증권발행실적보고서 2.3 주식회사 제이앤티씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2020년 2월 27일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 제이앤티씨
대 표 이 사 :&cr; 김성한
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 정남면 구내길 81-9
(전 화) 031-354-2590
(홈페이지) http://www.thejntc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 박장우
(전 화) 070-4050-3100
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개121,000,000,000
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2020년 02월 24일2020년 02월 25일2020년 02월 27일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
신한금융투자6,600,00072,600,000,00060.0공동대표주관회사유진투자증권4,400,00048,400,000,00040.0공동대표주관회사11,000,000121,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
기관투자자8,363,54276.031,2108,363,54291,998,962,00050.811,2108,363,54291,998,962,00076.03일반투자자2,200,00020.001,5737,661,73084,279,030,00046.541,5732,200,00024,200,000,00020.00우리사주조합436,4583.971436,4584,801,038,0002.651436,4584,801,038,0003.97121,000,000,000
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 11,000,000 100.00 2,784 16,461,730 181,079,030,000 100.00 2,784 11,000,000 100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일338,8084.051개월529,9486.343개월98,4541.187,396,33288.448,363,542100.00
확약기간 배정수량(주) 비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목 주 주 명 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 ㈜진우엔지니어링 보통주 37,360,766 72.06% 37,360,766 64.58% -
장상욱 보통주 3,190,000 6.15% 3,190,000 5.51% -
김재희 보통주 740,000 1.43% 740,000 1.28% -
소계 보통주 41,290,766 79.64% 41,290,766 71.38% -
5% 이상 주주 한국예탁원 보통주 3,529,411 6.81% 3,529,411 6.10% 주)
스마트제일호 &cr;기업재무안정 &cr; 사모투자합자회사 보통주 6,328,189 12.21% 1,328,189 2.30% -
소계 보통주 9,857,600 19.01% 4,857,600 8.40% -
합계 보통주 51,148,366 98.65% 46,148,366 79.77% -
주) 당사의 최대주주가 당사의 보통주를 교환대상으로하여 에스지에이스 유한회사에 발행한 교환사채 권면액 해당분(삼백억원, 교환가격 주당 8,500원)을 한국예탁원에 신탁한 신탁분 입니다.

&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr;&cr;2020년 3월 2일 (예정)&cr;&cr; 2. 증권교부일&cr;&cr;2020년 3월 4일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 3월 4일 (예정)&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분 방법 일자
모집(매출)가액 확정공고

신한금융투자증㈜ 홈페이지&cr;(www.shinhaninvest.com)

 2020년 2월 21일
유진투자증권㈜ 홈페이지&cr;(www.eugenefn.com) 2020년 2월 21일
금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr) 2020년 2월 21일
주) 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 2월 21일 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) 및 유진투자증권㈜ 홈페이지((http://www.eugenefn.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 2월 21일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr;

구분 방법 일자
청약 안내 공고 매일경제신문 2020년 2월 24일

3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분 방법 일자
청약 배정 공고 주) 2020년 2월 27일
주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2020년 02월 27일 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) 및 유진투자증권㈜ 홈페이지((http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2020년 1월 13일 (증권신고서)
2020년 1월 28일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2020년 2월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜제이앤티씨 : 경기도 화성시 정남면 구내길 81-9
(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70
(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로24
다. 투자설명서 제출일: 2020년 1월 13일 (예비투자설명서)
2020년 2월 19일 (투자설명서)
2020년 2월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr;

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주11,0006,000,00066,000,000,0006,000,00066,000,000,000보통주11,0005,000,00055,000,000,0005,000,00055,000,000,00011,00011,000,000121,000,000,000
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집 66,000,000,000 -
계 66,000,000,000 11,000 -
매출 55,000,000,000 -
계 55,000,000,000 11,000 -
총 계 121,000,000,000 -

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
19,200,000,000-15,204,000,00029,600,000,000-56,996,000,000121,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
주1) 시설자금은 차량용디스플레이 및 커넥터 등 제조 시설투자금액을 기재했습니다.
주2) 운영자금은 연구개발금액을 기재하였습니다.
주3) 채무상환자금은 차입금 상환금액을 기재했습니다.
주4) 구주 매출금액, 발행제비용은 기타에 기재했습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.