| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 07월 17일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 비투엔 | |
| 대 표 이 사 : | 이창현, 김기현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52, 2층 | |
| (전 화) 02-2636-0090 | ||
| (홈페이지)http:// www.b2en.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 창 현 |
| (전 화) 02-2636-0090 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 9. 매도금액 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
다. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 01월 17일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환지급기일 및 청구금액
2025년 01월 17일: 전자등록금액의 103.0339%
2025년 04월 17일: 전자등록금액의 103.8066%
2025년 07월 17일: 전자등록금액의 104.5852%
2025년 10월 17일: 전자등록금액의 105.3696%
2026년 01월 17일: 전자등록금액의 106.1598%
2026년 04월 17일: 전자등록금액의 106.9560%
2026년 07월 17일: 전자등록금액의 107.7582%
2026년 10월 17일: 전자등록금액의 108.5664%
(2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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From |
To |
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60일 전 |
30 일전 |
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1차 |
2024-11-18 |
2024-12-18 |
2025-01-17 |
103.0339 |
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2차 |
2025-02-16 |
2025-03-18 |
2025-04-17 |
103.8066 |
|
3차 |
2025-05-18 |
2025-06-17 |
2025-07-17 |
104.5852 |
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4차 |
2025-08-18 |
2025-09-17 |
2025-10-17 |
105.3696 |
|
5차 |
2025-11-18 |
2025-12-18 |
2026-01-17 |
106.1598 |
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6차 |
2026-02-16 |
2026-03-18 |
2026-04-17 |
106.9560 |
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7차 |
2026-05-18 |
2026-06-17 |
2026-07-17 |
107.7582 |
|
8차 |
2026-08-18 |
2026-09-17 |
2026-10-17 |
108.5664 |
(3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(4) 조기상환 지급장소: 기업은행 양평동지점
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.라. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2025년 01월 17일부터 발행일로부터 18개월이 되는 날(2025년 07월 17일)까지 매3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제24항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 31일전(이하 ”매도청구권 행사기간”)에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 3개월 단위 연복리 3%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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매도청구 통지기일 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 매매가액 |
|---|---|---|
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2024-12-17 |
2025-01-17 |
103.0339 |
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2025-03-17 |
2025-04-17 |
103.8066 |
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2025-06-16 |
2025-07-17 |
104.5852 |
(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.
(4) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 50%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 50% 이내이어야 한다.
(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2025년 07월 17일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 50%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 인수인은 본 항에 따른 의무보유금액과 무관하게 본 사채 인수금액 100%에 대하여 본 계약 제3조 제12항의 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
(6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 계약 제6조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.
(7) 최대주주 및 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 매도청구권(CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
(8) 매도청구권 행사일에 매도청구권과 본 계약 제3조제12항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |