주요사항보고서(유상증자결정) 6.0 아이엠지티 정 정 신 고 (보고)
2025년 04월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정(제3자배정))

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 4월 10일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
이사회의사록 전환청구기간 기재오류 수정 전환기간: 본건 우선주식의 주주는 그 납입기일 다음날부터 [10]년 경과일 전일까지(또는 존속기간 말일 전일까지) 언제든지 본건 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 전환기간: 본건 우선주식의 주주는 주식 발행 후 1년이 경과한 후에 [10]년 경과일 전일까지(또는 존속기간 말일 전일까지) 언제든지 본건 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.
※기타 주식에 관한 사항 - 주식의 내용 주식의 내용에 대한 기재오류 수정 기명식 상환전환우선주 기명식 상환전환우선주, 기명식 보통주
※기타 주식에 관한 사항 - 상환기간 상환기간에 대한 기재오류 수정 2028.04.25 ~ 2035.04.24 2028.04.26 ~ 2035.04.25
※기타 주식에 관한 사항 - 전환가액결정방법 상환전환우선주의 전환가액 결정방법을 '증권의 발행 및 공시 등에 관한규정' 제5-22조 전환사채의 전환가액 결정 제1항의 방법으로 수정 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 1항에 의하여 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정합니다.하지만 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다.그러나 최종 청약일까지 주가가 변동하여 할인(증)율이 변동될 경우 정정공시를 할 예정입니다.

증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조 1항에 따라 주권상장법인이 전환사채를 발행하는 경우 그 전환가액은 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 미만인 경우에는 제3호를 적용하지 아니한다)의 가액 중 높은 가액(법 제165조의6제1항제3호의 방법으로 사채를 모집하는 방식으로 발행하는 경우에는 낮은 가액) 이상으로 한다.

1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2. 최근일 가중산술평균주가

3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가)

7-1. 기준주가 산정방법 자동서식으로 되어 있어서 보통주 산정으로 설정하여 공시하였으나, 상환전환우선주가 함께 있으므로 공시효과를 높이기 위해 전환사채 산정방식으로 변경하였음[칸추가 불가능] 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 7-1 기준주가 산정방법의 표시변경에 따라 보통주 할인발행에서 상환전환우선주 할증발행으로 변경 -0.46 1.8
7-3. 할인률(할증률) 산정근거 보통주 산정근거만 기재되어 있던 것을 상환전환우선주의 할증률을 추가함 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 1항에 의하여 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정합니다. 하지만 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다. 보통주의 경우 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 1항에 의하여 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정합니다. 하지만 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다.상환전환우선주의 경우 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-22조 제1항의 규정에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가의 단순평균 주가와 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 산출하였으며 할증률(1.8%)을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 보통주 산정근거만 기재되어 있던 것을 상환전환우선주의 할증률을 추가함 가. 신주 발행가액 산정근거보통주의 경우 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여, 당사 보통주 시가를 대용 치로 사용하였으며, 동 조항에 의거 청약일(2025년 04월 25일) 전 과거 3거래일로부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산출하여야 하나, 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다. 그러나 최종 청약일까지 주가가 변동하여 할인(증)율이 변동될 경우 정정공시를 할 예정입니다. 가. 신주 발행가액 산정근거보통주의 경우 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여, 당사 보통주 시가를 대용 치로 사용하였으며, 동 조항에 의거 청약일(2025년 04월 25일) 전 과거 3거래일로부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산출하여야 하나, 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다. 그러나 최종 청약일까지 주가가 변동하여 할인(증)율이 변동될 경우 정정공시를 할 예정입니다. 상환전환우선주의 경우 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-22조 제1항의 규정에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가의 단순평균 주가와 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 산출하였으며 할증률(1.8%)을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.
1. 신주의 종류와 수 보통주식(주) 166,912주 138,482주
4. 자금의 조달목적 보통주 취소물량 발생에 따라 운영자금(원) 변동 14,669,837,000원 14,300,247,000원
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 보통주 중 취소수량 발생 상세 최초공시 참조 상세 하단내역 참조

※ 변경 또는 취소한 투자자 내역

성명 최초 의사표시 최종 의사표시 차이
기세도 46,153 30,800 15,353
김형민 3,846 769 3,077
박기주 3,846 1,538 2,308
서정원 3,846 - 3,846
신영길 3,846 - 3,846
합계 61,537 33,107 28,430
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025 년 04월 10일
회 사 명 : 주식회사 아이엠지티
대 표 이 사 : 이학종, 손건호 각자대표
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 172 헬스케어혁신파크 408호
(전 화)031-994-7077
(홈페이지)http://www.nanoimgt.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전무이사 (성 명)박대희
(전 화)031-994-7077

유상증자 결정

138,482961,5375004,988,5352,104,420--14,300,247,000---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제8조(주식 및 주권의 종류)

1. 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

3. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조의3 (이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식)

1. 회사는 이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서“종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

2. 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 4분의1로 한다.

3. 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0%이상 20% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

4. 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

5. 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 다음 사업연도로 이연되어 누적된다.

6. 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

7. 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

8. 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우이사회에서 이를 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

9. 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

10. 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행 후 00년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

11. 제9항에 의한 상환 청구로 인하여 회사가 주식을 취득하는 경우 회사는 이에 대한 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다.) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

12. 잔여재산분배에 관한 우선주식에 관하여는, 그 발행금액 및 이에 대한 가산금액(있는 경우에 한함)을 잔여재산분배시 우선 지급하며, 가산금액, 잔여재산의 종류, 잔여재산 가액의 결정방법 등 잔여재산분배에 관한 내용은 해당 우선주식 발행시 이사회의 결의로 정할 수 있다.

13. 잔여재산분배에 관한 우선주식에 관하여 제12항에 따라 우선 분배를 하고도 남는 재산이 있을 경우, 보통주식과 우선주식을 동등한 자격으로 참가시켜 분배하는 것으로 해당 우선주식 발행시 이사회의 결의로 정할 수 있다.

14. 기타 종류주식에 관한 사항은 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의한다.

15. 제7항 내지 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

기명식 상환전환우선주, 기명식 보통주-
정관의 근거
주식의 내용
기타
본건 우선주식의 주주가 우선주식의 존속기간까지 본건 주식의 상환을 요청하는 경우, 회사는 배당가능이익 한도 내에서 상환하기로 한다.회사는 주주의 상환요구가 있는 날로부터 [60]일 이내에 현금상환하기로 한다. 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다.2028.04.26 ~ 2035.04.2513,000-10013,000

증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조 1항에 따라 주권상장법인이 전환사채를 발행하는 경우 그 전환가액은 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 미만인 경우에는 제3호를 적용하지 아니한다)의 가액 중 높은 가액(법 제165조의6제1항제3호의 방법으로 사채를 모집하는 방식으로 발행하는 경우에는 낮은 가액) 이상으로 한다.

1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2. 최근일 가중산술평균주가

3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가)

기명식 보통주961,5371.182026년 04월 26일2035년 04월 25일

① 전환비율은 다음과 같다. 명확하게 하기 위하여 본 항의 각 호는 중복적으로 적용하며 조정 후 전환 가격은 조정 전 전환가격을 상한으로 한다.

1. 본 건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.

2. 회사의 IPO 공모단가 또는 합병/인수(SPAC 등을 통한 우회상장 등을 포함) 시 교환비율 산정을 위한 회사 주식의 주당 평가가액(이하 “합병단가”)의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본 건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 × 조정 전 본 건 우선주식의 전환가격 / 회사의 IPO 공모단가 또는 합병단가의 [70]%에 해당하는 금액

3. 회사가 본 건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본 건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

4. 본 건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우. 본 건 우선주식의 투자자는 회사로부터 투자자가 보유한 본 건 우선주식과 같은 조건 및 같은 종류의 우선주식으로 무상지급을 받되 아래의 수식을 따른다.

Ni = Bi × {(Ac/Bc)-1}

Ni : 본 건 우선주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수

Bi : 발행 전 본 건 우선주식의 주주 보유 우선주식수

Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

Ac : 발행 후 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

5. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본 건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다.

6. 회사가 본 건 우선주식의 전환 전에 무상감자를 할 경우, 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.

7. 본 건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본 건 우선주식 보다 유리한 경우, 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.

② 미발행 수권주식의 유보: 본건 우선주식의 전환청구기간 만료시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 우선주식의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보한다.

③ 기타: 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 전환된 것으로 본다.

---2035년 04월 24일본건 우선주식의 주주는 주식 일주당 보통주와 동일하게 일개의 의결권을 갖는다. 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주식은 일주당 일개의 의결권을 갖는다.-

① 본건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 [1]%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

② 주식배당의 경우, 우선주와 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.

③ 이익배당과 관련하여 본건 우선주식의 인수인은 본건 우선주식의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 [1]개월 이내에 본건 우선주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다. 회사는 위 사항에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 그 기간내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 배당금과 배당금에 대하여 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연리 [15]%의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.

④ 본건 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

-
상환에관한 사항 상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내상환 예정인 경우
전환에관한 사항 전환비율(%)
전환가액(원/주)
전환가액결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수대비 비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액(원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원)
존속기간(우선주권리의 유효기간)
의결권에 관한 사항
옵션에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

13,00013,00013,06012,770최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]1.80보통주의 경우 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 1항에 의하여 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정합니다. 하지만 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다.상환전환우선주의 경우 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-22조 제1항의 규정에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가의 단순평균 주가와 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 산출하였으며 할증률(1.8%)을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.당사의 정관 제9조(신주인수권) 2항 7호2025년 04월 25일2025년 01월 01일2025년 05월 16일2025년 05월 16일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 04월 10일2--아니오면제(코넥스상장기업특례)아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거보통주의 경우 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여, 당사 보통주 시가를 대용 치로 사용하였으며, 동 조항에 의거 청약일(2025년 04월 25일) 전 과거 3거래일로부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산출하여야 하나, 인수인과의 합의를 통하여 이사회결의일 기준일로부터 역산하여 산출하였고, 할인율(0.46%)을 적용하여 발행가액(13,000원)을 산정하였습니다. 그러나 최종 청약일까지 주가가 변동하여 할인(증)율이 변동될 경우 정정공시를 할 예정입니다. 상환전환우선주의 경우 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-22조 제1항의 규정에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가의 단순평균 주가와 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 산출하였으며 할증률(1.8%)을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.

나. 발행가액 산정내역 ▶보통주 기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
2025년 04월 03일3,23042,389,5602025년 04월 04일1,37517,950,0502025년 04월 07일1,57520,368,6606,18080,708,27013,060-0.4613,000
일 자 거래량 거래대금 비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계 -
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

▶상환전환우선주는 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가의 단순평균 주가와 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격 를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
구분 거래량 거래대금 가중산술평균주가 비고
1개월 가중산술평균주가 77,907 984,348,870 12,635 -
1주일 가중산술평균주가 10,096 130,957,680 12,971 -
최근일 가중산술평균주가 1,043 13,249,750 12,703 -
단순평균주가 - - 12,770 -
기준주가 12,770 단순평균 주가와 최근일 가중산출평균추가 중 높은 금액
할증률 (%) 1.8 할증발행
발행가액 13,000 -

다. 본 제3자배정 유상증자에서 보통주와 함께 발행하는 상환전환우선주식은 코넥스 시장에 상장하지 않습니다.라. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항을 적용하여 청약일을 기준으로 산정한 기준주가가 발행가액을 10% 이상 초과할 경우에는 동규정 제2-2조 제2항의 1 규정에 따라 전매제한 약정을 진행할 예정입니다.마. 주금 납입 은행: 신한은행 분당서울대학교병원지점

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (신주인수권)

1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

③ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

④ 「자본시장과금융투자업에관한법률」규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 규정된 전문투자자 및 사모투자전문회사, 벤처금융(「신기술사업금융지원에관한법률」에 의한 신기술사업금융회사와의 조합, 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자회사와 조합, 「벤처기업육성에관한특별조치법」 상의 한국벤처투자조합 등을 포함한다)에게 배정하는 경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

⑧ 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑨ 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합에게 신주를 배정하는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 및 확증임상(Pivotal clinical trial) 시험비용
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'25년'26년'27년운영자금췌장암 치료용 집속초음파시스템(IMD10)의 미국,한국 확증임상시험 및 인건비 등 연구개발비 집행4,0005,0005,30014,300
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
케이투 엑스페디오 투자조합3호-회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 투자 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-538,461상환전환우선주에이치아이피(HIP) 제5호 코넥스-첨단제조 스케일업 신기술투자조합-상동-153,846상환전환우선주중소기업은행-상동-153,846상환전환우선주JB우리캐피탈-상동-115,384상환전환우선주이학종최대주주 상동-15,384보통주기세도-상동-46,153보통주김선미-상동-3,846보통주김세형-상동-3,846보통주김영훈-상동-1,538보통주김태우-상동-3,846보통주김형민-상동-3,846보통주박기주-상동-3,846보통주박대희임원 상동-2,307보통주박소현-상동-2,307보통주박채리-상동-1,538보통주변석수-상동-3,846보통주서동인-상동-2,307보통주서정원-상동-3,846보통주성동권-상동-3,846보통주신영길-상동-3,846보통주양승엽-상동-7,692보통주양철승-상동-2,307보통주양태인-상동-769보통주이가현특수관계인 상동-3,846보통주이승목특수관계인 상동-3,846보통주이은경-상동-3,846보통주이재환-상동-3,846보통주이종수특수관계인 상동-3,846보통주이준우-상동-3,846보통주장미정-상동-2,307보통주장원-상동-2,307보통주정진욱-상동-3,846보통주조정연-상동-3,846보통주조정흠-상동-769보통주최병인-상동-3,846보통주최윤석-상동-3,846보통주최윤영-상동-3,846보통주태건보-상동-2,307보통주
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

※ 변경 또는 취소한 투자자 내역

성명 최초 의사표시 최종 의사표시 차이
기세도 46,153 30,800 15,353
김형민 3,846 769 3,077
박기주 3,846 1,538 2,308
서정원 3,846 - 3,846
신영길 3,846 - 3,846
합계 61,537 33,107 28,430

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
케이투 엑스페디오 투자조합3호13--케이투인베스트먼트파트너스(유)2.01국민연금21.36------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2024년제1기54,789387454-1,31154,335삼덕회계법인55,720적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
에이치아이피(HIP) 제5호 코넥스-첨단제조 스케일업 신기술투자조합7--현대투자파트너스(주)4.00자본시장스케일업일반사모투자신탁 (성장금융)50.00------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2024년제1기10,98014276-9610,704회계법인리안11,250적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견