련할 수 있을 것으로 판단합니다.또한, 본 합병으로 합병당사회사의 기존 고객 기반과 영업망이 통합되어 더 넓은 고객군에 접근할 수 있을 것으로 기대됩니다. 시멘트 산업은 대형 프로젝트, 건설사 등 대규모 고객을 대상으로 하는 경우가 많기에, 본 합병을 통해 대형 고객에 대한 협상력과 공급 안정성을 높일 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 영업 조직, 마케팅, 유통망 등 중복된 부문을 통합함으로써 비용을 줄이고, 영업 프로세스를 표준화 할 수 있을 것으로 기대됩니다.생산성 측면에서는 시멘트 생산 및 운송의 효율성이 높아지고, 중복 자원 제거 등으로 원가경쟁력을 확보하여 회사의 경쟁력을 강화시킬 수 있을 것으로 예상합니다. 합병으로 인하여 기업 규모가 커지고, 규모의 경제를 달성하여 원자재 가격 변동, 수요 감소 등과 같은 시장 상황 변화에 대한 회사의 대응력도 높아질 것으로 기대합니다.
5) 당사회사간의 출자내역
공시서류 제출일 현재 합병당사회사 간의 출자내역은 아래와 같습니다.
| 출자회사 | 피출자회사 | 주식의 종류 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 한일시멘트(주) | 한일현대시멘트(주) | 보통주 | 15,033,348주 | 77.78% |
6) 당사회사간의 채무보증 및 담보제공해당사항 없습니다. 7) 당사회사간의 매출, 매입거래 및 영업상 채권, 채무 등
① 매출 및 매입거래
[합병존속회사 별도기준 당사회사와의 매출 및 매입 거래 내역]
| (2025년 반기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 매출거래 | 매입거래 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재화의 판매로 인한 수익 | 기타 수익 | 재화의 매입 | 기타 비용 | 부동산과 그 밖의 자산의 구입 | ||
| 종속기업 | 한일현대시멘트(주) | 12,980,835 | 13,530,013 | 21,773,620 | 25,144 | - |
| 출처 : 합병존속회사 반기보고서주1) 기타수익에는 배당금수익 13,530,013천원이 포함되어 있습니다. |
[합병소멸회사 별도기준 당사회사와의 매출 및 매입 거래 내역]
| (2025년 반기) | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기업명 | 매출거래 | 매입거래 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재화의 판매로 인한 수익 | 기타 수익 | 재화의 매입 | 기타 비용 | 부동산과 그 밖의 자산의 구입 | ||
| 지배기업 | 한일시멘트(주) | 21,767,685 | 8,714 | 12,977,220 | 3,615 | 650,000 |
| 출처 : 합병소멸회사 반기보고서 |
② 채권 및 채무 잔액
[합병존속회사 별도기준 당사회사와의 채권 및 채무 잔액 내역]
| (2025년 반기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| 종속기업 | 한일현대시멘트(주) | 12,371,613 | 1,457,500 | 16,932,241 | 992,902 |
| 출처 : 합병존속회사 반기보고서 |
[합병소멸회사 별도기준 당사회사와의 채권 및 채무 잔액 내역]
| (2025년 반기) | (단위 : 천원) |
| 구분 | 회사명 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| 지배기업 | 한일시멘트(주) | 16,932,241 | 992,902 | 12,371,613 | 1,457,500 |
| 출처 : 합병소멸회사 반기보고서 |
③ 대여금 및 차입금 내역해당사항 없습니다. (6) 주식매수청구권에 관한 내용 1) 주식매수청구권 행사의 요건
①한일시멘트(주)(합병존속회사)
한일시멘트(주)의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로 한일시멘트(주) 주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.※ 관련 법령
| 【상 법】 |
|---|
| 제527조의3(소규모합병)① 합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주 및 이전하는 자기주식의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 경우에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 제공할 금전이나 그 밖의 재산을 정한 경우에 그 금액 및 그 밖의 재산의 가액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 경우에는 그러하지 아니하다.②제1항의 경우에 존속하는 회사의 합병계약서에는 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 기재하여야 한다.③제1항의 경우에 존속하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에 소멸하는 회사의 상호 및 본점의 소재지, 합병을 할 날, 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다.④합병후 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 제3항의 규정에 의한 공고 또는 통지를 한 날부터 2주내에 회사에 대하여 서면으로 제1항의 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 제1항 본문의 규정에 의한 합병을 할 수 없다.⑤제1항 본문의 경우에는 제522조의3의 규정은 이를 적용하지 아니한다.제522조의3(합병반대주주의 주식매수청구권)① 제522조제1항에 따른 결의사항에 관하여 이사회의 결의가 있는 때에 그 결의에 반대하는 주주(의결권이 없거나 제한되는 주주를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있다.②제527조의2 제2항의 공고 또는 통지를 한 날부터 2주내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주는 그 기간이 경과한 날부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있다. |
② 한일현대시멘트(주)(합병소멸회사) 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주 확정 기준일(2025년 08월 01일) 현재 주주명부에 등재된 주주 중 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지(접수기간 : 2025년 09월 04일 ~ 2025년 09월 18일) 한 경우 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 동의 없이는 이를 취소할 수 없습니다. 또한, 상법 제368조의2에 의거 주주가 2 이상의 의결권을 가지고 있는 때에는 이를 통일하지 아니하고 행사할 경우 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 합니다.다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병소멸회사 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음영업일(2025년 07월 18일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되며, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실됩니다. 또한 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.또한, 사전에 서면으로 합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제2항에 따라 주식매수청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다. 합병소멸회사 주주의 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수청구대금 지급예정일은 2025년 10월 17일이며, 회사의 사정으로 인해 지급일은 변동될 수 있습니다.※ 관련 법령
| 【상 법】 |
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제522조의3(합병반대주주의 주식매수청구권) ① 제522조제1항에 따른 결의사항에 관하여 이사회의 결의가 있는 때에 그 결의에 반대하는 주주(의결권이 없거나 제한되는 주주를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있다. <개정 2015. 12. 1.> ②제527조의2제2항의 공고 또는 통지를 한 날부터 2주내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주는 그 기간이 경과한 날부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있다. <신설 1998. 12. 28.>[본조신설 1995. 12. 29.][제목개정 2015. 12. 1.] |
| 【자본시장과 금융투자업에 관한 법률】 |
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제165조의5(주식매수청구권의 특례) ① 주권상장법인이 「상법」 제360조의3ㆍ제360조의9ㆍ제360조의16ㆍ제374조ㆍ제522조ㆍ제527조의2 및 제530조의3(같은 법 제530조의2에 따른 분할합병 및 같은 조에 따른 분할로서 대통령령으로 정하는 경우만 해당한다)에서 규정하는 의결사항에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주(「상법」 제344조의3제1항에 따른 의결권이 없거나 제한되는 종류주식의 주주를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 주주총회 전(「상법」 제360조의9에 따른 완전자회사가 되는 회사의 주주와 같은 법 제527조의2에 따른 소멸하는 회사의 주주의 경우에는 같은 법 제360조의9제2항 및 제527조의2제2항에 따른 공고 또는 통지를 한 날부터 2주 이내)에 해당 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에만 자기가 소유하고 있는 주식(반대 의사를 통지한 주주가 제391조에 따라 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 대통령령으로 정하는 경우에 해당함을 증명한 주식만 해당한다)을 매수하여 줄 것을 해당 법인에 대하여 주주총회의 결의일(「상법」 제360조의9에 따른 완전자회사가 되는 회사의 주주와 같은 법 제527조의2에 따른 소멸하는 회사의 주주의 경우에는 같은 법 제360조의9제2항 및 제527조의2제2항에 따른 공고 또는 통지를 한 날부터 2주가 경과한 날)부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있다. <개정 2013. 4. 5., 2013. 5. 28.> ② 제1항의 청구를 받으면 해당 법인은 매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 해당 주식을 매수하여야 한다. ③ 제2항에 따른 주식의 매수가격은 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정한다. 다만, 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있다.④ 주권상장법인이 제1항에 따라 매수한 주식은 대통령령으로 정하는 기간 이내에 처분하여야 한다. <개정 2013. 4. 5.> ⑤ 주권상장법인은 「상법」 제363조에 따라 같은 법 제360조의3, 제360조의16, 제374조, 제522조 및 제530조의3(같은 법 제530조의2에 따른 분할합병 및 같은 조에 따른 분할로서 대통령령으로 정하는 경우만 해당한다)에서 규정하는 결의사항에 관한 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하거나 같은 법 제360조의9제2항 및 제527조의2제2항에 따른 통지 또는 공고를 하는 경우에는 제1항에 따른 주식매수청구권의 내용 및 행사방법을 명시하여야 한다. 이 경우 같은 법 제344조의3제1항에 따른 의결권이 없거나 제한되는 종류주식의 주주에게도 그 사항을 통지하거나 공고하여야 한다. <개정 2013. 4. 5., 2013. 5. 28.>[본조신설 2009. 2. 3.] |
| 【자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령】 |
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제176조의7(주주의 주식매수청구권) ① 법 제165조의5제1항 및 같은 조 제5항 전단에서 “분할로서 대통령령으로 정하는 경우”란 각각 다음 각 호의 경우를 말한다. <개정 2022. 12. 27.> 1. 「상법」 제530조의12에 따른 물적 분할이 아닌 분할의 경우로서 분할에 의하여 설립되는 법인이 발행하는 주권이 증권시장에 상장되지 아니하는 경우(거래소의 상장예비심사결과 그 법인이 발행할 주권이 상장기준에 부적합하다는 확인을 받은 경우를 포함한다) 2. 「상법」 제530조의12에 따른 물적 분할(분할합병은 제외한다)의 경우 ② 법 제165조의5제1항에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위가 있는 경우를 말한다. <개정 2012. 6. 29., 2013. 8. 27.> 1. 해당 주식에 관한 매매계약의 체결 2. 해당 주식의 소비대차계약의 해지 3. 그 밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위 ③ 법 제165조의5제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액”이란 다음 각 호의 금액을 말한다. <개정 2013. 8. 27.> 1. 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 가. 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 나. 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 다. 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 2. 증권시장에서 거래가 형성되지 아니한 주식은 제176조의5제1항제2호나목에 따른 가격 ④ 법 제165조의5제4항에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 해당 주식을 매수한 날부터 5년을 말한다. <개정 2013. 8. 27., 2014. 12. 9.>[본조신설 2009. 2. 3.] |
2) 주식매수 예정가액
① 한일시멘트(주)(합병존속회사) 한일시멘트(주)의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로 한일시멘트(주) 주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.② 한일현대시멘트(주)(합병소멸회사) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다.다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 주식의 매수가격에 대해 반대하는 주주분께서는 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있는 바, 투자자 여러분께서는 이점 참고하시기 바랍니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 주식의 매수가격은 아래와 같으며, 한일현대시멘트(주)는 동 매수가격을 해당 주주에게 협의를 위하여 제시하는 가격으로 결정하였습니다.
| [한일현대시멘트(주)의 주식매수예정가격 산정방법](자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항) |
| 구 분 | 내 용 |
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 18,519원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
1. 주식매수 예정가격의 산정방법(기산일 : 2025년 07월 16일)
| 구 분 | 금 액 | 산정 기간 |
| ①최근 2개월 거래량 가중평균주가 | 17,709 | 2025년 05월 19일 ~ 2025년 07월 16일 |
| ②최근 1개월 거래량 가중평균주가 | 18,665 | 2025년 06월 17일 ~ 2025년 07월 16일 |
| ③최근 1주일 거래량 가중평균주가 | 19,182 | 2025년 07월 10일 ~ 2025년 07월 16일 |
| 기준매수가격[①+②+③/3] | 18,519 | - |
2. 산출 내역
| (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 종가 x 거래량 |
| 2025-05-19 | 15,560 | 13,844 | 215,412,640 |
| 2025-05-20 | 15,640 | 15,229 | 238,181,560 |
| 2025-05-21 | 15,790 | 16,162 | 255,197,980 |
| 2025-05-22 | 15,430 | 14,559 | 224,645,370 |
| 2025-05-23 | 15,640 | 15,276 | 238,916,640 |
| 2025-05-26 | 15,830 | 11,635 | 184,182,050 |
| 2025-05-27 | 15,730 | 17,935 | 282,117,550 |
| 2025-05-28 | 15,900 | 25,986 | 413,177,400 |
| 2025-05-29 | 16,100 | 75,794 | 1,220,283,400 |
| 2025-05-30 | 15,920 | 37,738 | 600,788,960 |
| 2025-06-02 | 15,890 | 29,607 | 470,455,230 |
| 2025-06-04 | 16,310 | 82,637 | 1,347,809,470 |
| 2025-06-05 | 16,070 | 142,946 | 2,297,142,220 |
| 2025-06-09 | 16,090 | 53,917 | 867,524,530 |
| 2025-06-10 | 15,960 | 122,431 | 1,953,998,760 |
| 2025-06-11 | 15,830 | 71,377 | 1,129,897,910 |
| 2025-06-12 | 16,280 | 207,272 | 3,374,388,160 |
| 2025-06-13 | 17,770 | 447,501 | 7,952,092,770 |
| 2025-06-16 | 17,920 | 149,918 | 2,686,530,560 |
| 2025-06-17 | 17,350 | 102,802 | 1,783,614,700 |
| 2025-06-18 | 17,160 | 71,422 | 1,225,601,520 |
| 2025-06-19 | 17,330 | 48,185 | 835,046,050 |
| 2025-06-20 | 17,150 | 36,535 | 626,575,250 |
| 2025-06-23 | 17,210 | 52,342 | 900,805,820 |
| 2025-06-24 | 18,420 | 246,366 | 4,538,061,720 |
| 2025-06-25 | 19,300 | 213,117 | 4,113,158,100 |
| 2025-06-26 | 18,780 | 112,028 | 2,103,885,840 |
| 2025-06-27 | 18,900 | 84,529 | 1,597,598,100 |
| 2025-06-30 | 19,090 | 100,173 | 1,912,302,570 |
| 2025-07-01 | 19,020 | 69,369 | 1,319,398,380 |
| 2025-07-02 | 19,390 | 55,461 | 1,075,388,790 |
| 2025-07-03 | 19,580 | 78,739 | 1,541,709,620 |
| 2025-07-04 | 19,120 | 61,458 | 1,175,076,960 |
| 2025-07-07 | 18,840 | 35,529 | 669,366,360 |
| 2025-07-08 | 18,920 | 26,540 | 502,136,800 |
| 2025-07-09 | 19,340 | 33,981 | 657,192,540 |
| 2025-07-10 | 19,300 | 38,848 | 749,766,400 |
| 2025-07-11 | 19,080 | 22,606 | 431,322,480 |
| 2025-07-14 | 19,620 | 29,641 | 581,556,420 |
| 2025-07-15 | 19,220 | 31,549 | 606,371,780 |
| 2025-07-16 | 18,830 | 46,690 | 879,172,700 |
| 최근 2개월 거래량 가중평균주가 | 17,709 | ||
| 최근 1개월 거래량 가중평균주가 | 18,665 | ||
| 최근 1주일 거래량 가중평균주가 | 19,182 | ||
| 기준매수가격[①+②+③/3] | 18,519 | ||
| 출처 : 한국거래소 정보데이터시스템(http://data.krx.co.kr) |
3) 행사절차, 방법, 기간 및 장소 ① 한일시멘트(주)(합병존속회사) 한일시멘트(주)의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로 한일시멘트(주) 주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다. ② 한일현대시멘트(주)(합병소멸회사) 1. 반대의사 표시방법
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정 기준일(2025년 08월 01일) 현재 합병소멸회사의 주주명부에 등재된 주주(자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병 소멸회사의 이사회결의 공시일(2025년 07월 17일)까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일(2025년 07월 18일)까지 (i) 해당주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다.)는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전(2025년 09월 16일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 일반주주(기존 '실질주주')의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전(2025년 09월 17일)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영업일 전(2025년 09월 18일)에 일반주주(기존 '실질주주')를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이할 수 있사오니, 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다.2. 매수청구 방법상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를 청구할 수 있습니다. 단, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한하여 주식매수청구권이 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 일반주주(기존 '실질주주')는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전 (2025년 10월 01일) 까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이할 수 있사오니, 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다.3. 접수 장소
| 구 분 | 장 소 | 비 고 |
| 한일현대시멘트 주식회사(합병소멸회사) | 서울특별시 서초구 효령로 275한일시멘트빌딩 | 주권을 증권회사에 위탁한 일반주주(기존 '실질주주')는 해당 증권회사에 접수 |
4. 청구 기간
| 구 분 | 일 자 | |
| 주주확정 기준일 | 2025년 08월 01일 | |
| 합병반대의사통지접수 기간 | 시작일 | 2025년 09월 04일 |
| 종료일 | 2025년 09월 18일 (주1) | |
| 합병계약 승인을 위한 임시 주주총회일 | 2025년 09월 19일 | |
| 주식매수청구권행사 기간 | 시작일 | 2025년 09월 19일 |
| 종료일 | 2025년 10월 10일 (주2) | |
| (주1) 합병반대의사통지 접수는 2025년 09월 19일 임시주주총회 시작 전까지는 접수 가능합니다.(주2) 한일현대시멘트(주) 주주의 주식매수청구권 행사 마감일은 2025년 10월 10일이며, 임시공휴일 지정 여부 등에 따라 해당일이 영업일이 아니게 될 경우 마감일이 변경될 수 있습니다. . |
4) 주식매수청구결과가 합병 계약 등의 효력에 미치는 영향 본 합병은 소규모합병 건으로 추진되어 합병회사인 한일시멘트(주)의 경우 주식매수청구권은 인정되지 않습니다. 본 합병과 관련하여 피합병회사인 한일현대시멘트(주)의 주주 중 본건 합병에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 피합병회사가 그 주주들에게 지급하여야 할 주식매수대금이 금 사백억원(\40,000,000,000)을 초과하는 경우, 각 당사자는 상호 서면으로 합의하여 본 계약을 해제하거나 합병 조건을 변경할 수 있습니다.
5) 주식매수대금의 조달방법, 지급예정시기, 지급방법 등 ① 주식매수대금의 조달 방법한일현대시멘트는 자체 보유자금을 사용하며 부족분은 금융기관 대출 등을 통해 조달할 예정이나 구체적인 사항은 본 공시서류 제출일 현재 결정된 바 없습니다.② 주식매수대금의 지급 방법 특별주주(기존 '명부주주')의 경우 주주가 신고한 은행 계좌로 이체할 예정입니다. 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 해당 증권회사의 본인 계좌로 이체할 예정입니다.③ 주식매수대금의 지급 예정시기 한일현대시멘트는 주식매수청구기간 종료일인 2025년 10월 10일로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며, 잠정적인 지급 예정일은 2025년 10월 17일입니다. 다만, 주식매수대금의 지급예정시기는 한일현대시멘트(주)의 사정으로 인해 변동될 수 있습니다.
④ 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 유의사항 주식매수청구권을 행사하는 경우 이는 장외거래로서 그 주주들의 양도차익(양도가액에서 취득가액과 양도비용을 차감한 금액)에 대하여 법인세 또는 소득세가 과세될 수 있습니다. 주주가 내국법인인 경우에는 양도차익이 각 사업연도 소득금액에 포함되어 법인세를 납부하게 되고, 거주자인 경우에는 양도차익의 22%(지방소득세 포함)에 상당하는 양도소득세를 납부하여야 합니다. 단, 대주주로서 1년 미만 주식을 보유한 경우 양도소득세율은 33%(지방소득세 포함)가 적용되고, 1년 미만 보유 주식이 아닌 경우 22% ~ 27.5%(지방소득세 포함)가 적용됩니다. 주주가 외국법인 또는 비거주자인 경우 일반적으로 양도가액의 11%(지방소득세 포함)와 양도차익의 22%(지방소득세 포함) 중 적은 금액에 해당하는 법인세 또는 소득세를 납부하여야 하나, 구체적인 과세관계는 당해 외국법인 또는 비거주자의 국내사업장 유무, 당해 외국법인 또는 비거주자의 거주지국과 대한민국의 조세조약 체결 유무 및 그 내용 등 개별적 사정에 따라 달라질 수 있습니다.또한 주식매수청구권을 행사하는 경우 양도가액의 0.35%에 해당하는 증권거래세가 과세됩니다. 위와 같이 과세되는 양도차익(양도가액에서 취득가액과 양도비용을 차감한 금액)에 대한 법인세 또는 소득세 및 증권거래세 등은 증권회사나 회사에 의하여 원천징수 되지 않는 경우 주주가 직접 신고납부 의무를 부담하게 되실 수 있음에 유념하여 주시기 바랍니다.단, 양도소득세 대주주 기준 및 세율 등과 관련된 사항은 법규 개정에 따라 변동될 수 있기에, 관련 논의 현황을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.⑤ 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처분방법한일현대시멘트(주) 주주가 주식매수청구권을 행사함에 따라 취득한 한일현대시멘트(주)의 자기주식에 대해서는 합병신주를 교부하지 않습니다.
6) 주식매수청구권이 인정되지 않거나 제한되는 경우 그 사실, 근거, 내용
① 한일시멘트(주)(합병존속회사) 한일시멘트(주)(합병존속회사)는 상법 제527조의3 규정에 의거하여 소규모합병 절차에 따라 본 합병을 진행하므로, 상법 제527조의3의 제5항 규정에 의거하여 상법 제522조의3의 규정에 의한 합병 반대주주의 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.② 한일현대시멘트(주)(합병소멸회사)
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주들 중 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우, 주주총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 매수청구할 수 있습니다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병소멸회사 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음영업일(2025년 07월 18일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되며, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실됩니다. 또한 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.또한, 사전에 서면으로 합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없으며, 합병회사가 공시한 증권신고서(합병)의 'Ⅵ. 투자위험요소 - 1. 합병의 성사를 어렵게 하는 위험요소' 에서 언급한 사유가 발생하여 본 합병계약이 실효되거나 해제되는 등 본 합병 절차가 중단되는 경우에는, 주식매수청구권 행사의 효과도 실효되어 주식매수청구권이 행사된 주식을 매수하지 않을 수 있습니다.
7) 기타 투자자의 판단에 필요한 사항- 법령상 주주총회에서 합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다.- 주식매수청구자는 주식매수청구권을 행사한 이후에는 주식매수청구를 취소하거나 철회할 수 없습니다.- 주식시장에서 매각하는 것과는 달리 주식매수청구권을 행사한 자는 추가적인 조세부담이 존재할 수 있습니다. (6) 기타 투자자 보호에 관한 내용1) 과거 합병 등의 내용
① 한일시멘트(주)
한일시멘트(주)는 2020년 08월 01일을 기준일로 하여 에이치엘케이홀딩스(주)를 흡수합병 하였습니다. 관련 내용은 다음과 같습니다.
- 합병 계약내용
| 합병배경 | 본 합병을 통해 그룹의 지배구조 개편 불확실성을 해소하고, 한일현대시멘트와의 수직계열화를 통해 시멘트 사업 부문에 기업 역량을 집중하여 주주가치 및 기업가치 제고를 이루고자 합니다. 수직계열화 시 설비통합,중복자원 제거, 자재 공동구매 등의 비용절감과 효율성 제고가 가능해지고, 영업조직과 영업망 강화를 통해 효과적인 영업전략 수립이 가능해집니다. 이처럼 물적/인적자원의 효율적 활용이 가능해지면서 사업 경쟁력을 강화하여 기업가치 및 주주가치가 향상될 것이라 기대합니다. |
| 법적형태 | 본 합병은 '상법' 제527조의2와 제527조의3의 규정이 정하는 바에 따른 간이합병과 소규모합병에 해당하지 않습니다. |
| 구체적 내용 | - 한일시멘트(주)가 에이치엘케이홀딩스(주)를 흡수합병 합니다.- 합병비율 : 한일시멘트(주) 보통주식 : 에이치엘케이홀딩스(주) 보통주식 = 1: 0.5024632- 합병법인이 피합병법인을 흡수합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 주당평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 85,787원(액면가액 5,000원)과 43,105원(액면가액 5,000원)으로 산출되었으며, 이에 따라 합병비율은 1 : 0.5024632로 결정되었습니다. |
- 주요 일정
| 구분 | 한일시멘트(주)(존속회사) | 에이치엘케이홀딩스(주)(소멸회사) | |
|---|---|---|---|
| 이사회 결의 및 주요사항보고서 제출 | 2020.05.14 | 2020.05.14 | |
| 합병계약 체결일 | 2020.05.14 | 2020.05.14 | |
| 주주총회를 위한 주주확정 기준일 | 2020.05.29 | 2020.05.29 | |
| 주주명부 폐쇄일 | 시작일 | 2020.05.30 | 2020.05.30 |
| 종료일 | 2020.06.05 | 2020.06.05 | |
| 주주총회 소집 통지 및 공고일 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | |
| 합병 반대의사 통지 접수 | 시작일 | 2020.06.10 | 2020.06.10 |
| 종료일 | 2020.06.24 | 2020.06.24 | |
| 합병 승인을 위한 주주총회일 | 2020.06.25 | 2020.06.25 | |
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | 2020.06.26 | 2020.06.26 |
| 종료일 | 2020.07.15 | 2020.07.15 | |
| 채권자 이의제출 기간 | 시작일 | 2020.06.26 | 2020.06.26 |
| 종료일 | 2020.07.31 | 2020.07.31 | |
| 구주권 제출 기간 주1) | 시작일 | - | 2020.06.26 |
| 종료일 | - | 2020.07.31 | |
| 합병기일 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | |
| 합병종료보고총회일 (이사회결의일) 주2) | 2020.08.03 | 2020.08.03 | |
| 합병종료보고 공고일 | 2020.08.03 | 2020.08.03 | |
| 합병등기일 | 2020.08.03 | 2020.08.03 | |
| 주권교부예정일 주3) | - | - | |
| 추가상장일 | 2020.08.14 | - | |
| 주1) | 전자증권제도가 시행됨에 따라 구주권제출기간이 소멸되었으나 에이치엘케이홀딩스(주)의 주권은 합병신주 배정 기준일 현재 실물주권임에 따라 구주권 제출 기간이 존재합니다. |
| 주2) | 합병종료보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다. |
| 주3) | 본 합병은 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다. |
※ 2020년 8월 3일 합병종료
| 구 분 | 합병회사 | 피합병회사 | |
|---|---|---|---|
| 법인명 | 한일시멘트 주식회사 | 에이치엘케이홀딩스 주식회사 | |
| 합병후 존속여부 | 존속 | 소멸 | |
| 대표이사 | 전근식 | 이노선 | |
| 주소 | 본사 | 서울특별시 서초구 서초동 1587 | 서울특별시 서초구 서초동 1587 |
| 연락처 | 02) 531-7232 | 02) 550-7923 | |
| 설립연월일 | 2018년 7월 2일 | 2017년 7월 4일 | |
| 납입자본금 | 20,725백만원 | 27,676백만원 | |
| 자산총액 | 1,383,564백만원 | 622,690백만원 | |
| 결산기 | 12월 | 12월 | |
| 종업원수 | 628명 | 4명 | |
| 주권상장일 | 2018년 8월 6일 | 해당사항 없음 | |
| 발행주식의 종류 및 수 | 보통주 4,144,970주 | 보통주 5,535,100주 | |
| 액면가액 | 5,000원 | 5,000원 | |
- 합병법인이 피합병법인을 흡수합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 주당평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 85,787원(액면가액 5,000원)과 43,105원(액면가액 5,000원)으로 산출되었으며, 이에 따라 합병비율은 1 : 0.5024632로 결정되었습니다.
관련하여 자세한 내용은 한일시멘트(주)가 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에 2020년 06월 05일자로 공시한 [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) 등을 참고하시기 바랍니다.한편, 한일시멘트(주)는 2024년 4월 15일 이사회를 개최하여 부산공장 토지(부산광역시 사상구 덕포동 412-3 외 8필지)를 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 자산운용의 효율성을 제고할 것으로 예상됩니다. 처분예정일자는 2026년 3월 19일입니다.
| 계약상대방 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 온동네개발(주) | 계약의 목적 및 내용 |
- 목적 : 자산운용의 효율성 제고 - 내용 : 부동산(부산공장 토지) 매매 |
| 계약의 체결시기 및 계약 기간 |
- 계약일자 : 2024. 04. 17. - 처분예정일자 : 2026. 03. 19. |
|
| 계약금액 및 대금수수방법 등 | 75,000,000,000원 |
관련하여 자세한 내용은 한일시멘트(주)가 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 04월 15일자로 공시한 유형자산처분결정을 참고하시기 바랍니다.
② 한일현대시멘트(주) 해당사항 없습니다. 2) 대주주의 지분현황 등
① 합병 전ㆍ후 최대주주 및 특수관계인 지분 변동 현황
| [합병 전ㆍ후 최대주주 및 특수관계인의 지분 변동 현황] | |
| (기준일 : 2025년 07월 16일) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 주식의종류 | 합병 전 | 합병 후 | ||||
| 한일시멘트(주) | 한일현대시멘트(주) | 한일시멘트(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| 한일홀딩스(주) | 보통주 | 44,005,830 | 63.54 | - | - | 44,005,830 | 59.82 |
| 한일시멘트(주) | 보통주 | - | - | 15,033,348 | 77.78 | - | - |
| 홍필선 | 보통주 | 31,310 | 0.05 | - | - | 31,310 | 0.04 |
| 허동섭 | 보통주 | 1,923,630 | 2.78 | - | - | 1,923,630 | 2.61 |
| 허남섭 | 보통주 | 1,315,100 | 1.90 | - | - | 1,315,100 | 1.79 |
| 허일섭 | 보통주 | 185,000 | 0.27 | - | - | 185,000 | 0.25 |
| 김천애 | 보통주 | 168,410 | 0.24 | - | - | 168,410 | 0.23 |
| 허서연 | 보통주 | 659,210 | 0.95 | - | - | 659,210 | 0.90 |
| 허서희 | 보통주 | 659,210 | 0.95 | - | - | 659,210 | 0.90 |
| 우덕재단 | 보통주 | 2,959,030 | 4.27 | - | - | 2,959,030 | 4.02 |
| 한덕개발(주) | 보통주 | 58,222 | 0.08 | - | - | 58,222 | 0.08 |
| HHH GLOBAL PTE. LTD | 보통주 | 500,000 | 0.72 | - | - | 500,000 | 0.68 |
| (주1) | 합병회사인 한일시멘트(주)가 보유하고 있는 피합병회사 한일현대시멘트(주) 보통주에 대하여는 합병신주를 교부하지 않으며, 한일현대시멘트(주) 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 한일현대시멘트(주)가 소유하게 되는 자기주식에 대해서도 합병신주를 교부하지 않습니다. |
| (주2) | 합병신주의 수는 한일현대시멘트(주) 주주들의 주식매수청구권 행사 결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 발행증권 수량이 변동될 경우 모집(매출)총액 또한 변동됩니다. |
| 출처 : | 합병당사회사 제시 |
② 합병 후 존속회사 대주주의 향후 지분 양수도에 관하여 합병 전ㆍ후 대주주간 사전합의가 있는 경우해당사항 없습니다. ③ 합병 후 대주주의 지분 매각 제한 및 근거해당사항 없습니다.
3) 합병등 이후 회사의 자본변동
합병 이후 합병회사의 자본변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) |
| 구분 | 종류 | 합병 전(주1) | 합병 후(주2) | |
|---|---|---|---|---|
| 한일시멘트(주)(합병존속회사) | 한일현대시멘트(주)(합병소멸회사) | |||
| 수권주식수 | 합 계 | 240,000,000 | 50,000,000 | 240,000,000 |
| 발행주식수 | 보통주 | 69,261,540 | 19,327,672 | 73,567,978 |
| 우선주 | - | - | - | |
| 합 계 | 69,261,540 | 19,327,672 | 73,567,978 | |
| 자본금 | 34,630,770,000 | 96,638,360,000 | 36,783,989,000 | |
| 출처 : 합병당사회사 제시주1) 합병 전 수권주식수, 발행주식수는 공시서류 제출 전일 현재, 자본금은 2024년 말 기준입니다. 발행주식수는 현재까지 발행한 주식의 총수에서 현재까지 감소한 주식의 총수를 제외한 발행주식의 총수입니다.주2) 합병 후 자본금에 대하여는 합병 후 예상되는 발행주식의 총수(73,567,978주)에 액면금액(500원)을 곱하여 추정하였습니다.주3) 합병 후 자본현황은 한일현대시멘트(주) 주주들의 주식매수청구권 행사 결과 등에 따라 변동될 수 있으며, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다. |
4) 경영방침 및 임원구성
합병 후 존속회사인 한일시멘트(주)의 향후 주요 경영방침에 대하여 사전에 합의되거나 계획ㆍ양해된 바는 없습니다.
합병존속회사인 한일시멘트(주)은 합병계약이 정하는 바에 따라 합병기일 현재 합병소멸회사인 한일현대시멘트(주)의 모든 임직원(등기임원 제외)과의 고용관계를 승계합니다. 합병소멸회사인 한일현대시멘트(주)의 이사 또는 감사의 지위는 해산등기와 동시에 소멸됩니다. 합병계약에 따라 합병 이전에 취임한 존속회사의 이사의 임기는 상법 제527조의4 제1항에도 불구하고, 합병 전의 임기를 적용하기 때문에 그 본래의 임기에 영향을 받지 않습니다.이외 향후 주요 경영방침 및 기타 임원구성에 대한 사항은 사전 합의ㆍ계획ㆍ양해된 바가 없습니다. 다만, 합병회사의 합병등기일 이후 주요 경영방침및 기타 임원구성에 대해서는 합병 전 피합병회사의 운영방침을 고려하여 종합적인 검토가 필요할 것으로 예상되며, 검토 결과를 바탕으로 적법한 절차에 따라 결정할 예정입니다.
※ 관련 법령
| 【상 법】 |
| 제527조의4(이사·감사의 임기)① 합병을 하는 회사의 일방이 합병 후 존속하는 경우에 존속하는 회사의 이사 및 감사로서 합병전에 취임한 자는 합병계약서에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 합병후 최초로 도래하는 결산기의 정기총회가 종료하는 때에 퇴임한다.② 삭제 <2001.7.24.>[본조신설 1998.12.28.] |
| 【합병계약서】 |
|
제6조 이사 및 감사 6.1 소멸회사의 등기임원의 임기는 합병효력 발생일로 만료되며, 각 등기임원들은 해당 일자로 퇴임한다. 6.2 존속회사의 각 등기이사의 임기는 본래의 임기 만료일까지 계속되며, 본건 합병으로 인해 퇴임하지 아니한다. |
5) 사업계획 등 합병존속회사인 한일시멘트(주)은 합병 완료 후 합병소멸회사인 한일현대시멘트(주)의 주된 사업을 계속 영위할 예정입니다. 공시서류 제출일 현재 추가 사업 진출과 사업 목적 변경 및 폐지 등을 계획하거나 확정된 사항은 없습니다. 6) 합병등 이후 재무상태표
| [합병 전후 재무상태표] | |
| (기준일 : 2025년 06월 30일) | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 합병 전 별도 재무상태표(2025년 반기말 기준) | 합병 후 재무상태표 | |
|---|---|---|---|
| 한일시멘트(주) | 한일현대시멘트(주) | ||
| 자산 | |||
| 유동자산 | 480,775 | 270,198 | 718,807 |
| 현금및현금성자산 | 97,025 | 80,093 | 177,118 |
| 단기금융상품 | 63,111 | 23,543 | 86,654 |
| 매출채권 | 234,668 | 111,324 | 316,693 |
| 기타수취채권 | 4,364 | 2,595 | 4,508 |
| 기타유동자산 | 5,241 | 2,218 | 7,458 |
| 재고자산 | 76,366 | 50,425 | 126,375 |
| 비유동자산 | 1,665,161 | 636,669 | 2,187,706 |
| 장기금융상품 | 70,914 | 39,007 | 109,920 |
| 기타금융자산 | 11,783 | 6,520 | 18,303 |
| 장기매출채권 및 기타수취채권 | 25,671 | 718 | 26,389 |
| 종속기업투자 | 620,335 | - | 17,011 |
| 유형자산 | 825,271 | 560,698 | 1,414,645 |
| 무형자산 | 11,279 | 5,273 | 477,076 |
| 투자부동산 | 41,655 | 3,197 | 44,853 |
| 사용권자산 | 27,760 | 13,584 | 41,344 |
| 기타비유동자산 | 22,414 | 6,970 | 29,384 |
| 종업원급여자산 | 8,080 | 701 | 8,781 |
| 자산총계 | 2,145,936 | 906,868 | 2,906,513 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 433,192 | 245,588 | 647,025 |
| 매입채무 | 88,543 | 28,683 | 87,922 |
| 기타채무(유동) | 61,092 | 39,172 | 97,814 |
| 기타유동부채 | 20,229 | 6,813 | 27,043 |
| 단기차입금 | 151,000 | 40,000 | 191,000 |
| 유동성장기차입금 | 52,400 | 38,178 | 38,178 |
| 유동성사채 | 39,969 | 84,951 | 124,920 |
| 충당부채(유동) | 1,474 | - | 1,474 |
| 리스부채(유동) | 3,099 | 2,027 | 5,126 |
| 당기법인세부채 | 15,386 | 5,762 | 21,148 |
| 비유동부채 | 174,157 | 223,630 | 428,632 |
| 기타 비유동 부채 | 1,931 | - | 1,931 |
| 장기차입금 | 99,278 | 174,197 | 273,476 |
| 사채 | - | 19,978 | 19,978 |
| 기타금융부채(비유동) | 1,352 | 45 | 1,397 |
| 충당부채(비유동) | 14,448 | 14,051 | 28,499 |
| 리스부채(비유동) | 26,918 | 11,616 | 38,533 |
| 종업원급여부채 | 3,742 | 1,527 | 5,269 |
| 이연법인세부채 | 26,488 | 2,005 | 59,339 |
| 보증예수금 | - | 211 | 211 |
| 부채총계 | 607,349 | 469,217 | 1,075,657 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 34,631 | 96,638 | 34,631 |
| 자본잉여금 | 714,300 | 132,921 | 1,001,928 |
| 기타포괄손익누계액 | 19,327 | 4,640 | 23,967 |
| 이익잉여금 | 770,330 | 203,451 | 770,330 |
| 자본총계 | 1,538,587 | 437,650 | 1,830,856 |
| 자본과부채총계 | 2,145,936 | 906,868 | 2,906,513 |
| (주1) | 한일시멘트(주)와 한일현대시멘트(주)의 재무상태표는 2025년 06월 30일 기준으로 작성되었습니다. 합병 후 재무상태표는 개략적으로 작성된 자료로서 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다. |
| (주2) | 합계금액에 대한 단수차이 조정은 하지 않았습니다. |
| (주3) | 합병회사와 피합병회사는 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. |
| 출처 : | 합병당사회사 제시 |
7) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항① 합병계약서 등의 공시
「상법」 제522조의2 제1항에 의거, 합병 승인 주주총회일의 2주전부터 합병을 한 날 이후 6개월이 경과하는 날까지 다음 각호의 서류를 본점에 비치할 예정입니다. 단, 본 합병은 상법 제527조의3의 소규모합병으로 추진하는 바, 합병 승인을 위한 주주총회는 한일현대시멘트(주)에만 해당하며, 한일시멘트(주)의 주주총회 승인은 2025년 09월 19일 이사회 승인으로 갈음합니다.
| ① 합병계약서② 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 발행하는 주식의 배정에 관하여 그 이유를 기재한 서면③ 각 회사의 최종 대차대조표와 손익계산서 |
주주 및 회사채권자는 영업시간 내에는 언제든지 상기 서류의 열람을 청구하거나, 회사가 정한 비용을 지급하고 그 등본 또는 초본의 교부를 청구할 수 있습니다.
② 투자설명서의 공시 및 교부1. 투자설명서의 공시
한일시멘트(주)는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제123조에 의거, 증권신고서가 금융위원회에 의해 그 효력이 발생하는 날에 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시하는 방법으로 금융위원회에 제출할 예정입니다. 한일시멘트는(주) 투자설명서를 합병존속회사와 합병소멸회사의 본점, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하여 합병존속회사와 합병소멸회사의 주주가 열람할 수 있도록 조치할 예정입니다.
2. 투자설명서의 교부
본 합병으로 인한 합병대가로 한일시멘트(주) 보통주식을 교부받는 합병소멸회사(한일현대시멘트(주))의 주주(『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 합병계약 승인을 위한 임시주주총회 전에 투자설명서를 교부받아야 합니다.① 투자설명서 교부 대상 및 방법- 교부 대상 : 합병계약 승인 주주총회를 위한 주주확정기준일(2025년 08월 01일) 현재 주주명부상 등재된 한일현대시멘트(주)의 주주- 교부 방법 : 주주명부상 등재된 주소로 투자설명서를 우편으로 발송② 기타 사항본 합병으로 인한 합병대가로 한일시멘트(주) 보통주식을 교부 받는 합병소멸회사(한일현대시멘트(주))의 주주 중 우편으로 발송되는 투자설명서를 사정 상 수령하지 못할 경우,『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조 및 제436조에 의거한 전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부 받으시거나 투자설명서 수령거부 의사를 서면으로 표시해 주시기 바랍니다.2025년 09월 19일에 개최되는 한일현대시멘트(주)의 임시주주총회 장소에 투자설명서를 비치하고 합병당사회사의 본점에도 투자설명서를 비치할 예정이니, 투자설명서를 수령하지 못한 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.③ 투자설명서 수령에 관한 세부사항은 합병존속회사 및 합병소멸회사에 문의하시기 바랍니다.
※ 관련 법령
| 【상법】 |
|---|
|
제522조의2(합병계약서 등의 공시) ①이사는 제522조제1항의 주주총회 회일의 2주 전부터 합병을 한 날 이후 6개월이 경과하는 날까지 다음 각 호의 서류를 본점에 비치하여야 한다. <개정 1998. 12. 28., 2015. 12. 1.> 1. 합병계약서 2. 합병을 위하여 신주를 발행하거나 자기주식을 이전하는 경우에는 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에 대한 신주의 배정 또는 자기주식의 이전에 관하여 그 이유를 기재한 서면 3.각 회사의 최종의 대차대조표와 손익계산서 ②주주 및 회사채권자는 영업시간내에는 언제든지 제1항 각호의 서류의 열람을 청구하거나, 회사가 정한 비용을 지급하고 그 등본 또는 초본의 교부를 청구할 수 있다. <개정 1998. 12. 28.> [본조신설 1984. 4. 10.][제목개정 2015. 12. 1.] |
| 【자본시장과 금융투자업에 관한 법률】 |
|---|
|
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑤ 이 법에서 “전문투자자”란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009. 2. 3.> 1. 국가 2. 한국은행 3. 대통령령으로 정하는 금융기관 4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자 제123조(투자설명서의 작성ㆍ공시)① 제119조에 따라 증권을 모집하거나 매출하는 경우 그 발행인은 대통령령으로 정하는 방법에 따라 작성한 투자설명서(이하 “투자설명서”라 한다) 및 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서(모집 또는 매출하는 증권이 집합투자증권인 경우로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)를 그 증권신고의 효력이 발생하는 날(제119조제2항에 따라 일괄신고추가서류를 제출하여야 하는 경우에는 그 일괄신고추가서류를 제출하는 날로 한다)에 금융위원회에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 5. 28.> ② 투자설명서에는 증권신고서(제119조제2항의 일괄신고추가서류를 포함한다. 이하 이 장에서 같다)에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다. 다만, 기업경영 등 비밀유지와 투자자 보호와의 형평 등을 고려하여 기재를 생략할 필요가 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항에 대하여는 그 기재를 생략할 수 있다. ③ 대통령령으로 정하는 집합투자증권 및 파생결합증권의 발행인은 제1항 외에 다음 각 호의 구분에 따라 투자설명서 및 간이투자설명서를 금융위원회에 추가로 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 그 집합투자증권 및 파생결합증권의 모집 또는 매출을 중지한 경우에는 제출ㆍ비치 및 공시를 하지 아니할 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 5. 28.>1. 제1항에 따라 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출한 후 총리령으로 정하는 기간마다 1회 이상 다시 고친 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출할 것2. 제182조제8항에 따라 변경등록을 한 경우 변경등록의 통지를 받은 날부터 5일 이내에 그 내용을 반영한 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출할 것 제124조(정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013. 5. 28.>1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 “전자문서수신자”라 한다)가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 제436조(전자문서에 의한 신고 등)① 이 법에 따라 금융위원회, 증권선물위원회, 금융감독원장, 거래소, 협회 또는 예탁결제원에 신고서ㆍ보고서, 그 밖의 서류 또는 자료 등을 제출하는 경우에는 전자문서의 방법으로 할 수 있다. <개정 2008. 2. 29.> ② 제1항의 전자문서에 의한 신고 등의 방법 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. |
| 【자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령】 |
|---|
|
제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009. 7. 1., 2013. 6. 21., 2021. 1. 5.> 1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. 제385조(전자문서에 의한 신고 등) ① 법 및 이 영, 그 밖의 다른 법령에 따라 금융위원회, 증권선물위원회, 금융감독원장, 거래소, 협회 또는 예탁결제원에 신고서ㆍ보고서, 그 밖의 서류 또는 자료 등(이하 “신고서등”이라 한다)을 제출하는 자는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 정보통신망을 이용한 전자문서(컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성되어 송ㆍ수신 또는 저장된 문서형식의 자료로서 표준화된 것을 말한다. 이하 같다)의 방법에 의할 수 있다. ② 전자문서의 방법에 의하여 신고서등을 제출할 때 필요한 표준서식ㆍ방법ㆍ절차 등은 금융위원회가 정하여 고시한다. 이 경우 금융위원회는 해당 신고서등이 거래소, 협회 또는 예탁결제원에 함께 제출되는 것일 때에는 그 표준서식ㆍ방법ㆍ절차 등을 정하거나 변경함에 있어서 미리 해당 기관의 의견을 들을 수 있다. ③ 거래소, 협회 또는 예탁결제원의 업무 관련 규정에 따라 제출하는 신고서등의 경우에는 제2항 전단에도 불구하고 해당 기관이 이를 정할 수 있다. ④ 신고서등을 제출하는 자가 전자문서의 방법에 의하는 경우에 그 전자문서의 효력과 도달시기 등 전자문서에 관한 사항은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다. |
다. 합병당사회사(합병회사 및 피합병회사)의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)
(합병회사) 【한일시멘트(주)】(1) 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 7 기 2024.12.31 현재 |
| 제 6 기 2023.12.31 현재 |
| 제 5 기 2022.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 7 기 | 제 6 기 | 제 5 기 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 868,324,491,310 | 856,337,708,561 | 630,383,484,045 |
| 현금및현금성자산 | 227,182,406,463 | 195,623,239,952 | 124,660,309,629 |
| 단기금융자산 | 85,686,310,633 | 49,991,110,454 | 21,133,716,709 |
| 매출채권 | 363,737,043,379 | 412,287,790,894 | 350,657,980,116 |
| 기타수취채권 | 8,652,314,293 | 5,649,081,283 | 3,515,337,274 |
| 기타유동자산 | 37,715,916,538 | 51,712,917,193 | 10,471,121,173 |
| 재고자산 | 145,325,561,204 | 129,931,964,910 | 119,945,019,144 |
| 당기법인세자산 | 24,938,800 | 0 | 0 |
| 매각예정비유동자산 | 0 | 11,141,603,875 | 0 |
| 비유동자산 | 2,120,010,078,182 | 2,011,587,655,815 | 1,830,453,387,852 |
| 장기금융상품 | 110,334,604,353 | 108,099,936,076 | 69,168,597,913 |
| 기타금융자산 | 18,965,814,546 | 17,495,186,307 | 20,516,672,265 |
| 장기매출채권 및 기타수취채권 | 17,037,301,503 | 2,623,193,236 | 1,313,562,023 |
| 유형자산 | 1,363,126,158,003 | 1,278,098,001,227 | 1,144,101,061,068 |
| 무형자산 | 480,814,928,566 | 490,527,236,315 | 481,975,101,655 |
| 투자부동산 | 33,448,851,961 | 30,101,484,816 | 7,970,944,067 |
| 사용권자산 | 56,977,784,893 | 49,356,287,344 | 56,153,244,779 |
| 이연법인세자산 | 1,653,806,670 | 304,790,363 | 0 |
| 기타비유동자산 | 26,608,971,598 | 22,891,880,966 | 31,765,478,892 |
| 종업원급여자산 | 11,041,856,089 | 12,089,659,165 | 17,488,725,190 |
| 자산총계 | 2,988,334,569,492 | 2,867,925,364,376 | 2,460,836,871,897 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 582,312,093,269 | 535,736,987,386 | 485,429,196,799 |
| 매입채무 | 118,911,785,267 | 139,121,709,742 | 95,977,406,115 |
| 기타채무(유동) | 123,532,419,421 | 124,622,541,973 | 111,872,701,744 |
| 기타유동부채 | 32,639,802,367 | 48,700,010,635 | 19,043,285,036 |
| 단기차입금 | 92,969,500,000 | 66,717,000,000 | 62,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 115,694,286,000 | 76,273,087,000 | 108,274,428,000 |
| 유동성사채 | 59,989,864,741 | 29,995,104,314 | 49,996,794,399 |
| 충당부채(유동) | 1,381,779,914 | 0 | 1,557,568,000 |
| 리스부채(유동) | 8,468,653,882 | 5,834,187,570 | 5,391,077,322 |
| 당기법인세부채 | 28,724,001,677 | 44,473,346,152 | 31,315,936,183 |
| 비유동부채 | 567,202,567,908 | 612,969,841,343 | 400,391,090,374 |
| 기타채무(비유동) | 8,781,091,811 | 844,513,923 | 500,127,917 |
| 장기차입금 | 268,599,598,000 | 273,246,835,000 | 216,438,922,000 |
| 사채 | 144,866,481,786 | 184,707,986,270 | 29,985,199,302 |
| 기타금융부채 | 1,431,878,000 | 1,494,491,000 | 880,259,000 |
| 충당부채(비유동) | 29,238,171,466 | 33,306,852,955 | 23,331,769,345 |
| 리스부채(비유동) | 51,073,454,640 | 45,432,933,416 | 48,637,137,284 |
| 종업원급여부채 | 5,803,711,948 | 5,498,098,792 | 4,361,460,579 |
| 이연법인세부채 | 57,408,180,257 | 68,438,129,987 | 76,256,214,947 |
| 부채총계 | 1,149,514,661,177 | 1,148,706,828,729 | 885,820,287,173 |
| 자본 | |||
| 지배기업의 소유지분 | 1,719,460,569,894 | 1,587,044,591,775 | 1,448,276,222,024 |
| 자본금 | 34,630,770,000 | 34,630,770,000 | 34,630,770,000 |
| 자본잉여금 | 762,043,664,730 | 752,194,576,847 | 752,194,576,847 |
| 기타포괄손익누계액 | 15,143,917,732 | 18,088,809,860 | 3,931,477,426 |
| 이익잉여금 | 907,642,217,432 | 782,130,435,068 | 657,519,397,751 |
| 비지배지분 | 119,359,338,421 | 132,173,943,872 | 126,740,362,700 |
| 자본총계 | 1,838,819,908,315 | 1,719,218,535,647 | 1,575,016,584,724 |
| 자본과부채총계 | 2,988,334,569,492 | 2,867,925,364,376 | 2,460,836,871,897 |
| 연결 손익계산서 |
| 제 7 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 7 기 | 제 6 기 | 제 5 기 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | 1,741,671,258,107 | 1,799,500,983,414 | 1,487,574,712,514 |
| 매출원가 | 1,265,111,154,739 | 1,344,167,436,414 | 1,179,572,219,124 |
| 매출총이익 | 476,560,103,368 | 455,333,547,000 | 308,002,493,390 |
| 판매비와관리비 | 205,170,590,683 | 208,817,842,659 | 190,018,046,878 |
| 영업이익 | 271,389,512,685 | 246,515,704,341 | 117,984,446,512 |
| 기타수익 | 22,151,029,750 | 10,574,072,862 | 6,679,746,969 |
| 기타비용 | 35,872,644,411 | 14,731,826,841 | 8,119,027,026 |
| 금융수익 | 10,579,073,518 | 8,334,462,152 | 18,149,715,188 |
| 금융원가 | 27,722,467,893 | 24,766,325,251 | 18,663,413,162 |
| 법인세차감전순이익 | 240,524,503,649 | 225,926,087,263 | 116,031,468,481 |
| 법인세비용 | 41,508,245,946 | 48,213,856,279 | 28,413,269,043 |
| 당기순이익 | 199,016,257,703 | 177,712,230,984 | 87,618,199,438 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배주주지분순이익 | 184,052,294,155 | 170,154,620,379 | 78,793,499,000 |
| 비지배주주지분순이익 | 14,963,963,548 | 7,557,610,605 | 8,824,700,438 |
| 주당이익 | |||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 2,657 | 2,457 | 1,138 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 7 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 7 기 | 제 6 기 | 제 5 기 | |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 199,016,257,703 | 177,712,230,984 | 87,618,199,438 |
| 기타포괄손익 | (7,456,662,215) | 9,754,940,416 | (10,646,277,685) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (7,456,662,215) | 9,754,940,416 | (10,646,277,685) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (3,688,072,876) | 16,115,669,071 | (19,259,071,755) |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (3,768,589,339) | (6,360,728,655) | 8,612,794,070 |
| 당기총포괄손익 | |||
| 포괄손익의 귀속 | |||
| 지배주주지분총포괄손익 | 177,976,122,236 | 178,940,062,951 | 68,486,119,038 |
| 비지배주주지분총포괄손익 | 13,583,473,252 | 8,527,108,449 | 8,485,802,715 |
(2) 별도재무제표
| 재무상태표 |
| 제 7 기 2024.12.31 현재 |
| 제 6 기 2023.12.31 현재 |
| 제 5 기 2022.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 7 기 | 제 6 기 | 제 5 기 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 543,408,836,779 | 565,557,311,732 | 431,547,343,899 |
| 현금및현금성자산 | 150,871,210,842 | 113,198,277,137 | 74,287,891,277 |
| 단기금융상품 | 56,955,043,114 | 31,311,656,454 | 8,674,280,149 |
| 매출채권 | 242,227,232,562 | 324,546,054,923 | 264,214,718,432 |
| 기타수취채권 | 4,730,524,877 | 1,580,290,640 | 2,631,037,831 |
| 기타유동자산 | 5,152,791,936 | 11,814,483,064 | 8,651,964,841 |
| 재고자산 | 83,472,033,448 | 71,964,945,639 | 73,087,451,369 |
| 매각예정비유동자산 | 0 | 11,141,603,875 | 0 |
| 비유동자산 | 1,604,870,703,904 | 1,512,607,180,380 | 1,488,640,487,634 |
| 장기금융상품 | 61,124,976,073 | 54,197,153,008 | 41,719,674,323 |
| 기타금융자산 | 11,535,293,012 | 10,315,493,478 | 9,673,987,988 |
| 장기매출채권 및 기타수취채권 | 16,148,302,365 | 1,400,600,000 | 41,940,000 |
| 종속기업투자 | 630,311,461,908 | 616,075,201,632 | 590,384,701,632 |
| 유형자산 | 798,251,333,805 | 739,304,776,709 | 750,764,893,060 |
| 무형자산 | 12,173,968,093 | 13,902,242,735 | 13,436,781,693 |
| 투자부동산 | 15,776,802,443 | 16,034,012,430 | 5,731,655,996 |
| 사용권자산 | 30,017,916,388 | 34,025,230,182 | 39,740,301,250 |
| 기타비유동자산 | 19,730,762,712 | 15,448,795,969 | 24,615,333,198 |
| 종업원급여자산 | 9,799,887,105 | 11,903,674,237 | 12,531,218,494 |
| 자산총계 | 2,148,279,540,683 | 2,078,164,492,112 | 1,920,187,831,533 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 399,140,248,079 | 340,322,656,453 | 361,551,801,307 |
| 매입채무 | 101,692,873,764 | 97,954,645,530 | 88,534,914,122 |
| 기타채무(유동) | 82,533,057,486 | 75,007,099,456 | 76,262,304,665 |
| 기타유동부채 | 11,729,293,064 | 15,620,140,238 | 12,853,360,528 |
| 단기차입금 | 60,000,000,000 | 25,000,000,000 | |
| 유동성장기차입금 | 57,540,146,000 | 56,596,647,000 | 101,807,788,000 |
| 유동성사채 | 59,989,864,741 | 29,995,104,314 | 49,996,794,399 |
| 충당부채(유동) | 1,381,779,914 | ||
| 리스부채(유동) | 3,506,864,944 | 3,735,417,217 | 3,596,030,740 |
| 당기법인세부채 | 20,766,368,166 | 36,413,602,698 | 28,500,608,853 |
| 비유동부채 | 200,974,224,650 | 266,192,670,662 | 216,550,434,874 |
| 기타 비유동 부채 | 8,781,091,811 | 844,513,923 | 500,127,917 |
| 장기차입금 | 79,416,248,000 | 85,283,355,000 | 109,600,002,000 |
| 사채 | 39,958,248,756 | 99,836,976,941 | 29,985,199,302 |
| 기타금융부채(비유동) | 592,900,000 | 604,991,000 | 366,791,000 |
| 충당부채(비유동) | 14,196,359,688 | 13,420,271,893 | 10,738,077,998 |
| 리스부채(비유동) | 28,782,153,854 | 32,384,545,365 | 34,410,649,768 |
| 종업원급여부채 | 4,023,989,560 | 2,979,810,287 | 3,042,368,334 |
| 이연법인세부채 | 25,223,232,981 | 30,838,206,253 | 27,907,218,555 |
| 부채총계 | 600,114,472,729 | 606,515,327,115 | 578,102,236,181 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 34,630,770,000 | 34,630,770,000 | 34,630,770,000 |
| 자본잉여금 | 714,299,690,468 | 714,299,690,468 | 714,299,690,468 |
| 기타포괄손익누계액 | 8,536,987,971 | 9,095,396,128 | 564,874,586 |
| 이익잉여금 | 790,697,619,515 | 713,623,308,401 | 592,590,260,298 |
| 자본총계 | 1,548,165,067,954 | 1,471,649,164,997 | 1,342,085,595,352 |
| 자본과부채총계 | 2,148,279,540,683 | 2,078,164,492,112 | 1,920,187,831,533 |
| 손익계산서 |
| 제 7 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 7 기 | 제 6 기 | 제 5 기 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | 1,150,103,612,981 | 1,263,711,804,102 | 1,059,617,234,342 |
| 매출원가 | 834,147,961,752 | 908,973,582,385 | 853,689,357,964 |
| 매출총이익 | 315,955,651,229 | 354,738,221,717 | 205,927,876,378 |
| 판매비와관리비 | 125,985,683,887 | 136,737,455,885 | 124,534,441,027 |
| 영업이익 | 189,969,967,342 | 218,000,765,832 | 81,393,435,351 |
| 기타수익 | 26,470,306,789 | 14,295,100,384 | 20,015,842,250 |
| 기타비용 | 42,113,045,894 | 9,280,151,579 | 4,522,440,506 |
| 금융수익 | 6,482,711,733 | 4,667,012,227 | 4,033,225,919 |
| 금융원가 | 13,320,960,354 | 14,757,784,850 | 13,725,204,109 |
| 법인세차감전순이익 | 167,488,979,616 | 212,924,942,014 | 87,194,858,905 |
| 법인세비용 | 34,087,419,717 | 49,049,955,851 | 21,721,860,020 |
| 당기순이익(손실) | 133,401,559,899 | 163,874,986,163 | 65,472,998,885 |
| 주당이익 | |||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,926 | 2,366 | 946 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 7 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 7 기 | 제 6 기 | 제 5 기 | |
|---|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | 133,401,559,899 | 163,874,986,163 | 65,472,998,885 |
| 기타포괄손익 | (1,476,424,942) | 5,860,276,682 | (8,729,894,986) |
| 당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 | (1,476,424,942) | 5,860,276,682 | (8,729,894,986) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (558,408,157) | 8,530,521,542 | (12,918,016,799) |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (918,016,785) | (2,670,244,860) | 4,188,121,813 |
| 총포괄손익 | 131,925,134,957 | 169,735,262,845 | 56,743,103,899 |
(피합병회사) 【한일현대시멘트(주)】(1) 연결재무제표해당사항 없습니다. (2) 별도재무제표
| 재무상태표 |
| 제 55 기 2024.12.31 현재 |
| 제 54 기 2023.12.31 현재 |
| 제 53 기 2022.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 55 기 | 제 54 기 | 제 53 기 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 276,537,327,057 | 251,696,313,245 | 211,816,879,508 |
| 현금및현금성자산 | 75,739,673,118 | 76,134,858,730 | 50,372,418,352 |
| 단기금융상품 | 28,551,267,519 | 18,679,454,000 | 12,459,436,560 |
| 매출채권 | 118,071,453,087 | 104,471,278,563 | 103,158,285,140 |
| 기타수취채권 | 1,804,062,315 | 2,942,131,256 | 1,142,811,639 |
| 재고자산 | 48,669,660,860 | 44,666,395,098 | 42,864,771,485 |
| 기타유동자산 | 3,701,210,158 | 4,802,195,598 | 1,819,156,332 |
| 비유동자산 | 629,690,294,062 | 586,623,305,413 | 437,309,133,999 |
| 장기금융상품 | 35,806,473,280 | 39,648,499,375 | 27,461,423,590 |
| 기타비유동수취채권 | 7,185,105,812 | 7,154,436,205 | 12,101,806,300 |
| 유형자산 | 543,940,215,430 | 509,904,526,683 | 364,660,674,882 |
| 사용권자산 | 26,884,082,225 | 15,094,952,155 | 16,412,943,529 |
| 투자부동산 | 3,203,918,612 | 2,673,487,415 | 2,239,288,071 |
| 무형자산 | 4,636,092,563 | 4,704,318,583 | 2,325,345,237 |
| 기타비유동자산 | 6,878,208,886 | 7,443,084,997 | 7,150,145,694 |
| 순확정급여자산 | 1,156,197,254 | 0 | 4,957,506,696 |
| 자산총계 | 906,227,621,119 | 838,319,618,658 | 649,126,013,507 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 144,869,825,020 | 167,527,246,503 | 140,855,965,750 |
| 매입채무 | 23,982,523,270 | 50,507,842,891 | 24,012,515,619 |
| 단기차입금 | 25,000,000,000 | 37,000,000,000 | 62,000,000,000 |
| 유동성장기부채 | 34,069,310,000 | 19,676,440,000 | 6,466,640,000 |
| 기타유동부채 | 53,860,358,239 | 52,281,707,808 | 44,003,914,801 |
| 기타충당부채 | 0 | 0 | 1,557,568,000 |
| 당기법인세부채 | 7,957,633,511 | 8,061,255,804 | 2,815,327,330 |
| 비유동부채 | 329,913,049,584 | 279,811,513,911 | 144,389,475,922 |
| 장기차입금 | 186,633,350,000 | 160,983,480,000 | 106,838,920,000 |
| 사채 | 104,908,233,030 | 84,871,009,329 | 0 |
| 순확정급여부채 | 1,112,381,482 | 0 | |
| 기타장기종업원급여부채 | 1,779,722,388 | 1,405,907,023 | 1,319,092,245 |
| 복구충당부채 | 13,449,739,033 | 12,290,820,253 | 12,593,691,347 |
| 보증예수금 | 235,000,000 | 259,000,000 | 468,468,000 |
| 기타비유동부채 | 22,335,800,786 | 13,032,580,842 | 14,271,487,516 |
| 이연법인세부채 | 571,204,347 | 5,856,334,982 | 8,897,816,814 |
| 부채총계 | 474,782,874,604 | 447,338,760,414 | 285,245,441,672 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 96,638,360,000 | 96,638,360,000 | 96,638,360,000 |
| 자본잉여금 | 132,921,382,458 | 132,921,382,458 | 132,920,898,135 |
| 이익잉여금(결손금) | 197,262,077,817 | 153,675,974,827 | 133,916,175,251 |
| 기타자본 | 4,622,926,240 | 7,745,140,959 | 405,138,449 |
| 자본총계 | 431,444,746,515 | 390,980,858,244 | 363,880,571,835 |
| 자본과부채총계 | 906,227,621,119 | 838,319,618,658 | 649,126,013,507 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 55 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 54 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 53 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 55 기 | 제 54 기 | 제 53 기 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 513,367,579,551 | 504,671,276,477 | 471,150,173,575 |
| 매출원가 | 364,660,329,422 | 395,172,730,424 | 372,047,226,413 |
| 매출총이익 | 148,707,250,129 | 109,498,546,053 | 99,102,947,162 |
| 판매비와관리비 | 69,618,581,890 | 61,495,203,125 | 63,934,653,641 |
| 영업이익(손실) | 79,088,668,239 | 48,003,342,928 | 35,168,293,521 |
| 기타수익 | 5,194,016,925 | 4,172,804,221 | 3,427,776,098 |
| 기타비용 | 6,715,023,408 | 4,788,564,080 | 3,192,863,457 |
| 금융수익 | 4,037,901,621 | 3,898,020,504 | 14,382,420,650 |
| 금융비용 | 12,659,438,672 | 9,564,992,583 | 5,341,932,116 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 68,946,124,705 | 41,720,610,990 | 44,443,694,696 |
| 법인세비용 | 8,901,598,609 | 6,657,961,246 | 8,739,623,285 |
| 당기순이익(손실) | 60,044,526,096 | 35,062,649,744 | 35,704,071,411 |
| 기타포괄손익 | (6,051,267,425) | 3,633,755,542 | (2,436,589,012) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (6,051,267,425) | 3,633,755,542 | (2,436,589,012) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (2,929,052,706) | (3,706,246,968) | 4,424,672,257 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (3,122,214,719) | 7,340,002,510 | (6,861,261,269) |
| 총포괄손익 | 53,993,258,671 | 38,696,405,286 | 33,267,482,399 |
| 주당이익 | |||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 3,107.0 | 1,814.0 | 1,971.0 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 3,107.0 | 1,814.0 | 1,971.0 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.