증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 10월 12일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
넷마블 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
권 영 식, 이 승 원 (각자 대표집행임원) |
| 본 점 소 재 지 : |
|
|
서울특별시 구로구 디지털로 300, 20층&cr;(구로동, 지밸리비즈플라자) |
|
(전 화) 1588-5180 |
|
(홈페이지) http://company.netmarble.com |
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무전략담당 (성 명) 도 기 욱 |
|
(전 화) 1588-5180 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 5일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 10월 05일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 10월 12일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2020년 10월 12일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;넷마블(주) 제1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천육백억원(\160,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
2020년 10월 05일&cr;모집 또는 매출총액 80,000,000,000원 |
2020년 10월
12일&cr;모집 또는 매출총액
160,000,000,000원
|
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 추가기재 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용 |
|
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
&cr;- 가. 일반적인 사항&cr;- 마. 발행회사의 의무 및 책임
|
수요예측 결과에 따른 기재정정&cr;및 기재내용 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리회사에 관한 사항&cr;- 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 |
| 1. 사업위험&cr;
-
사. 전략적인 제휴 관계의 종료 위험
|
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 |
(주7) 정정 전
|
(주7) 정정 후
|
| 2. 회사위험&cr;
-
타. 주식매수선택권 부여로 인한 위험
|
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 |
(주8) 정정 전
|
(주8) 정정 후
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 |
| 1. ~ 3. |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주9) 정정 전 |
(주9) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 - I. 회사의 개요 |
| 3. 자본금 변동사항 |
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 |
(주10) 정정 전 |
(주10) 정정 후 |
| 4. 주식의 총수 등 |
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 |
(주11) 정정 전 |
(주11) 정정 후 |
| 5. 의결권 현황 |
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 |
(주12) 정정 전 |
(주12) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 - VI. 주주에 관한 사항 |
|
1.
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
|
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 |
(주13) 정정 전 |
(주13) 정정 후 |
| 2. 주식의 분포 |
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 |
(주14) 정정 전 |
(주14) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 |
|
1. 임원 및 직원 등의 현황
-
가. 임원의 현황
|
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정 |
(주15) 정정 전 |
(주15) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr;
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 10월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)국민은행 여의도&cr;대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA- (한국기업평가) / AA- (NICE신용평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 10월 16일 |
2020년 10월 16일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
307,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 13일이며, 상장예정일은 2020년 10월 16일임. |
| 주1) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다. |
| 주2) 본 사채는 2020년10월 07일 09시부터 16시까지 금융투자협회"K-bond" 시스템을 통해실시하는 수요예측결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. 단, 수요예측에따라 발행금액이 증액될 경우, 인수단별 추가 배분 물량은 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정될 예정입니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 일천육백억원(\160,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있으며 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
160,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
160,000,000,000
|
| 발행가액 |
160,000,000,000
|
이자율 |
1.445 |
| 발행수익률 |
1.445 |
상환기일 |
2023년 10월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)국민은행 여의도&cr;대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA- (한국기업평가) / AA- (NICE신용평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
8,000,000 |
80,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
8,000,000 |
80,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 10월 16일 |
2020년 10월 16일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
99,700,000,000 |
| 기타자금 |
60,300,000,000 |
| 발행제비용 |
547,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 13일이며, 상장예정일은 2020년 10월 16일임. |
| 주1) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다. |
| 주2) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.445%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 &cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 01월 16일, 2021년 04월 16일, 2021년 07월 16일, 2021년 10월 16일,&cr;2022년 01월 16일, 2022년 04월 16일, 2022년 07월 16일, 2022년 10월 16일,&cr;2023년 01월 16일, 2023년 04월 16일, 2023년 07월 16일, 2023년 10월 16일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2020년 09월 25일 / 2020년 09월 28일 |
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 원금에 대한 이자는 계산하지 아니한다.&cr;발행회사가 원금을 상환하지 아니하거나 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2023년 10월 16일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 10월 16일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 여의도대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 13일이며, 상장예정일은 2020년 10월16일임. |
| 주1) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다. |
| 주2) 본 사채는 2020년10월 07일 09시부터 16시까지 금융투자협회"K-bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. 단, 수요예측에따라 발행금액이 증액될 경우, 인수단별 추가 배분 물량은 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정될 예정입니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 일천육백억원(\160,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있으며 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
160,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
1.445 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
160,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
1.445
|
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 &cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 01월 16일, 2021년 04월 16일, 2021년 07월 16일, 2021년 10월 16일,&cr;2022년 01월 16일, 2022년 04월 16일, 2022년 07월 16일, 2022년 10월 16일,&cr;2023년 01월 16일, 2023년 04월 16일, 2023년 07월 16일, 2023년 10월 16일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2020년 09월 25일 / 2020년 09월 28일 |
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 원금에 대한 이자는 계산하지 아니한다.&cr;발행회사가 원금을 상환하지 아니하거나 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2023년 10월 16일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 10월 16일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 여의도대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 13일이며, 상장예정일은 2020년 10월16일임. |
| 주1) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다. |
|
주2) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.445%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3) 추가 기재&cr;
다. 수요예측결과&cr;
① 수요예측 참여 내역
&cr;
[회 차 : 제1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
14 |
11 |
16 |
1 |
- |
- |
42 |
| 수량 |
1,500 |
1,700 |
2,000 |
400 |
- |
- |
5,600 |
| 경쟁율 |
1.88 |
2.13 |
2.50 |
0.50 |
- |
- |
7.00 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포&cr;&cr;[회 차 : 제1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -9 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.79% |
100 |
1.79% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
7.14% |
500 |
8.93% |
포함 |
| -7 |
2 |
300 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
7.14% |
900 |
16.07% |
포함 |
| -6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.79% |
1,000 |
17.86% |
포함 |
| -5 |
2 |
200 |
2 |
300 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
800 |
14.29% |
1,800 |
32.14% |
포함 |
| -4 |
1 |
100 |
1 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
7.14% |
2,200 |
39.29% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.57% |
2,400 |
42.86% |
포함 |
| -2 |
3 |
300 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
500 |
8.93% |
2,900 |
51.79% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.57% |
3,100 |
55.36% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
200 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
8.93% |
3,600 |
64.29% |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
10.71% |
4,200 |
75.00% |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.79% |
4,300 |
76.79% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.79% |
4,400 |
78.57% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.79% |
4,500 |
80.36% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
7.14% |
4,900 |
87.50% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.79% |
5,000 |
89.29% |
포함 |
| 21 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.79% |
5,100 |
91.07% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.57% |
5,300 |
94.64% |
포함 |
| 35 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.79% |
5,400 |
96.43% |
포함 |
| 40 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.57% |
5,600 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
14 |
1,500 |
11 |
1,700 |
16 |
2,000 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
42 |
5,600 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;③ 수요예측 상세 분포현황&cr;&cr;
[회 차 : 제1회]&cr;
| 수요예측&cr;참여자 |
넷마블(주) 3년만기 회사채
수요예측
현황
|
| -9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
3 |
4 |
10 |
19 |
20 |
21 |
30 |
35 |
40 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자3 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
| 기관투자자30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
| 기관투자자36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
400 |
400 |
100 |
800 |
400 |
200 |
500 |
200 |
500 |
600 |
100 |
100 |
100 |
400 |
100 |
100 |
200 |
100 |
200 |
5,600 |
| 누적합계 |
100 |
500 |
900 |
1,000 |
1,800 |
2,200 |
2,400 |
2,900 |
3,100 |
3,600 |
4,200 |
4,300 |
4,400 |
4,500 |
4,900 |
5,000 |
5,100 |
5,300 |
5,400 |
5,600 |
- |
&cr;
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;&cr;제1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 5,600억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ 0.40%p.&cr;- 총 참여신청건수: 42건&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 넷마블(주)과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 넷마블(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.&cr;② 당사가 지난 2020년 10월 07일 실시한 수요예측에서 제1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 800억원의 700.00%에 해당하는 5,600억원이 참여하였으며, 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 1,600억원으로 결정하였습니다.
|
| 최종 발행수익률&cr;확정을 위한&cr;수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.&cr;&cr;[제1회]&cr;
이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.445%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
40,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 일천육백억원(\160,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.. |
&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652
|
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
80,000,000,000 |
5,000,000 |
|
| 주) 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
80,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
80,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652
|
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
160,000,000,000
|
5,000,000 |
|
&cr;
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 &cr;
가. 일반적인 사항
| 사채의 명칭 |
전자등록총액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 넷마블(주) 제1회 무기명식 이권부 무보증사채 |
80,000,000,000 |
주3) |
2023년 10월 1
6일
|
- |
| 주1) 본 사채는 2020년 10월 07일 09시부터 16시까지 금융투자협회"K-bond" 시스템을 통해실시하는 수요예측결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. 단, 수요예측에따라 발행금액이 증액될 경우, 인수단별 추가 배분 물량은 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 일천육백억원(\160,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있으며 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
마. 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2절")
|
구분
|
원리금지급
|
조달자금의 사용
|
재무비율 유지
|
담보권 설정제한
|
|
내용
|
계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급&cr; (제2-1조)
|
운영자금 &cr;(제1-2조 제13호)
|
부채비율 300% 이하 유지&cr; (연결기준, 제2-3조)
|
"자기자본"의 300% &cr; (연결기준, 제2-4조)
|
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 &cr;
가. 일반적인 사항
| 사채의 명칭 |
전자등록총액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 넷마블(주) 제1회 무기명식 이권부 무보증사채 |
160,000,000,000
|
주1) |
2023년 10월 1
6일
|
- |
|
주1) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.445%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
마. 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2절")
|
구분
|
원리금지급
|
조달자금의 사용
|
재무비율 유지
|
담보권 설정제한
|
|
내용
|
계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급&cr; (제2-1조)
|
운영자금
및 기타자금&cr;(제1-2조 제13호)
|
부채비율 300% 이하 유지&cr; (연결기준, 제2-3조)
|
"자기자본"의 300% &cr; (연결기준, 제2-4조)
|
&cr;
(주6) 정정 전
&cr;&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652
|
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
80,000,000,000 |
5,000,000 |
|
| 주) 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후&cr;&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652
|
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
160,000,000,000
|
5,000,000 |
|
(삭제)
&cr;
(주7) 정정 전&cr;
| (기준: 증권신고서 작성기준일 현재) (단위: 주) |
| 구 분 |
주주명 |
소유주식수 |
지분율(주1) |
비 고 |
| 5% 이상 주주 |
방준혁 |
20,729,472 |
24.2% |
- |
|
(주)씨제이
이엔엠
|
18,720,000 |
21.8% |
- |
| HAN RIVER INVESTMENT LTD |
15,057,800 |
17.5% |
- |
|
(주)
엔씨소프트
|
5,842,800 |
6.8% |
(주2) |
|
주1) 지분율은 증권신고서 작성기준일 현재 발행주식총수(85,827,667주) 기준의 지분율입니다.
|
|
주2) 당사는 엔씨소프트의 지분을 8.9%를 보유하고 있습니다.
|
&cr;
(주7) 정정 후
&cr;
|
(기준: 2020년 10월 08일)
(단위: 주)
|
| 구 분 |
주주명 |
소유주식수 |
지분율(주1) |
비 고 |
| 5% 이상 주주 |
방준혁 |
20,729,472 |
24.1% |
- |
|
(주)씨제이
이엔엠
|
18,720,000 |
21.8% |
- |
| HAN RIVER INVESTMENT LTD |
15,057,800 |
17.5% |
- |
|
(주)
엔씨소프트
|
5,842,800 |
6.8% |
(주2) |
| 국민연금공단 |
5,166,229 |
6.0% |
(주3) |
|
주1) 지분율은 2020년 10월 8일 현재 발행주식총수(85,842,838주) 기준의 지분율입니다.
|
|
주2) 당사는 엔씨소프트의 지분을 8.9%를 보유하고 있습니다.
|
|
주3)
국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 2020년 10월 06일 제출한 주식등의 대량보유상황보고서(2020년 08월 28일 기준)을 참고하여 기재하였습니다.
|
&cr;
(주8) 정정 전
| [주식매수선택권 행사로 발행한 주식 내역] |
| (단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr;(감소)일자 |
발행(감소)&cr;형태 |
발행(감소)한 주식의 내용 |
| 주식의 종류 |
수량 |
주당&cr;액면가액 |
주당발행&cr;(감소)가액 |
비고 |
| 2017.05.15 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
276,242 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
3,862 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.07.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
938 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.08.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
7,000 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.09.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
370 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.11.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
6,992 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.12.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
981 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.01.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
795 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
610 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.04.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
73,343 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.05.09 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
62,321 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
30,325 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.07.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
16,388 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
4,194 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.09.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
41,835 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.10.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
436 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.11.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
6,750 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.12.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,483 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.01.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
259 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.02.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
386 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
80 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.04.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
403 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.04.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
116,160 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.05.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,074 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.05.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
68,598 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
46,310 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
194,341 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.07.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
5,619 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.07.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
14,073 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,132 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
15,788 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.09.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
10,139 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.10.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,389 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.11.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,576 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.12.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,372 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.01.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,770 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.02.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
515 |
100 |
25,188 |
- |
| 2020.02.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
4,275 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
34,789 |
100 |
25,188 |
- |
| 2020.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,371 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.04.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,202 |
100 |
25,188 |
- |
| 2020.04.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,543 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.05.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
3,783 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.06.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,280 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.07.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,805 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
5,868 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.09.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
20,902 |
100 |
66,326 |
- |
&cr;
(주8) 정정 후&cr;
| [주식매수선택권 행사로 발행한 주식 내역] |
| (단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr;(감소)일자 |
발행(감소)&cr;형태 |
발행(감소)한 주식의 내용 |
| 주식의 종류 |
수량 |
주당&cr;액면가액 |
주당발행&cr;(감소)가액 |
비고 |
| 2017.05.15 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
276,242 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
3,862 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.07.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
938 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.08.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
7,000 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.09.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
370 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.11.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
6,992 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.12.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
981 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.01.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
795 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
610 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.04.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
73,343 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.05.09 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
62,321 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
30,325 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.07.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
16,388 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
4,194 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.09.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
41,835 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.10.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
436 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.11.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
6,750 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.12.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,483 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.01.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
259 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.02.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
386 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
80 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.04.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
403 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.04.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
116,160 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.05.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,074 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.05.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
68,598 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
46,310 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
194,341 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.07.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
5,619 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.07.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
14,073 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,132 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
15,788 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.09.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
10,139 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.10.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,389 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.11.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,576 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.12.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,372 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.01.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,770 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.02.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
515 |
100 |
25,188 |
- |
| 2020.02.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
4,275 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
34,789 |
100 |
25,188 |
- |
| 2020.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,371 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.04.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,202 |
100 |
25,188 |
- |
| 2020.04.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,543 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.05.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
3,783 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.06.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,280 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.07.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,805 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
5,868 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.09.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
20,902 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.10.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
15,171 |
100 |
66,326 |
- |
&cr;
(주9) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
307,220,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
79,692,780,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
8,000,000 |
발행금액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
160,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
76,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
307,220,000 |
|
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 상기 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 800억원은 전액 운영자금으로 사용 예정입니다. 조달된 자금 중 603억원은 2020년 12월 30일 지타운피에프브이(주)에 과천 지타운 부지대금 지급을 위해 대여할 예정이며 나머지 197 억원은 당사의 기존 게임 및 신규게임의 마케팅 비용 및 운영을 위해 사용할 예정입니다. &cr;당사는 수요예측 결과에 따라 금번 제1회 무보증사채의 발행금액은 최대 1,600억원까지 증액 발행 할 수 있으며 증액된 자금은 전액 신규게임의 마케팅 비용 및 운영목적을 위해 사용할 예정입니다 &cr;
| 회차 : |
1 |
(기준일 : |
2020년 10월 05일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
80,000,000,000 |
- |
- |
- |
80,000,000,000 |
| 주) 본 사채 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
|
우선순위
|
구분 |
사용처
|
금액
|
비고 |
| 1 |
운영자금 |
지타운피에프브이(주) 자금대여 |
603 |
- |
| 2 |
운영자금 |
기존 게임 및 신규 게임 마케팅 비용 |
197 |
- |
| 합계 |
800 |
|
| 주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. |
&cr;
3. 자금의 세부사용 내역&cr;&cr;
금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 800억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이며 지타운피에프브이(주) 대여금(603억원), 기존 게임 및 신규 게임 마케팅 비용(197억원) 등에 사용할 예정입니다.&cr;지타운피에프브이(주)는 2021년 7월 지타운 건설공사 착공 후 PF대출을 활용하여 당사에 대여금을 상환할 예정이며, 당사는 상환 받은 자금을 2021년 7월 만기 도래하는 신용대출 5,000억원 상환에 사용할 예정 입니다. (단, 착공 일정이 지연될 경우 상환이 늦어질 수 있습니다)&cr;당사는 수요예측 결과에 따라 금번 제1회 무보증사채의 발행금액은 최대 1,600억원까지 증액 발행 할 수 있으며 증액된 자금은 전액 신규게임의 마케팅 비용 및 운영목적을 위해 사용할 예정입니다
| 구분 |
사용처 |
필요금액 |
내역 |
사용시기 |
| 운영자금 |
지타운피에프브이㈜ 자금대여 |
603 |
지타운 개발사업을 진행하는 지타운피에프브이㈜의 과천시 토지구입대금 지급을 위한 자금 대여 |
2020년 12월 30일 |
|
기존 게임 및
신규
게임 및 &cr;마케팅 비용
|
197 |
신규 게임 및 기존 게임 마케팅비 &cr;
- 주요 출시 예정작 (시기) - &cr;BTS 유니버스 스토리 (9/24일 출시)&cr;세븐나이츠2 (20년 4분기 출시)&cr;세븐나이츠 타임원더러 (20년 4분기 출시)&cr;A3: 스틸얼라이브 (20년 4분기 글로벌 론칭)&cr;제2의 나라 (
21년 1분기
출시)&cr;세븐나이츠 레볼루션 (21년 2분기 출시)
|
~2021년 2분기 |
| 합계 |
800 |
- |
- |
|
주1) 조달된 자금은 상기 자금사용목적에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.&cr;주2) 상기 자금 사용시기 및 금액은
과천 G-TOWN 개발사업,
당사
마케팅
계획
및 신규게임 출시
일 변동에 따라 변
동 될 수 있습니다
. &cr;주3) 조달
된 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
|
&cr;(중략)&cr;
(2) [기존 게임 및 신작 게임 및 마케팅 비용 관련 사항]&cr;&cr;금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 중 지타운피에프브이㈜ 대여자금을 제외한 나머지 자금을 기존 게임 및 신규 게임 런칭 및 마케팅 비용으로 사용할 예정입니다. 또한 당사는 수요예측 결과에 따라 금번 제1회 무보증사채의 발행금액은 최대 1,600억원까지 증액 발행 할 수 있으며 증액된 자금은 기존 운영 게임의 마케팅 비용 및 신규 출시 예정 게임의 런칭 및 마케팅 비용 등에 사용할 예정입니다 &cr;&cr;
(주9) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
160,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
547,320,000
|
| 순수입금[(1)-(2)] |
159,452,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;
(삭제)
|
&cr;
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
112,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
16,000,000 |
발행금액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
320,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
92,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
547,320,000 |
|
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;
(삭제)
|
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
1,600억원
중 603억원은 2020년 12월 30일 지타운피에프브이(주)에 과천 지타운 부지대금 지급을 위해 대여할 예정이며(기타자금) 나머지
997억원
은 당사의 기존 게임 및 신규게임의 마케팅 비용 및 운영을 위한 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다.
| 회차 : |
1 |
(기준일 : |
2020년 10월 12일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
99,700,000,000 |
- |
- |
60,300,000,000 |
160,000,000,000 |
| 주) 본 사채 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
|
우선순위
|
구분 |
사용처
|
금액
|
비고 |
| 1 |
기타자금 |
지타운피에프브이(주) 자금대여 |
603 |
- |
| 2 |
운영자금 |
기존 게임 및 신규 게임 마케팅 비용 |
997 |
- |
| 합계 |
1,600 |
- |
| 주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. |
&cr;
3. 자금의 세부사용 내역&cr;&cr;
금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
1,600억원
중 603억원은 2020년 12월 30일 지타운피에프브이(주)에 과천 지타운 부지대금 지급을 위해 대여할 예정이며(기타자금) 나머지
997억원
은 당사의 기존 게임 및 신규게임의 마케팅 비용 및 운영을 위한 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다
.&cr;지타운피에프브이(주)는 2021년 7월 지타운 건설공사 착공 후 PF대출을 활용하여 당사에 대여금을 상환할 예정이며, 당사는 상환 받은 자금을 2021년 7월 만기 도래하는 신용대출 5,000억원 상환에 사용할 예정 입니다. (단, 착공 일정이 지연될 경우 상환이 늦어질 수 있습니다)&cr;
| 구분 |
사용처 |
필요금액 |
내역 |
사용시기 |
| 기타자금 |
지타운피에프브이㈜ 자금대여 |
603 |
지타운 개발사업을 진행하는 지타운피에프브이㈜의 과천시 토지구입대금 지급을 위한 자금 대여 |
2020년 12월 30일 |
| 운영자금 |
기존 게임 및
신규
게임 및 &cr;마케팅 비용
|
997 |
신규 게임 및 기존 게임 마케팅비 &cr;
- 주요 출시 예정작 (시기) - &cr;BTS 유니버스 스토리 (9/24일 출시)&cr;세븐나이츠2 (20년 4분기 출시)&cr;세븐나이츠 타임원더러 (20년 4분기 출시)&cr;A3: 스틸얼라이브 (20년 4분기 글로벌 론칭)&cr;제2의 나라 (
21년 1분기
출시)&cr;세븐나이츠 레볼루션 (21년 2분기 출시)
|
~2021년 2분기 |
|
합계 |
1,600 |
- |
- |
|
주1) 조달된 자금은 상기 자금사용목적에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.&cr;주2) 상기 자금 사용시기 및 금액은
과천 G-TOWN 개발사업,
당사
마케팅
계획
및 신규게임 출시
일 변동에 따라 변
동 될 수 있습니다
. &cr;주3) 조달
된 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
|
(중략)
&cr;(2) [기존 게임 및 신작 게임 및 마케팅 비용 관련 사항]&cr;&cr;금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 중 지타운피에프브이㈜ 대여자금을 제외한 나머지 자금을 기존 게임 및 신규 게임 런칭 및 마케팅 비용으로 사용할 예정입니다.&cr;
(삭제)&cr;
&cr;
(주10) 정정 전&cr;&cr;
공시대상기간 중 당사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.
| (기준일 : |
2020년 09월 29일 |
) |
(단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr;(감소)일자 |
발행(감소)&cr;형태 |
발행(감소)한 주식의 내용 |
| 주식의 종류 |
수량 |
주당&cr;액면가액 |
주당발행&cr;(감소)가액 |
비고 |
| 2016.06.17 |
유상증자(제3자배정) |
보통주 |
2,058,297 |
100 |
265,009
|
주식의 포괄적 교환, 증자비율 13.7% (주1) |
| 2016.09.24 |
무상증자 |
보통주 |
50,812,941 |
100 |
100 |
증자비율 300% (주2) |
| 2017.04.29 |
유상증자(일반공모) |
보통주 |
16,953,612 |
100 |
157,000 |
증자비율 25% (주3) |
| 2017.05.15 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
276,242 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
3,862 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.07.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
938 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.08.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
7,000 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.09.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
370 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.11.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
6,992 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.12.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
981 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.01.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
795 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
610 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.04.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
73,343 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.05.09 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
62,321 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
30,325 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.07.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
16,388 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
4,194 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.09.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
41,835 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.10.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
436 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.11.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
6,750 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.12.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,483 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.01.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
259 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.02.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
386 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
80 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.04.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
403 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.04.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
116,160 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.05.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,074 |
100 |
25,188 |
-
|
| 2019.05.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
68,598 |
100
|
66,326 |
- |
| 2019.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
46,310 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
194,341 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.07.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
5,619 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.07.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
14,073 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,132 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
15,788 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.09.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
10,139 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.10.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,389 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.11.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,576 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.12.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,372 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.01.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,770 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.02.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
515 |
100 |
25,188 |
- |
| 2020.02.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
4,275 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
34,789 |
100 |
25,188 |
- |
| 2020.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,371 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.04.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,202 |
100 |
25,188 |
- |
| 2020.04.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,543 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.05.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
3,783 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.06.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,280 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.07.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,805 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
5,868 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.09.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
20,902 |
100 |
66,326 |
- |
|
(주1) 넷마블넥서스㈜ 및 넷마블엔투㈜를 완전자회사로 편입하는 과정에서 주식의 포괄적 교환을 통하여 신주를 발행하였습니다.&cr;(주2) 주식발행초과금을 재원으로 하여 무상증자(300%)를 실시하였습니다.&cr;(주3
) 유가증권시장 상장을 위해 일반공모 유상증자를 실시하였습니다.
|
&cr;
(주10) 정정 후&cr;
공시대상기간 중 당사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.
| (기준일 : |
2020년 10월 08일 |
) |
(단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr;(감소)일자 |
발행(감소)&cr;형태 |
발행(감소)한 주식의 내용 |
| 주식의 종류 |
수량 |
주당&cr;액면가액 |
주당발행&cr;(감소)가액 |
비고 |
| 2016.06.17 |
유상증자(제3자배정) |
보통주 |
2,058,297 |
100 |
265,009
|
주식의 포괄적 교환, 증자비율 13.7% (주1) |
| 2016.09.24 |
무상증자 |
보통주 |
50,812,941 |
100 |
100 |
증자비율 300% (주2) |
| 2017.04.29 |
유상증자(일반공모) |
보통주 |
16,953,612 |
100 |
157,000 |
증자비율 25% (주3) |
| 2017.05.15 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
276,242 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
3,862 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.07.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
938 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.08.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
7,000 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.09.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
370 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.11.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
6,992 |
100 |
25,188 |
- |
| 2017.12.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
981 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.01.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
795 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
610 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.04.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
73,343 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.05.09 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
62,321 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
30,325 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.07.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
16,388 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
4,194 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.09.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
41,835 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.10.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
436 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.11.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
6,750 |
100 |
25,188 |
- |
| 2018.12.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,483 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.01.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
259 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.02.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
386 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
80 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.04.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
403 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.04.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
116,160 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.05.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,074 |
100 |
25,188 |
-
|
| 2019.05.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
68,598 |
100
|
66,326 |
- |
| 2019.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
46,310 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.06.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
194,341 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.07.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
5,619 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.07.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
14,073 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,132 |
100 |
25,188 |
- |
| 2019.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
15,788 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.09.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
10,139 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.10.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,389 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.11.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,576 |
100 |
66,326 |
- |
| 2019.12.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,372 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.01.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,770 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.02.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
515 |
100 |
25,188 |
- |
| 2020.02.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
4,275 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
34,789 |
100 |
25,188 |
- |
| 2020.03.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,371 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.04.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,202 |
100 |
25,188 |
- |
| 2020.04.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
1,543 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.05.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
3,783 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.06.08 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,280 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.07.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
2,805 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.08.06 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
5,868 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.09.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
20,902 |
100 |
66,326 |
- |
| 2020.10.07 |
주식매수선택권행사 |
보통주 |
15,171 |
100 |
66,326 |
- |
|
(주1) 넷마블넥서스㈜ 및 넷마블엔투㈜를 완전자회사로 편입하는 과정에서 주식의 포괄적 교환을 통하여 신주를 발행하였습니다.&cr;(주2) 주식발행초과금을 재원으로 하여 무상증자(300%)를 실시하였습니다.&cr;(주3
) 유가증권시장 상장을 위해 일반공모 유상증자를 실시하였습니다.
|
&cr;
(주11) 정정 전&cr;
| (기준일 : |
2020년 09월 29일 |
) |
(단위 : 주) |
| 구 분 |
주식의 종류 |
비고 |
| 보통주 |
- |
합계 |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 |
200,000,000 |
- |
200,000,000 |
- |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 |
85,827,667 |
- |
85,827,667 |
- |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 |
- |
- |
- |
- |
|
1. 감자 |
- |
- |
- |
- |
| 2. 이익소각 |
- |
- |
- |
- |
| 3. 상환주식의 상환 |
- |
- |
- |
- |
| 4. 기타 |
- |
- |
- |
- |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) |
85,827,667 |
- |
85,827,667 |
- |
| Ⅴ. 자기주식수 |
4,018,931 |
- |
4,018,931 |
- |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) |
81,808,736 |
- |
81,808,736 |
- |
&cr;
(주11) 정정 후&cr;
| (기준일 : |
2020년 10월 08일 |
) |
(단위 : 주) |
| 구 분 |
주식의 종류 |
비고 |
| 보통주 |
- |
합계 |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 |
200,000,000 |
- |
200,000,000 |
- |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 |
85,842,838 |
- |
85,842,838 |
- |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 |
- |
- |
- |
- |
|
1. 감자 |
- |
- |
- |
- |
| 2. 이익소각 |
- |
- |
- |
- |
| 3. 상환주식의 상환 |
- |
- |
- |
- |
| 4. 기타 |
- |
- |
- |
- |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) |
85,842,838 |
- |
85,842,838 |
- |
| Ⅴ. 자기주식수 |
4,018,931 |
- |
4,018,931 |
- |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) |
81,823,907 |
- |
81,823,907 |
- |
&cr;
(주12) 정정 전&cr;
| (기준일 : |
2020년 09월 29일 |
) |
(단위 : 주) |
| 구 분 |
주식의 종류 |
주식수 |
비고 |
| 발행주식총수(A) |
보통주 |
85,827,667 |
- |
| - |
- |
- |
| 의결권없는 주식수(B) |
보통주 |
4,018,931 |
자기주식 |
| - |
- |
- |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) |
보통주 |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) |
보통주 |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 의결권이 부활된 주식수(E) |
보통주 |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) |
보통주 |
81,808,736 |
- |
| - |
- |
- |
&cr;
(주12) 정정 후&cr;
| (기준일 : |
2020년 10월 08일 |
) |
(단위 : 주) |
| 구 분 |
주식의 종류 |
주식수 |
비고 |
| 발행주식총수(A) |
보통주 |
85,842,838 |
- |
| - |
- |
- |
| 의결권없는 주식수(B) |
보통주 |
4,018,931 |
자기주식 |
| - |
- |
- |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) |
보통주 |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) |
보통주 |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 의결권이 부활된 주식수(E) |
보통주 |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) |
보통주 |
81,823,907 |
- |
| - |
- |
- |
&cr;
(주13) 정정 전&cr;
가.
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : |
2020년 09월 29일 |
) |
(단위 : 주, %) |
| 성 명 |
관 계 |
주식의&cr;종류 |
소유주식수 및 지분율 |
비고 |
| 기 초 |
기 말 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 방준혁 |
최대주주 |
보통주 |
20,729,472 |
24.18 |
20,729,472 |
24.15 |
- |
| 권영식 |
계열회사 임원 |
보통주 |
5,000 |
0.01 |
1,000 |
0.00 |
스톡옵션 행사 및 장내매도 |
| 이승원 |
계열회사 임원 |
보통주 |
5,458 |
0.01 |
16,934 |
0.02 |
스톡옵션 행사 및 장내매도 |
| 백영훈 |
계열회사 임원 |
보통주 |
10,500 |
0.01 |
1,500 |
0.00 |
스톡옵션 행사 및 장내매도 |
| 이장우 |
계열회사 임원 |
보통주 |
5,604 |
0.01 |
5,604 |
0.01 |
- |
| 이우영 |
계열회사 임원 |
보통주 |
3,835 |
0.00 |
1,900 |
0.00 |
장내매도 |
| 임현숙 |
계열회사 임원 |
보통주 |
2,579 |
0.00 |
2,579 |
0.00 |
- |
| 김아현 |
계열회사 임원 |
보통주 |
2,293 |
0.00 |
1,933 |
0.00 |
장내매도 |
| 도기욱 |
계열회사 임원 |
보통주 |
10,000 |
0.01 |
0 |
0.00 |
장내매도 |
| 김건우 |
계열회사 임원 |
보통주 |
4,418 |
0.01 |
4,418 |
0.01 |
- |
| 배경태 |
계열회사 임원 |
보통주 |
2,848 |
0.00 |
2,848 |
0.00 |
- |
| 전현정 |
계열회사 임원 |
보통주 |
3,658 |
0.00 |
658 |
0.00 |
장내매도 |
| 김병규 |
계열회사 임원 |
보통주 |
0 |
0.00 |
702 |
0.00 |
임원 선임(2020.04.16) 및 장내매도 |
| 최기룡 |
계열회사 임원 |
보통주 |
0 |
0.00 |
66 |
0.00 |
장내매수 |
| 윤혜영 |
계열회사 임원 |
보통주 |
0 |
0.00 |
1,894 |
0.00 |
임원 선임(2020.07.16) |
| 계 |
보통주 |
20,785,665 |
24.24 |
20,771,508 |
24.20 |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
&cr;
(주13) 정정 후&cr;
가.
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : |
2020년 10월 08일 |
) |
(단위 : 주, %) |
| 성 명 |
관 계 |
주식의&cr;종류 |
소유주식수 및 지분율 |
비고 |
| 기 초 |
기 말 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 방준혁 |
최대주주 |
보통주 |
20,729,472 |
24.18 |
20,729,472 |
24.15 |
- |
| 권영식 |
계열회사 임원 |
보통주 |
5,000 |
0.01 |
1,000 |
0.00 |
스톡옵션 행사 및 장내매도 |
| 이승원 |
계열회사 임원 |
보통주 |
5,458 |
0.01 |
16,934 |
0.02 |
스톡옵션 행사 및 장내매도 |
| 백영훈 |
계열회사 임원 |
보통주 |
10,500 |
0.01 |
1,500 |
0.00 |
스톡옵션 행사 및 장내매도 |
| 이장우 |
계열회사 임원 |
보통주 |
5,604 |
0.01 |
5,604 |
0.01 |
- |
| 이우영 |
계열회사 임원 |
보통주 |
3,835 |
0.00 |
1,900 |
0.00 |
장내매도 |
| 임현숙 |
계열회사 임원 |
보통주 |
2,579 |
0.00 |
2,579 |
0.00 |
- |
| 김아현 |
계열회사 임원 |
보통주 |
2,293 |
0.00 |
933
|
0.00 |
장내매도 |
| 도기욱 |
계열회사 임원 |
보통주 |
10,000 |
0.01 |
0 |
0.00 |
장내매도 |
| 김건우 |
계열회사 임원 |
보통주 |
4,418 |
0.01 |
4,418 |
0.01 |
- |
| 배경태 |
계열회사 임원 |
보통주 |
2,848 |
0.00 |
2,848 |
0.00 |
- |
| 전현정 |
계열회사 임원 |
보통주 |
3,658 |
0.00 |
658 |
0.00 |
장내매도 |
| 김병규 |
계열회사 임원 |
보통주 |
0 |
0.00 |
702 |
0.00 |
임원 선임(2020.04.16) 및 장내매도 |
| 최기룡 |
계열회사 임원 |
보통주 |
0 |
0.00 |
66 |
0.00 |
장내매수 |
| 윤혜영 |
계열회사 임원 |
보통주 |
0 |
0.00 |
1,894 |
0.00 |
임원 선임(2020.07.16) |
| 계 |
보통주 |
20,785,665 |
24.24 |
20,770,50
8
|
24.20 |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
&cr;
(주14) 정정 전&cr;
| (기준일 : |
2020년 09월 29일 |
) |
(단위 : 주) |
| 구분 |
주주명 |
소유주식수 |
지분율 |
비고 |
| 5% 이상 주주 |
방준혁 |
20,729,472 |
24.15 |
- |
| ㈜씨제이이엔엠 |
18,720,000 |
21.81 |
- |
| HAN RIVER INVESTMENT LTD |
15,057,800 |
17.54 |
- |
| ㈜엔씨소프트 |
5,842,800 |
6.81 |
- |
| 우리사주조합 |
- |
- |
- |
&cr;
(주14) 정정 후&cr;
| (기준일 : |
2020년 10월 08일 |
) |
(단위 : 주) |
| 구분 |
주주명 |
소유주식수 |
지분율 |
비고 |
| 5% 이상 주주 |
방준혁 |
20,729,472 |
24.15% |
- |
| ㈜씨제이이엔엠 |
18,720,000 |
21.81% |
- |
| HAN RIVER INVESTMENT LTD |
15,057,800 |
17.54% |
- |
| ㈜엔씨소프트 |
5,842,800 |
6.81% |
- |
| 국민연금공단 |
5,166,229 |
6.02% |
(주1) |
| 우리사주조합 |
- |
- |
- |
주1)
국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 2020년 10월 06일 제출한 주식등의 대량보유상황보고서(2020년 08월 28일 기준)을 참고하여 기재하였습니다.
&cr;
(주15) 정정 전
&cr;
| (기준일 : |
2020년 09월 29일 |
) |
(단위 : 주) |
| 성명 |
성별 |
출생년월 |
직위 |
등기임원&cr;여부 |
상근&cr;여부 |
담당&cr;업무 |
주요경력 |
소유주식수 |
최대주주와의&cr;관계 |
재직기간 |
임기&cr;만료일 |
| 의결권&cr;있는 주식 |
의결권&cr;없는 주식 |
| 백영훈 |
남 |
1971.02 |
부사장 |
미등기임원 |
상근 |
경영기획담당 |
현)넷마블 경영기획담당&cr;CJ E&M 게임사업부문 모바일 사업 총괄장&cr;CJ인터넷 경영기획&cr;CJ인터넷 일본사업총괄 |
1,500 |
- |
계열회사 임원 |
2014.10&cr;~현재 |
- |
| 설창환 |
남 |
1970.07 |
부사장 |
미등기임원 |
상근 |
기술전략담당 |
현)넷마블 기술전략담당&cr;HNC게임즈 감사&cr;넷마블 R&D전략담당&cr;CJ E&M 게임서비스 개발실장&cr;NHN 게임플랫폼개발 |
18,320 |
- |
- |
2019.05&cr;~현재 |
- |
| 김동현 |
남 |
1974.07 |
상무 |
미등기임원 |
상근 |
AI센터장, IT지원담당 |
현)넷마블 AI센터장, IT지원담당&cr;현)코웨이 IT센터장&cr;AZA 게임즈 퍼블리싱사업&cr;다음 모바일게임사업
|
- |
- |
- |
2015.03&cr;~현재 |
- |
| 도기욱 |
남 |
1973.04 |
상무 |
미등기임원 |
상근 |
재무전략담당 |
현)넷마블 재무전략담당&cr;CJ E&M 게임부문 재경실장&cr;CJ게임즈 경영지원실장&cr;인디스앤 기획실장 |
- |
- |
계열회사 임원 |
2014.10&cr;~현재 |
- |
| 김병규 |
남 |
1974.05 |
상무 |
미등기임원 |
상근 |
경영정책담당 |
현)넷마블 경영정책담당&cr;현)코웨이 법무정책실장&cr;삼성물산 법무팀 선임변호사&cr;법무법인 서정
|
702 |
- |
계열회사 임원 |
2016.01&cr;~현재 |
- |
| 최찬석 |
남 |
1973.08 |
상무 |
미등기임원 |
상근 |
투자전략실장 |
현)넷마블 투자전략실장&cr;KTB투자증권 애널리스트 이사&cr;KTB네트워크 투자심사역 |
- |
- |
- |
2016.01&cr;~현재 |
- |
| 박영재 |
남 |
1977.02 |
상무 |
미등기임원 |
상근 |
J사업본부장 |
현)넷마블 J사업본부장&cr;넷마블넥서스 대표이사&cr;넷마블게임즈 A사업본부&cr;CJ E&M 퍼블리싱4 사업본부&cr;CJ인터넷 포털마케팅팀&cr;NHN 게임마케팅 |
9,161 |
- |
- |
2018.04&cr;~현재 |
- |
| 조신화 |
여 |
1979.12 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
B사업본부장 |
현)넷마블 B사업본부장&cr;CJ E&M 퍼블2사업부&cr;CJ인터넷 퍼블사업 6팀&cr;다음소프트 서비스기획&cr;씨씨알 서비스관리 팀장 |
- |
- |
- |
2018.01&cr;~현재 |
- |
| 한지훈 |
남 |
1974.04 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
E사업본부장 |
현)넷마블 E사업본부장&cr;CJ E&M 게임부문 사업부 팀장&cr;엔씨소프트 유통채널팀 |
- |
- |
- |
2014.12&cr;~현재 |
- |
| 이정호 |
남 |
1978.11 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
J6사업부장 |
현)넷마블 J6사업부장&cr;CJ E&M 게임부문 사업부 본부장&cr;CJ인터넷 모바일사업팀 |
11,863 |
- |
- |
2014.12&cr;~현재 |
- |
| 장중선 |
남 |
1977.01 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
G사업본부장 |
현)넷마블 G사업본부장&cr;아이덴티티게임즈 본부장&cr;(아이덴티티모바일 본부장 겸직)&cr;CJ인터넷 퍼블리싱1사업부 |
- |
- |
- |
2017.03&cr;~현재 |
- |
| 이우영 |
남 |
1972.10 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
해외법인관리팀장 |
현)넷마블 해외법인관리팀장&cr;레드5코리아 대표이사&cr;CJ인터넷 글로벌플랫폼사업팀 팀장&cr;한빛소프트 해외사업부장 |
1,900 |
- |
계열회사 임원 |
2015.03&cr;~현재 |
- |
| 박세진 |
남 |
1973.10 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
CIM실장 |
현)넷마블 CIM실장&cr;현)코웨이 커뮤니케이션실장&cr;CJ E&M 홍보팀장&cr;STX 홍보
|
- |
- |
- |
2016.01&cr;~현재 |
- |
| 이장우 |
남 |
1973.08 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
타워TF팀장 |
현)넷마블 타워TF팀장&cr;CJ E&M 대외협력팀 팀장&cr;CJ인터넷 시스템 운영 |
5,604 |
- |
계열회사 임원 |
2017.01&cr;~현재 |
- |
| 심병희 |
여 |
1974.07 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
마케팅전략실장 |
현)넷마블
마케팅전략실장
&cr;현)코웨이 마케팅실장&cr;SK텔레콤 마케팅 팀장&cr;두산동아 마케팅 팀장
|
2,305 |
- |
- |
2017.01&cr;~현재 |
- |
| 이경만 |
남 |
1975.09 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
AI에이전트팀장 |
현)넷마블 AI에이전트팀장&cr;넷마블몬스터 데이터센터 연구소장&cr;아이소닉온라인 서버 담당&cr;아이소프트 서버 담당 |
- |
- |
- |
2018.06&cr;~현재 |
- |
| 나종근 |
남 |
1970.09 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
플랫폼개발실장 |
현)넷마블 플랫폼개발실장&cr;한화테크윈
개발총괄
|
- |
- |
- |
2019.04&cr;~현재 |
- |
| 오영훈 |
남 |
1975.02 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
사업개발실장 |
현)넷마블 사업개발실장&cr;빅포인트게임즈 유한회사 한국지사 대표이사&cr;넷마블게임즈 글로벌사업본부장&cr;CJ E&M 글로벌사업팀장&cr;라이엇게임즈코리아 게임운영 본부장&cr;엔씨소프트 해외마케팅 |
- |
- |
- |
2018.01&cr;~현재 |
- |
| 배영수 |
남 |
1977.03 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
인사실장 |
현)넷마블 인사실장&cr;삼성물산
인사담당
|
- |
- |
- |
2019.06&cr;~현재 |
- |
| 신상훈 |
남 |
1971.07 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
감사실장 |
현)넷마블 감사실장&cr;
엘지씨엔에스 경영진단
|
- |
- |
- |
2019.07&cr;~현재 |
-
|
| 이병래 |
남 |
1975.05 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
보안실장 |
현)넷마블 보안실장&cr;
델레오코리아 기술/보안 총괄&cr;
싱코 보안 총괄&cr;
엘지씨엔에스 보안 기술 담당&cr;
럭스로보 SW 개발 총괄&cr;삼성전자
보안 기술 담당
|
- |
- |
- |
2019.09&cr;~현재 |
- |
| 정연중 |
남 |
1976.09 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
회계관리실장 |
현)넷마블 회계관리실장&cr;Superior Essex
자금관리, 유럽사업관리 총괄&cr;Cyprus Investments CFO&cr;안진회계법인 회계사
|
- |
- |
- |
2020.01&cr;~현재 |
- |
| 남승호 |
남 |
1979.01 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
인프라실장 |
현)넷마블 인프라실장&cr;iCent 네트워크 담당&cr;컴네트플러스 네트워크 담당&cr;두손CST 서버/네트워크 담당 |
- |
- |
- |
2020.01&cr;~현재 |
- |
| 강지훈 |
남 |
1977.09 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
C사업본부장 |
현)넷마블 C사업본부장&cr;더나인 코리아 사업팀장&cr;엔트리브소프트 사업팀장&cr;유니원커뮤니케이션즈 기획 |
2,500 |
- |
- |
2020.01&cr;~현재 |
- |
| 오인수 |
남 |
1974.10 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
마젤란실장 |
현)넷마블 마젤란실장&cr;넷마블 앤파크 개발 총괄&cr;UMTRI 연구원 |
- |
- |
- |
2020.01&cr;~현재 |
-
|
| 이욱기 |
남 |
1980.11 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
법무실장 |
현) 넷마블 법무실장&cr;Blizzard entertainment korea &cr;Senior legal counsel&cr;김앤장법률사무소 변호사 |
- |
- |
- |
2020.06&cr;~현재 |
- |
| (주) |
상기 재직기간은 최초 임원위촉일 기준이며, 흡수합병 전 씨제이넷마블㈜ 임원의 재직기간은
씨제이넷마블㈜
와 씨제이게임즈㈜(현,넷마블
㈜
)의 합병기일(2014.10) 기준입니다.
|
&cr;
(주15) 정정 후
&cr;
| (기준일 : |
2020년 10월 08일 |
) |
(단위 : 주) |
| 성명 |
성별 |
출생년월 |
직위 |
등기임원&cr;여부 |
상근&cr;여부 |
담당&cr;업무 |
주요경력 |
소유주식수 |
최대주주와의&cr;관계 |
재직기간 |
임기&cr;만료일 |
| 의결권&cr;있는 주식 |
의결권&cr;없는 주식 |
| 백영훈 |
남 |
1971.02 |
부사장 |
미등기임원 |
상근 |
경영기획담당 |
현)넷마블 경영기획담당&cr;CJ E&M 게임사업부문 모바일 사업 총괄장&cr;CJ인터넷 경영기획&cr;CJ인터넷 일본사업총괄 |
1,500 |
- |
계열회사 임원 |
2014.10&cr;~현재 |
- |
| 설창환 |
남 |
1970.07 |
부사장 |
미등기임원 |
상근 |
기술전략담당 |
현)넷마블 기술전략담당&cr;HNC게임즈 감사&cr;넷마블 R&D전략담당&cr;CJ E&M 게임서비스 개발실장&cr;NHN 게임플랫폼개발 |
18,320 |
- |
- |
2019.05&cr;~현재 |
- |
| 김동현 |
남 |
1974.07 |
상무 |
미등기임원 |
상근 |
AI센터장, IT지원담당 |
현)넷마블 AI센터장, IT지원담당&cr;현)코웨이 IT센터장&cr;AZA 게임즈 퍼블리싱사업&cr;다음 모바일게임사업
|
- |
- |
- |
2015.03&cr;~현재 |
- |
| 도기욱 |
남 |
1973.04 |
상무 |
미등기임원 |
상근 |
재무전략담당 |
현)넷마블 재무전략담당&cr;CJ E&M 게임부문 재경실장&cr;CJ게임즈 경영지원실장&cr;인디스앤 기획실장 |
- |
- |
계열회사 임원 |
2014.10&cr;~현재 |
- |
| 김병규 |
남 |
1974.05 |
상무 |
미등기임원 |
상근 |
경영정책담당 |
현)넷마블 경영정책담당&cr;현)코웨이 법무정책실장&cr;삼성물산 법무팀 선임변호사&cr;법무법인 서정
|
702 |
- |
계열회사 임원 |
2016.01&cr;~현재 |
- |
| 최찬석 |
남 |
1973.08 |
상무 |
미등기임원 |
상근 |
투자전략실장 |
현)넷마블 투자전략실장&cr;KTB투자증권 애널리스트 이사&cr;KTB네트워크 투자심사역 |
- |
- |
- |
2016.01&cr;~현재 |
- |
| 박영재 |
남 |
1977.02 |
상무 |
미등기임원 |
상근 |
J사업본부장 |
현)넷마블 J사업본부장&cr;넷마블넥서스 대표이사&cr;넷마블게임즈 A사업본부&cr;CJ E&M 퍼블리싱4 사업본부&cr;CJ인터넷 포털마케팅팀&cr;NHN 게임마케팅 |
9,161 |
- |
- |
2018.04&cr;~현재 |
- |
| 조신화 |
여 |
1979.12 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
B사업본부장 |
현)넷마블 B사업본부장&cr;CJ E&M 퍼블2사업부&cr;CJ인터넷 퍼블사업 6팀&cr;다음소프트 서비스기획&cr;씨씨알 서비스관리 팀장 |
- |
- |
- |
2018.01&cr;~현재 |
- |
| 한지훈 |
남 |
1974.04 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
E사업본부장 |
현)넷마블 E사업본부장&cr;CJ E&M 게임부문 사업부 팀장&cr;엔씨소프트 유통채널팀 |
- |
- |
- |
2014.12&cr;~현재 |
- |
| 이정호 |
남 |
1978.11 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
J6사업부장 |
현)넷마블 J6사업부장&cr;CJ E&M 게임부문 사업부 본부장&cr;CJ인터넷 모바일사업팀 |
20,361 |
- |
- |
2014.12&cr;~현재 |
- |
| 장중선 |
남 |
1977.01 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
G사업본부장 |
현)넷마블 G사업본부장&cr;아이덴티티게임즈 본부장&cr;(아이덴티티모바일 본부장 겸직)&cr;CJ인터넷 퍼블리싱1사업부 |
- |
- |
- |
2017.03&cr;~현재 |
- |
| 이우영 |
남 |
1972.10 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
해외법인관리팀장 |
현)넷마블 해외법인관리팀장&cr;레드5코리아 대표이사&cr;CJ인터넷 글로벌플랫폼사업팀 팀장&cr;한빛소프트 해외사업부장 |
1,900 |
- |
계열회사 임원 |
2015.03&cr;~현재 |
- |
| 박세진 |
남 |
1973.10 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
CIM실장 |
현)넷마블 CIM실장&cr;현)코웨이 커뮤니케이션실장&cr;CJ E&M 홍보팀장&cr;STX 홍보
|
- |
- |
- |
2016.01&cr;~현재 |
- |
| 이장우 |
남 |
1973.08 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
타워TF팀장 |
현)넷마블 타워TF팀장&cr;CJ E&M 대외협력팀 팀장&cr;CJ인터넷 시스템 운영 |
5,604 |
- |
계열회사 임원 |
2017.01&cr;~현재 |
- |
| 심병희 |
여 |
1974.07 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
마케팅전략실장 |
현)넷마블
마케팅전략실장
&cr;현)코웨이 마케팅실장&cr;SK텔레콤 마케팅 팀장&cr;두산동아 마케팅 팀장
|
1,705 |
- |
- |
2017.01&cr;~현재 |
- |
| 이경만 |
남 |
1975.09 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
AI에이전트팀장 |
현)넷마블 AI에이전트팀장&cr;넷마블몬스터 데이터센터 연구소장&cr;아이소닉온라인 서버 담당&cr;아이소프트 서버 담당 |
- |
- |
- |
2018.06&cr;~현재 |
- |
| 나종근 |
남 |
1970.09 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
플랫폼개발실장 |
현)넷마블 플랫폼개발실장&cr;한화테크윈
개발총괄
|
- |
- |
- |
2019.04&cr;~현재 |
- |
| 오영훈 |
남 |
1975.02 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
사업개발실장 |
현)넷마블 사업개발실장&cr;빅포인트게임즈 유한회사 한국지사 대표이사&cr;넷마블게임즈 글로벌사업본부장&cr;CJ E&M 글로벌사업팀장&cr;라이엇게임즈코리아 게임운영 본부장&cr;엔씨소프트 해외마케팅 |
- |
- |
- |
2018.01&cr;~현재 |
- |
| 배영수 |
남 |
1977.03 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
인사실장 |
현)넷마블 인사실장&cr;삼성물산
인사담당
|
- |
- |
- |
2019.06&cr;~현재 |
- |
| 신상훈 |
남 |
1971.07 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
감사실장 |
현)넷마블 감사실장&cr;
엘지씨엔에스 경영진단
|
- |
- |
- |
2019.07&cr;~현재 |
-
|
| 이병래 |
남 |
1975.05 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
보안실장 |
현)넷마블 보안실장&cr;
델레오코리아 기술/보안 총괄&cr;
싱코 보안 총괄&cr;
엘지씨엔에스 보안 기술 담당&cr;
럭스로보 SW 개발 총괄&cr;삼성전자
보안 기술 담당
|
- |
- |
- |
2019.09&cr;~현재 |
- |
| 정연중 |
남 |
1976.09 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
회계관리실장 |
현)넷마블 회계관리실장&cr;Superior Essex
자금관리, 유럽사업관리 총괄&cr;Cyprus Investments CFO&cr;안진회계법인 회계사
|
- |
- |
- |
2020.01&cr;~현재 |
- |
| 남승호 |
남 |
1979.01 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
인프라실장 |
현)넷마블 인프라실장&cr;iCent 네트워크 담당&cr;컴네트플러스 네트워크 담당&cr;두손CST 서버/네트워크 담당 |
- |
- |
- |
2020.01&cr;~현재 |
- |
| 강지훈 |
남 |
1977.09 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
C사업본부장 |
현)넷마블 C사업본부장&cr;더나인 코리아 사업팀장&cr;엔트리브소프트 사업팀장&cr;유니원커뮤니케이션즈 기획 |
2,500 |
- |
- |
2020.01&cr;~현재 |
- |
| 오인수 |
남 |
1974.10 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
마젤란실장 |
현)넷마블 마젤란실장&cr;넷마블 앤파크 개발 총괄&cr;UMTRI 연구원 |
- |
- |
- |
2020.01&cr;~현재 |
-
|
| 이욱기 |
남 |
1980.11 |
이사 |
미등기임원 |
상근 |
법무실장 |
현) 넷마블 법무실장&cr;Blizzard entertainment korea &cr;Senior legal counsel&cr;김앤장법률사무소 변호사 |
- |
- |
- |
2020.06&cr;~현재 |
- |
| (주) |
상기 재직기간은 최초 임원위촉일 기준이며, 흡수합병 전 씨제이넷마블㈜ 임원의 재직기간은
씨제이넷마블㈜
와 씨제이게임즈㈜(현,넷마블
㈜
)의 합병기일(2014.10) 기준입니다.
|
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |