2025년 04월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정(제3자배정)) |
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 4월 10일 |
3. 정정사항 |
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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이사회의사록 | 전환청구기간 기재오류 수정 | 전환기간: 본건 우선주식의 주주는 그 납입기일 다음날부터 [10]년 경과일 전일까지(또는 존속기간 말일 전일까지) 언제든지 본건 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. | 전환기간: 본건 우선주식의 주주는 주식 발행 후 1년이 경과한 후에 [10]년 경과일 전일까지(또는 존속기간 말일 전일까지) 언제든지 본건 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. |
※기타 주식에 관한 사항 - 주식의 내용 | 주식의 내용에 대한 기재오류 수정 | 기명식 상환전환우선주 | 기명식 상환전환우선주, 기명식 보통주 |
※기타 주식에 관한 사항 - 상환기간 | 상환기간에 대한 기재오류 수정 | 2028.04.25 ~ 2035.04.24 | 2028.04.26 ~ 2035.04.25 |
※기타 주식에 관한 사항 - 전환가액결정방법 | 상환전환우선주의 전환가액 결정방법을 '증권의 발행 및 공시 등에 관한규정' 제5-22조 전환사채의 전환가액 결정 제1항의 방법으로 수정 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 1항에 의하여 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정합니다.하지만 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다.그러나 최종 청약일까지 주가가 변동하여 할인(증)율이 변동될 경우 정정공시를 할 예정입니다. |
증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조 1항에 따라 주권상장법인이 전환사채를 발행하는 경우 그 전환가액은 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 미만인 경우에는 제3호를 적용하지 아니한다)의 가액 중 높은 가액(법 제165조의6제1항제3호의 방법으로 사채를 모집하는 방식으로 발행하는 경우에는 낮은 가액) 이상으로 한다. 1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 2. 최근일 가중산술평균주가 3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가) |
7-1. 기준주가 산정방법 | 자동서식으로 되어 있어서 보통주 산정으로 설정하여 공시하였으나, 상환전환우선주가 함께 있으므로 공시효과를 높이기 위해 전환사채 산정방식으로 변경하였음[칸추가 불가능] | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] |
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 7-1 기준주가 산정방법의 표시변경에 따라 보통주 할인발행에서 상환전환우선주 할증발행으로 변경 | -0.46 | 1.8 |
7-3. 할인률(할증률) 산정근거 | 보통주 산정근거만 기재되어 있던 것을 상환전환우선주의 할증률을 추가함 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 1항에 의하여 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정합니다. 하지만 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다. | 보통주의 경우 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 1항에 의하여 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정합니다. 하지만 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다.상환전환우선주의 경우 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-22조 제1항의 규정에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가의 단순평균 주가와 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 산출하였으며 할증률(1.8%)을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 보통주 산정근거만 기재되어 있던 것을 상환전환우선주의 할증률을 추가함 | 가. 신주 발행가액 산정근거보통주의 경우 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여, 당사 보통주 시가를 대용 치로 사용하였으며, 동 조항에 의거 청약일(2025년 04월 25일) 전 과거 3거래일로부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산출하여야 하나, 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다. 그러나 최종 청약일까지 주가가 변동하여 할인(증)율이 변동될 경우 정정공시를 할 예정입니다. | 가. 신주 발행가액 산정근거보통주의 경우 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여, 당사 보통주 시가를 대용 치로 사용하였으며, 동 조항에 의거 청약일(2025년 04월 25일) 전 과거 3거래일로부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산출하여야 하나, 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다. 그러나 최종 청약일까지 주가가 변동하여 할인(증)율이 변동될 경우 정정공시를 할 예정입니다. 상환전환우선주의 경우 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-22조 제1항의 규정에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가의 단순평균 주가와 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 산출하였으며 할증률(1.8%)을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. |
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 04월 10일 | |
회 사 명 : | 주식회사 아이엠지티 | |
대 표 이 사 : | 이학종, 손건호 각자대표 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 돌마로 172 헬스케어혁신파크 408호 | |
(전 화)031-994-7077 | ||
(홈페이지)http://www.nanoimgt.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)박대희 |
(전 화)031-994-7077 | ||
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
기타주식 (주) | |
2. 1주당 액면가액 (원) | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
기타주식 (주) | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
영업양수자금 (원) | |
운영자금 (원) | |
채무상환자금 (원) | |
타법인 증권취득자금 (원) | |
기타자금 (원) | |
5. 증자방식 |
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 |
주식의 내용 |
기타 |
상환에관한 사항 | 상환조건 | |
상환방법 | ||
상환기간 | ||
주당 상환가액 | ||
1년 이내상환 예정인 경우 | ||
전환에관한 사항 | 전환비율(%) | |
전환가액(원/주) | ||
전환가액결정방법 | ||
전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
주식수 | ||
주식총수대비 비율(%) | ||
전환청구기간 | 시작일 | |
종료일 | ||
전환가액 조정에 관한 사항 | ||
시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액(원) | |
최저 조정가액 근거 | ||
발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원) | ||
존속기간(우선주권리의 유효기간) | ||
의결권에 관한 사항 | ||
옵션에 관한 사항 | ||
이익배당에 관한 사항 | ||
기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
기타주식 (원) | ||
7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
기타주식 (원) | ||
7-1. 기준주가 산정방법 | ||
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
9. 납입일 | ||
10. 신주의 배당기산일 | ||
11. 신주권교부예정일 | ||
12. 신주의 상장 예정일 | ||
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
- 현물출자가 있는지 여부 | ||
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
- 납입예정 주식수 | ||
14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
15. 이사회결의일(결정일) | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
불참 (명) | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | ||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
시작일 | ||
종료일 | ||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주 발행가액 산정근거보통주의 경우 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여, 당사 보통주 시가를 대용 치로 사용하였으며, 동 조항에 의거 청약일(2025년 04월 25일) 전 과거 3거래일로부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산출하여야 하나, 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다. 그러나 최종 청약일까지 주가가 변동하여 할인(증)율이 변동될 경우 정정공시를 할 예정입니다. 상환전환우선주의 경우 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-22조 제1항의 규정에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가의 단순평균 주가와 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 산출하였으며 할증률(1.8%)을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.
나. 발행가액 산정내역 ▶보통주 기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
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청약일전 제5거래일 | |||
청약일전 제4거래일 | |||
청약일전 제3거래일 | |||
합 계 | - | ||
기준주가(가중산술평균주가) | |||
할인율 또는 할증률 (%) | |||
발행가액 |
▶상환전환우선주는 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가의 단순평균 주가와 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격 를 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원) |
구분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 | 비고 |
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1개월 가중산술평균주가 | 77,907 | 984,348,870 | 12,635 | - |
1주일 가중산술평균주가 | 10,096 | 130,957,680 | 12,971 | - |
최근일 가중산술평균주가 | 1,043 | 13,249,750 | 12,703 | - |
단순평균주가 | - | - | 12,770 | - |
기준주가 | 12,770 | 단순평균 주가와 최근일 가중산출평균추가 중 높은 금액 | ||
할증률 (%) | 1.8 | 할증발행 | ||
발행가액 | 13,000 | - |
다. 본 제3자배정 유상증자에서 보통주와 함께 발행하는 상환전환우선주식은 코넥스 시장에 상장하지 않습니다.라. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항을 적용하여 청약일을 기준으로 산정한 기준주가가 발행가액을 10% 이상 초과할 경우에는 동규정 제2-2조 제2항의 1 규정에 따라 전매제한 약정을 진행할 예정입니다.마. 주금 납입 은행: 신한은행 분당서울대학교병원지점
【제3자배정 근거, 목적 등】 |
제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
---|---|
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
합계 | |||||
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
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성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 결산기 |
자산총계 | 매출액 |
부채총계 | 당기순손익 |
자본총계 | 외부감사인 |
자본금 | 감사의견 |
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
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성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 결산기 |
자산총계 | 매출액 |
부채총계 | 당기순손익 |
자본총계 | 외부감사인 |
자본금 | 감사의견 |