| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023-07-07 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028-07-07 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,460,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,560,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025-07-07 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,590,598,912 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026-01-07 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 합의를 통한 조기상환 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,810 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | (주) 화인베스틸 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 861,878 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 2.72 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024-07-07 | ||||
| 종료일 | 2028-06-07 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -2회차 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다. 1) 발행총액 : 2,460,000,000원 2) 반납 : 900,000,000원(23.11.30) 3) 1차 상환금액 : 624,000,000원(25.07.07) 4) 2차 상환금액 : 936,000,000원(26.01.07) 5) 취득후 잔액 : 0원 - 상기 사채는 만기전 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해서 현재까지 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. |
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| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
| 정회정 | - | - | 26.01.07 2차 상환예정 | 1,560,000,000 | - |