1. 산업의 특성
(가) 강화유리 산업의 특성
강화유리는 기존의 창유리, 병유리와 같은 전통유리와 차별화하여 디스플레이, 반도체, 자동차, 에너지 분야 등에서 다양한 용도로 사용되고 있는 고강도 유리입니다. 이들은 기존의 전통유리 제품이 단순한 수동적 기능을 가지고 주로 우리의 일상생활에 직접 활용된 데 비해 강화유리 제품들은 소재 자체에 열, 화학 반응을 접목하여 강도를 높여 산업용 2차 제품들의 핵심부품으로서도 중요한 기능을 발휘하고 있습니다.
특히, 강화유리의 얇고 가벼운 특성은 일반적으로 스마트폰, 테블릿 PC와 같은 휴대용 전자기기에 적합하며 널리 사용되고 있습니다.
(나) 커넥터 산업의 특성
커넥터는 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 자동차, 의료기기, 군용/우주 산업에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 성장에 따라 커넥터 산업도 연계되어 성장이 이루어 집니다.
전자기기에 사용되는 커넥터는 Host쪽 단자의 핀 수에 다라 C TO A Type과 C TO C Type으로 구분됩니다. 2015년 최초 승인된 USB C Type은 여러가지 측면에서 많은 장점을 보유하고 있습니다. C TO A Type을 사용하던 방식에서 C TO C Type충전기를 사용할 경우 기존에 비해 크기가 작아 디자인 측면에서의 활용도가 높으며(슬림화, 소형화 구현), 접속 단자의 앞뒤 구분이 필요 없어 사용자가 기기를 연결함에 있어 편의성이 크게 높아졌습니다. 데이터 전송 능력은 10Gbps, 전력 송신 능력은 최대 100W이며 보다 빠른 데이터 이송과 충전이 가능합니다. 또한, USB-C 및 HDMI 디스플레이에 표준 고해상도보다 4배 선명한 Ultra-HD 4K 비디오 해상도를 제공하여 제품의 퍼포먼스를 더욱 극대화시켰습니다. 속도, 사용 편이성, 범용성 등 USB C Type의 장점은 단순한 새로운 개발 품목을 넘어서 새로운 USB 표준이 될 것으로 예상됩니다.
2. 산업의 규모
(가) 강화 유리 시장 규모&cr;
세계 모바일 기기용 강화유리 시장규모는 2011년 41.1억 달러에서 연평균 9.29% 증가하여 2018년 75.7억 달러가 예상되며, 향후 2020년까지 연평균 9.79% 증가하여 91.4억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.
(출처: 한국기업데이터, 한국신용정보원(TDB))
국내 모바일 기기용 강화유리 시장규모는 2011년 1조 295억 원에서 연평균 9.07% 증가하여 2018년에는 1조 8,623억 원으로 예상되며, 향후 2020년까지 연평균 9.50% 증가하여 2조 2,495억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 당사의 기능성 강화유리 제품은 국, 내외 모바일기기용 강화유리 시장이 성장함에 따라 동반 성장 할 것으로 전망합니다.
(출처: 한국기업데이터, 한국신용정보원(TDB))
&cr;(나) 커넥터 시장 규모&cr;&cr;Bishop & Associates에 따르면 국내 휴대폰 커넥터 시장 출하 금액은 2015년 3조 3,500억원에서 2018년 4조 600억원으로 연평균 6.6% 증가하였으며, 시장환경, 업황 등을 감안 시 이후 연평균 8.2% 성장하여 2020년에는 4조 7,500억원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.
&cr; (출처: Bishop & Associates)
3. 산업의 전망 &cr;
(가) 강화유리 시장 전망&cr;
과거 휴대폰 시장은 폴더폰 위주였으나, 스마트 폰 위주의 시장으로 산업이 발달하면서 강화 유리는 휴대폰 부품으로써의 중요성이 더 높아지고 시장에서의 영역이 점차 확대되고 있습니다. 미래에는 더욱 더 강화유리의 중요성과 영역이 커질 것으로 예상되는데 그 이유는 다음과 같습니다.
&cr;(나) 커넥터 시장 전망
최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두되며 커넥터 시장도 동반 성장하였습니다. 과거에는 장착되지 않았던 고기능성 커넥터가 휴대폰 사양의 발달로 인하여 새로 장착되게 되자 휴대폰 한대당 들어가는 커넥터의 개수는 감소 하였으나 판매단가는 증가하였습니다.
(출처: Bishop & Associates)&cr; &cr;Bishop & Associates에 따르면 국내 휴대폰 커넥터 시장 출하 금액은 2015년 3조 3500억원에서 2018년 4조 600억원으로 연평균 6.6% 증가 하였으며, 시장환경, 업황 등을 감안 시 이후 연평균 8.2% 성장하여 2020년에는 4조 7500억원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.
&cr; 1. 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;&cr;당사의 설립자는 자동화 설비 제작 전문기업이자 당사의 모회사인 ㈜진우엔지니어링의 설립자(1992년)로 자동화 설비 및 공정에 대한 전문 지식과 노하우를 겸비하고 있는 엔지니어입니다. 국내 휴대폰 시장의 성장과 함께 삼성, LG와 글로벌 휴대폰 제조업체들이 주요 휴대폰 부품을 해외업체에 의존하고 있는 모습을 많이 보아왔습니다.
(가) 강화유리 주요 제품군&cr;
스마트폰 강화유리 제품군은 크게 제품의 디자인에 따라 강화유리의 곡면 가공 디자인에 따라 2D, 2.5D, 3D그리고 3D 2세대 제품 군으로 나눌 수 있으며, 휴대폰에 적용되는 제품의 부위에 따라 카메라윈도우글라스(Camera Window Glass) 와 전면커버글라스(Front Cover Glass), 후면커버그라스(Back Cover Glass)로 구분합니다. &cr;&cr;당사가 제조하는 강화유리 주요 제품군은 1) 휴대폰 전면커버글라스, 2) 카메라윈도우글라스입니다.
&cr;(나) 커넥터 주요 제품군&cr;
휴대폰에 들어가는 커넥터는 크게 Interface 커넥터, Sim 커넥터, Ear Jack 커넥터, Plug 커넥터, Camera 커넥터, Rf 커넥터 등이 있습니다. 현재 핸드폰 시장 상황이 사용자의 편의 증진을 위하여 외부와 연결되어 장착되는 커넥터(Interface, Ear Jack, Sim 커넥터)에 대한 방수, 방진 기능이 필수적으로 탑재되면서 방수, 방진 최고 등급인 IPX68 등급이 적용된 휴대폰이 출시되고 있습니다.
당사가 제조하는 휴대폰용 커넥터의 주요 제품군은 크게 1) Interface 커넥터(방수), 2) Interface 커넥터(비방수), 3) Sim 커넥터, 4) Ear Jack 커넥터, 5)기타로 구분할 수 있습니다. &cr;
2. 시 장점유율 &cr;&cr;(가) 강화유리 시장점유율&cr;
기존에는 스마트폰에 사용되는 강화유리의 대부분은 중국 업체인 Lens Technology와 Biel Crystal등으로부터 공급받았으나 3D커버글라스로 디스플레이 디자인이 변화되면서 당사와 같이 상대적으로 기술력의 차이를 가진 업체의 생산량이 늘어나고 있는 추세입니다.
이외 3D 2세대 제품군은 유리 곡면의 각도가 90도에 근접한 제품으로 현재까지 출시된 3D글라스중에서는 가공 난이도가 가장 높은 제품입니다. 3D 2세대 글라스는 2019년 하반기부터 본격 양산되었으며 당사는 이와 같은 기술적 경쟁우위를 지속적으로 유지할수 있을 것으로 기대하고 있습니다. &cr;
당사 강화유리 사업의 주요 매출제품인 3D 커버글라스(전면커버글라스) 기준으로 보았을 때 당사가 추정하는 시장점유율은 다음과 같습니다.&cr;
| JNTC | 중국 A사 | 중국 B사 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 20% | 10% | 10% | 100% |
| 주) | 3D커버글라스(전면커버글라스)를 기준으로 OLED 디스플레이 업체에 판매를 하고 있는 회사를 기준으로 함 |
(출처: 회사 추정)&cr;
3D커버글라스(전면커버글라스)시장에서 삼성전자가 출시하는 프리미엄 휴대폰인 갤럭시 S, 갤럭시 노트 시리즈는 주로3D커버글라스 디자인을 채택하여 출시되고 있으며 이는 3D커버글라스 전체 물량의 54%로 추산됩니다. 삼성전자 휴대폰에 사용되는 3D커버글라스의 공급은 삼성전자 강화유리 사업부를 통하여 주로 자체 수급을 하고 있습니다.
이외 3D커버글라스(전면커버글라스)를 제조하고 있는 업체는 JNTC, Lens Techology, Biel Crystal이 있으며, 이 중 당사가 전체 시장의 30% 정도의 시장점유율을 확보하고 있는 것으로 추정됩니다. 향후 휴대폰 디스플레이 모델의 난이도가 향상(예를 들어 곡률이 90도에 가까운 3D 2세대 커버글라스 등)됨에 따라 기술력이 상대적으로 높은 당사의 시장 점유율은 더욱 높아 질것으로 예상됩니다.
&cr;(나) 커넥터 시장점유율
휴대폰 커넥터 부품업체는 전 세계적으로 20개 이상 국내에는 약 5개사(한국몰렉스, 히로세코리아, 우주일렉트로닉, LS엠트론 등)로 추산되고 있습니다. 2004년까지는 기술력의 한계로 인하여 일본의 히로세, 쿄세라엘코, 마쓰시타만이 국내 최종 휴대폰 사에 커넥터를 공급 할 수 있어 소수 기업들이 과점형태를 취하였습니다. 그러나 기술력이 세계적으로 확산되면서 한국 기업들이 등장하였고 이후 값싼 노동력을 앞세운 중국업체들이 등장하여 경쟁은 점점 심화되었습니다.
&cr;주요 제품 군의 최근 3년간 주요 경쟁사 별 시장 점유율을 당사의 최대 고객인 삼성전자의 휴대폰 출하량기준으로 자체 분석 결과 아래와 같이 추정됩니다. 커넥터 종류별 시장점유율은 경쟁사마다 상이하며, 당사의 경우 I/F 커넥터 및 EAR JACK 커넥터에서 2019년 각 70% 이상 높은 시장 점유율을 차지하며 최근 3년간 높은 시장 점유율을 유지하고 있습니다.&cr;&cr;[주요 제품별 경쟁사별 시장점유율]
|
제품군 |
2017년(제22기) |
2018년(제23기) |
2019년(제24기) |
|||
|
회사명 |
점유율 |
회사명 |
점유율 |
회사명 |
점유율 |
|
|
I/F&cr; (방수) |
JNTC |
70% |
JNTC |
70% |
JNTC |
75% |
|
경쟁사1 |
20% |
경쟁사1 |
20% |
경쟁사1 |
20% |
|
|
경쟁사2 |
10% |
경쟁사2 |
10% |
경쟁사2 |
5% |
|
|
EAR JACK |
JNTC |
25% |
JNTC |
25% |
JNTC |
70% |
|
경쟁사1 |
35% |
경쟁사1 |
35% |
경쟁사1 |
10% |
|
|
경쟁사2 |
40% |
경쟁사2 |
40% |
경쟁사2 |
20% |
|
주) 산출근거 : 고객사 휴대폰 출하량 대비 당사 전략팀 자료 분석(추정)
3. 시장의 특성&cr;
(가) 강화유리 시장 특성&cr;
과거 휴대폰 시장은 폴더폰 위주였으나, 스마트 폰 위주의 시장으로 산업이 발달하면서 강화 유리는 휴대폰 부품으로써의 중요성이 더 높아지고 시장에서의 영역이 점차 확대되고 있습니다. 미래에는 더욱 더 강화유리의 중요성과 영역이 커질 것으로 예상되는데 그 이유는 다음과 같습니다.
첫째, 소비자들의 휴대폰 디자인에 대한 욕구가 증가하였습니다. 초기의 스마트폰은 직사각형 형태였으나, 현재에는 모서리를 둥글게 하는 등 다양한 디자인의 스마트폰이 출시되고 있습니다. 이에 따라 휴대폰 디자인에 중요한 역할을 차지하는 강화유리는 평평한 2D에서부터 Edge 부분에 굴곡을 주는 3D까지 발전하여 종류가 다양해졌습니다. 강화유리 산업은 미래에 flexible스크린 등의 발전으로 인하여 더 발전할 것으로 예상됩니다.&cr;
둘째, 스마트폰 제조사들이 더 높은 사양의 강화유리를 요구하고 있습니다. 강화유리는 더 가볍고 얇지만 더 강한 내구성과 높은 스크래치에 대한 저항성(scratch- resistance)을 계속 요구 받고 있어 미래에는 강화유리 제조에 더 높은 기술력이 요구될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 현재 상당수의 휴대폰 이용자들이 스크래치 방지 필름을 추가로 구입하여 부착하는 점을 비추어 볼 때 미래에는 스크래치에 더 높은 저항성을 갖춘 강화유리 제조의 기술력도 필요하다고 생각됩니다.
&cr;(나) 커넥터 시장 특성
최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두되며 커넥터 시장도 동반 성장하였습니다. 과거에는 장착되지 않았던 고기능성 커넥터가 휴대폰 사양의 발달로 인하여 새로 장착되게 되자 휴대폰 한대당 들어가는 커넥터의 개수는 감소 하였으나 판매단가는 증가하였습니다.
전자기기에 사용되는 커넥터는 Host쪽 단자의 핀 수에 따라 C TO A Type과 C TO C Type으로 구분됩니다. C TO A Type은 최초의 Standard 타입으로 Standard 규격두께가 5mm밖에 안되어 데스크탑과 노트북의 Host쪽에 채택되어 오랜시간 사용되어 왔습니다. 하지만 시대가 흐르며 스마트폰이 컴퓨터 사용시간을 압도하고 노트북이 경량화 슬림화 되며 커넥터 Type의 사용 흐름이 바뀌게 되었습니다. 2015년 애플이 맥북을 선두로 노트북에 Type C를 채택하는 등 Type에 대한 변화가 시작되었습니다.
2015년 최초 승인된 USB C Type은 여러가지 측면에서 많은 장점을 보유하고 있습니다. C TO A Type을 사용하던 방식에서 C TO C Type충전기를 사용 할 경우 기존에 비해 크기가 작아 디자인 측면에서의 활용도가 높으며(슬림화, 소형화 구현), 접속단자의 앞뒤 구분이 필요 없어 사용자가 기기를 연결함에 있어 편의성이 크게 높아졌습니다. 데이터 전송 능력은 10Gbps, 전력 송신 능력은 최대 100W이며 보다 빠른 데이터 이송과 충전이 가능합니다. 속도, 사용 편이성, 범용성 등 USB C Type의 장점은 단순한 새로운 개발 품목을 넘어서 새로운 USB 표준이 될 것으로 예상됩니다. &cr;
4. 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;
(가) 차재용 디스플레이 보호용 커버윈도우
스마트카 및 인포테인먼트에 대한 요구로 차량용 디스플레이의 수요가 늘고 있습니다. 차량용 디스플레이의 종류는 CID, 계기판, RSE, HUD, 룸미러, 사이드미러 등에 요구되고 있습니다.
차량용 강화유리는 야외 시인성을 위해 반사방지 기술과 디자인 완성도를 위해 3D 곡면 유리 성형 기술을 필요로 합니다. 당사는 세계 최초의4-Bended 3D 강화유리를 적용한 갤럭시 노트 제품을 독자 양산한 업체로 스마트폰의 3D 성형기술과 반사방지, 눈부심방지 및 3D 인쇄 기술 등을 차량용 디스플레이 커버글라스 시장에도 접목시켜 진입하고자 합니다.
세계 최초로 3D 커버글라스 양산을 통해 세상에 기술력을 알린 당사는 그 기술력을 인정받아 해외 완성차 업체들과 자동차 전장 메이커들로부터 많은 관심을 받고 있습니다. &cr;
2018년 말까지 시스템 및 평가장비 구축과 요소 기술(반사방지, 눈부심방지, 3D 성형 및 인쇄 기술 등)을 확보하였으며, 이를 통해 자동차업체의 파트너사 등록을 마치고 상품화 프로젝트를 수주, 개발 진행하여 2020년 하반기내 양산을 목표로 하고 있습니다.
(나) Flexible Display 적용을 위한 커버윈도우
Flexible display는 Bendable 시대를 지나 Foldable 시대로 진입하고 있습니다. &cr;
당사에서는 2세대 플렉서블 디스플레이 기술인 얇은 유리와 필름(PI, 폴리이미드)을 적용한 폴더블 커버윈도우에 적용되는 기술에 대해서도 장기적인 사업화 추진 전략을 가지고 있습니다.
폴더블 커버윈도우에 적용되는 기술은 현재 당사의 관계사인 진우엔지니어링와 협업하여 연구개발을 진행하고 있으며 연구개발 중인 기술은 얇은 유리와 디스플레이 기능을 구현하기 위한 다양한 소재를 라미네이션(대상이 되는 물체에 1겹 이상의 얇은 레이어를 덧씌워 표면을 보호하고 강도와 안정성을 높이는 기술) 또는 코팅하는 소재와 기술로써 유리와 필름 각각의 장점을 살려 플렉시블 디스플레이의 화면 보호, 디자인 및 성능을 향상시키기 위한 기술입니다.
5. 조직도&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
&cr;당기의 매출액은 연결기준 3,861억이며, 이는 하반기 JNTC VINA 법인의 매출 증가로 전기 대비 68% 증가 하였습니다. &cr; &cr;영업이익과 당기순이익은 각각 연결 기준 954억, 874억으로 이는 중화권 최종 고객사 신규 납품을 통한 매출 증가와 기술난이도 상(上) 고도화 제품이 양산 되어 이익으로 반영된 부분입니다. &cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr; ※ 제 24기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 24기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
- 연결 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 24 기 2019. 12. 31 현재 |
| 제 23 기 2018. 12. 31 현재 |
| 주식회사 제이앤티씨와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 197,477,559,091 | 129,898,614,285 |
| 현금및현금성자산 | 103,292,353,752 | 18,906,567,902 |
| 기타유동금융자산 | 10,000,000 | 80,000,000 |
| 매출채권 | 46,200,157,621 | 45,293,858,489 |
| 기타채권 | 3,081,528,778 | 3,220,389,316 |
| 재고자산 | 39,999,370,212 | 50,231,066,614 |
| 기타유동자산 | 2,717,587,412 | 10,904,854,811 |
| 당기법인세자산 | 2,176,561,316 | 1,261,877,153 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 245,847,079,281 | 231,225,139,139 |
| 기타채권 | 378,343,937 | 2,442,484,529 |
| 공동기업에 대한 투자 | 25,243,569,123 | - |
| 유형자산 | 200,864,196,520 | 218,062,059,722 |
| 무형자산 | 203,863,989 | 99,132,702 |
| 투자부동산 | 12,487,945,891 | 4,096,902,643 |
| 사용권자산 | 1,610,679,125 | - |
| 기타비유동자산 | - | 1,648,321,208 |
| 이연법인세자산 | 5,058,480,696 | 4,876,238,335 |
| 자산총계 | 443,324,638,372 | 361,123,753,424 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 99,147,790,640 | 127,463,077,697 |
| 매입채무 | 21,361,063,624 | 40,471,435,355 |
| 기타채무 | 11,856,208,062 | 12,578,201,972 |
| 단기차입금 | 42,429,173,506 | 50,690,500,000 |
| 유동성장기차입금 | 19,236,257,495 | 22,193,781,340 |
| 당기법인세부채 | - | 392,056,083 |
| 기타금융부채 | 150,072,099 | 50,122,274 |
| 기타유동부채 | 935,325,424 | 417,883,358 |
| 충당부채 | 420,343,153 | 669,097,315 |
| 계약부채 | 2,759,347,277 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 52,144,747,122 | 28,756,025,809 |
| 장기차입금 | 23,421,424,976 | 26,234,063,027 |
| 기타금융부채 | 10,614,498,984 | - |
| 계약부채 | 16,961,902,152 | - |
| 순확정급여부채 | 1,146,921,010 | 2,521,962,782 |
| 부채총계 | 151,292,537,762 | 156,219,103,506 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 지배기업소유지분 | 292,032,100,610 | 204,904,649,918 |
| 자본금 | 25,924,233,000 | 25,924,233,000 |
| 자본잉여금 | 46,750,270,308 | 46,750,270,308 |
| 기타포괄손익누계액 | (292,544,777) | 446,439,906 |
| 이익잉여금 | 219,650,142,079 | 131,783,706,704 |
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 292,032,100,610 | 204,904,649,918 |
| 부채및자본총계 | 443,324,638,372 | 361,123,753,424 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 24 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지) |
| 제 23 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지) |
| 주식회사 제이앤티씨와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 386,150,386,696 | 229,357,031,070 |
| Ⅱ. 매출원가 | 264,740,540,582 | 190,928,183,149 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 121,409,846,114 | 38,428,847,921 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 25,938,653,094 | 12,932,808,764 |
| Ⅴ. 영업이익 | 95,471,193,020 | 25,496,039,157 |
| Ⅵ. 영업외손익 | (8,350,221,045) | 3,985,144,200 |
| 기타수익 | 1,301,682,634 | 8,034,019,659 |
| 기타비용 | (8,062,010,301) | (1,696,469,790) |
| 금융수익 | 5,993,474,353 | 3,107,744,181 |
| 금융비융 | (7,421,983,809) | (5,460,149,850) |
| 공동기업에 대한 투자 관련 손익 | (161,383,922) | - |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | 87,120,971,975 | 29,481,183,357 |
| Ⅷ. 법인세비용 | (280,681,006) | 1,366,707,141 |
| Ⅸ. 연결당기순이익 | 87,401,652,981 | 28,114,476,216 |
| Ⅹ. 기타포괄손익 | (274,202,289) | (347,551,934) |
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 595,874,864 | 102,679,818 |
| 법인세효과 | (131,092,470) | (22,589,560) |
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산이익 | (635,687,758) | (427,642,192) |
| 지분법자본변동 | (132,431,955) | - |
| 법인세효과 | 29,135,030 | - |
| XI. 연결총포괄이익 | 87,127,450,692 | 27,766,924,282 |
| XII. 연결당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | 87,401,652,981 | 28,114,476,216 |
| 비지배지분 | - | - |
| XIII. 연결총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | 87,127,450,692 | 27,766,924,282 |
| 비지배지분 | - | - |
| XII. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 1,686 | 542 |
| 희석주당이익 | 1,686 | 542 |
- 연결 자본 변동표
| 제 24 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지) |
| 제 23 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지) |
| 주식회사 제이앤티씨와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 구분 | 지배지분 | 비지배지분 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 2018.1.1 (전기초) | 25,924,233,000 | 46,750,270,308 | 874,082,098 | 105,922,321,200 | 179,470,906,606 | - | 179,470,906,606 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 28,114,476,216 | 28,114,476,216 | - | 28,114,476,216 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 80,090,258 | 80,090,258 | - | 80,090,258 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (427,642,192) | - | (427,642,192) | - | (427,642,192) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | (427,642,192) | 28,194,566,474 | 27,766,924,282 | - | 27,766,924,282 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 배당 | (2,333,180,970) | (2,333,180,970) | - | (2,333,180,970) | |||
| 2018.12.31 (전기말) | 25,924,233,000 | 46,750,270,308 | 446,439,906 | 131,783,706,704 | 204,904,649,918 | - | 204,904,649,918 |
| 2019.1.1 (당기초) | 25,924,233,000 | 46,750,270,308 | 446,439,906 | 131,783,706,704 | 204,904,649,918 | - | 204,904,649,918 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 87,401,652,981 | 87,401,652,981 | - | 87,401,652,981 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 464,782,394 | 464,782,394 | - | 464,782,394 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (635,687,758) | - | (635,687,758) | - | (635,687,758) |
| 지분법자본변동 | - | - | (103,296,925) | - | (103,296,925) | - | (103,296,925) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | (738,984,683) | 87,866,435,375 | 87,127,450,692 | - | 87,127,450,692 |
| 2019.12.31 (당기말) | 25,924,233,000 | 46,750,270,308 | (292,544,777) | 219,650,142,079 | 292,032,100,610 | - | 292,032,100,610 |
&cr; - 연결 현금 흐름표
<연결 현금흐름표)>
| 제 24 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지) |
| 제 23 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지) |
| 주식회사 제이앤티씨와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 172,706,362,687 | 38,343,305,920 |
| (1) 영업에서 창출된 현금흐름 | 176,837,040,223 | 43,514,312,297 |
| 당기순이익 | 87,401,652,981 | 28,114,476,216 |
| 영업활동의 수익ㆍ비용 조정: | 70,119,936,738 | 40,765,993,424 |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동: | 19,315,450,504 | (25,366,157,343) |
| (2) 이자의 수취 | 533,337,566 | 551,369,724 |
| (3) 이자의 지급 | (3,338,460,189) | (4,569,997,559) |
| (4) 법인세의 환급(납부) | (1,325,554,913) | (1,152,378,542) |
| II. 투자활동 현금흐름 | (72,242,693,755) | (50,688,611,451) |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 974,343,604 | 1,611,138,757 |
| 기타금융자산의 감소 | 240,000,000 | - |
| 기타채권의 감소 | 68,329,737 | 44,600,000 |
| 유형자산의 처분 | 617,978,867 | 1,566,538,757 |
| 정부보조금의 수취 | 48,035,000 | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (73,217,037,359) | (52,299,750,208) |
| 기타금융자산의 취득 | 170,000,000 | - |
| 기타채권의 증가 | 18,436,000 | 10,500,000 |
| 기타유동자산의 증가 | - | 932,051,015 |
| 유형자산의 취득 | 47,305,557,333 | 51,132,307,661 |
| 무형자산의 취득 | 185,659,026 | 17,076,864 |
| 투자부동산의 취득 | - | 207,814,668 |
| 공동기업에 대한 투자자산 취득 | 25,537,385,000 | - |
| III. 재무활동 현금흐름 | (15,465,370,961) | (11,171,553,018) |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 24,171,857,700 | 31,990,661,098 |
| 단기차입금의 증가 | 8,000,000,000 | 16,593,243,300 |
| 장기차입금의 증가 | 16,171,857,700 | 15,397,417,798 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (39,637,228,661) | (43,162,214,116) |
| 단기차입금의 감소 | 16,468,368,244 | 28,983,671,177 |
| 유동성장기차입금의 감소 | 22,815,844,757 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | 11,845,361,969 |
| 리스부채의 상환 | 353,015,660 | - |
| 배당금의 지급 | - | 2,333,180,970 |
| IV. 현금및현금성자산 증가 | 84,998,297,971 | (23,516,858,549) |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 18,906,567,902 | 42,191,949,170 |
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율 변동효과 | (612,512,121) | (231,477,281) |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 103,292,353,752 | 18,906,567,902 |
&cr;
- 별도 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 24 기 2019. 12. 31 현재 |
| 제 23 기 2018. 12. 31 현재 |
| 주식회사 제이앤티씨 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 108,044,387,412 | 130,834,953,339 |
| 현금및현금성자산 | 26,435,196,693 | 15,688,602,325 |
| 기타유동금융자산 | 10,000,000 | 80,000,000 |
| 매출채권 | 26,763,190,766 | 24,755,444,218 |
| 기타채권 | 40,248,414,192 | 45,329,706,289 |
| 재고자산 | 10,352,576,427 | 33,602,922,277 |
| 기타자산 | 2,093,303,267 | 5,743,687,645 |
| 당기법인세자산 | 2,141,706,067 | 1,261,877,153 |
| 매각예정비유동자산 | - | 4,372,713,432 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 153,010,623,078 | 156,377,130,167 |
| 기타채권 | 25,809,619,893 | 24,119,920,056 |
| 종속기업투자주식 | 44,574,687,500 | 19,037,302,500 |
| 유형자산 | 64,608,018,591 | 103,820,346,231 |
| 무형자산 | 180,869,185 | 77,276,894 |
| 투자부동산 | 12,487,945,891 | 4,096,902,643 |
| 사용권자산 | 141,965,334 | - |
| 기타비유동자산 | 56,720,599 | 184,534,882 |
| 이연법인세자산 | 5,150,796,085 | 5,040,846,961 |
| 자산총계 | 261,055,010,490 | 287,212,083,506 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 68,727,481,233 | 73,969,901,201 |
| 매입채무 | 10,748,628,941 | 11,256,131,610 |
| 기타채무 | 5,699,807,963 | 9,362,645,190 |
| 단기차입금 | 37,100,000,000 | 44,300,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 10,791,655,993 | 7,383,450,667 |
| 기타금융부채 | 361,821,520 | 221,273,129 |
| 기타유동부채 | 845,876,386 | 777,303,290 |
| 충당부채 | 420,343,153 | 669,097,315 |
| 계약부채 | 2,759,347,277 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 28,570,599,265 | 18,988,351,184 |
| 장기차입금 | 10,416,658,684 | 16,208,186,677 |
| 기타금융부채 | 123,893,143 | 182,128,432 |
| 계약부채 | 16,961,902,152 | - |
| 확정급여부채 | 1,068,145,286 | 2,598,036,075 |
| 부채총계 | 97,298,080,498 | 92,958,252,385 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 25,924,233,000 | 25,924,233,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 46,750,270,308 | 46,750,270,308 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 91,082,426,684 | 121,579,327,813 |
| 자본총계 | 163,756,929,992 | 194,253,831,121 |
| 부채와자본총계 | 261,055,010,490 | 287,212,083,506 |
- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 24 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지) |
| 제 23 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지) |
| 주식회사 제이앤티씨 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 142,404,428,166 | 164,105,651,567 |
| Ⅱ. 매출원가 | 150,043,342,654 | 160,358,288,969 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | (7,638,914,488) | 3,747,362,598 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 25,720,850,116 | 10,721,996,031 |
| Ⅴ. 영업손실 | (33,359,764,604) | (6,974,633,433) |
| Ⅵ. 영업외손익 | 2,118,486,486 | 8,645,864,859 |
| 기타수익 | 7,069,391,098 | 8,621,242,667 |
| 기타비용 | (7,956,964,668) | (1,649,488,133) |
| 금융수익 | 8,866,304,685 | 4,538,787,880 |
| 금융비융 | (5,860,244,629) | (2,864,677,555) |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (31,241,278,118) | 1,671,231,426 |
| Ⅷ. 법인세비용 | (249,523,254) | 1,385,904,978 |
| Ⅸ. 당기순이익(손실) | (30,991,754,864) | 285,326,448 |
| Ⅹ. 기타포괄손익 | 494,853,735 | 68,203,647 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 634,427,865 | 87,440,573 |
| 법인세효과 | (139,574,130) | (19,236,926) |
| XI. 총포괄손익 | (30,496,901,129) | 353,530,095 |
| XII. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (598) | 6 |
| 희석주당이익 | (598) | 6 |
- 별도 자본 변동표
| 제 24 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지) |
| 제 23 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지) |
| 주식회사 제이앤티씨 (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2018.1.1 (전기초) | 25,924,233,000 | 46,750,270,308 | 123,558,978,688 | 196,233,481,996 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 285,326,448 | 285,326,448 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 68,203,647 | 68,203,647 |
| 현금배당 | - | - | (2,333,180,970) | (2,333,180,970) |
| 2018.12.31 (전기말) | 25,924,233,000 | 46,750,270,308 | 121,579,327,813 | 194,253,831,121 |
| 2019.1.1 (당기초) | 25,924,233,000 | 46,750,270,308 | 121,579,327,813 | 194,253,831,121 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | (30,991,754,864) | (30,991,754,864) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 494,853,735 | 494,853,735 |
| 2019.12.31 (당기말) | 25,924,233,000 | 46,750,270,308 | 91,082,426,684 | 163,756,929,992 |
- 별도 현금 흐름표
< 현금흐름표 >
| 제 24 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지) |
| 제 23 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지) |
| 주식회사 제이앤티씨 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 38,762,492,245 | 9,134,339,158 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 41,419,870,889 | 11,826,453,696 |
| 당기순이익 | (30,991,754,864) | 4,460,087,892 |
| 영업활동현금흐름의 조정: | 45,684,061,462 | 18,910,607,547 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: | 26,727,564,291 | (11,544,241,743) |
| 이자의 수취 | 504,746,822 | 549,414,609 |
| 이자의 지급 | (2,282,296,552) | (1,809,524,138) |
| 법인세의 납부 | (879,828,914) | (1,432,005,009) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (18,015,378,953) | (3,659,606,998) |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 15,959,116,103 | 2,701,518,604 |
| 기타금융자산의 감소 | 240,000,000 | 60,000,000 |
| 기타채권의 감소 | 6,717,465,448 | - |
| 장기대여금의 감소 | - | 39,600,000 |
| 유형자산의 처분 | 8,953,615,655 | - |
| 정부보조금의 수취 | 48,035,000 | - |
| 금융리스채권의 감소 | - | 2,601,918,604 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (33,974,495,056) | (6,361,125,602) |
| 기타금융자산의 취득 | 170,000,000 | - |
| 기타채권의 증가 | 18,436,000 | 500,000 |
| 유형자산의 취득 | 8,068,302,418 | 6,355,864,902 |
| 무형자산의 취득 | 180,371,638 | 4,760,700 |
| 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 취득 | 25,537,385,000 | - |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (9,829,791,519) | (8,822,307,631) |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 13,000,000,000 | 12,400,000,000 |
| 단기차입금의 증가 | 8,000,000,000 | 12,400,000,000 |
| 장기차입금의 증가 | 5,000,000,000 | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (22,829,791,519) | (21,222,307,631) |
| 단기차입금의 상환 | 15,200,000,000 | 13,200,000,000 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 7,383,322,667 | 5,689,126,661 |
| 리스부채의 상환 | 246,468,852 | - |
| 배당금의 지급 | - | 2,333,180,970 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산 증가(감소) | 10,917,321,773 | (3,347,575,471) |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 15,688,602,325 | 39,211,412,103 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (170,727,405) | (42,694,105) |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 26,435,196,693 | 35,821,142,527 |
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 &cr;최근 2사업연도 배당 내역 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김성한 | 1961년08월07일 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 장상욱 | 1959년05월18일 | 사내이사 | 진우엔지니어링의 최대주주 | 이사회 |
| 장덕수 | 1958년09월18일 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 남재도 | 1961년08월23일 | 사외이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김성한 | 제이앤티씨 &cr;대표이사 | 2017~ 현재&cr;2014~2017&cr;2008~2009&cr;2004~2007 | (주)제이앤티씨 대표이사&cr;(주)제이앤티씨 사장&cr;(주)제이앤티에스 사장&cr;삼성전자 구매 그룹장 | 없음 |
| 장상욱 | 제이앤티씨 &cr;사내이사 | 2017~현재&cr;1996~2017&cr;2002~2011 | (주)제이앤티씨 사내이사&cr;(주)제이앤티씨 대표이사&cr;(주)진우엔지니어링 대표이사 | 없음 |
| 장덕수 | 제이앤티씨 &cr;사내이사 | 2010~현재&cr;2002~2010&cr;1987~2000 | (주)제이앤티씨 부사장&cr;(주)진우엔지니어링 팀장&cr;진로 총무 차장 | 없음 |
| 남재도 | 성균관대학&cr;교수 | 2014~현재&cr;1994~현재 | (주)제이앤티씨 사외이사(겸임)&cr;성균관대 고분자공학 교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김성한 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 장상욱 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 장덕수 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 남재도 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ※ 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr;※ 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 &cr; 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;※ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, &cr; 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 &cr; 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
재직기간동안 직무를 착실하게 수행하였으며, 사업분야에 대한 지식과 전문성을 기반으로 당사의 사업상 주요한 결정에 있어 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하고자 함 |
&cr;
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이상기 | 1943년02월09일 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상기 | 제이앤티씨 감사 | 2014년~현재&cr;2010년~2004년&cr;1965년~1998년 | (주)제이앤티씨 감사&cr;한국델파이 감사&cr;한국산업은행 근무 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이상기 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
재직기간동안 직무를 착실하게 수행하였으며, 한국델파이 감사, 한국산업은행 근무등 전문 지식을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여할 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 460백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 27백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
&cr;