증권발행실적보고서 2.6 한일시멘트(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 04월 07일
회 사 명 :	한일시멘트 주식회사
대 표 이 사 :	전 근 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩
	(전 화) 02-531-7000
	(홈페이지) http://www.hanilcement.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무/회계/내부회계 담당 (성 명) 신 준
	(전 화) 02-531-7234

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 100,000,000,000

총 발행금액 :

5-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002025년 04월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관 신용평가등급

5-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채40,000,000,0002026년 04월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

5-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 04월 07일2023년 04월 07일2023년 04월 07일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)6,000,00060,000,000,000100.0-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)6,000,000100--------기관투자자--76,000,00060,000,000,00010076,000,00060,000,000,0001006,000,00076,000,00060,000,000,00076,000,00060,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

5-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 04월 07일2023년 04월 07일2023년 04월 07일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

신한투자증권(주)4,000,00040,000,000,000100.0-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)4,000,000100--------기관투자자--44,000,00040,000,000,00010044,000,00040,000,000,0001004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 07일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한일시멘트(주) - 서울특별시 서초구 서초동 1587 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

5-1(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

5-2(단위 : 원)

회차 :

40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--5,500,000,00034,500,000,000--40,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금(945억원) 및 운영자금(55억원)으로 사용될 예정입니다.

자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 억원)

구분	사채명/ 대여상대방	발행일 / 차입일	상환일	이자율	금액
무보증 공모사채	한일시멘트 2-2	2018.04.17	2023.04.17	3.369%	500
차입금	한일홀딩스	2018.05.21	2023.12.15	4.60%	445

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역] (단위: 억원)

자금용도		자금 사용시기	금액	세부 내용
운영자금	시멘트 원료대	'23 4~12월	55	시멘트 제조를 위한 유연탄 등 원료 매입

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.