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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 4 월 19일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 넥스턴바이오사이언스 | |
| 대 표 이 사 : | 송명석, 이정찬 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 | |
| (전 화) 031-288-2088 | ||
| (홈페이지)http://www.nexturn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이정찬 |
| (전 화) 031-288-2088 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; 가.조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 04월 20일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 4.5%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-03-31 |
2022-04-11 |
2022-04-20 |
103.5595% |
|
2차 |
2022-04-30 |
2022-05-10 |
2022-05-20 |
103.8611% |
|
3차 |
2022-05-31 |
2022-06-10 |
2022-06-20 |
104.1728% |
|
4차 |
2022-06-30 |
2022-07-11 |
2022-07-20 |
104.4745% |
|
5차 |
2022-07-31 |
2022-08-10 |
2022-08-20 |
104.7862% |
|
6차 |
2022-08-31 |
2022-09-13 |
2022-09-20 |
105.0980% |
|
7차 |
2022-09-30 |
2022-10-10 |
2022-10-20 |
105.3998% |
|
8차 |
2022-10-31 |
2022-11-10 |
2022-11-20 |
105.7151% |
|
9차 |
2022-11-30 |
2022-12-12 |
2022-12-20 |
106.0202% |
|
10차 |
2022-12-31 |
2023-01-10 |
2023-01-20 |
106.3356% |
|
11차 |
2023-01-31 |
2023-02-10 |
2023-02-20 |
106.6614% |
|
12차 |
2023-02-28 |
2023-03-10 |
2023-03-20 |
106.9558% |
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13차 |
2023-03-31 |
2023-04-10 |
2023-04-20 |
107.2819% |
|
14차 |
2023-04-30 |
2023-05-10 |
2023-05-20 |
107.5972% |
|
15차 |
2023-05-31 |
2023-06-12 |
2023-06-20 |
107.9232% |
|
16차 |
2023-06-30 |
2023-07-10 |
2023-07-20 |
108.2388% |
|
17차 |
2023-07-31 |
2023-08-10 |
2023-08-20 |
108.5647% |
|
18차 |
2023-08-31 |
2023-09-11 |
2023-09-20 |
108.8908% |
|
19차 |
2023-09-30 |
2023-10-10 |
2023-10-20 |
109.2065% |
|
20차 |
2023-10-31 |
2023-11-10 |
2023-11-20 |
109.5361% |
|
21차 |
2023-11-30 |
2023-12-11 |
2023-12-20 |
109.8552% |
|
22차 |
2023-12-31 |
2024-01-10 |
2024-01-20 |
110.1850% |
|
23차 |
2024-01-31 |
2024-02-13 |
2024-02-20 |
110.5220% |
|
24차 |
2024-02-29 |
2024-03-11 |
2024-03-20 |
110.8374% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 강남대역지점
(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.
&cr; 나.매도청구권에 관한 사항&cr;
(1) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.&cr;
&cr;
(3) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.
(4) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.
&cr;&cr; 다. 담보에 관한 사항&cr; -"발행회사" 는 "발행 대상자"에게 다음과 같이 "발행회사" 소유의 토지와 건물을 담보로써 제공한다.&cr;
( 1) 담보제공 자산 내역
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소재지 |
구분 |
면적 |
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경기도 용인시 기흥구 고매동 400-29, 400-31, 400-34, 400-37 |
토지 |
400-29 |
5,621㎡ |
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|
400-31 |
288㎡ |
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400-34 |
194㎡ |
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400-37 |
1,584㎡ |
|||
|
건물 |
가동 |
공장 1F |
1,875.5㎡ |
|
|
창고 1F |
113.4㎡ |
|||
|
나동 |
창고 1F |
729.01㎡ |
||
|
사무실, 창고 2F |
706.46㎡ |
|||
|
사무실 3F |
680㎡ |
|||
|
다동 |
검수실 1F |
262㎡ |
||
|
창고 2F |
262㎡ |
|||
|
사무실 3F |
262㎡ |
|||
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창고 4F |
14㎡ |
|||
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계단실 4F |
24.5㎡ |
|||
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라동 |
기계설비실 지1F |
30.81㎡ |
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창고 1F |
12.09㎡ |
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마동 |
창고 |
10.8㎡ |
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(2) 담보 순위: 제2순위
(3) 담보제공방법: 담보신탁 제2순위 우선수익권 부여 (최초 인수인에게만 담보제공)&cr;
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채권 우선순위 |
사채권자 |
채권 원금액 |
채권 설정금액 |
비고 |
|
2순위 |
㈜상상인저축은행 |
\6,000,000,000 |
\7,800,000,000 |
채권원금의 130% |
|
합계 |
\6,000,000,000 |
\7,800,000,000 |
- |
|
(4) 담보제공일자: 2021년 04월 20일
(5) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||