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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 8월 3일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 이더블유케이 | |
| 대 표 이 사 : | 최 종 혁, 서 상 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 강서구 범방2로 6 (범방동) | |
| (전 화) 051-941-3511 | ||
| (홈페이지)http://www.ewkinc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 정 태 영 |
| (전 화) 051-941-3511 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 발행가액 산출근거 :
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조에 의거하여, 현재 이사회 결의일(2019년 8월 3일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하였으며, 할인율 10.0%를 적용하여 신주발행가액을 산정하였습니다.(단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상)
&cr;2) 신주의 총 발행금액 : 금9,999,999,900원
&cr;3) 자금조달의 목적 : 타법인주식 취득 자금 확보
상기 자금조달 목적은 타법인 주식취득자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 지난 2020년 2월 5일 주식회사 카카오 외 1인으로부터 (주)키위플러스의 보통주식 2,552,266주를 양수하는 계약을 체결하였으며 주요사항보고서 제출일 현재 계약금과 중도금을 지급하였고 2020년 9월 29일까지 잔금 21,567,047,390원과 2020년 4월 23일부터 거래종결일까지 연 10%의 이율에 의한 이자를 지급하여야 합니다.금번 제3자배정 유상증자를 통해 확보된 자금은 상기 타법인 주식 양수계약에 따른 잔금 지급을 위해 사용될 예정입니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【최대주주의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 브로드피크홀딩스주식회사 | 1 | 박형규 | 100 | - | - | 박형규 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 125 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 111 | 당기순손익 | 7 |
| 자본총계 | 13 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 20 | 감사의견 | - |