증권발행실적보고서 2.9 아이빔테크놀로지(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 07월 30일
회 사 명 : 아이빔테크놀로지 주식회사
대 표 이 사 : 김 필 한
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 비동 408호, 413호, 414호, 415호(관평동)
(전 화) 042-825-7450
(홈페이지) http://www.ivimtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무이사 (성 명) 서 진 원
(전 화) 042-825-7450
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개22,340,000,000-
구분 발행총액 비고
주) 모집 및 매출총액(모집 2,234,000주) 기준이며, 상장주선인 의무인수분 67,020주(의무인수금액 670,200,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 07월 25일2024년 07월 26일2024년 07월 30일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
삼성증권(주)2,234,00022,340,000,000100.00대표주관회사2,234,00022,340,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,675,50075.002,031 1,675,500 16,755,000,000 0.552,0311,675,50016,755,000,00075.00일반투자자558,50025.00226,112 611,365,670 3,056,828,350,000 99.45226,112558,5005,585,000,00025.002,234,000228,143 613,041,170 3,073,583,350,000 228,1432,234,00022,340,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 15개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 8,460주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 279,25050.00일괄청약방식279,25050.00558,500100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등 배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례 배정수량(C)
20 158,919 3,178,380 158,919 1 37,510 1 196,429 - - - - - 196,429 6.2
30 4,009 120,270 4,009 1 919 1 4,928 - - - - - 4,928 4.1
40 3,852 154,080 3,852 1 907 1 4,759 - - - - - 4,759 3.1
50 1,944 97,200 1,944 1 463 1 2,407 - - - - - 2,407 2.5
60 1,693 101,580 1,693 1 380 1 2,073 - - - - - 2,073 2.0
70 723 50,610 723 1 162 1 885 - - - - - 885 1.7
80 1,117 89,360 1,117 1 230 1 1,347 - - - - - 1,347 1.5
90 446 40,140 446 1 120 1 566 - - - - - 566 1.4
100 3,438 343,800 3,438 1 827 1 4,265 - - - - - 4,265 1.2
150 764 114,600 764 1 184 1 948 - - - - - 948 0.8
200 1,996 399,200 1,996 1 460 1 2,456 - - - - - 2,456 0.6
250 306 76,500 306 1 81 1 387 - - - - - 387 0.5
300 435 130,500 435 1 102 1 537 - - - - - 537 0.4
350 195 68,250 195 1 41 1 236 - - - - - 236 0.3
400 583 233,200 583 1 139 1 722 - - - - - 722 0.3
450 90 40,500 90 1 22 1 112 - - - - - 112 0.3
500 361 180,500 361 1 79 1 440 - - - - - 440 0.2
600 399 239,400 399 1 112 1 511 - - - - - 511 0.2
700 191 133,700 191 1 53 1 244 - - - - - 244 0.2
800 205 164,000 205 1 52 1 257 - - - - - 257 0.2
900 126 113,400 126 1 25 1 151 - - - - - 151 0.1
1,000 957 957,000 957 1 208 1 1,165 - - - - - 1,165 0.1
1,500 7,885 11,827,500 7,885 1 1,815 1 9,700 7,885 1 - - 7,885 17,585 0.1
2,000 2,866 5,732,000 2,866 1 642 1 3,508 2,866 1 - - 2,866 6,374 0.1
2,500 502 1,255,000 502 1 111 1 613 502 1 - - 502 1,115 0.1
3,000 554 1,662,000 554 1 134 1 688 554 1 - - 554 1,242 0.1
3,500 547 1,914,500 547 1 115 1 662 547 1 434 1 981 1,643 0.1
4,000 1,768 7,072,000 1,768 1 405 1 2,173 1,768 2 - - 3,536 5,709 0.1
4,500 406 1,827,000 406 1 100 1 506 406 2 - - 812 1,318 0.1
5,000 415 2,075,000 415 1 115 1 530 415 2 - - 830 1,360 0.1
5,500 265 1,457,500 265 1 65 1 330 265 2 - - 530 860 0.1
6,000 1,230 7,380,000 1,230 1 272 1 1,502 1,230 3 - - 3,690 5,192 0.1
6,500 368 2,392,000 368 1 77 1 445 368 3 - - 1,104 1,549 0.1
7,000 310 2,170,000 310 1 70 1 380 310 3 - - 930 1,310 0.1
7,500 208 1,560,000 208 1 41 1 249 208 3 - - 624 873 0.1
8,000 759 6,072,000 759 1 177 1 936 759 4 - - 3,036 3,972 0.1
8,500 442 3,757,000 442 1 115 1 557 442 4 - - 1,768 2,325 0.1
9,000 291 2,619,000 291 1 63 1 354 291 4 - - 1,164 1,518 0.1
9,500 180 1,710,000 180 1 40 1 220 180 4 - - 720 940 0.1
10,000 1,023 10,230,000 1,023 1 250 1 1,273 1,023 4 - - 4,092 5,365 0.1
11,000 816 8,976,000 816 1 205 1 1,021 816 5 - - 4,080 5,101 0.1
12,000 678 8,136,000 678 1 181 1 859 678 5 - - 3,390 4,249 0.1
13,000 12,992 168,896,000 12,992 1 2,951 1 15,943 12,992 6 - - 77,952 93,895 0.1
14,000 125 1,750,000 125 1 29 1 154 125 6 - - 750 904 0.1
15,000 142 2,130,000 142 1 39 1 181 142 7 - - 994 1,175 0.1
16,000 112 1,792,000 112 1 32 1 144 112 7 - - 784 928 0.1
17,000 138 2,346,000 138 1 36 1 174 138 8 - - 1,104 1,278 0.1
18,000 104 1,872,000 104 1 21 1 125 104 8 - - 832 957 0.1
19,000 130 2,470,000 130 1 32 1 162 130 9 - - 1,170 1,332 0.1
20,000 352 7,040,000 352 1 79 1 431 352 9 - - 3,168 3,599 0.1
21,000 83 1,743,000 83 1 19 1 102 83 9 - - 747 849 0.0
22,000 116 2,552,000 116 1 27 1 143 116 10 - - 1,160 1,303 0.1
23,000 47 1,081,000 47 1 9 1 56 47 10 - - 470 526 0.0
24,000 98 2,352,000 98 1 21 1 119 98 11 - - 1,078 1,197 0.1
25,000 72 1,800,000 72 1 15 1 87 72 11 - - 792 879 0.0
26,000 184 4,784,000 184 1 43 1 227 184 12 - - 2,208 2,435 0.1
27,000 2,101 56,727,000 2,101 1 516 1 2,617 2,101 12 - - 25,212 27,829 0.0
28,000 64 1,792,000 64 1 17 1 81 64 13 - - 832 913 0.1
29,000 37 1,073,000 37 1 6 1 43 37 13 - - 481 524 0.0
30,000 97 2,910,000 97 1 21 1 118 97 14 - - 1,358 1,476 0.1
31,000 37 1,147,000 37 1 7 1 44 37 14 - - 518 562 0.0
32,000 42 1,344,000 42 1 8 1 50 42 15 - - 630 680 0.1
33,000 29 957,000 29 1 6 1 35 29 15 - - 435 470 0.0
34,000 52 1,768,000 52 1 15 1 67 52 15 - - 780 847 0.0
35,000 45 1,575,000 45 1 15 1 60 45 16 - - 720 780 0.0
36,000 53 1,908,000 53 1 16 1 69 53 16 - - 848 917 0.0
37,000 36 1,332,000 36 1 8 1 44 36 17 - - 612 656 0.0
38,000 44 1,672,000 44 1 5 1 49 44 17 - - 748 797 0.0
39,000 47 1,833,000 47 1 10 1 57 47 18 - - 846 903 0.0
40,000 131 5,240,000 131 1 32 1 163 131 18 - - 2,358 2,521 0.0
41,000 27 1,107,000 27 1 6 1 33 27 19 - - 513 546 0.0
42,000 39 1,638,000 39 1 8 1 47 39 19 - - 741 788 0.0
43,000 28 1,204,000 28 1 4 1 32 28 20 - - 560 592 0.0
44,000 64 2,816,000 64 1 10 1 74 64 20 - - 1,280 1,354 0.0
45,000 30 1,350,000 30 1 10 1 40 30 20 - - 600 640 0.0
46,000 47 2,162,000 47 1 13 1 60 47 21 - - 987 1,047 0.0
47,000 34 1,598,000 34 1 9 1 43 34 21 - - 714 757 0.0
48,000 56 2,688,000 56 1 16 1 72 56 22 - - 1,232 1,304 0.0
49,000 26 1,274,000 26 1 7 1 33 26 22 - - 572 605 0.0
50,000 82 4,100,000 82 1 19 1 101 82 23 - - 1,886 1,987 0.0
51,000 22 1,122,000 22 1 2 1 24 22 23 - - 506 530 0.0
52,000 73 3,796,000 73 1 20 1 93 73 24 - - 1,752 1,845 0.0
53,000 74 3,922,000 74 1 17 1 91 74 24 - - 1,776 1,867 0.0
54,000 3,738 201,852,000 3,738 1 893 1 4,631 3,738 25 - - 93,450 98,081 0.0
합계 226,112 611,365,670 226,112 - 53,138 - 279,250 43,363 - 434 - 279,250 558,500 31.7
주1) 일반배정물량 558,500주를 균등배정방식 279,250주(50.0%), 비례배정방식 279,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 일반청약자의 청약건수는 226,112건으로 균등배정 주식수는 1주이며, 잔여 균등배정방식 배정물량 53,138주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례방식 배정수량 279,250주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 434주에 대하여 청약단위 3,500주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약25,7211.5 --7990.0 ------26,5201.6 3개월 확약6,0590.4 ----------6,0590.4 1개월 확약2,7120.2 --1660.0 ------2,8780.2 15일 확약1,2240.1 ----------1,2240.1 1,227,01673.2 19,9511.2 150,3789.0 91,4745.5 150,0009.0 00.0 1,638,82097.8 1,262,73275.4 19,9511.2 151,3439.0 91,4745.5 150,0009.0 00.0 1,675,500 100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목 구분 주식의 종류 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 김필한 보통주 3,375,000 26.65% 3,375,000 22.55% 최대주주
소계 3,375,000 26.65% 3,375,000 22.55% -
5% 이상소유주주 에이티넘뉴패러다임투자조합 보통주 1,504,625 11.88% 1,504,625 10.05% -
창조경제바이오펀드 보통주 1,250,000 9.87% 1,250,000 8.35%
LB넥스트유니콘펀드 보통주 844,025 6.66% 844,025 5.64%
재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 보통주 750,000 5.92% 750,000 5.01% -
비엔에이치스타트업3호 투자조합 보통주 649,349 5.13% 649,349 4.34%
소계 4,997,999 39.46% 4,997,999 33.40% -
합 계 8,372,999 66.11% 8,372,999 55.95% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 8월 1일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 8월 6일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 2024년 07월 23일(화)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 07월 23일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 07월 23일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 아이빔테크놀로지㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지 2024년 07월 25일(목)

청약공고는 2024년 07월 25일(목) 아이빔테크놀로지㈜ 홈페이지(http://www.ivimtech.com),대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지 2024년 07월 30일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 07월 30일(화) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 05월 30일 (증권신고서) ■ 2024년 06월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 07월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 아이빔테크놀로지 주식회사: 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 비동 408호, 413호, 414호, 415호(관평동)3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 05월 30일 (예비투자설명서) ■ 2024년 06월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 07월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 07월 15일 (투자설명서) ■ 2024년 07월 23일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)
보통주22,340,000,00010,0002,234,00022,340,000,000-22,340,000,00010,0002,234,00022,340,000,000------------22,340,000,00010,0002,234,00022,340,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)
2,000,000,000-19,754,167,552--585,832,44822,340,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인의 의무인수분 67,020주에 대한 발행금액 670,200,000원은 제외된 금액입니다.
주2) 기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.
주3) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.