[ 플랜트기자재 부문 ] - (주)케일럼
가. 업계의 현황(1) 산업의 개요플랜트산업은 주로 산업 분야에서 생산, 가공, 제조 등의 목적으로 설립되는 시설을 건설하는 것을 의미합니다. 일반적으로 플랜트산업은 최종 목적물의 종류에 따라 화공, 발전, 가스, 원자력 등으로 구분되며 설계, 엔지니어링 등과 같은 소프트웨어 관련 기술과 설비, 기자재 등 하드웨어의 조달, 시공, 시운전, 유지보수 등의 기술이 결합되는 종합산업이라 할 수 있습니다.당사가 주로 생산하고 있는 열교환기, 압력용기, 응축기 등은 대표적 플랜트기자재 중 하나로 당사의 영업특성상 ⅰ) 지열발전설비와 ⅱ) 화공·LNG 플랜트에 주로 납품되고 있습니다.ⅰ) 지열발전설비지열에너지는 전기생산은 물론 공간난방과 산업용 열 주입에 직접적으로 활용됩니다. 2023년 기준 전 세계의 총 지열에너지 생산량은 205TWh(737페타줄)로 추정되며 이 중 97.3TWh가 지열발전소를 통한 전기 형태로 생산됩니다. 2023년 기준 전 세계 지열발전 용량은 약 14.8GW이며 지열의 특성상 환태평양화산대 지역(아시아, 북미)에 지열발전소가 주로 위치하고 있습니다.
(출처 : REN21, Renewables 2024 Global Status Report)ⅱ) 화공·LNG 플랜트플랜트 시장의 전통적 분야라 할 수 있는 오일 & 가스 분야는 경기변동의 민감도가 높은 특징이 있으나 전체적으로 에너지 수요 증가에 따른 설비증설과 고도화가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히 친환경 에너지 개발 추세의 확산과 스페셜티 케미컬 제품의 수요확대는 화공·LNG 플랜트 건설을 촉진하고 있습니다.(2) 산업의 특성 및 현황플랜트 산업은 설계, 구매, 시공 등을 일괄적으로 제공하는 Turn-Key 방식의 프로젝트 수행이 대부분으로 기자재의 수급 역시 다양한 재질과 사이즈의 제품을 한번에 공급해야 하는 경우가 많습니다. 때문에 Turn-Key 수행능력이 시장에서의 경쟁력을 확보할 수 있는 주된 요소입니다.이와 더불어 플랜트 산업은 소수의 발주자가 일정 수준 이상의 공급능력을 가진 소수의 기업에게 발주를 하는 시장의 특성이 있어 후발기업의 시장진입이 그리 용이하지 않다는 특징이 있습니다. (3) 향후 시장 전망전세계 주요 기관에서 예측하는 향후 글로벌 오일 & 가스 수요전망은 최소한 2030년까지는 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 원유수출에만 의존하던 기존 산유국들이 경쟁력 확보를 위해 가공시설에 대한 직접 투자가 늘어나는 추세여서 관련 화공·LNG 플랜트 기자재 역시 그 수요가 늘어날 것으로 예측합니다. 이와 관련하여 당사는 2024년 SHAHEEN 프로젝트를 수행하는 등 관련 분야 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.또한 당사의 전통적 영위 사업분야인 지열발전설비 역시 신재생에너지 시장규모가 지속적으로 확대됨에 따라 점진적인 매출증대를 기대하고 있습니다. 세계 최대 규모의 기후 정상회의인 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP)에서는 지구 온도 상승 억제 1.5도 목표 달성을 위해 2030년까지 전 지구적으로 재생에너지 용량을 3배로 확충하고 에너지 효율을 2배로 증대하는 등의 내용에 합의한 바 있습니다. 이를 위해선 2023년 3,865GW였던 재생에너지 발전용량이 연평균 1,044GW 추가되어 2030년 11,174GW에 도달할 것으로 예상되고 있습니다.이 중 지열에너지 발전용량은 2023년 15GW에서 2030년 105GW로의 순증가를 기대하고 있습니다.
(출처 : IRENA, World Energy Transition Outlook 2024)
[ 스마트 커넥티비티 부문 ] - (주)키위플러스
가. 업계의 현황(1) 산업의 개요
① 스마트 디바이스 & 솔루션
정보통신정책연구원의 자료에 따르면 국내 휴대폰 보유율은 2014년부터는 약 92%이상을 기록하였습니다. 종속회사가 생산하는 키즈 디바이스의 주이용자인 초등 저학년생의 경우 휴대폰 보유율은 약 40~50%정도, 스마트폰 보유율은 37.8%로 2명 중 1명이 휴대폰을 사용하고 있고 높은 비율로 스마트폰을 이용하고 있습니다.
② 서비스 플랫폼 사업 (중고폰 플랫폼 사업)
스마트폰 시장은 고가의 프리미엄 제품이 대표적인 주력 상품으로 신제품 출시 주기가 매우 빠른 특징을 가지고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 전 세계적으로 공유경제와 경험가치를 추구하는 사회 변화 트렌드는 중고거래 활성화로 이어졌으며, 리서치 기관 IDC에 따르면 '중고폰(중고 피쳐폰, 스마트폰, 태블릿 등)' 거래는 2015년 약 8,000만대에서 2020년 약 2억대로 온/오프라인에서 양적 성장이 이루어지고 있습니다.
③ IOT/AI 사업최근 인공지능 및 ICT기술로 대표되는 융합기술 발전과 고령화, 팬데믹으로 인한 비대면사회로의 전환, 삶의 질 향상을 요구하는 사회적 수요에 대응하여 제조 및 서비스 전 분야에 걸쳐 로봇의 활용이 폭발적으로 확대되고 있습니다. 산업용 로봇 생산량은 2015년부터 2020년까지 매년 평균 13%씩 증가하고 있고(국제로봇연맹(IFR), World Robotics 2021 reports 참조), 2020년 서비스 로봇 시장은 전 세계적으로 두 자릿수의 성장을 기록하였습니다. 국제로봇연맹은 로봇 시장의 성장이 한동안 계속될 것으로 보고 2021년 서비스 로봇의 트렌드로 자율주행 배달 로봇, 청소 및 방역 로봇, 의료 및 재활 로봇, 소셜 로봇, 완전자동화 식당의 다섯가지를 제시했습니다(IFR, World Robotics 2021 - Service Robots report).
(2) 산업의 특성 및 현황
① 스마트 디바이스 & 솔루션 사업
우리나라의 경우 성인의 95%가 이미 스마트폰을 보유하고 있기 때문에 높은 시장 포화도를 이겨내기 위해선 소비계층이 분명한 특성화된 제품을 개발하는 것이 중요하며 이는 시장점유율의 제고 뿐만 아니라 미래 고객확보 전략에서도 매우 중요한 의미를 지닙니다. 일반적인 스마트폰은 신제품의 출시일에 많은 판매량을 기록하게 되는 반면, 키즈용 디바이스의 경우 신학기가 시작되는 시기를 전후로 하여 수요가 증가하는 특징이 있습니다.
② 서비스 플랫폼 사업(중고폰 플랫폼 사업)
중고폰 시장은 거래 채널과 유형에 따라 분류되지만 아직까지는 거래가 활성화되지 않고 있고, 음성적 거래 물량이 대부분을 차지하고 있어 정확한 통계를 알기 어려운 실정입니다.
2018년 정보통신정책연구원이 발간한 '중고휴대폰(공기계) 보유현황’ 보고서에 따르면 스마트폰 이용자들은 개인정보 유출 우려, 중고폰 매매거래에 대한 정보의 부지 등을 이유로 중고폰을 거래하지 않고 보관하고 있는데, 중고폰 거래가 활성화 되기 위해서는 투명하고 신뢰성 있는 거래수단과 정보의 제공이 중요하다고 할 수 있습니다.
③ IOT / AI 사업국제로봇연맹의 2021년 리포트에 따르면 우리나라의 연간 로봇 출하량은 중국, 일본, 미국의 뒤를 이어 전세계 4위를 기록하고 있습니다. 하지만 국내 로봇 시장의 대부분은 산업용 로봇에 치우쳐 있고, 서비스 로봇 분야에서도 전문, 상업용 로봇을 생산하는 업체는 많지 않으며 상당수가 로봇 청소기나 교육, 완구용 로봇에 집중하고 있는 실정입니다.
그러나 최근 CES 2021에서 여러 기업이 서비스 로봇을 선보이며 관심을 불러일으켰고, 정부는 2019년부터2023년까지 4대 분야(돌봄, 웨어러블, 의료, 물류) 로봇 개발 및 보급 사업을 활성화하겠다는 계획을 밝혔습니다. 이러한 추세는 개인용 로봇산업의 활성화를 불러올 것으로 전망되고 있습니다.
[자료 : 2019 지능정보사회 이용자 패널조사 결과 보고서(방송통신위원회(2020)]
(3) 향후 시장전망
① 스마트 디바이스 & 솔루션 사업
COVID-19로 인하여 빠른 속도로 비대면사회로의 전환, 그리고 오프라인과 온라인의 영역붕괴가 이루어졌고, 이에 따라 스마트 디바이스의 활용도가 날로 증가해가고 있으며, 교육격차 해소를 위한 ‘이러닝’산업의 성장 또한 더욱 빠른 속도로 이루어지고 있습니다. 2015년 1,273억달러였던 글로벌 이러닝산업의 시장규모는 2022년 2,415억달러로 두배 가까이 성장할 것으로 전망되고 있는데, 이러한 세계적 변화추세는 키즈폰 시장 등에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
[자료 : 2020년 이러닝산업 실태조사(소프트웨어정책연구소/2021)]
② 서비스플랫폼 사업(중고폰 플랫폼 사업)
이동통신단말기는 계속적으로 기능이 고도화되고 가격 또한 상승하여, 신규 이동통신단말기의 경우 이제는 단순한 소모품이 아닌 재산가치 있는 고가품으로 취급되고 있습니다. 2012년 이후, 8년이 지난 2020년도에는 휴대폰 구입이 소요되는 비용이 약 2배 상승한 것으로 조사되었습니다(컨슈머인사이트 2020. 12. 14.자 이동통신리포트 참조). 늘어난 스마트폰의 사용수명, 신규단말기의 비싼 가격, 중고스마트폰의 우수한 기능성 등은 중고스마트폰에 대한 이용자들의 수요를 자극할 것으로 전망됩니다.
③ IOT/AI 사업
글로벌 서비스 로봇의 시장규모는 연평균 32%씩 성장하여 2025년에는 1,000억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있고(Macquarie, ‘Service Robots / AI : The force is awakening,’ June 7, 2017), 그 중 개인 가정용 서비스 로봇시장은 2019년 46억달러에서 2022년 115억달러 규모로 성장할 것으로 추정되고 있습니다(IFR 2019년 리포트 참조).
IFR은 엔터테인먼트로봇 판매 규모까지 고려하면 서비스 로봇의 연간 매출 규모가2022년 200억 달러(24조원)에 육박할 것으로 전망하고 있습니다.
[ 항공기 부품 제조 부문 ] - 하나아이티엠(주) 가. 업계의 현황 (1) 산업의 개요종속회가 영위하는 산업은 비행기 또는 우주 비행체용의 모터 및 엔진을 제조. 개조하는 산업활동을 말하며 각종 용도의 반동기관, 터보 프로펠러기관을 제조하는 산업활동도 포함합니다.(2) 산업의 특성 및 현황항공기 엔진 부품 산업은 생산 과정이 매우 복잡하고 엄격한 과정을 거치고 오랜 기간 동안의 각종 시험을 통한 제품의 신뢰성을 확립하여야 하는 산업입니다. 고가격/소량생산 산업이고 이러한 특성으로 인해 다른 산업에 비해 규모의 경제가 크게 적용하며, 규모의 경제를 통한 가격 경쟁력 확보와 더불어 고객의 요구사항에 대한 명확한 반영이 마케팅의 핵심이라고 할 수 있습니다. 특히 , Covid19사태로 인하여 2020년 항공기 판매수량은 전년대비 50% 감소하였으나, 2020년 2분기 저점으로 점진적인 회복추세를 보이고 있으며, 2022년부터 2019년 수준의 회복을 하고 있습니다.
(출처 : NAVEO Consultancy, September 2020)(3) 향후 시장전망연간 시장 규모가 2008년 $290억에서 2032년까지 $800~900억 3배 증가가 예상되며, Narrow-body 항공기용의 LEAP 및 GTF 엔진이 주도적으로 시장 확대를 견인할 것으로 보입니다. 특히, CFMI 사 LEAP 엔진의 독주로 전체 시장의 42%를 점유할 것으로 예상됩니다.
(출처 : Forecast International)향후 20년간 항공기 수요 2배 이상 증가(Airbus의 Global Market Forecast)로 약 37,400대의 항공기 신규 수요 발생할 것으로 예측되며, Narrow-body 항공기(B737 MAX, A320 NEO)가 시장 주도(신규수요의 76%)할 것으로 예상됩니다.
[ 플랜트기자재 부문 ] - (주)케일럼(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
지열발전설비 분야의 경우 당사가 생산한 제품은 TURBODEN, NIKKISO 등 지열발전시장을 과점하고 있는 EPC 사업자 및 IPP 사업자들에게 공급되고 있습니다.지열발전설비 시장의 특성상 과거 레퍼런스에 따라 제품 수주가 결정되는 경향성이 있어 당사는 거래처에 대한 꾸준한 실적관리, 품질관리 등을 수행하고 있습니다.화공·LNG 플랜트 분야의 경우 국내 메이져 EPC 업체들이 수주하는 국내외 대형 프로젝트에 압력용기 등의 기자재를 공급하는 시장으로 무엇보다 정확한 납기준수와 품질의 고급화가 중시됩니다. 당사는 2020년 관련 분야로의 매출을 본격화 한 이후 기존 고객에 대한 영업활동 매진은 물론 안정적인 매출확보를 위해 신규고객 발굴에도 최선을 노력을 경주하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
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지열발전설비 |
열수기화기(Vaporizer by Brine) : 뜨거운 지열수(Brine)와 2차유체 사이의 열교환을 이용하여 2차 유체를 기화시킴으로 인하여 바이너리사이클발전이 가능하게 하는 장치 |
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응축기(Condenser) : 터빈을 통과한 후에 나오는 기체를 응축시키는 장치로 물을 이용하는 수냉식과 Air를 이용하는 공냉식(Air cooled Condenser)이 존재 |
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배관(Piping Spool) : 각 Equipment를 연결해주는 배관장치로 배관을 지나가는 유체의 종류(액체, 기체), 압력강하 등의 요소에 따라 재질, 길이 등의 차이가 존재 |
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분리기(Separator) : 2상(액체+기체) 상태인 유체를 분리해주는 장치로 바이너리사이클발전 과정에서 유입정에서 나오는 액체와 기체 중에서 액체만을 이동시킬 수 있도록 만드는 장치 |
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화공/LNG설비 |
열교환기(Heat Exchanger) : 일반적으로 말하는 열교환기이며, 2개의 유체가 서로 열을 교환 하는 장치 |
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공냉식 응축기(Air Cooled Condenser) : 공기를 이용하여, 유체를 액화 또는 냉각시키는 장치 |
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압력용기(Pressure Vessel) : 내부에 유체(액체 또는 기체)를 저장하는 장치 이며, 대기압보다 높은 압력을 저장 |
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타워(Vacuum Tower) : 압력용기의 일부이며, 일반적인 타워에서 처리하기 힘든 끓는점이 높은 액체들에 Vacuum을 걸어서 감압을 시켜 끓는점을 낮추는 정유플랜트의 핵심장치 |
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계량 장치(Metering System) : 유체의 유량을 계량하는 시스템으로 LNG플랜트에 주로 공급 |
(2) 시장점유율
당사는 지열발전설비 전문 제조업체로서 바이너리사이클지열발전소 방식의 설비를 제작하는데 특화되어 있으며, 바이너리사이클지열발전소의 EPC사업은 TURBODEN, NIKKISO 등의 회사가 과점시장을 형성하고 있습니다. 당사는 IGA(International Geothermal Association)를 통해 연도별 전세계 바이너리사이클지열발전소 설치 현황을 파악하고 있으며 계량화된 정확한 점유율을 확인할 수 없으나 당사의 핵심제품인 열수기화기 및 응축기 등은 높은 점유율 수준을 보일 것으로 유추하고 있습니다.화공·LNG플랜트의 기자재 분야 역시 관련 통계자료가 많이 부족한 상황입니다. 다만 학계의 연구에 따르면 플랜트기자재 중 압력용기 등과 같은 고정장치류의 비중이 약 25%로 여타의 기자재 중 가장 높은 비중을 차지하고 있어 시장참여자들간 경쟁이 매우 치열할 것으로 추정하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
플랜트 산업은 국제유가와 석유소비량, 각국의 에너지 정책 및 투자계획, 국제에너지 협약 등에 직접적인 영향을 받습니다. 반면 플랜트기자재 산업은 플랜트 전체 건설 예산에서 기자재 조달 규모가 50~60%에 이르기 때문에 EPC 업체들로부터 적기 조달과 가격 변동 위험의 최소화 요구를 강하게 받는다는 특징이 있습니다.이러한 시장의 특성에 적극적으로 대처하기 위해서는 전체 플랜트 수주단계에서부터 EPC 업체들과의 협업이 매우 중요합니다. 특히 지열발전설비 시장의 경우 소수의 시장참여자들이 시장을 과점하고 있는 특징이 있기 때문에 기술력 및 가격경쟁력 유지가 판매망을 지킬 수 있는 주요 요인입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
최근 에너지 활용의 형태가 전통적인 석유에서 LNG, 더 나아가 수소와 암모니아로 점진적으로 변화하고 있습니다. 이러한 시장 트렌드에 대응하기 위하여 당사는 LNG, 수소, 암모니아와 같은 에너지를 선박 및 개조선박, 육상플랜트 등에 공급하는 '에너지 공급장치' 개발을 모색하고 있습니다.개발품목은 수소 연료탱크, 니콘 용기, 수소 연료 공급장치 등이 될 것으로 예상되며, 특히 계열회사와의 협업을 통해 시너지 효과를 극대화할 수 방안을 찾고 있습니다.
(5) 조직도
[ 스마트 커넥티비티 부문 ] - (주)키위플러스(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황
① 스마트 디바이스 & 솔루션 사업
종속회사의 키즈 스마트폰 매출은 국내 통신사와의 공급계약에 따라 실적이 결정되는 경향이 있으며 여러 협력사와의 협업을 통해 영업활동과 제품공급이 이루어지고 있습니다. 비대면 서비스 증가와 이러닝 시장 확대는 전 세계적 추세로 향후 해외시장으로의 진출을 모색하고 있습니다.
② 서비스 플랫폼 사업 (중고폰플랫폼 사업)
종속회사의 서비스 플랫폼 사업은 시장진입 초기 상태로 웹기반의 중고폰 매입서비스를 진행하였으며 향후 제휴사와의 협력을 통해 중고폰 구매에 특화된 앱서비스 제공을 예정하고 있습니다. 연간 1,500만대~1,800만대에 이르는 중고폰 거래물량 중 약 40% 내외인 600만대~700만대를 종속회사가 진입가능한 시장으로 전망하고 있습니다.
③ IOT/AI 사업
시장진입 초기단계로서 국내외 여러 협력사들과 협력하여 키즈 및 시니어를 수요계층으로 하는 AI기능이 탑재된 반려로봇 출시를 준비하고 있습니다. 국내 대형 통신사들의 AI서비스 플랫폼을 적용하여 다양한 컨텐츠가 제공될 예정입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
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사업 부문 |
스마트 디바이스 & 솔루션 |
서비스 플랫폼 |
IoT/AI |
선행 연구/제품 |
|---|---|---|---|---|
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주요 제품& 서비스 |
키즈/시니어 스마트폰 및 어린이와 보호자용 플랫폼 App |
중고폰 거래 플랫폼 |
반려로봇, 카카오 스마트 체중계 |
신규 사업 (미러북 등) |
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핵심 키워드 |
키즈/시니어용 스마트폰 및 케어 솔루션 |
거래 양성화특화 서비스 고도화 |
IoT 디바이스 인공지능(AI), 반려/케어 로봇, |
스마트 디바이스 |
(2) 시장점유율
종속회사 영위하는 소부문별 사업영역의 경우 시장의 형성이나 진입의 초기 상태, 혹은 공신력 있는 조사기관의 조사자료가 없어 객관화된 시장점유율을 알 수 없습니다. 다만 종속회사의 주력 제품중 하나인 카카오리틀프렌즈폰의 판매량을 정보통신정책연구원에서 조사한 초등 저학년생의 스마트폰 보급율37.8%에 대입해 볼 경우 아래와 같은 시장점유율을 형성하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.
(3) 시장의 특성1. 사업의 개요 (가) 업계의 현황 中 (2) 산업의 특성 및 현황 참조(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
최근 Cloud Computing, 5G 기술 등의 개발로 새로운 모바일 컴퓨팅의 미래를 여는 스마트 기기들이 속속 등장하고 있습니다. 종속회사에서도 이에 발맞춰 ‘미러북(Mirror Book)’ 이라는 스마트폰 연동 디바이스를 준비하고 있으며, 다양한 폼팩터를 최적화하여 통신사 및 가전 제조사 등에 공급하기 위한 제품 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한 체중계를 비롯한 다양한 IoT 제품 개발을 진행 중에 있습니다.(5)조직도
[ 항공기 부품 제조 부문 ] - 하나아이티엠(주)(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가)영업개황 종속회사 매출의 90% 이상은 직접/간접 해외수출 매출이며, 국내매출은 한화에어로스페이스를 통해 실질적으로 해외 수출에 가깝습니다. 2019년 글로벌 기업 SAFRAN 사와 수주 계약을 진행하여 현재까지 납품을 진행중이며, 2021년 SAFRAN사로부터 최신형 비행기에 탑재되는 LEAP-1B 엔진 부품을 추가 수주하여 23년 12월에 개발완료, 24년부터 본격적인 양산 및 납품이 진행 중입니다.종속회사의 목표는 선택과 집중으로 세계적인 기술력 및 가격 경쟁력을 통하여 항공기 엔진 부품 중 Turbine Vanes 및 Seal & Segment의 전문 제조회사로 성장하는 것입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | Turbine Vanes | Seal & Shroud Segment | Honeycomb Rings |
|---|---|---|---|
| 제품 | (GE)ㅡ LM2500 Nozzle | (GE)ㅡ LM2500 Sealㅡ LM2500 Shroud | (PW)ㅡ PW814 LPT Sealㅡ PW812 LPT Sealㅡ GTF Seal |
| (SAFRAN)ㅡ LEAP LPT Vane 6& 7ㅡ CFM56 LPT Vane | (SAFRAN)ㅡ LEAP Segment |
(2) 시장점유율
종속회사가 영위하고 있는 사업은 그 전문성과 특수성으로 인해 시장점유율을 객관적인 추정할 수 있는 자료가 매우 희박합니다. 다만 Civil Turbofan Engine에 관한 메이저 항공기 엔진제작 업체들의 시장점유율은 아래와 같을 것으로 추정되고 있습니다.
(3) 시장의 특성 1. 사업의 개요 (가) 업계의 현황 中 (2) 산업의 특성 및 현황 참조(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 항공기 수요 증대예상을 발판으로 LEAP 1B VANE 1단계 수주를 받아 개발중이며 기존 사업부문인 Turbine Vanes, Seal&Shroud Segment의 중장기적인 신규 사업 진출을 모색하고 있습니다.(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 당사는 열교환기, 압력용기 등의 플랜트 기자재를 생산하고 있으며 제품은 주로 지열발전설비와 화공, LNG플랜트에 납품되고 있습니다. 시장의 특성을 반영한 고객 밀착형 실적관리, 품질관리로 영업활동을 지속하고 있습니다.- 당사는 2024년에 해외공사 위주로 선별수주를 함으로서 원가율이 하락하고, 23년 대비 중단사업으로 인한 대손손실 등이 감소하면서 흑자전환에 성공하였습니다.- 계열회사의 영업상황 역시 경비감소 및 단가조정을 통한 수익률 제고로 적자폭을 감소시키거나 흑자전환에 성공하였습니다.- 2023년에 말에 기타금융부채로 인식하고 있던 전환우선주를 자본전환하여 기타자본 및 평가이익 등으로 인식하면서 부채총계가 크게 감소하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 16 기 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 15 기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 케일럼과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16 기 기말 | 제 15 기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 36,511,387,666 | 30,982,149,994 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,660,004,249 | 3,684,768,997 | ||
| 기타금융자산 | 832,225,800 | 1,444,700,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 12,549,972,367 | 7,341,065,153 | ||
| 미청구공사 | 7,737,166,876 | 3,212,445,364 | ||
| 재고자산 | 5,667,230,563 | 3,595,528,617 | ||
| 기타유동자산 | 1,990,020,843 | 3,564,229,879 | ||
| 당기법인세자산 | 54,183,635 | 19,092,695 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 3,990,954,866 | ||
| 매각예정비유동자산 | 20,583,333 | 4,129,364,423 | ||
| 비유동자산 | 50,282,672,670 | 57,740,320,742 | ||
| 유형자산 | 45,409,192,630 | 40,783,629,689 | ||
| 무형자산 | 2,172,904,716 | 12,665,279,674 | ||
| 사용권자산 | 73,534,340 | 97,113,258 | ||
| 기타금융자산 | 454,017,893 | 430,394,059 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 45,038,880 | 45,038,880 | ||
| 기타비유동채권 | 2,063,545,578 | 1,067,526,000 | ||
| 기타비유동자산 | 64,438,633 | 2,651,339,182 | ||
| 자 산 총 계 | 86,794,060,336 | 88,722,470,736 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 21,829,500,971 | 48,671,063,295 | ||
| 매입채무및기타채무 | 12,149,836,175 | 4,987,686,703 | ||
| 초과청구공사 | 803,020,614 | 351,766,079 | ||
| 단기차입금 | 6,200,000,000 | 6,500,000,000 | ||
| 전환사채 | - | 486,933,843 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 31,112,357 | ||
| 기타금융부채 | 270,811,450 | 30,526,448,217 | ||
| 기타유동부채 | 1,336,186,708 | 827,309,850 | ||
| 리스부채 | 51,995,550 | 71,662,535 | ||
| 유동성장기부채 | - | 2,710,000,000 | ||
| 매각예정처분집단에 포함된 부채 | 1,017,650,474 | 2,178,143,711 | ||
| 비유동부채 | 19,984,678,299 | 14,601,293,649 | ||
| 장기차입금 | 15,000,000,000 | - | ||
| 사채 | - | 9,945,301,965 | ||
| 기타비유동금융부채 | 157,057,000 | 194,028,000 | ||
| 리스부채 | 19,718,325 | 28,211,832 | ||
| 확정급여부채 | 2,024,543,336 | 1,658,245,716 | ||
| 이연법인세부채 | 2,783,359,638 | 2,775,506,136 | ||
| 부 채 총 계 | 41,814,179,270 | 63,272,356,944 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 44,662,836,080 | 23,230,677,208 | ||
| 자본금 | 13,393,566,500 | 13,393,566,500 | ||
| 자본잉여금 | 44,015,247,840 | 44,015,247,840 | ||
| 기타자본항목 | 15,631,136,562 | 1,531,641,631 | ||
| 결손금 | (28,377,114,822) | (35,709,778,763) | ||
| 비지배지분 | 317,044,986 | 2,219,436,584 | ||
| 자 본 총 계 | 44,979,881,066 | 25,450,113,792 | ||
| 부채와 자본총계 | 86,794,060,336 | 88,722,470,736 | ||
- 연결손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케일럼과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16 기 | 제 15 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,331,264,354 | 84,547,280,407 | ||
| 매출원가 | 84,525,996,804 | 78,653,540,220 | ||
| 매출총이익 | 12,805,267,550 | 5,893,740,187 | ||
| 판매비와관리비 | 9,587,196,732 | 10,302,463,774 | ||
| 영업이익(손실) | 3,218,070,818 | (4,408,723,587) | ||
| 금융수익 | 20,574,873,141 | 1,334,829,414 | ||
| 금융비용 | 8,291,074,673 | 7,285,180,322 | ||
| 기타수익 | 387,350,111 | 992,562,240 | ||
| 기타비용 | 10,748,582,765 | 16,424,879,541 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 5,140,636,632 | (25,791,391,796) | ||
| 법인세비용(수익) | (1,292,001,893) | 2,019,423,948 | ||
| 계속영업이익(손실) | 6,432,638,525 | (27,810,815,744) | ||
| 중단영업이익(손실) | (895,148,738) | (26,935,697,054) | ||
| 당기순이익(손실) | 5,537,489,787 | (54,746,512,798) | ||
| 기타포괄손익 | 4,939,329,899 | (269,455,793) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (107,217,444) | (269,455,793) | ||
| 토지재평가이익 | 5,046,547,343 | - | ||
| 총포괄이익(손실) | 10,476,819,686 | (55,015,968,591) | ||
| 당기순이익(손실)의 귀속 | 5,537,489,787 | (54,746,512,798) | ||
| 지배기업소유주지분 | 7,438,390,266 | (50,570,832,258) | ||
|
비지배지분 |
(1,900,900,479) | (4,175,680,540) | ||
| 총포괄이익(손실)의 귀속 | 10,476,819,686 | (55,015,968,591) | ||
| 지배기업소유주지분 | 12,379,211,284 | (50,836,191,139) | ||
|
비지배지분 |
(1,902,391,598) | (4,179,777,452) | ||
| 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익 | ||||
| 기본주당순손익 | ||||
| 계속영업 기본주당순손익 | 235 | 957 | ||
| 중단영업 기본주당순손익 | (33) | 1,091 | ||
| 희석주당순손익 | ||||
| 계속영업 희석주당순손익 | (152) | 957 | ||
| 중단영업 희석주당순손익 | (33) | 1,091 | ||
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케일럼과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 | 비지배지분 | 총자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합계 | |||
| 전기초 잔액 | 11,073,381,000 | 81,335,433,835 | 1,531,066,800 | (38,839,588,874) | 55,100,292,761 | 6,399,618,311 | 61,499,911,072 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (50,570,832,258) | (50,570,832,258) | (4,175,680,540) | (54,746,512,798) |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (265,358,881) | (265,358,881) | (4,096,912) | (269,455,793) | |
| 토지재평가이익 | - | - | - | - | - | ||
| 해외사업환산손익 | - | - | - | - | - | - | |
| 총기타포괄손익 | - | - | - | (265,358,881) | (265,358,881) | (4,096,912) | (269,455,793) |
| 총포괄손익 | - | - | - | (50,836,191,139) | (50,836,191,139) | (4,179,777,452) | (55,015,968,591) |
| 유상증자 | 2,320,185,500 | 7,679,814,005 | - | - | 9,999,999,505 | - | 9,999,999,505 |
| 자본잉여금의 결손보전 | - | (45,000,000,000) | - | 45,000,000,000 | - | - | - |
| 연결실체의 변동(종속기업투자 처분) | - | - | 574,831 | (170,556) | 404,275 | (404,275) | - |
| 연결실체의 변동(종속기업투자 처분) | - | - | - | 8,966,171,806 | 8,966,171,806 | - | 8,966,171,806 |
| 전기말 잔액 | 13,393,566,500 | 44,015,247,840 | 1,531,641,631 | (35,709,778,763) | 23,230,677,208 | 2,219,436,584 | 25,450,113,792 |
| 당기초 잔액 | 13,393,566,500 | 44,015,247,840 | 1,531,641,631 | (35,709,778,763) | 23,230,677,208 | 2,219,436,584 | 25,450,113,792 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 7,438,390,266 | 7,438,390,266 | (1,900,900,479) | 5,537,489,787 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (105,726,325) | (105,726,325) | (1,491,119) | (107,217,444) |
| 토지재평가이익 | - | - | 5,046,547,343 | - | 5,046,547,343 | - | 5,046,547,343 |
| 총기타포괄손익 | - | - | 5,046,547,343 | (105,726,325) | 4,940,821,018 | (1,491,119) | 4,939,329,899 |
| 총포괄손익 | - | - | 5,046,547,343 | 7,332,663,941 | 12,379,211,284 | (1,902,391,598) | 10,476,819,686 |
| 전환우선주의 자본대체 | - | - | 9,052,947,588 | - | 9,052,947,588 | - | 9,052,947,588 |
| 당기말 잔액 | 13,393,566,500 | 44,015,247,840 | 15,631,136,562 | (28,377,114,822) | 44,662,836,080 | 317,044,986 | 44,979,881,066 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케일럼과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16 기 | 제 15 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 2,913,930,399 | (5,549,798,775) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 4,265,653,873 | (3,976,820,460) |
| (1) 당기순이익(손실) | 5,537,489,787 | (54,746,512,798) |
| (2) 조정항목 | (1,271,835,914) | 50,769,692,338 |
| 2. 이자의 수취 | 241,263,556 | 117,078,759 |
| 3. 이자의 지급 | (1,557,896,090) | (1,687,432,829) |
| 4. 법인세의 납부 | (35,090,940) | (2,624,245) |
| II. 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (563,915,268) | (194,067,068) |
| 단기대여금의 대여 | (28,200,000) | (658,500,000) |
| 단기대여금의 회수 | 59,750,000 | 218,900,000 |
| 단기금융자산의 증가 | (1,439,171,078) | (636,500,000) |
| 단기금융자산의 감소 | 2,136,300,000 | 622,650,000 |
| 장기금융자산의 증가 | (120,000,000) | (120,000,000) |
| 장기금융상품의 감소 | - | 13,254,100 |
| 장기대여금의 대여 | (60,000,000) | - |
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 5,108,000 |
| 유형자산의 취득 | (233,083,866) | (647,866,415) |
| 미지급금의 지급 | - | 1,018,268,000 |
| 유형자산의 처분 | 24,003,742 | 91,589,097 |
| 무형자산의 취득 | (7,490,001) | (24,659,500) |
| 보증금의 증가 | (1,344,620,265) | (335,759,200) |
| 보증금의 감소 | 448,596,200 | 259,448,850 |
| III. 재무활동현금흐름 | 1,358,370,012 | 6,607,812,732 |
| 단기차입금의 차입 | - | 7,890,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (300,000,000) | (4,790,000,000) |
| 유동성장기부채의 상환 | (2,710,000,000) | (2,710,000,000) |
| 장기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 500,000,000 |
| 전환사채의 상환 | (500,000,000) | (3,660,000,000) |
| 상환할증금의 지급 | (31,268,500) | (66,666,347) |
| 리스부채의 상환 | (100,361,488) | (555,520,426) |
|
유상증자 |
- | 9,999,999,505 |
| IV. 연결범위의 변동으로 인한 증감 | - | (10,641,625) |
| V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 266,850,109 | (47,650,854) |
| VI. 현금및현금성자산의증가 ( I + II + III + IV + V) | 3,975,235,252 | 805,654,410 |
| VII. 기초 현금및현금성자산 | 3,684,768,997 | 2,879,114,587 |
| VIII. 기말 현금및현금성자산 | 7,660,004,249 | 3,684,768,997 |
- 연결재무제표에 대한 주석당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 개별재무제표
- 개별재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 16 기 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 15 기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 케일럼 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16 기 기말 | 제 15 기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 25,796,506,839 | 29,599,592,995 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,653,719,901 | 3,374,145,836 | ||
| 기타금융자산 | 832,225,800 | 644,700,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 10,075,781,534 | 10,135,716,218 | ||
| 미청구공사 | 7,737,166,876 | 3,212,445,364 | ||
| 재고자산 | 458,659,745 | 762,170,410 | ||
| 기타유동자산 | 970,466,685 | 3,332,311,473 | ||
| 당기법인세자산 | 47,902,965 | 17,784,405 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 3,990,954,866 | ||
| 매각예정비유동자산 | 20,583,333 | 4,129,364,423 | ||
| II. 비유동자산 | 43,372,153,348 | 46,143,031,817 | ||
| 유형자산 | 23,704,271,070 | 17,624,718,912 | ||
| 무형자산 | 20,032,764 | 28,107,279 | ||
| 사용권자산 | 23,421,846 | 77,479,570 | ||
| 기타금융자산 | 454,017,893 | 325,469,838 | ||
| 종속기업투자 | 17,301,732,630 | 24,492,442,156 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 45,038,880 | 45,038,880 | ||
| 기타비유동채권 | 1,823,638,265 | 898,436,000 | ||
| 기타비유동자산 | - | 2,651,339,182 | ||
| 자 산 총 계 | 69,168,660,187 | 75,742,624,812 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 10,532,843,573 | 44,169,402,062 | ||
| 매입채무및기타채무 | 2,643,537,355 | 1,962,521,971 | ||
| 초과청구공사 | 803,020,614 | 351,766,079 | ||
| 단기차입금 | 5,200,000,000 | 5,500,000,000 | ||
| 전환사채 | - | 486,933,843 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 31,112,357 | ||
| 기타금융부채 | 270,811,450 | 30,526,448,217 | ||
| 기타유동부채 | 576,329,045 | 366,593,424 | ||
| 리스부채 | 21,494,635 | 55,882,460 | ||
| 유동성장기부채 | - | 2,710,000,000 | ||
| 매각예정처분집단에 포함된 부채 | 1,017,650,474 | 2,178,143,711 | ||
| II. 비유동부채 | 7,801,441,165 | 563,100,102 | ||
| 장기차입금 | 5,000,000,000 | - | ||
| 기타비유동채무 | 140,000,000 | 140,000,000 | ||
| 리스부채 | 5,864,106 | 28,211,832 | ||
| 확정급여부채 | 459,183,024 | 394,888,270 | ||
| 이연법인세부채 | 2,196,394,035 | - | ||
| 부 채 총 계 | 18,334,284,738 | 44,732,502,164 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 13,393,566,500 | 13,393,566,500 | ||
| II. 자본잉여금 | 44,015,247,840 | 44,015,247,840 | ||
| III. 기타자본항목 | 15,883,702,913 | 1,784,207,982 | ||
| IV. 이익잉여금(결손금) | (22,458,141,804) | (28,182,899,674) | ||
| 자 본 총 계 | 50,834,375,449 | 31,010,122,648 | ||
| 부채와 자본총계 | 69,168,660,187 | 75,742,624,812 | ||
- 개별손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케일럼 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16 기 | 제 15 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 23,984,447,279 | 18,209,351,053 | ||
| II. 매출원가 | 17,741,103,060 | 15,424,240,307 | ||
| III. 매출총이익 | 6,243,344,219 | 2,785,110,746 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 4,597,999,584 | 4,773,447,450 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | 1,645,344,635 | (1,988,336,704) | ||
| 금융수익 | 20,561,509,127 | 1,346,489,287 | ||
| 금융비용 | 7,291,052,388 | 6,034,583,144 | ||
| 기타수익 | 230,212,751 | 278,913,590 | ||
| 기타비용 | 446,648,156 | 184,808,270 | ||
| 종속기업투자손익 | (7,190,709,526) | (10,355,531,185) | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | 7,508,656,443 | (16,937,856,426) | ||
| Ⅶ.법인세비용 | 872,502,334 | 31,731,477 | ||
| Ⅷ.계속영업이익(손실) | 6,636,154,109 | (16,969,587,903) | ||
| Ⅸ.중단영업이익(손실) | (895,148,738) | (17,876,543,851) | ||
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 5,741,005,371 | (34,846,131,754) | ||
| ⅩI.기타포괄손익 | 5,030,299,842 | (119,131,514) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 : | 5,030,299,842 | (119,131,514) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (16,247,501) | (119,131,514) | ||
| 토지 재평가이익 | 5,046,547,343 | - | ||
| ⅩII.총포괄손익 | 10,771,305,213 | (34,965,263,268) | ||
| ⅩIII.주당손익 | ||||
| 기본주당순손익 | ||||
| 계속영업 기본주당순이익(손실) | 242 | (687) | ||
| 중단영업 기본주당순 이익(손실) | (33) | (724) | ||
| 희석주당순손익 | ||||
| 계속영업 희석주당순 이익(손실) | (146) | (687) | ||
| 중단영업 희석주당순 이익(손실) | (33) | (724) | ||
- 개별자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케일럼 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기초 잔액 | 11,073,381,000 | 81,335,433,835 | 1,784,207,982 | (38,217,636,406) | 55,975,386,411 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (34,846,131,754) | (34,846,131,754) |
| 기타포괄손익 | |||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (119,131,514) | (119,131,514) |
| 총기타포괄손익 | - | - | - | (119,131,514) | (119,131,514) |
| 총포괄손익 | - | - | - | (34,965,263,268) | (34,965,263,268) |
| 자본잉여금의 결손보전 | - | (45,000,000,000) | - | 45,000,000,000 | - |
| 유상증자 | 2,320,185,500 | 7,679,814,005 | - | - | 9,999,999,505 |
| 전기말 잔액 | 13,393,566,500 | 44,015,247,840 | 1,784,207,982 | (28,182,899,674) | 31,010,122,648 |
| 당기초 잔액 | 13,393,566,500 | 44,015,247,840 | 1,784,207,982 | (28,182,899,674) | 31,010,122,648 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 5,741,005,371 | 5,741,005,371 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (16,247,501) | (16,247,501) |
| 토지 재평가이익 | - | - | 5,046,547,343 | - | 5,046,547,343 |
| 총기타포괄손익 | - | - | 5,046,547,343 | (16,247,501) | 5,030,299,842 |
| 총포괄손익 | - | - | 5,046,547,343 | 5,724,757,870 | 10,771,305,213 |
| 전환우선주의 자본대체 | - | - | 9,052,947,588 | - | 9,052,947,588 |
| 당기말 잔액 | 13,393,566,500 | 44,015,247,840 | 15,883,702,913 | (22,458,141,804) | 50,834,375,449 |
- 개별현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케일럼 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16 기 | 제 15 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 3,225,156,017 | (2,108,909,902) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 3,616,480,353 | (1,767,774,558) |
| (1) 당기순이익(손실) | 5,741,005,371 | (34,846,131,754) |
| (2) 조정항목 | (2,124,525,018) | 33,078,357,196 |
| 2. 이자의 수취 | 173,049,920 | 110,950,885 |
| 3. 이자의 지급 | (534,255,696) | (438,785,394) |
| 4. 법인세의 환급 | (30,118,560) | (13,300,835) |
| II. 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (2,591,250,821) | (1,894,751,850) |
| 단기금융상품의 감소 | 1,336,300,000 | 622,650,000 |
| 단기대여금의 회수 | 800,000,000 | 1,000,000,000 |
| 종속기업투자의 처분 | - | 5,108,000 |
| 유형자산의 처분 | 19,621,923 | 30,000,000 |
| 보증금의 감소 | 412,596,200 | 140,848,850 |
| 단기금융상품의 취득 | (1,439,171,078) | (636,500,000) |
| 단기대여금의 대여 | (2,300,000,000) | (2,700,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (5,611,600) | (14,440,000) |
| 무형자산의 취득 | (1,090,001) | (7,659,500) |
| 장기금융상품의 취득 | (120,000,000) | (120,000,000) |
| 보증금의 증가 | (1,293,896,265) | (214,759,200) |
| III. 재무활동현금흐름 | 1,390,889,104 | 5,571,839,391 |
| 단기차입금의 차입 | - | 6,590,000,000 |
| 장기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 500,000,000 |
| 유상증자 | - | 9,999,999,505 |
| 단기차입금의 상환 | (300,000,000) | (4,790,000,000) |
| 전환사채의 상환 | (500,000,000) | (3,660,000,000) |
| 상환할증금의 지급 | (31,268,500) | (66,666,347) |
| 리스부채의 상환 | (67,842,396) | (291,493,767) |
| 유동성장기부채의 상환 | (2,710,000,000) | (2,710,000,000) |
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율 변동 효과 | 254,779,765 | (47,650,854) |
| V. 현금및현금성자산의 증가 ( I + II + III + IV ) | 2,279,574,065 | 1,520,526,785 |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 3,374,145,836 | 1,853,619,051 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 5,653,719,901 | 3,374,145,836 |
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) | |
| 제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) | |
| 처분예정일 : 2025년 03월 26일 | 처분확정일 : 2024년 03월 28일 |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 16 기 | 제 15 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | 22,458,141,804 | 28,182,899,674 |
| 1. 전기이월미처리결손금 | 28,182,899,674 | -6,782,363,594 |
| 2. 당기손손실 | -5,724,757,870 | 34,965,263,268 |
| 합계 | 22,458,141,804 | 28,182,899,674 |
| Ⅱ. 결손금 처리액 | 0 | 0 |
| Ⅲ. 이익잉여금 처분액 | 0 | 0 |
| Ⅳ. 차기이월미처리결손금 | 22,458,141,804 | 28,182,899,674 |
- 개별재무제표에 대한 주석당사의 개별재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김원용 | 1959.06.23 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김원용 | 세무사 | 19.10~현재 | 세무법인 덕림 대표세무사 | 세무자문계약(23.01~25.03) |
| 22.01~현재 | 부산광역시 감사위원 | |||
| 16.06~17.03 | 부산지방국세청 조사2국장 | |||
| 15.06~16.06 | 수영세무서장 | |||
| 22.08. | 동의대학교 경영학 박사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김원용 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사로서 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공하여 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됨. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(4) |
| 실제 지급된 보수총액 | 254백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
(주1) 상기 이사의 수와 실제 지급된 보수총액에는 사임한 이사의 수(5명)와 지급된 보수액이 포함되어 있습니다.
※ 기타 참고사항
: 해당사항이 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
: 해당사항이 없습니다.