| 2026년 05월 06일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 04월 30일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 단순 기재 정정 | (주1) | (주2) |
(주1) 정정 전 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
| 본건 펀드 7 | 제이씨에셋 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 6호 | 제이씨에셋자산운용 주식회사 | 한국증권금융 주식회사 |
(주2) 정정 후 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
| 본건 펀드 7 | 제이씨에셋 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 3호 | 제이씨에셋자산운용 주식회사 | 한국증권금융 주식회사 |
| 금융위원회 귀중 | 2026 년 04월 30일 | |
| 회 사 명 : | 상신이디피(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김일부, 김민철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57 | |
| (전 화) 041-583-5027 | ||
| (홈페이지)http://www.ssedp.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 국 명 호 |
| (전 화) 041-583-5027 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||||
| 시작일 | |||||
| 종료일 | |||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2027년 11월 08일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다) 마다 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 아래표에 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급기일 | 조기상환율 | |
|
FROM (60일 전) |
TO (30일 전) |
|||
| 1차 | 2027-09-09 | 2027-10-09 | 2027-11-08 | 103.0378% |
| 2차 | 2027-12-10 | 2028-01-09 | 2028-02-08 | 103.5529% |
| 3차 | 2028-03-09 | 2028-04-08 | 2028-05-08 | 104.0707% |
| 4차 | 2028-06-09 | 2028-07-09 | 2028-08-08 | 104.5910% |
| 5차 | 2028-09-09 | 2028-10-09 | 2028-11-08 | 105.1140% |
| 6차 | 2028-12-10 | 2029-01-09 | 2029-02-08 | 105.6395% |
| 7차 | 2029-03-09 | 2029-04-08 | 2029-05-08 | 106.1677% |
| 8차 | 2029-06-09 | 2029-07-09 | 2029-08-08 | 106.6986% |
| 9차 | 2029-09-09 | 2029-10-09 | 2029-11-08 | 107.2321% |
| 10차 | 2029-12-10 | 2030-01-09 | 2030-02-08 | 107.7682% |
| 11차 | 2030-03-09 | 2030-04-08 | 2030-05-08 | 108.3071% |
| 12차 | 2030-06-09 | 2030-07-09 | 2030-08-08 | 108.8486% |
| 13차 | 2030-09-09 | 2030-10-09 | 2030-11-08 | 109.3928% |
| 14차 | 2030-12-10 | 2031-01-09 | 2031-02-08 | 109.9398% |
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: KDB산업은행 평택지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 60일부터 30일까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(4) 조기상환 청구절차: 각 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기 계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 단, 조기상환 청구일이 본 사채 발행 후 1년 미만인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
나. 매수인의 매도청구권(Call Option)에 관한사항'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일인 2026년 05월 08일부터 17개월이 되는 날(2027년 10월 08일 이하 '매매대금 지급기일')에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채(이하 "매도청구권 대상 사채")의 전자등록금액의 전부 또는 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(아래 제(2)호에서 정하는 날)로부터 60일 전부터 30일 전까지, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 매도청구권을 행사한 사채 전자등록금액에 발행일부터 매매대금지급기일 전일까지 3개월 복리 2.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매도청구권상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 상환율 |
|
|
From (60일 전) |
To (30일 전) |
|||
|
1차 |
2027-08-09 | 2027-09-08 | 2027-10-08 | 102.8678% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제(2)호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식 ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제14항을 준용한다.
(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 100%까지 매도청구권을 행사할 수 있다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")은 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2027년 09월 08일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 100%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 하며 동 매도청구권의 행사기간 종료일날 매수인이 매도청구권을 행사하는 경우 본 사채의 인수인은 매매대금지급기일까지 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제4조 제24항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인 사유가 발생한 경우 사채권자는 "매수인의 매도청구권"의 행사를 보장하지 않으며, 본 사채에 대한 매수인의 매도청구권은 소멸한 것으로 본다.
(6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도(일부 양도의 경우를 포함하며, 이하 본 항에서 같음)하는 경우(본 사채의 인수인으로부터 본 사채의 전부 또는 일부를 양수한 사채권자가 이를 양도하는 경우 및 그 이후에 매도청구권 행사기간의 종료일까지 사채권자가 본 사채를 양도하는 경우를 모두 포함함)에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유(본조 제3항에서 정한 것)”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무(매수인의 매도청구권을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무)는 소멸한 것으로 본다(7) 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제4조 제13항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
| 본건 펀드 1 | 라이언 Blue 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호 | 라이언자산운용 | 엔에이치투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 2 | 라이언 Blue 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제6호 (전문투자자용) | 라이언자산운용 | 엔에이치투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 3 | 브이엠 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 1호 | 브이엠자산운용㈜ | 케이비증권 주식회사 |
| 본건 펀드 4 | 브이엠 엘리트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 | 브이엠자산운용㈜ | 신한투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 5 | 갤럭시 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제6호 [전문투자자] | 갤럭시자산운용 | 엔에이치투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 6 | 갤럭시 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제7호 [전문투자자] | 갤럭시자산운용 | 엔에이치투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 7 | 제이씨에셋 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 3호 | 제이씨에셋자산운용 주식회사 | 한국증권금융 주식회사 |
| 본건 펀드 8 | 제이씨에셋 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 8호 | 제이씨에셋자산운용 주식회사 | 한국증권금융 주식회사 |
| 본건 펀드 9 | 제이씨에셋 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 10호 | 제이씨에셋자산운용 주식회사 | 한국증권금융 주식회사 |
| 본건 펀드 10 | 새봄코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호 | 주식회사 새봄자산운용 | 한국투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 11 | 새봄코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호(전문투자자) | 주식회사 새봄자산운용 | 삼성증권 주식회사 |
| 본건 펀드 12 | 칸서스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호 | 칸서스 자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
| 본건 펀드 13 | 셀레니언 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호 | 셀레니언 자산운용 | 케이비증권 주식회사 |
| 본건 펀드 14 | 이지스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호 | 이지스자산운용 | 한국투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 15 | 베아투스 공모주 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호 | 베아투스자산운용 | 엔에이치투자증권 주식회사 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||