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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 02월 10일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 컴투스홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 용 국 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 에이동 | |
| (전 화) 02-6959-0054 | ||
| (홈페이지) https://com2usholdings.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR실장 | (성 명) 김 동 수 |
| (전 화) 02-6959-0054 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;21. 기타 투자판단에 참고할 사항
■ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2025년 02월 14일 및 이후 2026년 11월 14일 까지 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환 청구기간 및 조기상환율:
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2024. 12. 16 |
2025. 01. 15 |
2025. 02. 14 |
100% |
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2차 |
2025. 03. 15 |
2025. 04. 14 |
2025. 05. 14 |
100% |
|
3차 |
2025. 06. 15 |
2025. 07. 15 |
2025. 08. 14 |
100% |
|
4차 |
2025. 09. 15 |
2025. 10. 15 |
2025. 11. 14 |
100% |
|
5차 |
2025. 12. 16 |
2026. 01. 15 |
2026. 02. 14 |
100% |
|
6차 |
2026. 03. 15 |
2026. 04. 14 |
2026. 05. 14 |
100% |
|
7차 |
2026. 06. 15 |
2026. 07. 15 |
2026. 08. 14 |
100% |
|
8차 |
2026. 09. 15 |
2026. 10. 15 |
2026. 11. 14 |
100% |
&cr;(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)&cr;
(3) 조기상환 지급장소: 기업은행 가산디지털중앙지점&cr;
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. &cr;&cr;
■ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항:&cr;&cr;(1) 본 사채의 발행일로부터 12개월에 해당하는 날(2023년 02월 14일)부터 발행 후 57개월이 경과한 날(2026년 11월 14일)까지의 매 3개월에 해당하는 날 (다만, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 이하 “매매일” 및/또는 “매매대금 지급기일”) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는“본 사채”를 발행회사(이하“매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. &cr;&cr;(2) 매도청구권 행사범위: 발행회사가 본 조에 따라 각 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 "본 사채"의 수량은 해당 사채권자가 최초에 인수한 본 사채 발행금액의 40%에서 아래 조정된 금액 (이하 "매도청구권 한도금액")을 한도로 한다. &cr;&cr;사채의 인수인은 매도청구권 한도금액에 관계없이 보유하는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본건 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 이 경우, 해당 사채의 인수인에 대한 매도청구권 한도금액은 본건 조기상환청구권 행사금액만큼 차감된다 (다만, 그에 따라 매도청구권 한도금액이 음수가 될 경우에는 영(0)원으로 간주됨).&cr;
(3) 매도청구권 행사기간 및 행사방법 : 발행회사는 각 ‘매매일’로부터 10영업일 이전에 각 사채권자에게 매수인명, 매매대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하되, 각 사채권자에 대한 매매대상 사채의 수량은 각 사채권자에 대한 매도청구권 한도금액에 비례하여 정하여져야 한다.
&cr;(4) 매매가액 : '매매대금 지급기일' 전일까지 연복리 1.0%로 계산하여 아래 산식에 의해 산출된 금액을 매매금액으로 한다.
매매금액=매도청구권 행사금액(전자등록금액) X (1 + 0.01)^(n/365)
(n: 발행일로부터 경과 일수)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||