증권발행실적보고서 2.9 주식회사 아스테라시스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 17일
회 사 명 :	주식회사 아스테라시스
대 표 이 사 :	서 은 택
본 점 소 재 지 :	서울시 성동구 성수일로4길 25(성수동) 1005호
	(전 화) 1833-7010
	(홈페이지) http:// asterasys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 이 인 호
	(전 화) 1833-7010

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개16,790,000,000주1)

구분 발행총액 비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 109,500주(503,700,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2025.01.142025.01.152025.01.17

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) DB금융투자(주)3,650,00016,790,000,000100.0대표주관회사3,650,00016,790,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분 109,500주(503,700,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,555,00070.02,0902,555,00011,753,000,00070.02,0902,555,00011,753,000,00070.0일반투자자912,50025.087,5931,634,593,340 3,759,564,682,00025.087,593912,5004,197,500,00025.0우리사주조합182,5005.01182,500839,500,0005.01182,500839,500,0005.03,650,00089,6833,650,00016,790,000,00089,6833,650,00016,790,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

456,25050.0일괄청약방식456,25050.0912,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위 수량	청약건수	청약주식수(A)	배정건수	1건당 배정건수 수량	추가배정건수	1건당 추가배정 수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수 수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정 수량(C)
20	50,907	1,018,140	50,907	5	11,131	1	265,666	-	-	-	-	-	265,666	26.09
40	1,235	49,400	1,235	5	279	1	6,454	-	-	-	-	-	6,454	13.06
60	253	15,180	253	5	52	1	1,317	-	-	-	-	-	1,317	8.68
80	199	15,920	199	5	46	1	1,041	-	-	-	-	-	1,041	6.54
100	692	69,200	692	5	164	1	3,624	-	-	-	-	-	3,624	5.24
150	106	15,900	106	5	25	1	555	-	-	-	-	-	555	3.49
200	155	31,000	155	5	33	1	808	-	-	-	-	-	808	2.61
250	28	7,000	28	5	5	1	145	-	-	-	-	-	145	2.07
300	42	12,600	42	5	10	1	220	-	-	-	-	-	220	1.75
350	21	7,350	21	5	6	1	111	-	-	-	-	-	111	1.51
400	69	27,600	69	5	15	1	360	-	-	-	-	-	360	1.30
450	25	11,250	25	5	6	1	131	-	-	-	-	-	131	1.16
500	65	32,500	65	5	18	1	343	-	-	-	-	-	343	1.06
600	21	12,600	21	5	7	1	112	-	-	-	-	-	112	0.89
700	13	9,100	13	5	4	1	69	-	-	-	-	-	69	0.76
800	18	14,400	18	5	1	1	91	-	-	-	-	-	91	0.63
900	18	16,200	18	5	3	1	93	-	-	-	-	-	93	0.57
1,000	112	112,000	112	5	24	1	584	-	-	-	-	-	584	0.52
1,200	25	30,000	25	5	4	1	129	-	-	-	-	-	129	0.43
1,400	29	40,600	29	5	5	1	150	-	-	-	-	-	150	0.37
1,600	35	56,000	35	5	4	1	179	-	-	-	-	-	179	0.32
1,800	29	52,200	29	5	7	1	152	29	1	-	-	29	181	0.35
2,000	109	218,000	109	5	26	1	571	109	1	-	-	109	680	0.31
2,200	996	2,191,200	996	5	174	1	5,154	996	1	-	-	996	6,150	0.28
2,400	2,498	5,995,200	2,498	5	483	1	12,973	2,498	1	-	-	2,498	15,471	0.26
2,600	915	2,379,000	915	5	160	1	4,735	915	1	-	-	915	5,650	0.24
2,800	246	688,800	246	5	56	1	1,286	246	1	-	-	246	1,532	0.22
3,000	211	633,000	211	5	50	1	1,105	211	1	-	-	211	1,316	0.21
3,200	36	115,200	36	5	6	1	186	36	1	-	-	36	222	0.19
3,400	43	146,200	43	5	10	1	225	43	1	-	-	43	268	0.18
3,600	41	147,600	41	5	13	1	218	41	1	-	-	41	259	0.18
3,800	32	121,600	32	5	6	1	166	32	1	-	-	32	198	0.16
4,000	46	184,000	46	5	12	1	242	46	1	-	-	46	288	0.16
4,200	72	302,400	72	5	13	1	373	72	1	-	-	72	445	0.15
4,400	55	242,000	55	5	9	1	284	55	1	-	-	55	339	0.14
4,600	29	133,400	29	5	4	1	149	29	1	-	-	29	178	0.13
4,800	22	105,600	22	5	6	1	116	22	1	-	-	22	138	0.13
5,000	99	495,000	99	5	20	1	515	99	1	-	-	99	614	0.12
5,500	67	368,500	67	5	13	1	348	67	2	-	-	134	482	0.13
6,000	842	5,052,000	842	5	179	1	4,389	842	2	-	-	1,684	6,073	0.12
6,500	361	2,346,500	361	5	67	1	1,872	361	2	-	-	722	2,594	0.11
7,000	126	882,000	126	5	19	1	649	126	2	-	-	252	901	0.10
7,500	53	397,500	53	5	9	1	274	53	2	-	-	106	380	0.10
8,000	87	696,000	87	5	15	1	450	87	2	-	-	174	624	0.09
8,500	68	578,000	68	5	13	1	353	68	2	-	-	136	489	0.08
9,000	92	828,000	92	5	21	1	481	92	3	-	-	276	757	0.09
9,500	495	4,702,500	495	5	101	1	2,576	495	3	-	-	1,485	4,061	0.09
10,000	532	5,320,000	532	5	96	1	2,756	532	3	-	-	1,596	4,352	0.08
11,000	157	1,727,000	157	5	30	1	815	157	3	-	-	471	1,286	0.07
12,000	99	1,188,000	99	5	22	1	517	99	3	-	-	297	814	0.07
13,000	485	6,305,000	485	5	81	1	2,506	485	4	-	-	1,940	4,446	0.07
14,000	448	6,272,000	448	5	80	1	2,320	448	4	-	-	1,792	4,112	0.07
15,000	174	2,610,000	174	5	34	1	904	174	4	-	-	696	1,600	0.06
16,000	118	1,888,000	118	5	15	1	605	118	4	-	-	472	1,077	0.06
17,000	705	11,985,000	705	5	144	1	3,669	705	5	-	-	3,525	7,194	0.06
18,000	219	3,942,000	219	5	46	1	1,141	219	5	-	-	1,095	2,236	0.06
19,000	115	2,185,000	115	5	15	1	590	115	5	-	-	575	1,165	0.05
20,000	298	5,960,000	298	5	49	1	1,539	298	6	-	-	1,788	3,327	0.06
21,000	668	14,028,000	668	5	124	1	3,464	668	6	-	-	4,008	7,472	0.05
22,000	260	5,720,000	260	5	58	1	1,358	260	6	-	-	1,560	2,918	0.05
23,000	90	2,070,000	90	5	24	1	474	90	6	-	-	540	1,014	0.05
24,000	478	11,472,000	478	5	109	1	2,499	478	7	-	-	3,346	5,845	0.05
25,000	224	5,600,000	224	5	35	1	1,155	224	7	-	-	1,568	2,723	0.05
26,000	156	4,056,000	156	5	25	1	805	156	7	-	-	1,092	1,897	0.05
27,000	108	2,916,000	108	5	28	1	568	108	8	-	-	864	1,432	0.05
28,000	434	12,152,000	434	5	79	1	2,249	434	8	-	-	3,472	5,721	0.05
29,000	156	4,524,000	156	5	25	1	805	156	8	-	-	1,248	2,053	0.05
30,000	235	7,050,000	235	5	37	1	1,212	235	8	-	-	1,880	3,092	0.04
31,000	277	8,587,000	277	5	43	1	1,428	277	9	-	-	2,493	3,921	0.05
32,000	284	9,088,000	284	5	59	1	1,479	284	9	-	-	2,556	4,035	0.04
33,000	128	4,224,000	128	5	28	1	668	128	9	-	-	1,152	1,820	0.04
34,000	90	3,060,000	90	5	18	1	468	90	10	-	-	900	1,368	0.04
35,000	520	18,200,000	520	5	102	1	2,702	520	10	-	-	5,200	7,902	0.04
36,000	185	6,660,000	185	5	40	1	965	185	10	-	-	1,850	2,815	0.04
37,000	132	4,884,000	132	5	30	1	690	132	10	-	-	1,320	2,010	0.04
38,000	94	3,572,000	94	5	19	1	489	94	11	-	-	1,034	1,523	0.04
39,000	289	11,271,000	289	5	62	1	1,507	289	11	-	-	3,179	4,686	0.04
40,000	314	12,560,000	314	5	55	1	1,625	314	11	-	-	3,454	5,079	0.04
41,000	84	3,444,000	84	5	19	1	439	84	11	-	-	924	1,363	0.04
42,000	297	12,474,000	297	5	61	1	1,546	297	12	-	-	3,564	5,110	0.04
43,000	433	18,619,000	433	5	75	1	2,240	433	12	-	-	5,196	7,436	0.04
44,000	179	7,876,000	179	5	27	1	922	179	12	-	-	2,148	3,070	0.04
45,000	141	6,345,000	141	5	32	1	737	141	13	-	-	1,833	2,570	0.04
46,000	217	9,982,000	217	5	52	1	1,137	217	13	-	-	2,821	3,958	0.04
47,000	98	4,606,000	98	5	18	1	508	98	13	-	-	1,274	1,782	0.04
48,000	75	3,600,000	75	5	11	1	386	75	13	-	-	975	1,361	0.04
49,000	135	6,615,000	135	5	20	1	695	135	14	-	-	1,890	2,585	0.04
50,000	305	15,250,000	305	5	51	1	1,576	305	14	-	-	4,270	5,846	0.04
51,000	62	3,162,000	62	5	13	1	323	62	14	-	-	868	1,191	0.04
52,000	90	4,680,000	90	5	21	1	471	90	15	-	-	1,350	1,821	0.04
53,000	198	10,494,000	198	5	31	1	1,021	198	15	-	-	2,970	3,991	0.04
54,000	104	5,616,000	104	5	19	1	539	104	15	-	-	1,560	2,099	0.04
55,000	73	4,015,000	73	5	12	1	377	73	15	-	-	1,095	1,472	0.04
56,000	118	6,608,000	118	5	23	1	613	118	16	-	-	1,888	2,501	0.04
57,000	164	9,348,000	164	5	29	1	849	164	16	-	-	2,624	3,473	0.04
58,000	96	5,568,000	96	5	24	1	504	96	16	-	-	1,536	2,040	0.04
59,000	67	3,953,000	67	5	10	1	345	67	16	-	-	1,072	1,417	0.04
60,000	243	14,580,000	243	5	51	1	1,266	243	17	-	-	4,131	5,397	0.04
61,000	117	7,137,000	117	5	21	1	606	117	17	-	-	1,989	2,595	0.04
62,000	67	4,154,000	67	5	14	1	349	67	17	-	-	1,139	1,488	0.04
63,000	81	5,103,000	81	5	13	1	418	81	18	0	0	1,458	1,876	0.04
64,000	147	9,408,000	147	5	21	1	756	147	18	0	0	2,646	3,402	0.04
65,000	139	9,035,000	139	5	33	1	728	139	18	0	0	2,502	3,230	0.04
66,000	108	7,128,000	108	5	22	1	562	108	18	0	0	1,944	2,506	0.04
67,000	115	7,705,000	115	5	26	1	601	115	19	0	0	2,185	2,786	0.04
68,000	116	7,888,000	116	5	18	1	598	116	19	0	0	2,204	2,802	0.04
69,000	69	4,761,000	69	5	7	1	352	69	19	0	0	1,311	1,663	0.03
70,000	139	9,730,000	139	5	20	1	715	139	20	0	0	2,780	3,495	0.04
71,000	140	9,940,000	140	5	27	1	727	140	20	0	0	2,800	3,527	0.04
72,000	75	5,400,000	75	5	15	1	390	75	20	0	0	1,500	1,890	0.04
73,000	53	3,869,000	53	5	16	1	281	53	20	0	0	1,060	1,341	0.03
74,000	87	6,438,000	87	5	19	1	454	87	21	0	0	1,827	2,281	0.04
75,000	122	9,150,000	122	5	21	1	631	122	21	0	0	2,562	3,193	0.03
76,000	59	4,484,000	59	5	15	1	310	59	21	0	0	1,239	1,549	0.03
77,000	67	5,159,000	67	5	15	1	350	67	22	0	0	1,474	1,824	0.04
78,000	108	8,424,000	108	5	26	1	566	108	22	0	0	2,376	2,942	0.03
79,000	77	6,083,000	77	5	4	1	389	77	22	0	0	1,694	2,083	0.03
80,000	160	12,800,000	160	5	30	1	830	160	22	0	0	3,520	4,350	0.03
81,000	22	1,782,000	22	5	2	1	112	22	23	0	0	506	618	0.03
82,000	131	10,742,000	131	5	28	1	683	131	23	0	0	3,013	3,696	0.03
83,000	63	5,229,000	63	5	13	1	328	63	23	0	0	1,449	1,777	0.03
84,000	61	5,124,000	61	5	12	1	317	61	23	0	0	1,403	1,720	0.03
85,000	72	6,120,000	72	5	11	1	371	72	24	0	0	1,728	2,099	0.03
86,000	258	22,188,000	258	5	43	1	1,333	258	24	0	0	6,192	7,525	0.03
87,000	151	13,137,000	151	5	34	1	789	151	24	0	0	3,624	4,413	0.03
88,000	90	7,920,000	90	5	21	1	471	90	25	0	0	2,250	2,721	0.03
89,000	644	57,316,000	644	5	117	1	3,337	644	25	0	0	16,100	19,437	0.03
90,000	1,148	103,320,000	1,148	5	223	1	5,963	1,148	25	0	0	28,700	34,663	0.03
91,000	458	41,678,000	458	5	91	1	2,381	458	25	0	0	11,450	13,831	0.03
91,250	9,060	826,725,000	9,060	5	1,762	1	47,062	9,060	25	1,725	1	228,225	275,287	0.03
합계	87,593	1,634,593,340	87,593	-	18,285	-	456,250	33,525	-	1,725	-	456,250	912,500	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 3개월1,175,143 67.82217,010 58.90- -81,926 31.05146,082 89.6316,018 88.261,636,179 64.041개월2,204 0.1314,122 3.83- -3,728 1.41- -- -20,054 0.78555,319 32.05137,311 37.278,921 100.00178,177 67.5316,908 10.372,131 11.74898,767 35.181,732,666 100.00368,443 100.008,921 100.00263,831 100.00162,990 100.0018,149 100.002,555,000 100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황 ]
(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)	(단위 : 주)

구분	성명	회사와의관계	주식의종류	공모 전		공모후
				주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	서은택	최대주주	보통주	12,950,000	39.54%	12,950,000	35.47%
	이인호	등기임원		1,150,000	3.51%	1,150,000	3.15%
	김종석	등기임원		2,321,235	7.09%	2,321,235	6.36%
	안종구	등기임원		275,000	0.84%	275,000	0.75%
	이범수	미등기임원		40,000	0.12%	40,000	0.11%
	하철호	미등기임원		15,000	0.05%	15,000	0.04%
	김승현	미등기임원		50,000	0.15%	50,000	0.14%
	소계			16,801,235	51.29%	16,801,235	46.01%
1% 이상 소유주주	프리미어 글로벌 이노베이션 1호 투자조합	벤처금융	보통주	1,428,571	4.36%	1,428,571	3.91%
	큐더스패밀리 1호 신기술투자조합	벤처금융		1,428,571	4.36%	1,428,571	3.91%
	㈜큐더스벤처스	벤처금융		375,000	1.14%	375,000	1.03%
	OOO	타인		375,000	1.14%	375,000	1.03%
	자진보호예수 대상자(1% 이상 주주)			4,501,000	13.74%	4,501,000	12.33%
	소계			8,108,142	24.75%	8,108,142	22.21%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 01월 22일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 01월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2025년 1월 13일
	DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)	2025년 1월 13일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜아스테라시스 홈페이지(http://www. asterasys.com)	2025년 1월 14일
	DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)	2025년 1월 14일

3. 청약결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)	2025년 1월 16일

일반 청약자에 대한 청약결과 배정공고는 2025년 1월 16일 대표주관회사인DB금융투자㈜의 홈페이지(http://www.db-fi.com)에 게시함으로써개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2024년 11월 06일(증권신고서)2024년 12월 03일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2024년 12월 20일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 01월 13일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜아스테라시스: 서울특별시 성동구 성수일로4길 25 (성수동2가, 서울숲코오롱디지털타워) 1005호3) DB금융투자㈜: (본점) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일:	2024년 11월 06일(예비투자설명서) 2024년 12월 03일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 12월 20일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 12월 26일(투자설명서)2025년 01월13일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정) 2025년 01월14일(정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주16,790,000,0004,6003,650,00016,790,000,000-16,790,000,0004,6003,650,00016,790,000,000------------16,790,000,0004,6003,650,00016,790,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주1) 상장주선인의 의무인수분 109,500주(503,700,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 16,310,000,000-480,000,000---16,790,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 당사는 발행제비용 및 의무인수분 금액을 반영하여 실제 순수입금 16,397백만원 시설 및 운영자금으로 책정하였습니다. 다만, 기재양식상 상기 표에서는 의무인수분 금액과 예상 발행제비용을 반영하지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.