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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 11월 28일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 다우데이타 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 익 래, 이 인 복 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층 |
| (전 화) 02-3410-5110 | |
| (홈페이지) http://www.daoudata.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 성 백 진 |
| (전 화) 02-3410-5113 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 5,000,000 | 100.00 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 |
&cr;가. 증권상장일 : 2019년 11월 28일&cr;&cr;나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 11월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr;
&cr;가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr;나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : (주)다우데이타 - 서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
금번 당사가 발행하는 제6회 무보증사채 발행 예정 금액은 총 500억원이며, 차입금 상환 및 PG사업 운영에 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;
■ 운영자금 세부 사용 내역
| [차입금 상환] | (단위: 백만원) |
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구 분 |
차입거래처 |
금 액 |
이자율 |
차입일 |
만기일 |
|
차입금 |
한국증권금융 | 15,000 |
2.93% |
2019-05-07 |
2020-05-07 |
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차입금 |
농협은행 | 15,000 |
3.00% |
2019-07-01 |
2020-07-01 |
|
차입금 |
국민은행 | 5,000 |
2.81% |
2019-07-16 |
2020-07-16 |
|
차입금 계 |
35,000 |
- |
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| 주1) 본 사채 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| [PG사업 운영] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 금액 | 기간 | 비고 |
| PG사업 운영자금 (안전자산으로 보유) | 15,000 | 2020년 01월~12월 | - |
| 합 계 | 15,000 | - | - |
| 주1) 본 사채 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr;※ PG사업을 영위하는 당사는 전자금융거래법 제42조 및 전자금융감독규정 제63조 4항에 따라 총 자산 대비 10% 이상의 자금을 유지하여야 하는 바, 금번 발행하는 제6회 무보증사채 예정 금액 총 500억원 중 150억원을 PG사업 운영자금으로 사용할 예정입니다.
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[전자금융거래법]&cr;제42조 (회계처리 구분 및 건전경영지도)&cr; ①금융회사 및 전자금융업자는 자금운용과 전자금융거래와 관련한 업무의 성과를 분석할 수 있도록 제28조제1항 및 제2항에 규정된 업무별로 다른 업무와 구분하여 회계처리하고, 금융위원회가 정하는 바에 따라 전자금융거래와 관련한 업무 및 경영실적에 관한 보고서를 작성하여 금융위원회에 제출하여야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 5. 22., 2014. 10. 15.> ②금융위원회는 전자금융거래와 관련한 업무를 수행하는 금융회사 또는 전자금융업자의 건전경영을 지도하고 전자금융사고를 예방하기 위하여 대통령령이 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항에 관한 경영지도기준을 정할 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 5. 22.> 1. 자본의 적정성에 관한 사항 2. 자산의 건전성에 관한 사항 3. 유동성에 관한 사항 4. 그 밖에 경영의 건전성 확보를 위하여 필요한 사항 ③금융위원회는 제28조제1항의 규정에 따라 허가를 받은 금융회사 또는 전자금융업자가 제2항의 경영지도기준을 충족하지 못하는 등 경영의 건전성을 크게 해할 우려가 있다고 인정하는 때에는 자본금의 증액, 이익배당의 제한 등 경영개선을 위하여 필요한 조치를 요구할 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 5. 22.> ④제28조제1항의 규정에 따라 허가를 받은 금융회사 또는 전자금융업자의 재무상태가 제2항의 경영지도기준에 미달하거나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 인하여 제2항의 경영지도기준에 미달하게 될 것이 명백하다고 판단되는 때에 필요한 조치 등에 관하여는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제10조, 제11조제1항ㆍ제4항ㆍ제5항, 제13조의2, 제14조, 제14조의2부터 제14조의4까지, 제14조의7, 제15조부터 제19조까지, 제27조 및 제28조를 준용한다. <개정 2013. 5. 22.>&cr; &cr;[전자금융감독규정]&cr;제63조 (전자금융업자 경영지도기준)&cr; ① 법 제42조제2항에 따른 구체적인 경영지도기준은 다음과 같다. 1. 법 제30조 및 시행령 제17조에 따른 허가나 등록요건 상 최소자본금·출자총액 또는 기본재산 기준을 항상 충족할 것 2. 총자산에서 총부채를 감한 자기자본이 항상 0을 초과할 것 3. 미상환잔액 대비 자기자본 비율은 100분의 20 이상일 것(전자화폐 및 선불전자지급수단 발행자에 한한다) 4. 총자산 대비 투자위험성이 낮은 자산의 비율은 100분의 10 이상으로 유지하거나 미정산 잔액 대비 투자위험성이 낮은 자산의 비율을 100분의 100 이상으로 유지할 것. 단, 법 제28조제1항의 규정에 따라 허가를 받은 전자금융업자 및 법 제28조제2항제3호의 규정에 따라 등록을 한 전자금융업자는 제외한다. 이 때 투자위험성이 낮은 자산은 <별표 6>와 같다. <개정 2016. 10. 5.> 5. 유동성 비율은 다음 각 목과 같이 유지할 것 가. 법 제28조제1항의 규정에 따라 허가를 받은 전자금융업자 : 100분의 60 이상 나. 법 제28조제2항제3호의 규정에 따라 등록을 한 전자금융업자 : 100분의 50 이상 다. 그 밖의 등록대상 전자금융업자 : 100분의 40 이상 ② 제1항에서 정하는 비율의 구체적 산정기준은 금융감독원장이 정한다. ③ 금융감독원장은 제1항의 경영지도비율이 악화될 우려가 있거나 경영상 취약부문이 있다고 판단되는 전자금융업자에 대하여 이의 개선을 위한 계획 또는 약정서를 제출토록 하거나 해당 전자금융업자와 경영개선협약을 체결할 수 있다. 다만, 제64조 부터 제66조까지의 규정에 의한 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령을 받고 있는 전자금융업자의 경우에는 그러하지 아니하다. |