1_본문-지분증권의경우
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업
2. 발행 개요
| 구분 |
발행총액 |
비고 |
기업공개
8,500,000,000
| - |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
코스닥 시장 공모
2018년 11월 28일
2018년 11월 29일
2018년 12월 03일
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
(주)골든브릿지투자증권
4,250,000
8,500,000,000
100.0
대표주관회사
| 계 |
4,250,000
8,500,000,000
100.0
대표주관회사
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
기관투자자
2,550,000
60.00
16
1,616,000
3,232,000,000
51.60
16
1,616,000
3,232,000,000
38.02
일반투자자
1,700,000
40.00
186
1,516,010
3,032,020,000
48.40
186
2,634,000
5,268,000,000
61.98
| 계 |
4,250,000 |
100.00 |
202 |
3,132,010 |
6,264,020,000 |
100.00 |
202 |
4,250,000 |
8,500,000,000
100.00 |
주) (주)골든브릿지투자증권은 공모 후 발생된 최종 실권주 1,117,990주를 자기계산으로 인수하였으며, 상기 표의 일반투자자 배정 현황에 기재하였습니다.&cr;
4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
배정수량(주) |
비중(%) |
15일 확약
-
-
1개월 이상 확약
-
-
| 미확약 |
1,616,000
100.00
| 합계 |
1,616,000
100.00
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 주주명 |
증자전 |
증자후 |
비고 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| (주)이안허브 |
480,000 |
96.00 |
480,000 |
10.11 |
발기주주 |
| (주)골든브릿지투자증권 |
20,000 |
4.00 |
1,137,990 |
23.96 |
발기주주 |
주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 500,000주와 4,750,000주를 기준으로 작성하였습니다.
Ⅳ. 증권교부일 등
1. 증자등기일 : 2018년 12월 04일&cr;&cr;2. 증권교부일 : 2018년 12월 06일(예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 12일(예정)&cr;&cr;
Ⅴ. 공시 이행상황
가. 모집 또는 매출가액 확정공고
| 구분 |
방법 |
일자 |
| 모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 |
(주)골든브릿지투자증권&cr;홈페이지 |
2018년 11월 27일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr) |
2017년 11월 27일 |
&cr;
나. 청약 안내 공고
| 구분 |
방법 |
일자 |
| 청약 안내 공고 |
매일경제신문 |
2018년 11월 28일 |
&cr;
다. 청약 결과 배정공고
| 구분 |
방법 |
일자 |
| 청약 배정 공고 |
(주)골든브릿지투자증권&cr;홈페이지 |
2018년 11월 30일 |
&cr;라. 증권신고서 공시&cr;
(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 26일 (증권신고서)&cr; 2018년 11월 19일(증권신고서 효력발생일 안내)&cr; 2018년 11월 27일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr;&cr;마. 투자설명서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 서면문서 : &cr;1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33&cr;2) (주)골든브릿지투자증권 : 서울시 서대문구 충정로 50&cr;3) 골든브릿지이안제5호기업인수목적(주) : 서울시 서대문구 충정로 50&cr;&cr;(3) 투자설명서 제출일 : 2018년 11월 19일(투자설명서)&cr; 2018년 11월 27일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 |
주식&cr;구분 |
신고서상&cr;발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비고 |
| 발행가액 |
수 량 |
발행총액 |
| 모집 |
보통주
8,500,000,000 |
2,000
4,250,000
8,500,000,000
- |
| 계 |
8,500,000,000 |
2,000 |
4,250,000
8,500,000,000
- |
| 매출 |
-
- |
-
-
-
- |
| 계 |
- |
- |
-
-
- |
| 총 계 |
8,500,000,000 |
2,000
4,250,000
8,500,000,000
- |
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
운영자금 |
기타 |
계 |
-
-
8,500,000,000
8,500,000,000
당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행에 신탁하였으며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 5억원 및 전환사채 발행금액 10억원의 합인 15억원에서 충당할 예정입니다.
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입
10800#*신주인수권증서발행내역.dsl
- 해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
가. 실권주 및 단수주
| 구분 |
주식수 |
| 실권주 |
1,117,990 |
| 단수주 |
- |
| 합계 |
1,117,990 |
&cr;나. 실권주 처리내역&cr;&cr;(1) 인수기관의 인수내역&cr; (단위 : 주, %)
| 배정대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
배정주식수 |
배정 후 소유주식수 |
비 고 |
| 주식주 |
지분율 |
| (주)골든브릿지&cr;투자증권 |
대표주관회사 |
1,117,990 |
1,137,990 |
23.96 |
실권주 인수 |
| 계 |
1,137,990 |
23.96 |
- |
주1) (주)골든브릿지투자증권은 공모 후 발생된 실권주 1,117,990주를 자기계산으로 인수하였습니다.&cr;주2) 지분율은 유상증자 후 총 발행주식수인 4,750,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr;
&cr;(2) 제3자 배정&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;(3) 실권주 공모&cr;&cr;해당사항 없습니다