증권발행실적보고서 2.9 키움제11호기업인수목적(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 12월 05일
회 사 명 : 키움제11호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 조 선 희
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로96, TP Tower
(전 화) 02-3787-4952
(홈페이지) http://www.kiwoom.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 경 준
(전 화) 02-3787-4952
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개10,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥상장 공모2024년 12월 02일2024년 12월 03일2024년 12월 05일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
키움증권(주)5,000,00010,000,000,000100.00대표주관회사5,000,00010,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자3,750,00075.01,8243,750,000 7,500,000,0000.451,8243,750,0007,500,000,00075.0일반투자자1,250,00025.060,164836,486,5501,672,973,100,00099.5560,1641,250,0002,500,000,00025.05,000,00061,988840,236,5501,680,473,100,00061,9885,000,00010,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 625,00050.0일괄청약방식625,00050.01,250,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

구분 청약현황 배정현황 1건당총 배정수량/F=B+D 총 배정수량/G=C+E
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량/A 배정건수 1건당배정수량/B 추가배정수량 1건당추가 배정수량 균등배정수량/C 배정건수 1건당배정수량/D 추가배정주수 1건당추가 배정수량 비례배정수량/E
20 32,864 657,280 32,864 10 12,806 1 341,446 - - - - - 10 341,446
30 3,619 108,570 3,619 10 1,410 1 37,600 - - - - - 10 37,600
40 740 29,600 740 10 308 1 7,708 - - - - - 10 7,708
50 1,881 94,050 1,881 10 735 1 19,545 - - - - - 10 19,545
60 71 4,260 71 10 36 1 746 - - - - - 10 746
70 34 2,380 34 10 11 1 351 - - - - - 10 351
80 24 1,920 24 10 8 1 248 - - - - - 10 248
90 21 1,890 21 10 6 1 216 - - - - - 10 216
100 816 81,600 816 10 287 1 8,447 - - - - - 10 8,447
150 127 19,050 127 10 53 1 1,323 - - - - - 10 1,323
200 96 19,200 96 10 38 1 998 - - - - - 10 998
250 105 26,250 105 10 44 1 1,094 - - - - - 10 1,094
300 42 12,600 42 10 17 1 437 - - - - - 10 437
350 36 12,600 36 10 21 1 381 - - - - - 10 381
400 50 20,000 50 10 23 1 523 - - - - - 10 523
450 20 9,000 20 10 12 1 212 - - - - - 10 212
500 229 114,500 229 10 84 1 2,374 - - - - - 10 2,374
600 33 19,800 33 10 13 1 343 - - - - - 10 343
700 39 27,300 39 10 17 1 407 - - 39 1 39 11 446
800 83 66,400 83 10 38 1 868 - - 83 1 83 11 951
900 1,497 1,347,300 1,497 10 582 1 15,552 - - 1,497 1 1,497 11 17,049
1000 720 720,000 720 10 276 1 7,476 - - 720 1 720 11 8,196
2000 184 368,000 184 10 73 1 1,913 184 1 184 1 368 12 2,281
3000 254 762,000 254 10 81 1 2,621 254 2 - - 508 12 3,129
4000 420 1,680,000 420 10 163 1 4,363 420 2 420 1 1,260 13 5,623
5000 501 2,505,000 501 10 197 1 5,207 501 3 501 1 2,004 14 7,211
6000 152 912,000 152 10 58 1 1,578 152 4 102 1 710 15 2,288
7000 335 2,345,000 335 10 130 1 3,480 335 5 - - 1,675 15 5,155
8000 330 2,640,000 330 10 135 1 3,435 330 5 330 1 1,980 16 5,415
9000 104 936,000 104 10 41 1 1,081 104 6 104 1 728 17 1,809
10000 514 5,140,000 514 10 185 1 5,325 514 7 - - 3,598 17 8,923
12000 446 5,352,000 446 10 177 1 4,637 446 8 446 1 4,014 19 8,651
14000 492 6,888,000 492 10 197 1 5,117 492 10 - - 4,920 20 10,037
16000 380 6,080,000 380 10 152 1 3,952 380 11 380 1 4,560 22 8,512
18000 292 5,256,000 292 10 121 1 3,041 292 13 - - 3,796 23 6,837
20000 444 8,880,000 444 10 158 1 4,598 444 14 444 1 6,660 25 11,258
22000 245 5,390,000 245 10 87 1 2,537 245 16 - - 3,920 26 6,457
24000 415 9,960,000 415 10 156 1 4,306 415 17 415 1 7,470 28 11,776
26000 401 10,426,000 401 10 150 1 4,160 401 19 - - 7,619 29 11,779
28000 241 6,748,000 241 10 84 1 2,494 241 20 241 1 5,061 31 7,555
30000 424 12,720,000 424 10 170 1 4,410 424 22 - - 9,328 32 13,738
32000 171 5,472,000 171 10 73 1 1,783 171 23 171 1 4,104 34 5,887
34000 213 7,242,000 213 10 82 1 2,212 213 25 - - 5,325 35 7,537
36000 211 7,596,000 211 10 71 1 2,181 211 26 211 1 5,697 37 7,878
38000 138 5,244,000 138 10 60 1 1,440 138 28 - - 3,864 38 5,304
40000 348 13,920,000 348 10 140 1 3,620 348 29 348 1 10,440 40 14,060
42000 135 5,670,000 135 10 46 1 1,396 135 31 - - 4,185 41 5,581
44000 201 8,844,000 201 10 71 1 2,081 201 32 201 1 6,633 43 8,714
46000 161 7,406,000 161 10 55 1 1,665 161 34 - - 5,474 44 7,139
48000 103 4,944,000 103 10 40 1 1,070 103 35 103 1 3,708 46 4,778
50000 1,036 51,800,000 1,036 10 391 1 10,751 1,036 37 - - 38,332 47 49,083
52500 113 5,932,500 113 10 46 1 1,176 113 39 - - 4,407 49 5,583
55000 132 7,260,000 132 10 41 1 1,361 132 41 - - 5,412 51 6,773
57,500 63 3,622,500 63 10 25 1 655 63 42 63 1 2,709 53 3,364
60,000 213 12,780,000 213 10 91 1 2,221 213 44 213 1 9,585 55 11,806
62,500 69 4,312,500 69 10 28 1 718 69 46 69 1 3,243 57 3,961
65,000 144 9,360,000 144 10 69 1 1,509 144 48 144 1 7,056 59 8,565
67,500 59 3,982,500 59 10 26 1 616 59 50 - - 2,950 60 3,566
70,000 155 10,850,000 155 10 58 1 1,608 155 52 - - 8,060 62 9,668
72,500 60 4,350,000 60 10 27 1 627 60 54 - - 3,240 64 3,867
75,000 178 13,350,000 178 10 66 1 1,846 178 56 - - 9,968 66 11,814
77,500 84 6,510,000 84 10 25 1 865 84 57 84 1 4,872 68 5,737
80,000 5,877 470,160,000 5,877 10 2,263 1 61,033 5,877 59 5,877 1 352,620 70 413,653
82,500 2 165,000 2 10 0 1 20 2 61 2 1 124 72 144
85,000 4 340,000 4 10 1 1 41 4 63 4 1 256 74 297
87,500 4 350,000 4 10 3 1 43 4 65 - - 260 75 303
90,000 13 1,170,000 13 10 5 1 135 13 67 - - 871 77 1,006
92,500 4 370,000 4 10 3 1 43 4 69 - - 276 79 319
95,000 9 855,000 9 10 4 1 94 9 70 9 1 639 81 733
97,500 6 585,000 6 10 4 1 64 6 72 6 1 438 83 502
100,000 28 2,800,000 28 10 11 1 291 28 74 28 1 2,100 85 2,391
105,000 6 630,000 6 10 3 1 63 6 78 - - 468 88 531
110,000 10 1,100,000 10 10 3 1 103 10 82 - - 820 92 923
115,000 6 690,000 6 10 2 1 62 6 85 6 1 516 96 578
120,000 487 58,440,000 487 10 187 1 5,057 487 89 487 1 43,830 100 48,887
계 60,164 836,486,550 60,164 - 23,360 - 625,000 17,017 - 13,932 - 625,000 - 1,250,000
주1) 당사는 일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다. 주2) 균등배정에서는 총 청약 60,164건 10주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 23,360주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다. 주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 102주를 6,000주 단위에서 추첨배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
3개월확약--------------1개월확약--------------1,200,00032.01,886,20450.3512,79013.7126,0063.424,3150.6 685 0.023,750,000100.01,200,00032.01,886,20450.3512,79013.7126,0063.424,3150.6 685 0.023,750,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)
주주명 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
컴퍼니케이파트너스㈜ 1,500,000 93.75% 1,500,000 22.73% 최대주주(발기주주)
㈜케이엘아이파트너스 50,000 3.13% 50,000 0.76% 발기주주
키움증권㈜ 50,000 3.13% 50,000 0.76% 발기주주
합 계 1,600,000 100.00% 1,600,000 24.24% -
주) 증자전 지분율은 증자전 총발행주식수인 1,600,000주를 기준으로 산정하였으며, 증자후 지분율은 증자후 주식수인 6,600,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 12월 09일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 12월 11일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액확정 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2024년 11월 28일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2024년 12월 02일

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2024년 12월 05일
주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 05일 키움증권(주) 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 : 2024년 11월 04일 (증권신고서)
2024년 11월 26일 (증권신고서 효력발생)
2024년 11월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 키움제11호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(3) 투자설명서 제출일 : 2024년 11월 04일 (예비투자설명서)
2024년 11월 26일 (투자설명서)
2024년 11월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000------------10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----10,000,000,00010,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상기 기타로 기재된 금액인 10,000,000,000원은 전액 공모예치자금으로 전액 KB국민은행에 예치될 예정입니다. 또한, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금인 1,600백만원과 전환사채 발행금액인 900백만원의 합인 총액 2,500백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.