| 정정일자 | 2025-09-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-11 | |
| 3. 정정사유 | 2차 상환금액 중 일부 조기상환으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 12. 전환에 관한사항 - 주식총수 대비비율(%) | 14.36 | 13.19 |
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 3) 2차 상환금액 : 2,800,000,000원(25.10.10) - 25.10.10 2차 상환금액은 전환청구 행사 완료 후의 잔액으로 추후 변경될 수 있습니다. |
3) 2차 상환금액 : 600,000,000원(25.10.10) 3-8) 25.09.19 2차 상환금액중 일부 조기상환 : 2,200,000,000원 -25.10.10 남아있는 2차 상환금액은 추후 사채권자의 전환권 행사가 있을 경우 변경 될 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023-07-07 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028-07-07 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 17,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 9,600,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025-07-07 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 10,265,927,360 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025-10-10 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 합의를 통한 조기상환 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,810 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | (주)화인베스틸 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 5,303,867 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 13.19 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024-07-07 | ||||
| 종료일 | 2028-06-07 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 3회차 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다. 1) 발행총액 : 17,000,000,000원 2) 1차 상환금액 : 6,800,000,000원(25.07.07) 3) 2차 상환금액 : 600,000,000원(25.10.10) 3-1) 25.08.29 전환청구 행사 : 30,000,000원 3-2) 25.09.01 전환청구 행사 : 900,000,000원 3-3) 25.09.02 전환청구 행사 : 209,000,000원 3-4) 25.09.05 전환청구 행사 : 300,000,000원 3-5) 25.09.08 전환청구 행사 : 1,500,000,000원 3-6) 25.09.09 전환청구 행사 : 3,561,000,000원 3-7) 25.09.11 전환청구 행사 : 900,000,000원 3-8) 25.09.19 2차 상환금액 중 일부 조기상환 : 2,200,000,000원 4) 취득후 잔액 : 0원 - 25.10.10 남아있는 2차 상환금액은 추후 사채권자의 전환권 행사가 있을 경우 변경 될 수 있습니다. - 상기 사채는 만기전 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해서 현재까지 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. |
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| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
| 한양증권 | - | - | 25.09.05 전환청구 | 500,000,000 | - |
| 공홍석 | - | - | 25.09.11 전환청구 | 500,000,000 | - |
| 이종훈 | - | - | 25.09.09 전환청구 25.09.19 2차 조기상환 |
1,300,000,000 | - |
| 김복기 | - | - | 25.09.09 전환청구 | 300,000,000 | - |
| 유한책임회사 포스홀딩스 | - | - | 25.09.09 전환청구 | 400,000,000 | - |
| NH투자증권 | - | - | 25.09.19 2차 조기상환 | 1,000,000,000 | - |
| 미래에셋증권 | - | - | 25.10.10 2차 상환예정 | 1,000,000,000 | - |
| 다올저축은행 | - | - | 25.09.19 2차 조기상환 | 1,000,000,000 | - |
| 에이원자산운용 | - | - | 25.08.29~25.09.09 전환청구 | 3,000,000,000 | - |
| NH헤지자산운용 | - | - | 25.09.01~25.09.08 전환청구 | 3,000,000,000 | - |
| 블래쉬자산운용 | - | - | 25.09.09 전환청구 | 2,000,000,000 | - |
| 오라이언자산운용 | - | - | 25.09.11 전환청구 | 1,000,000,000 | - |
| 수성자산운용 | - | - | 25.09.08 전환청구 | 1,000,000,000 | - |
| AIP자산운용 | - | - | 25.09.19 2차 조기상환 | 1,000,000,000 | - |