| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 07월 17일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 비투엔 | |
| 대 표 이 사 : | 이창현, 김기현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52, 2층 | |
| (전 화) 02-2636-0090 | ||
| (홈페이지)http:// www.b2en.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 창 현 |
| (전 화) 02-2636-0090 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 9. 매도금액 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
다. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 4월 26일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일” 이라 하며, 만기일은 제외한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율(연 복리6%, 3개월 단위)을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구일이 발행일로부터 1년이내인 경우 각 거래단위 전액으로만 청구할 수 있다
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급기 일 |
조기상환율(%) |
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시기(始期) |
종기(終期) |
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1차 |
2025-02-25 |
2025-03-27 |
2025-04-26 |
104.0909 |
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2차 |
2025-05-27 |
2025-06-26 |
2025-07-26 |
105.1522 |
|
3차 |
2025-08-27 |
2025-09-26 |
2025-10-26 |
106.2295 |
|
4차 |
2025-11-27 |
2025-12-29 |
2026-01-26 |
107.3229 |
|
5차 |
2026-02-25 |
2026-03-27 |
2026-04-26 |
108.4328 |
|
6차 |
2026-05-27 |
2026-06-26 |
2026-07-26 |
109.5593 |
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7차 |
2026-08-27 |
2026-09-28 |
2026-10-26 |
110.7027 |
|
8차 |
2026-11-27 |
2026-12-28 |
2027-01-26 |
111.8632 |
- 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
- 조기상환지급장소: 중소기업은행 양평동지점
- 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일의 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환을 청구해야 한다. 조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다.
- 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |