증권발행실적보고서 2.8 넷마블 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 03월 07일
회 사 명 : 넷마블 주식회사
대 표 이 사 : 권 영 식, 도 기 욱 (각자 대표이사)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 38(구로동, 지타워)
(전 화) 1588-5180
(홈페이지) http://company.netmarble.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획실장 (성 명) 김동환
(전 화) 1588-5180
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업출판업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
400,000,000,000
총 발행금액 :

2-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채250,000,000,0002026년 03월 06일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

2-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채150,000,000,0002027년 03월 05일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 2-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 03월 07일2024년 03월 07일2024년 03월 07일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권12,000,000120,000,000,00048.0-한국투자증권9,500,00095,000,000,00038.0-NH투자증권1,500,00015,000,000,0006.0-키움증권1,000,00010,000,000,0004.0-SK증권1,000,00010,000,000,0004.0-25,000,000250,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권12,000,00048.0--------한국투자증권9,500,00038.0--------NH투자증권1,500,0006.0--------키움증권1,000,0004.0--------SK증권1,000,0004.0--------기관투자자--1525,000,000250,000,000,0001001525,000,000250,000,000,00010025,000,0001525,000,000250,000,000,0001525,000,000250,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

2-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 03월 07일2024년 03월 07일2024년 03월 07일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권7,000,00070,000,000,00046.7-미래에셋증권1,000,00010,000,000,0006.7-신한투자증권2,000,00020,000,000,00013.3-대신증권4,000,00040,000,000,00026.6-유안타증권1,000,00010,000,000,0006.7-15,000,000150,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권7,000,00046.7--------미래에셋증권1,000,0006.7--------신한투자증권2,000,00013.3--------대신증권4,000,00026.6--------유안타증권1,000,0006.7--------기관투자자- -1815,000,000150,000,000,0001001815,000,000150,000,000,00010015,000,0001815,000,000150,000,000,0001815,000,000150,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2024년 03월 07일나. 증권교부일: "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 03월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 02월 23일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2024년 02월 29일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정
2024년 02월 29일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 및 기재내용 정정
2024년 03월 06일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 03월 07일 투자설명서 최초제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서: 넷마블(주) → 서울특별시 구로구 디지털로26길 38 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로2가 185 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 2-1(단위 : 원)
회차 :
250,000,000,000250,000,000,000-250,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---250,000,000,000--250,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

2-2(단위 : 원)
회차 :
150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---150,000,000,000--150,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 억원)
구분 종류 발행일 만기일 연이자율 발행금액
채무상환자금 기업어음증권 2023-03-10 2024-03-08 5.70% 700
2023-03-17 2024-03-15 5.50% 400
2023-10-13 2024-04-12 5.50% 2,000
2023-06-14 2024-06-12 5.70% 1,500
합계 4,600
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.