증권발행실적보고서 2.9 주식회사 데이원컴퍼니 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 01월 20일
회 사 명 : 주식회사 데이원컴퍼니
대 표 이 사 : 이 강 민
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 231 West동 6층, 7층(역삼동, 센터필드)
(전 화) 02-501-9396
(홈페이지) http:// day1company.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 경 민
(전 화) 02-566-9487
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업교육 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)
기업공개17,693,000,000주1
구분 발행총액 비고
주1) 발행총액은 신주모집 1,361,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 40,830주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2025년 01월 15일2025년 01월 16일2025년 01월 20일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)
미래에셋증권㈜952,70012,385,100,00070.0대표주관회사삼성증권㈜408,3005,307,900,00030.0공동주관회사1,361,00017,693,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,020,75075.04101,020,75013,269,750,0002.24101,020,75013,269,750,00075.0일반투자자340,25025.055,82945,410,670590,338,710,00097.855,546340,2504,423,250,00025.01,361,00056,23946,431,420603,608,460,00056,9561,361,00017,693,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2) 금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 283건(67,100주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

170,12550.0일괄청약방식170,12550.0340,250100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황[미래에셋증권㈜]

청약현황 균등방식 비례방식 총배정수량 (E=B+C+D) 배정비율 (E/A)
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 균등배정수량(C) 배정건수 1건당배정수량 균등배정수량(D)
20 33,742 674,840 32,233 3 96,699 1,509 4 6,036 33,742 - - 102,735 0.15
30 379 11,370 361 3 1,083 18 4 72 379 - - 1,155 0.10
40 271 10,840 259 3 777 12 4 48 271 - - 825 0.08
50 195 9,750 187 3 561 8 4 32 8 - - 780 0.08
187 1 187
60 94 5,640 87 3 261 7 4 28 94 1 94 383 0.07
70 90 6,300 86 3 258 4 4 16 90 1 90 364 0.06
80 63 5,040 61 3 183 2 4 8 63 1 63 254 0.05
90 32 2,880 31 3 93 1 4 4 32 1 32 129 0.04
100 416 41,600 394 3 1,182 22 4 88 416 1 416 1,686 0.04
200 622 124,400 594 3 1,782 28 4 112 622 1 622 2,516 0.02
300 100 30,000 94 3 282 6 4 24 100 1 100 406 0.01
400 88 35,200 85 3 255 3 4 12 88 2 176 443 0.01
500 132 66,000 128 3 384 4 4 16 132 2 264 664 0.01
600 42 25,200 39 3 117 3 4 12 42 2 84 213 0.01
700 52 36,400 50 3 150 2 4 8 52 3 156 314 0.01
800 69 55,200 66 3 198 3 4 12 69 3 207 417 0.01
900 33 29,700 31 3 93 2 4 8 33 3 99 200 0.01
1,000 99 99,000 97 3 291 2 4 8 99 4 396 695 0.01
1,100 51 56,100 51 3 153 - 4 - 51 4 204 357 0.01
1,200 26 31,200 26 3 78 - 4 - 26 4 104 182 0.01
1,300 13 16,900 13 3 39 - 4 - 13 5 65 104 0.01
1,400 37 51,800 35 3 105 2 4 8 37 5 185 298 0.01
1,500 58 87,000 53 3 159 5 4 20 58 5 290 469 0.01
1,600 49 78,400 48 3 144 1 4 4 49 6 294 442 0.01
1,700 18 30,600 15 3 45 3 4 12 18 6 108 165 0.01
1,800 13 23,400 13 3 39 - 4 - 13 7 91 130 0.01
1,900 11 20,900 10 3 30 1 4 4 11 7 77 111 0.01
2,000 61 122,000 59 3 177 2 4 8 61 7 427 612 0.01
2,100 19 39,900 19 3 57 - 4 - 19 8 152 209 0.01
2,200 10 22,000 10 3 30 - 4 - 10 8 80 110 0.01
2,300 27 62,100 25 3 75 2 4 8 27 8 216 299 0.00
2,400 10 24,000 10 3 30 - 4 - 10 9 90 120 0.01
2,500 17 42,500 16 3 48 1 4 4 17 9 153 205 0.00
2,600 15 39,000 14 3 42 1 4 4 15 9 135 181 0.00
2,700 6 16,200 6 3 18 - 4 - 6 10 60 78 0.00
2,800 9 25,200 9 3 27 - 4 - 9 10 90 117 0.00
2,900 8 23,200 8 3 24 - 4 - 8 10 80 104 0.00
3,000 66 198,000 64 3 192 2 4 8 66 11 726 926 0.00
3,100 13 40,300 13 3 39 - 4 - 13 11 143 182 0.00
3,200 19 60,800 19 3 57 - 4 - 19 11 209 266 0.00
3,300 10 33,000 10 3 30 - 4 - 10 12 120 150 0.00
3,400 11 37,400 11 3 33 - 4 - 11 12 132 165 0.00
3,500 8 28,000 8 3 24 - 4 - 8 12 96 120 0.00
3,600 9 32,400 8 3 24 1 4 4 9 13 117 145 0.00
3,700 8 29,600 6 3 18 2 4 8 8 13 104 130 0.00
3,800 8 30,400 7 3 21 1 4 4 8 13 104 129 0.00
3,900 7 27,300 7 3 21 - 4 - 7 14 98 119 0.00
4,000 35 140,000 34 3 102 1 4 4 35 14 490 596 0.00
4,100 3 12,300 3 3 9 - 4 - 3 14 42 51 0.00
4,200 6 25,200 6 3 18 - 4 - 6 15 90 108 0.00
4,300 4 17,200 4 3 12 - 4 - 4 15 60 72 0.00
4,400 8 35,200 8 3 24 - 4 - 8 15 120 144 0.00
4,500 9 40,500 7 3 21 2 4 8 9 16 144 173 0.00
4,600 26 119,600 22 3 66 4 4 16 26 16 416 498 0.00
4,700 9 42,300 9 3 27 - 4 - 9 16 144 171 0.00
4,800 12 57,600 12 3 36 4 - 12 17 204 240 0.00
4,900 10 49,000 10 3 30 - 4 - 10 17 170 200 0.00
5,000 76 380,000 72 3 216 4 4 16 58 17 986 1,542 0.00
18 18 324
5,500 19 104,500 18 3 54 1 4 4 19 19 361 419 0.00
6,000 60 360,000 58 3 174 2 4 8 60 21 1,260 1,442 0.00
6,500 21 136,500 21 3 63 - 4 - 21 23 483 546 0.00
7,000 36 252,000 35 3 105 1 4 4 36 24 864 973 0.00
7,500 46 345,000 44 3 132 2 4 8 46 26 1,196 1,336 0.00
8,000 62 496,000 59 3 177 3 4 12 62 28 1,736 1,925 0.00
8,500 11 93,500 11 3 33 - 4 - 11 30 330 363 0.00
9,000 27 243,000 27 3 81 - 4 - 27 31 837 918 0.00
9,500 23 218,500 23 3 69 - 4 - 23 33 759 828 0.00
10,000 110 1,100,000 102 3 306 8 4 32 110 35 3,850 4,188 0.00
10,500 14 147,000 14 3 42 - 4 - 14 36 504 546 0.00
11,000 19 209,000 18 3 54 1 4 4 19 38 722 780 0.00
11,500 62 713,000 59 3 177 3 4 12 62 40 2,480 2,669 0.00
12,000 24 288,000 22 3 66 2 4 8 24 42 1,008 1,082 0.00
12,500 13 162,500 12 3 36 1 4 4 13 43 559 599 0.00
13,000 25 325,000 24 3 72 1 4 4 25 45 1,125 1,201 0.00
13,500 7 94,500 7 3 21 - 4 - 7 47 329 350 0.00
14,000 25 350,000 23 3 69 2 4 8 25 48 1,200 1,277 0.00
14,500 7 101,500 7 3 21 - 4 - 7 50 350 371 0.00
15,000 56 840,000 55 3 165 1 4 4 56 52 2,912 3,081 0.00
15,500 19 294,500 18 3 54 1 4 4 19 54 1,026 1,084 0.00
16,000 21 336,000 20 3 60 1 4 4 21 55 1,155 1,219 0.00
16,500 9 148,500 9 3 27 - 4 - 9 57 513 540 0.00
17,000 7 119,000 7 3 21 - 4 - 7 59 413 434 0.00
17,500 2 35,000 1 3 3 1 4 4 2 60 120 127 0.00
18,000 15 270,000 12 3 36 3 4 12 15 62 930 978 0.00
18,500 10 185,000 8 3 24 2 4 8 10 64 640 672 0.00
19,000 7 133,000 7 3 21 - 4 - 7 66 462 483 0.00
19,500 2 39,000 2 3 6 - 4 - 2 67 134 140 0.00
20,000 44 880,000 42 3 126 2 4 8 44 69 3,036 3,170 0.00
21,000 14 294,000 14 3 42 - 4 - 14 72 1,008 1,050 0.00
22,000 20 440,000 19 3 57 1 4 4 20 76 1,520 1,581 0.00
23,000 941 21,643,000 899 3 2,697 42 4 168 941 79 74,339 77,204 0.00
총합계 39,112 34,914,360 37,360 - 112,080 1,752 - 7,008 39,112 - 119,087 238,175 0.01
주1) 당사는 전체 청약건수 39,191건 중 중복청약 등 부적격 청약 79건을 제외한 유효한 청약 39,112건(34,914,360주)에 대하여 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 238,175주 중 119,088주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 3주 또는 4주입니다.
주3) 비례배정에서는 남은 119,087주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

[삼성증권㈜]

청약현황 배정현황 총배정 수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 균등배정수량 (B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량 (C)
20 12,948 258,960 38,844 3 1,319 40,163 - - - - - 40,163 15.5
30 223 6,690 669 3 27 696 - - - - - 696 10.4
40 150 6,000 450 3 17 467 - - 89 1 89 556 9.3
50 111 5,550 333 3 15 348 - - 111 1 111 459 8.3
60 42 2,520 126 3 6 132 - - 42 1 42 174 6.9
70 35 2,450 105 3 3 108 - - 35 1 35 143 5.8
80 37 2,960 111 3 5 116 - - 37 1 37 153 5.2
90 12 1,080 36 3 0 36 - - 12 1 12 48 4.4
100 265 26,500 795 3 27 822 - - 265 1 265 1,087 4.1
200 209 41,800 627 3 27 654 209 1 - - 209 863 2.1
300 99 29,700 297 3 14 311 99 1 99 1 198 509 1.7
400 93 37,200 279 3 13 292 93 2 - - 186 478 1.3
500 63 31,500 189 3 8 197 63 2 63 1 189 386 1.2
600 48 28,800 144 3 4 148 48 3 - - 144 292 1.0
700 35 24,500 105 3 3 108 35 3 35 1 140 248 1.0
800 60 48,000 180 3 9 189 60 4 - - 240 429 0.9
900 29 26,100 87 3 1 88 29 4 29 1 145 233 0.9
1,000 113 113,000 339 3 12 351 113 5 - - 565 916 0.8
1,100 9 9,900 27 3 0 27 9 5 9 1 54 81 0.8
1,200 22 26,400 66 3 5 71 22 6 - - 132 203 0.8
1,300 22 28,600 66 3 2 68 22 6 22 1 154 222 0.8
1,400 25 35,000 75 3 3 78 25 7 - - 175 253 0.7
1,500 39 58,500 117 3 4 121 39 7 39 1 312 433 0.7
1,600 43 68,800 129 3 9 138 43 8 - - 344 482 0.7
1,700 15 25,500 45 3 2 47 15 8 15 1 135 182 0.7
1,800 21 37,800 63 3 1 64 21 9 - - 189 253 0.7
1,900 6 11,400 18 3 1 19 6 9 6 1 60 79 0.7
2,000 46 92,000 138 3 9 147 46 10 - - 460 607 0.7
2,100 7 14,700 21 3 1 22 7 10 7 1 77 99 0.7
2,200 18 39,600 54 3 5 59 18 11 - - 198 257 0.6
2,300 19 43,700 57 3 2 59 19 11 19 1 228 287 0.7
2,400 33 79,200 99 3 5 104 33 12 - - 396 500 0.6
2,500 613 1,532,500 1,839 3 72 1,911 613 12 613 1 7,969 9,880 0.6
2,600 9 23,400 27 3 0 27 9 13 - - 117 144 0.6
2,700 2 5,400 6 3 0 6 2 13 2 1 28 34 0.6
2,800 4 11,200 12 3 0 12 4 14 - - 56 68 0.6
2,900 1 2,900 3 3 0 3 1 14 1 1 15 18 0.6
3,000 30 90,000 90 3 5 95 30 15 - - 450 545 0.6
3,100 3 9,300 9 3 0 9 3 15 3 1 48 57 0.6
3,200 5 16,000 15 3 0 15 5 16 - - 80 95 0.6
3,300 2 6,600 6 3 0 6 2 16 2 1 34 40 0.6
3,400 5 17,000 15 3 2 17 5 17 - - 85 102 0.6
3,500 3 10,500 9 3 0 9 3 17 3 1 54 63 0.6
3,600 6 21,600 18 3 1 19 6 18 - - 108 127 0.6
3,700 3 11,100 9 3 0 9 3 18 - - 54 63 0.6
3,800 1 3,800 3 3 0 3 1 19 - - 19 22 0.6
3,900 1 3,900 3 3 0 3 1 19 - - 19 22 0.6
4,000 15 60,000 45 3 0 45 15 20 - - 300 345 0.6
4,100 3 12,300 9 3 0 9 3 20 - - 60 69 0.6
4,200 0 0 0 3 0 0 0 21 - - - 0 0.0
4,300 2 8,600 6 3 1 7 2 21 - - 42 49 0.6
4,400 3 13,200 9 3 0 9 3 22 - - 66 75 0.6
4,500 2 9,000 6 3 0 6 2 22 - - 44 50 0.6
4,600 6 27,600 18 3 3 21 6 23 - - 138 159 0.6
4,700 3 14,100 9 3 0 9 3 23 - - 69 78 0.6
4,800 4 19,200 12 3 1 13 4 23 4 1 96 109 0.6
4,900 4 19,600 12 3 0 12 4 24 - - 96 108 0.6
5,000 127 635,000 381 3 9 390 127 24 127 1 3,175 3,565 0.6
5,500 9 49,500 27 3 0 27 9 27 - - 243 270 0.5
6,000 17 102,000 51 3 1 52 17 29 17 1 510 562 0.6
6,500 2 13,000 6 3 0 6 2 32 - - 64 70 0.5
7,000 9 63,000 27 3 2 29 9 34 9 1 315 344 0.5
7,500 8 60,000 24 3 0 24 8 37 - - 296 320 0.5
8,000 19 152,000 57 3 3 60 19 39 19 1 760 820 0.5
8,500 4 34,000 12 3 0 12 4 42 - - 168 180 0.5
9,000 11 99,000 33 3 2 35 11 44 11 1 495 530 0.5
9,500 3 28,500 9 3 0 9 3 47 - - 141 150 0.5
10,000 598 5,980,000 1,794 3 75 1,869 598 49 - - 29,302 31,171 0.5
합계 16,434 10,429,210 49,302 - 1,736 51,038 2,611 - 1,745 - 51,037 102,075 1.0
주1) 전체 청약건수 16,638건 중 중복청약 등 부적격 청약 204건를 제외한 유효청약 16,434건(10,429,210주)에 대하여 배정하였습니다.
주2) 일반청약자 배정물량 102,075주 중 균등배정을 통해 51,038주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 3주 또는 4주입니다.
주3) 비례배정에서는 남은 51,037주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)
---------------700,915100.00800100.0074,605100.00121,440100.00122,490100.00500100.001,020,750100.00700,915100.00800100.0074,605100.00121,440100.00122,490100.00500100.001,020,750100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)
구 분 주주명 주식의종류 유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 패스트파이브㈜ 보통주 2,351,237 19.27 2,351,237 17.28
패스트트랙아시아㈜ 보통주 473,387 3.88 473,387 3.48
이강민 보통주 396,439 3.25 396,439 2.91
박지웅 보통주 324,000 2.65 324,000 2.38
이경민 보통주 58,966 0.48 58,966 0.43
김지훈 보통주 47,000 0.39 47,000 0.35
신해동 보통주 42,000 0.34 42,000 0.31
서선옥 보통주 40,000 0.33 40,000 0.29
김동혁 보통주 22,000 0.18 22,000 0.16
심승건 보통주 11,250 0.09 11,250 0.08
소계 보통주 1,479,000 30.86 1,479,000 27.67
1%이상소유주주 (유)원더홀딩스 보통주 1,479,000 12.12% 1,479,000 10.87%
한화생명보험㈜ 보통주 1,333,904 10.93% 1,333,904 9.80%
Insight Venture Partners VII, L.P. 보통주 833,898 6.83% 833,898 6.13%
스톤브릿지벤처스㈜ 보통주 504,702 4.14% 504,702 3.71%
웰컴-씨엘피 신기술조합 제2호 보통주 417,084 3.42% 417,084 3.07%
(유)아리앤댄 보통주 403,974 3.31% 403,974 2.97%
Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P. 보통주 366,670 3.00% 366,670 2.70%
류제일 보통주 226,500 1.86% 226,500 1.66%
노정석 보통주 210,383 1.72% 210,383 1.55%
DSC 초기기업스케일업펀드 보통주 173,222 1.42% 173,222 1.27%
데브-넥시드 청년창업 투자조합 3호 보통주 139,500 1.14% 139,500 1.03%
데브-혁신모험 초기투자조합 4호 보통주 139,500 1.14% 139,500 1.03%
서울투자 성장산업 벤처조합 보통주 139,500 1.14% 139,500 1.03%
우리기술투자㈜ 보통주 139,500 1.14% 139,500 1.03%
㈜서울리거 보통주 139,500 1.14% 139,500 1.03%
소계 보통주 6,646,837 54.47% 6,646,837 48.85%
주요주주 지분율 합계 보통주 8,125,837 85.33% 8,125,837 76.52%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2025년 01월 22일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2025년 01월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 삼성증권㈜ 홈페이지( https://www.samsungpop.com ) 2025년 01월 14일(화)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 01월 14일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 01월 14일(화)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com) 및 공동주관회사인 삼성증권 ㈜의 홈페이지 www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 삼성증권㈜ 홈페이지( https://www.samsungpop.com) 2025년 01월 15일(수)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 01월 15일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜및 공동주관회사인 삼성증권 ㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com) 2025년 01월 20일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 20일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 - 2024년 11월 04일 (증권신고서)- 2024년 11월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 12월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 12월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76 - 2) ㈜데이원컴퍼니: 서울특별시 강남구 테헤란로 231 West동 6층, 7층(역삼동, 센터필드) - 3) 미래에셋증권㈜: 본점 - 서울시 중구 을지로5길 26(수하동) - 4) 삼성증권㈜: 본점 - 서울시 서초대로74길 11 (서초동)

다. 투자설명서 제출일 - 2024년 11월 04일 (예비투자설명서) - 2024년 11월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 12월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 12월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 12월 30일 (투자설명서)- 2025년 01월 14일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)
보통주17,693,000,00013,0001,361,00017,693,000,000-17,693,000,00013,0001,361,00017,693,000,000------------17,693,000,00013,0001,361,00017,693,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주1) 발행총액은 신주모집 1,361,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 40,830주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)
--13,475,808,246-3,368,952,062848,239,69217,693,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 타법인증권취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다
주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(530,790,000원)이 포함되지 아니하였습니다.
주3) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.