1) 산업의 특성게임 산업은 게임의 상호작용(Interactive) 특성과 고도의 심리적인 자극 능력을 제공하는 엔터테인먼트 산업이며, 대량의 원자재나 장비투자 없이도 투입 대비 산출 비율이 높고 게임소프트웨어의 경제성과 산업성 및 상품의 가치를 창출하는 고부가가치 산업입니다. 다른 문화산업 대비 언어/국가 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이합니다. 또한, 첨단 산업기술 및 정보통신기술 등 관련 기술 발전에 기여하는 영향도 매우 크다고 볼 수 있습니다.모바일 게임은 휴대 전화를 비롯한 휴대용 기기를 통해서 플레이하는 게임으로서, 핸드폰 등의 모바일 기기를 소유한 모든 고객을 대상으로 서비스가 가능하며, 언제 어디서나 쉽고 간편하게 게임을 즐길 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 출시되는 스마트폰들의 성능은 지속적으로 향상되어, 높은 해상도 및 다양한 기능을 포함한 단순 통화기기가 아닌 멀티 태스크 기기로 사용되고 있습니다. 또한, 이러한 스마트폰의 장점을 잘 살린 디지털 콘텐츠들이 지속 출시되고 있으며 그 중 사용자들이 많이 접근하고 즐기는 콘텐츠는 게임이라고 국내외 여러 리서치 보고서들이 발표된 바 있습니다.모바일 게임을 즐길 수 있는 플랫폼이 점점 다양해지고 모바일 게임을 판매하고 구매할 수 있는 글로벌 시장이 지속 확대됨에 따라 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 스마트폰의 빠른 보급은 게임의 사회적 확산과 플레이 양상을 크게 바꾸며 게임 수요를 증가시키고, 모바일 뿐만 아니라 VR, 가상현실, 시뮬레이터 등 새로운 플랫폼과 기술융합 제품들의 등장이 시장 성장 잠재력을 높이고 있습니다.코로나19 팬데믹으로 인한 악영향을 받고 있는 다른 산업과 대조적으로 게임 산업은 회복력 있는 모습으로 보여주었습니다. 전세계적으로 비대면 접촉, '언택트(Untact)' 분위기가 형성됨에 따라 게임은 WHO(세계보건기구)가 권고한 사회적 거리두기의 실천을 지원할 수 있는 인기 있는 활동 중 하나가 되면서 팬데믹 기간 동안 기록적인 게임 이용자 수를 달성하였고, 이는 여러 게임 기업들의 수익을 증가시키는 결과를 낳기도 했습니다.
최근 메타버스와 블록체인 기술 활용을 통한 게임의 새로운 가능성에 시장의 이목이 집중되고 있습니다. 게임사들은 온라인 롤플레잉게임(RPG) 공간에서 아바타를 통해 커뮤니티를 형성하고, 아이템을 사고파는 가상세계 경제시스템을 구축한 경험을 바탕으로 새로운 형태의 수익모델을 찾고 있습니다. NFT(대체불가 토큰)를 통해 그동안 게임사에 있던 아이템 소유권을 유저에게 귀속하고 실물경제와 연동하는 등 신기술을 바탕으로 새로운 시장을 형성하고 있습니다. 이러한 급변하는 게임 시장 환경에서 게임업체들은 '신규시장 개척'이라는 과제를 위해 많은 노력들을 기울이고 있으며, 빠르게 진화중인 새로운 패러다임의 게임 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다.
2) 산업의 성장성
게임 산업은 대표적인 엔터테인먼트 산업으로 높은 경제성과 고부가 가치를 창출하는 산업입니다. 모바일 게임 시장은 고성능 스마트폰과 태블릿 PC의 잇단 출시, 5G를 위시한 네트워크의 진화, 화려한 그래픽을 가진 RPG나 시뮬레이션 게임의 인기, 부분유료화 요금제의 확대, 모바일 e스포츠 시장의 약진 등과 함께 앞으로도 강세가 이어질 것으로 예상됩니다.
한편, 사용자 층도 시간이 지남에 따라 점점 특정 연령층에 집중되지 않고 고른 이용자 분포를 형성하면서 안정적인 수요층을 확보하고 있습니다. 이와 함께 스마트폰 기반의 다양한 글로벌 컨텐츠 오픈 마켓의 확산과 함께 모바일 게임 시장의 성장 등 모바일 환경이 진보함에 따라 모바일 콘텐츠에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다.
- 국내 게임 시장
최근 한국콘텐츠진흥원에서 발행한 '2022 대한민국 게임백서'에 의하면, 2021년 국내 게임 시장 규모는 20조 9,913억 원으로, 코로나19로 비대면 활동이 증가하면서 2020년 18조 8,855억 원 대비 11.2% 증가하였습니다. 국내 게임 시장 규모는 2024년까지 연평균 7.2% 성장하며 25조 8,578억원에 도달할 것으로 전망됩니다.
국내 모바일 게임 매출액은 2021년 12조 1,483억 원으로 집계되었으며, 전체 게임 시장에서의 점유율은 전년 대비 0.5%p 증가한 57.9%로 가장 큰 비중을 차지하였습니다. 모바일 게임 시장은 높은 접근성과 고성능 스마트폰 보급, 네트워크 발전, 조작의 편의성을 바탕으로 지속적인 성장을 할 것으로 예상됩니다.
[국내 게임 시장 현황 및 전망]
| (단위 : 억 원, %) |
|
구분 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년(E) |
2023년(E) |
2024년(E) |
21~'24연평균성장률(CAGR) |
|
|
콘솔게임 |
매출액 |
6,946 |
10,925 |
10,520 |
10,078 |
10,376 |
11,160 |
2.0% |
|
성장률 |
- |
57.3% |
-3.7% |
-4.2% |
3.0% |
7.6% |
||
|
아케이드게임 |
매출액 |
2,939 |
2,637 |
3,129 |
3,655 |
4,099 |
4,412 |
12.1% |
|
성장률 |
- |
-10.3% |
18.7% |
16.8% |
12.1% |
7.6% |
||
|
PC게임 |
매출액 |
68,467 |
66,982 |
74,781 |
75,430 |
75,804 |
78,517 |
1.6% |
|
성장률 |
- |
-2.2% |
11.6% |
0.9% |
0.5% |
3.6% |
||
|
모바일게임 |
매출액 |
77,399 |
108,311 |
121,483 |
138,559 |
150,891 |
164,489 |
10.6% |
|
성장률 |
- |
39.9% |
12.2% |
14.1% |
8.9% |
9.0% |
||
|
합계 |
매출액 |
155,750 |
188,855 |
209,913 |
227,722 |
241,170 |
258,578 |
7.2% |
|
성장률 |
- |
21.3% |
11.2% |
8.5% |
5.9% |
7.2% |
||
(출처 : 2022 대한민국게임백서, 한국콘텐츠진흥원)
- 글로벌 게임 시장
2019년부터 2024년까지 세계 게임 시장 규모 및 전망을 살펴보면, 연평균 6.9% 성장하여 타 산업 대비 높은 성장이 기대됩니다. 특히 2021년 세계 모바일 게임 시장 규모는 2020년 대비 11.1 증가한 1,002억 3,400만 달러를 기록하였습니다. 향후에도 모바일 게임이 타 장르대비 가장 높은 연평균 7.7% 성장하여 전체 게임 시장 성장을 견인할 것으로 예측되며, 2023년에는 1,116억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
[세계 게임 시장 현황 및 전망]
| (단위 : 백만 USD, %) |
|
구분 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년(E) |
2023년(E) |
2024년(E) |
21~'24연평균성장률(CAGR) |
|
|
콘솔게임 |
매출액 |
45,401 |
53,969 |
55,140 |
52,421 |
55,753 |
57,295 |
1.3% |
|
성장률 |
- |
18.9% |
2.2% |
-4.9% |
6.4% |
2.8% |
||
|
아케이드게임 |
매출액 |
33,159 |
24,559 |
27,142 |
27,458 |
28,701 |
29,934 |
3.3% |
|
성장률 |
- |
-25.9% |
10.5% |
1.2% |
4.5% |
4.3% |
||
|
PC게임 |
매출액 |
31,696 |
33,524 |
37,243 |
39,128 |
41,822 |
45,128 |
6.6% |
|
성장률 |
- |
5.8% |
11.1% |
5.1% |
6.9% |
7.9% |
||
|
모바일게임 |
매출액 |
74,486 |
90,196 |
100,234 |
107,370 |
116,419 |
125,390 |
7.7% |
|
성장률 |
- |
21.1% |
11.1% |
7.1% |
8.4% |
7.7% |
||
|
합계 |
매출액 |
184,742 |
202,248 |
219,759 |
226,377 |
242,695 |
257,747 |
6.9% |
|
성장률 |
- |
9.5% |
8.7% |
3.0% |
7.2% |
6.2% |
||
(출처 : 2022 대한민국게임백서, 한국콘텐츠진흥원)
4차 산업혁명 시대에 글로벌 게임 업체들은 블록체인, 메타버스 관련 신사업에 뛰어들며 관련 생태계 조성에 힘을 쏟고 있습니다. [글로벌 블록체인 게임 시장 성장 전망]
마켓 리서치 기업인 ReportLinker에 따르면, 글로벌 블록체인 게임 시장은 2022년 46억 달러에서 2027년 657억 달러 규모로 확장(연평균 70.3% 성장)되며, 글로벌 게임시장의 Main Stream 섹터로 성장이 예상됩니다. 따라서, 현재 태동 단계인 블록체인 게임 시장을 선점하기 위한 글로벌 게임사들간의 경쟁은 점차 치열해질 것으로 전망됩니다.
3) 시장의 특성
모바일 게임 산업의 서비스 이용 요금은 소득 비탄력적인 저관여 제품의 특성을 띄고 있어 타 산업과 비교하여 경기 변동에 민감하지 않습니다. 오히려 핸드폰 플랫폼의 고도화에 따른 게임 품질의 향상, ARPU의 지속적인 상승 및 주 고객층의 연령, 성별 확대로 인해 일반 경기 변동과는 무관하게 시장 성장이 지속되는 산업입니다. 최근 글로벌 경제 위기 속에서도 한국의 게임 산업은 지속적으로 성장하며 게임 산업은 경기 불황에도 강한 경기 방어 산업임을 입증하고 있습니다. 그리고 특정 계절에 특별히 수요가 집중되는 현상도 크지 않습니다. 따라서 모바일 게임 회사들의 연중 매출 변화는 전체 시장의 계절성에 기인하기 보다는 주요 타이틀이 출시되는 시기와 그 타이틀의 흥행 여부에 따라 다르게 나타납니다.4) 경기변동의 특성모바일 게임은 저비용으로 오랜시간 동안 서비스를 즐길 수 있는 특성이 있어 일반적인 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다. 모바일 게임 서비스의 이용 요금은 게임 다운로드시 결제하는 '유료앱 다운로드' 요금과 게임 내에서 선택적으로 아이템을 구매할 때 발생하는 '부분유료화 아이템 결제' 요금으로 크게 구분할 수 있습니다. 이 두 이용요금의 가격대는 '무료~149,000원'대에서 다양하게 형성되어 있어 고객에게 주어지는 경제적 부담이 크지 않기 때문에 다른 사업과 비교하여 경기 변동에 대한 안정성이 상대적으로 더 높습니다. 또한 쉽게 접근이 가능한 모바일 게임은 다른 게임 서비스와 달리 특정 계절에 수요가 집중되는 현상은 크게 나타나지 않아 계절적 경기 변동의 특성도 크지 않습니다.모바일 기기의 성능 및 네트워크 기술의 변화는 모바일 게임 산업에 직접적인 영향을 주고 있습니다. 이 기술들의 성능 향상은 모바일 게임의 구동환경의 변화가 발생하여 게임의 질적인 향상이 가능해지고, 이는 게임 제작업체 간의 경쟁 유발과 수익성의 변화를 발생시킬 수 있습니다.5) 경쟁요소모바일 게임 산업은 급격한 성장을 이루어 왔으며 점차 규모의 경제가 작용하는 시장으로 변모해 감에 따라 과거 대비 게임 제작에 투입되는 비용과 시간이 늘어나고 있으며, 대규모 마케팅 전략들이 시행되는 경향이 나타나고 있습니다. 결국, 핵심 역량과 자본력을 가진 선두 업체 위주로 시장이 재편되고 있고, 경쟁의 양상이 새로운 국면을 맞이할 것으로 예상되고 있습니다만 당사와 같이 오랜 기간 동안 글로벌 모바일게임 산업에서 노하우를 쌓아온 전문 업체의 차별적 경쟁력은 지속될 것으로 예상됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2000년 설립된 이래 독창적이고 창의적인 게임과 서비스를 통해 국내외 모바일 게임 시장을 선도해 왔으며, 과거 피쳐폰 게임 환경의 국내 사업 중심 구조에서 전세계 시장을 대상으로 한 스마트폰 게임 사업 구조로 성공적인 전환을 이루었습니다.일찍이 국내시장 뿐만 아니라 적극적인 해외시장 확대를 위해 2006년 미국 현지 법인을 설립한 이후 2011년 일본, 2013년 중국, 2014년 동남아, 2015년 유럽 법인을 추가 설립하여 전세계 지역에 주요 거점을 확대하였습니다.2019년 초 자회사인 컴투스와 당사간 해외 법인들의 통합이 완료되어 마케팅 채널 단일화, 글로벌 IP 확보 등 사업역량을 지속 강화시켰으며, 2019년 5월에는 본사 이전에 따른 사업장 통합으로 양사의 장점이 조화되어 업무효율화 제고 뿐만 아니라 컴투스에 대한 지분 확대를 통해 기업가치 향상을 도모해 왔습니다. 라이프사이클이 길고 ARPU가 높은 RPG, 스포츠 장르의 모바일 게임들을 출시하는 등 안정적이고 지속적인 성장 기반 및 시장의 트랜드에 맞춰 성장전략을 세워 나가고 있습니다. 빠르게 변화하는 게임 시장환경에 맞는 우수한 게임들을 지속적으로 배출하고 있으며, 자체 게임 개발의 확대 뿐만 아니라 국내외 유망 개발사들과의 다채로운 협력을 성공적으로 전개하며 글로벌 퍼블리셔로서의 위상을 강화하는 한편 우수 게임의 퍼블리싱을 통해 산업의 상생 성장도 견인하고 있습니다.
이외에도 당사는 연결 대상법인을 통해 블록체인 메인넷인 XPLA를 론칭하였으며, 그 외 Wallet 서비스인 XPLA Vault 출시, 글로벌 NFT 거래소인 C2X NFT Marketplace 오픈 등 미래 게임 시장을 주도할 것으로 예상되는 블록체인 신사업을 적극적으로 확대해 나가고 있습니다.
(2) 시장점유율당사는 글로벌 모바일 게임 시장에서 지속적으로 시장 지배력을 확대하면서 수익 성과를 이어나가고 있습니다. 그러나 당사의 시장점유율과 관련하여 신뢰성 있는 국내외 데이터를 확보하기 어려운 상황이므로, 향후 객관성 있는 자료를 확보한 시점에 해당자료를 제시하도록 하겠습니다.
(3) 시장의 특성
모바일 게임 산업은 서비스 이용 요금은 소득 비탄력적인 저관여 제품의 특성을 띄고 있어 타 산업과 비교하여 경기 변동에 민감하지 않습니다. 오히려 핸드폰 플랫폼의 고도화에 따른 게임 품질의 향상, ARPU의 지속적인 상승 및 주 고객층의 연령, 성별 확대로 인해 일반 경기 변동과는 무관하게 시장 성장이 지속되는 산업입니다. 최근 글로벌 경제 위기 속에서도 한국의 게임 산업은 지속적으로 성장하며 게임 산업은 경기 불황에도 강한 경기 방어 산업임을 입증하고 있습니다. 그리고 특정 계절에 특별히 수요가 집중되는 현상도 크지 않습니다. 따라서 모바일 게임 회사들의 연중 매출 변화는 전체 시장의 계절성에 기인하기 보다는 주요 타이틀이 출시되는 시기와 그 타이틀의 흥행 여부에 따라 다르게 나타납니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
모바일 게임의 개념과 정의가 매우 빠르게 확장하고 있어 스마트폰 뿐 아니라, 휴대용게임기, 태블릿PC 등 다양한 모바일 플랫폼으로의 확장이 이루어지고 있습니다. 따라서 모바일게임이 IPTV, 콘솔게임기 등 모바일 이외의 다양한 플랫폼을 통해 디지털방식으로 유통될 수 있는 상황이 전개되고 있습니다.최근 초고속, 초연결, 초저지연의 5G 상용화에 따른 정보통신기술 발달과 코로나19 팬더믹에 따른 비대면 추세 가속화로 '메타버스'에 대한 관심이 증가하고 있습니다. ''메타버스' 플랫폼의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라, 게임 산업도 대체불가능한 토큰(NFT) 등 블록체인 기술과 Web3으로 대표되는 비즈니스모델을 갖춘 새로운 게임 플랫폼의 확장을 바탕으로 게임 시장의 성장은 지속될 전망입니다.당사는 글로벌 블록체인 게임 사업 기반을 성공적으로 구축하며 본격적인 사업확장을 진행하고 있습니다. 당사가 참여하는 블록체인 Web3 게임 플랫폼인 C2X 게이밍 플랫폼은 다양한 게임들이 하나로 연결되는 대규모 생태계로서, Community형 설계를 바탕으로 블록체인 생태계 참여자들이 직접 참여하는 오픈 플랫폼입니다. 플랫폼의 독창적인 블록체인 런칭 프로세스인 '베타게임런처' 프로그램을 통한 Fan Card 판매, 게임 출시 직후 진행된 NFT 퍼블릭 세일 등 기존의 게임 산업에 존재하지 않던 혁신적인 시스템을 도입하며 글로벌 블록체인 게임 시장에 안착하였습니다.C2X 게이밍 플랫폼은 글로벌 게임 개발자들과 게임 유저들이 소통을 통해 부가가치를 공유하면서 다양한 양질의 게임과 게임 유저들이 유입 되는 플랫폼으로 성장할 것입니다.또한 '문화와 예술적 가치를 보존하는 Web3 시대의 디지털 미디어 콘텐츠 중심지 구축'을 목표로 Web3 메인넷 XPLA를 연결 대상법인을 통해 론칭하였습니다. 메인넷 XPLA는 게임을 포함한 디지털 미디어 콘텐츠에 특화된 메인넷으로서, Web2에서 Web3로 넘어가는 글로벌 패러다임 전환기에 편의성, 안정성 및 확장성을 기반으로 블록체인 콘텐츠들이 서비스될 수 있도록 Web2와 Web3를 잇는 가교역할을 할 것입니다.이와 같이 당사는 사업환경 변화에 적극적으로 대응하여 모바일 게임 시장에 집중하면서도 점차 확대되는 새로운 패러다임의 게임 시장에서 선도적 역할을 하는 글로벌 모바일게임사로 지속 성장해 나갈 것입니다.
(5) 조직도
제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표1. 연결 재무제표 - 연결대차대조표(재무상태표)
<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 23 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 22 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 (당)기말 | 제 22(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 41,361,797,748 | 36,944,338,990 |
| 1. 현금및현금성자산 | 13,746,312,772 | 23,191,588,889 |
| 2. 단기금융상품 | 10,541,770,706 | - |
| 3. 매출채권 | 10,555,291,075 | 7,511,817,786 |
| 4. 기타수취채권(유동) | 1,087,035,066 | 580,777,537 |
| 5. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 126,884,165 | 136,021,182 |
| 6. 당기법인세자산 | 24,534,998 | 53,496,878 |
| 7. 기타유동자산 | 5,279,968,966 | 5,470,636,718 |
| II. 비유동자산 | 547,755,030,577 | 538,289,081,775 |
| 1. 장기금융상품 | 185,388,400 | 289,036,992 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,839,762,263 | 27,593,211,625 |
| 3. 관계기업투자주식 | 513,621,253,986 | 493,102,386,134 |
| 4. 유형자산 | 5,572,280,650 | 5,765,517,919 |
| 5. 무형자산 | 9,738,163,933 | 7,632,422,927 |
| 6. 기타수취채권(비유동) | 1,155,556,103 | 1,155,827,840 |
| 7. 기타비유동자산 | 8,304,218,216 | 2,563,197,779 |
| 8. 계약자산 | 130,673,240 | - |
| 9. 이연법인세자산 | 207,733,786 | 187,480,559 |
| 자산총계 | 589,116,828,325 | 575,233,420,765 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 172,536,299,669 | 141,271,719,469 |
| 1. 기타지급채무(유동) | 39,799,482,387 | 9,219,766,930 |
| 2. 단기차입금 | 71,531,900,000 | 72,100,000,000 |
| 3. 유동성장기차입금 | 55,000,000,000 | 53,000,000,000 |
| 4. 리스부채 | 1,265,465,072 | 1,652,591,091 |
| 5. 당기법인세부채 | 414,942,585 | 297,386,451 |
| 6. 기타유동부채 | 4,524,509,625 | 5,001,974,997 |
| II. 비유동부채 | 125,456,826,969 | 58,253,572,743 |
| 1. 기타지급채무(비유동) | 2,948,663,460 | 175,988,490 |
| 2. 장기차입금 | - | 15,000,000,000 |
| 3. 비유동리스부채 | 1,493,572,062 | 1,682,687,396 |
| 4. 기타비유동부채 | 393,633,933 | 454,685,733 |
| 5. 기타비유동금융부채 | 52,542,167,507 | - |
| 6. 계약부채 | 33,015,377,971 | - |
| 7. 이연법인세부채 | 35,063,412,036 | 40,940,211,124 |
| 부채총계 | 297,993,126,638 | 199,525,292,212 |
| 자본 | ||
| I. 지배기업소유지분 | 300,721,953,725 | 365,839,936,633 |
| 1. 자본금 | 3,297,596,000 | 3,297,596,000 |
| 2. 기타불입자본 | 105,623,102,132 | 95,116,548,435 |
| 3. 기타자본구성요소 | 18,568,346,595 | 40,112,936,740 |
| 4. 이익잉여금(결손금) | 173,232,908,998 | 227,312,855,458 |
| II. 비지배지분 | (9,598,252,038) | 9,868,191,920 |
| 자본총계 | 291,123,701,687 | 375,708,128,553 |
| 부채및자본총계 | 589,116,828,325 | 575,233,420,765 |
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 (당)기 | 제 22(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 116,230,314,389 | 141,552,687,331 |
| 사업수익 | 105,690,926,117 | 95,648,135,971 |
| 관계기업투자이익 | 10,539,388,272 | 45,904,551,360 |
| Ⅱ. 영업비용 | 142,659,152,120 | 103,743,901,820 |
| 사업비용 | 123,830,400,524 | 103,743,901,820 |
| 관계기업투자손실 | 18,828,751,596 | - |
| Ⅲ. 영업이익 | (26,428,837,731) | 37,808,785,511 |
| Ⅳ. 금융수익 | 452,609,860 | 145,906,748 |
| Ⅴ. 금융비용 | 11,779,854,360 | 3,684,373,217 |
| Ⅵ. 기타영업외수익 | 1,346,756,885 | 484,805,034 |
| Ⅶ. 기타영업외비용 | 30,871,701,818 | 133,412,158 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | (67,281,027,164) | 34,621,711,918 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 3,325,495,643 | 4,826,869,068 |
| Ⅹ. 연결당기순이익 | (70,606,522,807) | 29,794,842,850 |
| 지배지분순이익 | (54,993,292,762) | 29,570,813,905 |
| 비지배지분순이익 | (15,613,230,045) | 224,028,945 |
| ⅩⅠ. 기타포괄손익 | (24,217,563,945) | 45,587,941,976 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (29,233,597,372) | 42,529,442,552 |
| 관계기업자본변동 | (16,761,123,011) | 24,021,473,704 |
| 관계기업이익잉여금변동 | 913,346,302 | 212,825,588 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (13,385,820,663) | 18,295,143,260 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 5,016,033,427 | 3,058,499,424 |
| 관계기업자본변동 | 3,335,723,900 | 2,278,174,439 |
| 해외사업환산손익 | 1,680,309,527 | 780,324,985 |
| ⅩⅡ. 총포괄손익 | (94,824,086,752) | 75,382,784,826 |
| 지배기업소유주지분포괄이익 | (75,624,536,605) | 69,394,036,783 |
| 비지배주주지분포괄손익 | (19,199,550,147) | 5,988,748,043 |
| ⅩⅢ. 주당이익 | - | - |
| 기본주당순이익(손실) | (8,357) | 4,594 |
| 희석주당순이익(손실) | (8,357) | 4,566 |
- 연결자본변동표
<연 결 자 본 변 동 표>
| 제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | 비지배주주지분 | 자본 합계 | ||||||||||
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의소유주에게귀속되는 자본 합계 | |||||||||
| 주식발행초과금 | 자기주식처분손익 | 전환권대가 | 자기주식 | 주식선택권 | 기타자본조정 | 기타불입자본 합계 | |||||||
| 2021.01.01 (기초자본) | 3,297,596,000 | 75,850,127,691 | 302,694,283 | - | (3,882,066,334) | 397,655,187 | 1,483,490,060 | 74,151,900,887 | 502,539,450 | 197,529,215,965 | 275,481,252,302 | 3,345,313,770 | 278,826,566,072 |
| 연결당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,570,813,905 | 29,570,813,905 | 224,028,945 | 29,794,842,850 |
| 관계기업 자본변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,299,648,143 | - | 26,299,648,143 | - | 26,299,648,143 |
| 관계기업 이익잉여금변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,825,588 | 212,825,588 | - | 212,825,588 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | 519,577,124 | - | 519,577,124 | 260,747,861 | 780,324,985 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,791,172,023 | - | 12,791,172,023 | 5,503,971,237 | 18,295,143,260 |
| 주식선택권의 행사 | - | - | (5,265,492) | - | 72,181,012 | (66,915,520) | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식의 처분 | - | - | 17,423,657,546 | - | 3,350,900,000 | - | - | 20,774,557,546 | - | - | 20,774,557,546 | - | 20,774,557,546 |
| 주식기준보상 | - | - | - | - | - | 190,090,002 | - | 190,090,002 | - | - | 190,090,002 | - | 190,090,002 |
| 종속기업 취득 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534,130,107 | 534,130,107 |
| 전환사채 발행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021.12.31 (기말자본) | 3,297,596,000 | 75,850,127,691 | 17,721,086,337 | - | (458,985,322) | 520,829,669 | 1,483,490,060 | 95,116,548,435 | 40,112,936,740 | 227,312,855,458 | 365,839,936,633 | 9,868,191,920 | 375,708,128,553 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 3,297,596,000 | 75,850,127,691 | 17,721,086,337 | - | (458,985,322) | 520,829,669 | 1,483,490,060 | 95,116,548,435 | 40,112,936,740 | 227,312,855,458 | 365,839,936,633 | 9,868,191,920 | 375,708,128,553 |
| 연결당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (54,993,292,762) | (54,993,292,762) | (15,613,230,045) | (70,606,522,807) |
| 관계기업 자본변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | (13,425,399,111) | - | (13,425,399,111) | - | (13,425,399,111) |
| 관계기업 이익잉여금변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 913,346,302 | 913,346,302 | - | 913,346,302 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,193,976,913 | - | 1,193,976,913 | 486,332,614 | 1,680,309,527 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | (9,313,167,947) | - | (9,313,167,947) | (4,072,652,716) | (13,385,820,663) |
| 주식선택권의 행사 | - | - | (64,713,444) | - | 151,657,084 | (94,695,440) | - | (7,751,800) | - | - | (7,751,800) | - | (7,751,800) |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주식기준보상 | - | - | - | - | - | 264,166,634 | - | 264,166,634 | - | - | 264,166,634 | - | 264,166,634 |
| 종속기업 취득 | - | - | - | - | - | - | 160,063,811 | 160,063,811 | - | - | 160,063,811 | (266,893,811) | (106,830,000) |
| 전환사채 발행 | - | - | - | 10,090,075,052 | - | - | - | 10,090,075,052 | - | - | 10,090,075,052 | - | 10,090,075,052 |
| 2022.12.31 (기말자본) | 3,297,596,000 | 75,850,127,691 | 17,656,372,893 | 10,090,075,052 | (307,328,238) | 690,300,863 | 1,643,553,871 | 105,623,102,132 | 18,568,346,595 | 173,232,908,998 | 300,721,953,725 | (9,598,252,038) | 291,123,701,687 |
- 연결현금흐름표
<연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제23(당)기 | 제22(전)기 | ||
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (6,126,416,958) | 330,017,951 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (10,630,086,821) | (2,187,429,306) | ||
| 당기순이익 | (70,606,522,807) | 29,794,842,850 | ||
| 법인세비용(수익) | 3,325,495,643 | 4,826,869,068 | ||
| 외화환산손실 | 446,405,986 | 17,843,156 | ||
| 대손상각비 | (14,996,239) | (19,529,141) | ||
| 기타의 대손상각비 | (90,439) | 3,539,033 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 9,137,017 | 100,525,869 | ||
| 감가상각비 | 3,729,345,917 | 3,945,201,796 | ||
| 무형자산상각비 | 1,806,576,021 | 1,098,639,836 | ||
| 관계기업투자주식평가손실 | 18,828,751,596 | - | ||
| 관계기업투자주식처분손실 | 48,774,837 | 3,772,247 | ||
| 유형자산처분손실 | 4,944,097 | 2,869,782 | ||
| 무형자산처분손실 | 21,948,477,209 | - | ||
| 무형자산손상차손 | 6,599,604,171 | - | ||
| 파생상품평가손실 | 2,317,874,912 | - | ||
| 계약자산손상차손 | 628,410,185 | - | ||
| 주식기준보상 | 345,255,254 | 190,090,002 | ||
| 장기종업원급여 | 56,292,516 | 16,587,016 | ||
| 이자비용 | 9,452,842,431 | 3,583,847,348 | ||
| 이자수익 | (452,609,860) | (145,906,748) | ||
| 외화환산이익 | (6,373,338) | (15,465,638) | ||
| 잡이익 | (201,364,675) | (66,674,529) | ||
| 관계기업투자주식평가이익 | (10,539,388,272) | (45,904,551,360) | ||
| 관계기업투자주식처분이익 | (14,823) | (28,693,882) | ||
| 유형자산처분이익 | (2,003,148) | (5,763,920) | ||
| 무형자산처분이익 | (56,789,661) | - | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (6,116,322,599) | (234,492,724) | ||
| 기타수취채권의 감소(증가) | 30,589,814 | (2,903,630,993) | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 336,277,535 | 5,652,983,024 | ||
| 기타비유동자산의 감소(증가) | (434,745,556) | - | ||
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 17,977,753 | - | ||
| 기타지급채무의 증가(감소) | 3,249,736,977 | 2,791,249,785 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 3,548,237,705 | (4,895,053,403) | ||
| 기타비유동부채의 증가(감소) | 1,184,445,527 | 3,472,220 | ||
| 이연법인세부채의 증가(감소) | (114,318,507) | - | ||
| 2. 이자의 수취 | 398,722,297 | 126,134,480 | ||
| 3. 이자의 지급 | (2,475,055,622) | (2,769,069,060) | ||
| 4. 배당금 수취 | 8,756,840,956 | 5,670,462,000 | ||
| 5. 법인세환급(납부) | (2,176,837,768) | (510,080,163) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (47,499,145,014) | (42,923,500,439) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 4,041,230,775 | 3,434,537,977 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 201,000,088 | 2,764,132,700 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | - | 200,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 125,954,300 | 61,854,717 | ||
| 유형자산의 처분 | 117,365,194 | 99,198,475 | ||
| 무형자산의 처분 | 3,596,911,193 | 124,097,554 | ||
| 보증금의 감소 | - | 185,254,531 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (51,540,375,789) | (46,358,038,416) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 10,541,770,706 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | 517,000,000 | 15,000,000,000 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 77,421,950 | - | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | 30,000,000,000 | 25,455,200,200 | ||
| 유형자산의 취득 | 1,753,876,000 | 938,529,779 | ||
| 무형자산의 취득 | 1,528,531,192 | 371,640,637 | ||
| 무형자산 취득을 위한 선급금의 증가 | 6,456,015,941 | 2,074,467,747 | ||
| 관계기업투자주식 취득을 위한 선급금의 증가 | - | 500,000,000 | ||
| 임차보증금의 증가 | 20,000,000 | 13,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | 645,760,000 | - | ||
| 사업결합으로 인한 현금유출 | - | 2,005,200,053 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 44,126,034,442 | 50,631,734,466 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 76,874,560,000 | 75,847,388,122 | ||
| 단기차입금의 증가 | 16,874,560,000 | 54,910,505,510 | ||
| 전환사채 발행 | 60,000,000,000 | - | ||
| 자기주식의 처분 | - | 20,936,882,612 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액(손실) | (32,748,525,558) | (25,215,653,656) | ||
| 단기차입금의 상환 | 17,370,000,000 | 22,910,505,510 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 13,000,000,000 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 2,378,525,558 | 2,305,148,146 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (9,499,527,530) | 8,038,251,978 | ||
| V. 기초현금및현금성자산 | 23,191,588,889 | 14,737,388,935 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | 54,251,413 | 415,947,976 | ||
| VII. 기말현금및현금성자산 | 13,746,312,772 | 23,191,588,889 | ||
2. 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 23 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 22 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 (당)기말 | 제 22(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 20,460,680,768 | 19,877,424,064 |
| 1. 현금및현금성자산 | 3,719,327,244 | 13,874,483,639 |
| 2. 단기금융상품 | 10,541,770,706 | - |
| 3. 매출채권 | 2,207,425,419 | 3,196,028,308 |
| 4. 기타수취채권(유동) | 1,033,167,325 | 508,315,696 |
| 5. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 126,884,165 | 136,021,182 |
| 6. 기타유동자산 | 2,832,105,909 | 2,162,575,239 |
| II. 비유동자산 | 292,819,223,158 | 242,860,307,738 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 7,642,960 | 48,567,317 |
| 2. 종속기업투자주식 | 47,643,968,646 | 52,778,298,146 |
| 3. 관계기업투자주식 | 228,754,600,015 | 183,708,723,649 |
| 4. 유형자산 | 2,124,194,036 | 1,489,632,676 |
| 5. 무형자산 | 3,918,454,372 | 1,494,696,685 |
| 6. 기타수취채권(비유동) | 718,669,114 | 777,191,486 |
| 7. 기타비유동자산 | 299,654,919 | 2,563,197,779 |
| 8. 계약자산 | 9,352,039,096 | - |
| 자 산 총 계 | 313,279,903,926 | 262,737,731,802 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 154,905,833,487 | 134,461,880,144 |
| 1. 기타지급채무(유동) | 29,869,427,136 | 5,436,510,015 |
| 2. 단기차입금 | 67,630,000,000 | 72,000,000,000 |
| 3. 유동성장기차입금 | 55,000,000,000 | 53,000,000,000 |
| 4. 당기법인세부채 | - | 140,417,269 |
| 5. 리스부채 | 185,615,232 | 388,472,031 |
| 6. 기타유동부채 | 2,220,791,119 | 3,496,480,829 |
| II. 비유동부채 | 54,547,754,612 | 15,319,792,176 |
| 1. 장기차입금 | - | 15,000,000,000 |
| 2. 기타지급채무(비유동) | 194,922,501 | - |
| 3. 비유동리스부채 | 536,866,496 | 136,199,885 |
| 4. 기타비유동부채 | 263,799,010 | 183,592,291 |
| 5. 기타비유동금융부채 | 52,542,167,507 | - |
| 6. 계약부채 | 1,009,999,098 | - |
| 부 채 총 계 | 209,453,588,099 | 149,781,672,320 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 3,297,596,000 | 3,297,596,000 |
| II. 기타불입자본 | 99,246,529,252 | 88,900,039,366 |
| III. 기타자본구성요소 | 28,419,374 | (131,656,357) |
| IV. 이익잉여금 | 1,253,771,201 | 20,890,080,473 |
| 자 본 총 계 | 103,826,315,827 | 112,956,059,482 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 313,279,903,926 | 262,737,731,802 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 (당)기 | 제 22(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 66,548,359,485 | 52,160,277,248 |
| 사업수익 | 56,438,556,686 | 45,689,815,248 |
| 배당수익 | 10,109,802,799 | 6,470,462,000 |
| Ⅱ. 영업비용 | 59,195,555,822 | 56,707,858,964 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 7,352,803,663 | (4,547,581,716) |
| Ⅳ. 금융수익 | 362,545,401 | 107,902,727 |
| Ⅴ. 금융비용 | 11,582,274,524 | 3,509,731,987 |
| Ⅵ. 기타영업외수익 | 951,785,594 | 354,540,503 |
| Ⅶ. 기타영업외비용 | 19,388,608,772 | 97,639,265 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (22,303,748,638) | (7,692,509,738) |
| Ⅸ. 법인세비용 | (2,667,439,366) | 10,760,975 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | (19,636,309,272) | (7,703,270,713) |
| ⅩⅠ. 기타포괄손익 | 160,075,731 | (11,407,616) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 160,075,731 | (11,407,616) |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | 160,075,731 | (11,407,616) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | - |
| ⅩⅡ. 당기총포괄손익 | (19,476,233,541) | (7,714,678,329) |
| ⅩⅢ. 주당이익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (2,984) | (1,197) |
| 희석주당순이익(손실) | (2,984) | (1,197) |
- 자본변동표
<자 본 변 동 표>
| 제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | 자본 합계 | |||||||||
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | ||||||||
| 주식발행초과금 | 전환권대가 | 기타자본잉여금 | 자기주식처분손익 | 자기주식 | 주식선택권 | 기타불입자본 합계 | |||||
| 2021.01.01(기초자본) | 3,297,596,000 | 75,850,127,691 | - | (4,733,019,009) | 302,694,283 | (3,882,066,334) | 397,655,187 | 67,935,391,818 | (120,248,741) | 28,593,351,186 | 99,706,090,263 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (7,703,270,713) | (7,703,270,713) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | (11,407,616) | - | (11,407,616) |
| 주식선택권의 행사 | - | - | - | - | (5,265,492) | 72,181,012 | (66,915,520) | - | - | - | - |
| 주식기준보상 | - | - | - | - | - | - | 190,090,002 | 190,090,002 | - | - | 190,090,002 |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | 17,423,657,546 | 3,350,900,000 | - | 20,774,557,546 | - | - | 20,774,557,546 |
| 2021.12.31(기말자본) | 3,297,596,000 | 75,850,127,691 | - | (4,733,019,009) | 17,721,086,337 | (458,985,322) | 520,829,669 | 88,900,039,366 | (131,656,357) | 20,890,080,473 | 112,956,059,482 |
| 2022.01.01(기초자본) | 3,297,596,000 | 75,850,127,691 | - | (4,733,019,009) | 17,721,086,337 | (458,985,322) | 520,829,669 | 88,900,039,366 | (131,656,357) | 20,890,080,473 | 112,956,059,482 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (19,636,309,272) | (19,636,309,272) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,075,731 | - | 160,075,731 |
| 주식선택권의 행사 | - | - | - | - | (64,713,444) | 151,657,084 | (94,695,440) | (7,751,800) | - | - | (7,751,800) |
| 주식기준보상 | - | - | - | - | - | - | 264,166,634 | 264,166,634 | - | - | 264,166,634 |
| 전환사채 발행 | - | - | 10,090,075,052 | - | - | - | - | 10,090,075,052 | - | - | 10,090,075,052 |
| 2021.12.31(기말자본) | 3,297,596,000 | 75,850,127,691 | 10,090,075,052 | (4,733,019,009) | 17,656,372,893 | (307,328,238) | 690,300,863 | 99,246,529,252 | 28,419,374 | 1,253,771,201 | 103,826,315,827 |
- 현금흐름표
<현 금 흐 름 표>
| 제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제23(당) 기 | 제22(전) 기 | ||
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (9,232,862,889) | (1,351,196,447) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (17,245,180,728) | (7,727,428,874) | ||
| 당기순이익(손실) | (19,636,309,272) | (7,703,270,713) | ||
| 법인세비용 | (2,667,439,366) | 10,760,975 | ||
| 외화환산손실 | 435,619,450 | 504,613 | ||
| 대손상각비 | (14,996,239) | (19,529,141) | ||
| 기타대손상각비 | (90,439) | 1,139,033 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손 실 | 9,137,017 | 100,525,869 | ||
| 종속회사투자주식 손상차손 | 5,318,581,450 | - | ||
| 감가상각비 | 811,683,137 | 762,825,777 | ||
| 무형자산상각 | 1,332,817,945 | 555,583,365 | ||
| 관계기업투자주식 손상차손 | 8,878,462,434 | - | ||
| 파생상품평가손실 | 2,317,874,912 | - | ||
| 무형자산손상차손 | 3,625,415,170 | - | ||
| 계약자산손상차손 | 660,432,898 | - | ||
| 주식기준보상 | 267,833,304 | 190,090,002 | ||
| 이자비용 | 9,255,262,595 | 3,409,206,118 | ||
| 잡손실 | 59,424,019 | - | ||
| 이자수익 | (362,545,401) | (107,902,727) | ||
| 외화환산이익 | (420,962) | (8,083,370) | ||
| 배당수익 | (10,109,802,799) | (6,470,462,000) | ||
| 유형자산처분이익 | - | (4,114,000) | ||
| 잡이익 | (194,817,223) | (48,926,914) | ||
| 매출채권의 증감 | (1,907,407,831) | 11,518,280 | ||
| 기타수취채권의 증감 | (5,643,385) | (433,921,477) | ||
| 기타유동자산의 증감 | (684,263,153) | 2,419,707,560 | ||
| 기타비유동자산의 증감 | (80,596,415) | - | ||
| 계약자산의 증감 | (9,018,488,314) | - | ||
| 기타유동지급채무의 증감 | (2,968,562,499) | - | ||
| 기타비유동지급채무의 증감 | 194,922,501 | (232,325,833) | ||
| 기타유동부채의 증감 | (1,275,689,710) | (160,754,291) | ||
| 계약부채의 증감 | (1,485,574,552) | - | ||
| 2. 이자의 수취 | 320,408,087 | 86,116,910 | ||
| 3. 이자의 지급 | (2,277,475,787) | (2,589,478,440) | ||
| 4. 배당의 수취 | 10,109,802,799 | 8,870,462,000 | ||
| 5. 법인세의 환급 | (140,417,260) | 9,131,957 | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (43,110,413,451) | (42,986,378,225) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 322,961,226 | 16,154,423,085 | ||
| 단기대여금의 감소 | - | 13,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분 | - | 200,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 201,000,088 | 2,764,132,700 | ||
| 유형자산의 처분 | 108,604,390 | 5,035,854 | ||
| 무형자산의 처분 | 13,356,748 | - | ||
| 보증금의 감소 | - | 185,254,531 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (43,433,374,677) | (59,140,801,310) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 10,541,770,706 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | 500,000,000 | 13,500,000,000 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 184,251,950 | 42,890,000,000 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | 30,000,000,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 877,798,000 | 486,837,317 | ||
| 무형자산의 취득 | 1,329,554,021 | 189,496,246 | ||
| 무형자산의 취득을 위한 선급금의 증가 | - | 2,074,467,747 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 42,232,262,068 | 52,510,776,752 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 73,000,000,000 | 75,847,388,122 | ||
| 단기차입금의 차입 | 13,000,000,000 | 54,910,505,510 | ||
| 전환사채 발행 | 60,000,000,000 | - | ||
| 자기주식의 처분 | - | 20,936,882,612 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (30,767,737,932) | (23,336,611,370) | ||
| 단기차입금의 상환 | 17,370,000,000 | 22,910,505,510 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 13,000,000,000 | - | ||
| 리스부채(유동)의 감소 | 397,737,932 | 426,105,860 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (10,111,014,272) | 8,173,202,080 | ||
| V. 기초현금및현금성자산 | 13,874,483,639 | 5,694,781,093 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (44,142,123) | 6,500,466 | ||
| VII. 기말현금및현금성자산 | 3,719,327,244 | 13,874,483,639 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) 처분예정일 2023년 03월 29일 |
| 제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) 처분확정일 2022년 03월 30일 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
| I. 미처분이익잉여금 | 1,253,771,201 | 20,890,080,473 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 20,890,080,473 | 28,593,351,186 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | (19,636,309,272) | (7,703,270,713) | ||
| 3. 회계정책 변경효과 | - | - | ||
| II. 임의적립금등의이입액 | - | - | ||
| 1. 연구및연구인력개발준비금 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 1,253,771,201 | 20,890,080,473 | ||
주1) 위 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.주2) 제23기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항이 없습니다.
제2호 의안 : 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제10조(신주인수권) ① (생략) ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과 하지 않는 범위 내에서「자본시장과금 융투자업에관한 법률」제165조의6에 따 라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우 2. ~ 7. (생략) 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과 하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과 하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우 10. ~ 11. (생략)
③ ~ ④ (생략) |
제10조(신주인수권) ① (생략) ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과 하지 않는 범위 내에서 「자본시장과금 융투자업에관한 법률」제165조의6에 따 라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우 2. ~ 7. (생략) 8. 발행주식총수의 100분의 40을 초과 하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 40을 초과 하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우 10. ~ 11. (생략) ③ ~ ④ (생략) |
한도 변경 |
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제10조의3(우리사주매수선택권) ①~ ② (생략) ③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원 (행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다. ④ ~ ⑦ (생략) |
제10조의3(우리사주매수선택권) ①~ ② (생략) ③삭제 (2023.03.29)
④ ~ ⑦ (생략) |
우리사주매수선택권 행사범위제한 불필요 |
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제12조의2(주주명부 작성·비치) ①~ ② (생략) ③ 회사는 「상법」제352조의 2의 규정에 따라 전자주주명부를 작성할 수 있으며, 전자주주명부의 작성,비치,공시,열람의 방법에 대한 사항은 「상법」제352조의 2에서 정하는 바에 의한다. |
제12조의 2 (주주명부 작성·비치) ①~ ② (생략) ③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. |
표준정관 준용 |
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제13조의1( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
제13조의1( 기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 삭제 <개정23.03.29> |
표준정관 개정에 따른 조문정비 |
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제19조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② ~ ⑤ (생략) |
제19조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서 면으로 통지하거나 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② ~ ⑤ (생략) |
표준정관 준용 |
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제25조(의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
② (생략) |
제25조(의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② (생략) |
표준정관 준용 |
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제29조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 5인 이내로 한다. |
제29조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
표준정관 준용 |
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제31조(이사의 임기) ① (생략) ② (신설) |
제31조(이사의 임기) ① (생략) ② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제29조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. |
이사의 보선 내용 추가 |
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제33조(이사의 의무) ① ~ ② (생략) ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ (생략) |
제33조(이사의 의무) ① ~ ② (생략) ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ (생략) |
조문 정비 |
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제52조(이익배당) ① ~ ②생략 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략) |
제52조(이익배당) ① ~ ②생략 ③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ (생략) |
표준정관 개정에 따른 조문정비 |
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부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다. |
부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
제3호 의안 : 방경민 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방경민 | 1977.08.15 | 사외이사 | X | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 방경민 | Plugo PTE. LTD. 대표이사 | 1996 ~ 2001 | 서울대학교 전기공학부 | 해당사항 없음 |
| 2009 ~ 2012 | 전) Electronic Arts 개발본부장 | |||
| 2013 ~ 2014 | 스탠포드 대학교 경영학 석사 | |||
| 2016 ~ 2022 | 전) (주)코드브릭 창업, 대표이사 | |||
| 2022 ~ 현재 | 현) Plugo PTE. LTD. 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 방경민 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사 후보 방경민은 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다1. 직무수행사외이사 후보자 방경민 본인은 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 전문성 및 독립성사외이사 후보자 방경민 본인은 이사회에 의하여 추천 받았으며, 약 15년이상 게임분야에서의 근무경험과 쌓아온 지식, 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행사외이사 후보자 방경민 본인은 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 방경민 후보자는 폭넓은 글로벌 사업 경험과 게임 관련 전문성을 겸비한 전문경영인으로, 전문성과 독립성을 바탕으로 주요경영진의 책임경영과 지속가능경영을 위한 이사회 운영 등 당사의 경영활동을 합리적으로 수행할 수 있는 후보자라고 판단되어 사외이사로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
제4호 의안 : 양승욱 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 양승욱 | 1960.07.04 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양승욱 | 언론인 | 1979~1986 | 성균관대학교 신문방송학과 | 해당사항없음 |
| 2007~2009 | 광운대 경영대학원 석사 | |||
| 2011~2015 | 전) IT조선 창업 및 대표 | |||
| 2016~2018 | 전) 전자신문 전무 | |||
| 2019~2020 | 전) 전자신문 사장 | |||
| 2021~2022 | 전) 전자신문 대표이사 사장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 양승욱 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 양승욱 감사 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
-해당사항이 없습니다.
제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위:백만원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 |
(전 기)
| (단위:백만원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 789 |
| 최고한도액 | 3,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다
제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위:백만원) |
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 |
(전 기)
| (단위:백만원) |
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 60 |
| 최고한도액 | 100 |
※ 기타 참고사항
-해당사항이 없습니다.