| 2025년 08월 27일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 01월 13일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수- 보통주식 (주) | 납입금액 변경에 따른 정정 | 6,462,983 | 5,640,423 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주)- 보통주식 (주) | 증자전 발행주식총수 증가에 따른 정정 | 50,805,834 | 53,290,676 |
| 4. 지금조달의 목적- 운영자금 (원) | 납입금액 변경에 따른 정정 | 5,499,998,533 | 4,799,999,973 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 | 납입금액 변경에 따른 정정 | 주석 1) [정정 전] | 주석 1) [정정 후] |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 배정대상자 및 납입금액 변경에 따른 정정 | 주석 2) [정정 전] | 주석 2) [정정 후] |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 배정대상자 변경에 따른 정정 | 주석 3) [정정 전] | 주석 3) [정정 후] |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 | 배정대상자 변경에 따른 정정 | 주석 4) [정정 전] | 주석 4) [정정 후] |
주석 1) 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】[정정 전]
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 기존사업 및 신사업 확장을위한 운영자금 | 5,500 | - | - | 5,500 |
[정정 후]
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 기존사업 및 신사업 확장을위한 운영자금 | 4,800 | - | - | 4,800 |
주석 2) 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】[정정 전]
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)마르스엘피1호 | 주요주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 함. | 2024년 12월 30일 45억 유증 납입 | 5,170,387 | 1년간 보호예수 |
| 김광영 | - | 상동 | 해당사항 없음. | 587,544 | 1년간 보호예수 |
| 이옥분 | - | 상동 | 해당사항 없음. | 352,526 | 1년간 보호예수 |
| 이승현 | - | 상동 | 해당사항 없음. | 352,526 | 1년간 보호예수 |
[참고사항]- 본 유상증자가 2025.08.20.자에 납입이 완료 될 경우 상기 배정대상자인 (주)마르스엘피1호(10,678,342주)가 단독으로는 주식수가 가장 많으나, 본 공시제출일 현재 최대주주인 엑스트윈스1호 조합(9,798,748주)과 특수관계인들의 주식수(5,661,265주)를 합산(15,370,013주)시 최대주주 변경에는 해당사항이 없습니다.
[정정 후]
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)디모아 | 최대주주의 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 함. | - | 5,640,423 | 1년간 보호예수 |
주석 3)【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】[정정 전]
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)마르스엘피1호 | 1 | 김기훈 | 100 | - | - | 김기훈 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 454 | 매출액 | 135 |
| 부채총계 | 452 | 당기순손익 | 6 |
| 자본총계 | 2 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 제3자배정 유상증자 | 조성경위 | 투자 유치 |
[정정 후]
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)디모아 | 8,932 | 이혁수 | 100 | - | - | (주)비비안 | 48.49 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 94,208 | 매출액 | 26,625 |
| 부채총계 | 32,027 | 당기순손익 | 3,466 |
| 자본총계 | 62,181 | 외부감사인 | 동성회계법인 |
| 자본금 | 2,471 | 감사의견 | 적정 |
| 조달방법 | 금전 차입 | 조성경위 | 차입 유치 |
주석 4)【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】[정정 전]
| 정정 사유 | 1. 2025년 02월 28일: 발행조건(납입일정) 변경2. 2025년 03월 13일: 발행조건(납입일정) 변경3. 2025년 04월 25일: 발행조건(납입일정) 변경4. 2025년 05월 27일: 발행조건(납입일정) 변경5. 2025년 07월 07일: 발행조건(납입일정 및 배정대상자 추가) 변경6. 2025년 08월 20일: 발행조건(납입일정) 변경 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2025.01.13. 이사회에서 제3자배정 유상증자를 최초 결정하였고, 납입일 연기 및 배정대상자 추가 등의 사유로 인하여 5회이상의 정정되었습니다.2. 본 건에 대하여 투자자와 협의를 통하여 향후 일정에 따라 납입이 원활히 진행 될수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. |
[정정 후]
| 정정 사유 | 1. 2025년 02월 28일: 발행조건(납입일정) 변경2. 2025년 03월 13일: 발행조건(납입일정) 변경3. 2025년 04월 25일: 발행조건(납입일정) 변경4. 2025년 05월 27일: 발행조건(납입일정) 변경5. 2025년 07월 07일: 발행조건(납입일정 및 배정대상자 추가) 변경6. 2025년 08월 20일: 발행조건(납입일정) 변경7. 2025년 08월 27일: 발행조건(배정대상자 및 납입금액) 변경 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2025.01.13. 이사회에서 제3자배정 유상증자를 최초 결정하였고, 납입일 연기 및 배정대상자 추가 등의 사유로 인하여 5회이상의 정정되었습니다.2. 본 건에 대하여 투자자와 협의를 통하여 향후 일정에 따라 납입이 원활히 진행 될수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 01월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 비투엔 | |
| 대 표 이 사 : | 유호정, 이창현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52, 2층 | |
| (전 화) 02-2636-0090 | ||
| (홈페이지)http://www.b2en.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 창 현 |
| (전 화) 02-2636-0090 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액으로 산정함. (단, 호가단위 미만은 절상함)
나. 청약에 관한 사항- 청약일: 2025년 08월 27일- 청약처: (주)비투엔 본사- 주금납입처: 기업은행 양평동지점
다. 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권상장일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함라. 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |