전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원)
3 비상장 1,640 1,148
4 비상장 1,640 1,148
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
3 7,000,000,000 KRW : South-Korean Won 4,268,292 6,097,560
4 5,000,000,000 KRW : South-Korean Won 3,048,780 4,355,400
3. 조정사유 시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법 가. 조정근거
본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가격의 70%까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

나. 조정방법
① 1개월 가중산술평균주가 : 1,162.1원
② 1주일 가중산술평균주가 : 1,167.8원
③ 최근일가중산술평균주가 : 1,073.4원
④ "①,②,③"의 산술평균 : 1,134.4원
⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 1,134.4원
⑥ 조정전 행사가액 : 1,640원
⑦ 조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 1,134.4원
⑧ 최저조정한도(70%) : 1,148원
⑨ 최종 행사가액(MAX(⑦,⑧)) : 1,148원(원 단위 미만 절상)

* 상기 '⑧ 최저조정한도'는 본 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 이미 조정된 전환가액입니다.
5. 조정가액 적용일 2024-11-26
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다

- 상기 '1. 조정에 관한 사항' 중 '조정전 전환가액 (원)' 은 2024년 5월 29일 유상증자 빌행 및 2024년 6월 6일 유상증자 발행에 따라 조정된 전환가액입니다.

- 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
※ 관련공시 2024-06-05 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정-소액공모)
2024-06-03 유상증자결정(제3자배정-소액공모)
2024-05-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2024-05-28 유상증자결정(제3자배정)
2024-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제4회차)
2024-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제3회차)
2024-04-25 전환사채권발행결정(제4회차)
2024-04-25 전환사채권발행결정(제3회차)