1) 산업의 특징태양광 산업의 가치사슬구조는 크게 소재산업->부품산업->세트산업으로 구분됩니다. 소재산업분야는 원재료의 종류에 따라 다양하게 구분되며, 결정질 실리콘의 경우 폴리실리콘으로 잉곳, 웨이퍼를 가공하는 단계까지를 의미하며 부품산업분야는 태양전지 제조 및 모듈 조립 부문으로 전지의 광전효율이 발전 단가를 좌우하기 때문에 가장 핵심이 되는 부문이며, 세트산업분야는 태양광 발전을 위한 최종 시스템을 시공하고, 유지보수 등의 서비스를 제공하는 부문입니다태양전지 및 태양광 발전 분야를 구성하고 있는 산업은 폴리실리콘 소재,웨이퍼,금속소재,공정가스,케미컬 재료 등 소재 관련 전방산업 과 태양전지 제조 공정,검사,자동화 설비,분석,검사 장비 등 태양전지 제조와 관련된 산업, 전력제어 시스템(PCS), 전력저장용 배터리, 시스템 설치 가대와 접지 시스템 모니터링 및 건설 산업 등 태양전지 후방산업으로 정의할 수 있습니다.태양광 산업의 발전은 국내 반도체, 디스플레이 기반 산업과 유사한 특성의 제조 산업과, 발전을 위한 건축, 중공업 산업과, 화학,소재 등 관련 산업이 융복합적으로 경쟁력을 가지고 있어야 대외 기술 우위를 점할 수 있는 산업입니다.태양광은 지구상에서 가장 풍부하고 고갈의 염려가 없는 에너지원이며, 태양광 발전은 연료가 필요 없고 열적 공해와 환경오염이 없으며, 방사능,소음,폭발 위험이 없고,운전 및 유지가 간편하고 무인화가 용이한 점이 커다란 장점입니다. 그러나 태양광 발전은 다른 에너지 대비 발전단가가 높아 경제성이 취약하며, 날씨 조건에 따라 발전량이 일정하지 않고, 한정된 일조량으로 발전시간이 제한받는 등의 단점이 있습니다. 태양전지 원료인 폴리실리콘 소재는 전 세계적으로 10개사 이내의 메이저 회사들이 독점적으로 공급하고 있어 원료 공급자의 교섭력이 강하나 현재로서 공급 초과 상태이므로 원료 확보의 어려움은 없다고 할 수 있습니다. 고효율 저가형 태양전지 및 발전시스템 산업은 기술집약적인 산업에 해당되며, 특히 태양전지 모듈과 주변장치, 그리고 설비 및 장비가 중소기업 주도의 산업 특성이 강하다고 할 수 있습니다. 2) 산업의 성장성전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 화석에너지 사용 축소 및 태양광 발전 사용 확대에 대한 공감대가 확산되고 있고, 여기에 그동안 단점으로 지적되어 왔던 태양광 발전단가가 경쟁력을 확보하기 시작해 장기 성장기반을 확보해 나가고 있습니다. 향후 세계 태양광 시장의 성장률은 다소 낮아지겠지만 2030년 태양광 수요피크 235GW까지 지속적으로 성장할 전망이며, 향후 석탄발전 폐쇄가 가속화되고 저렴한 발전단가로 인해 개도국에도 태양광 발전 채택이 더욱 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.이미 애플 및 구글 등 글로벌 기업들은 사용하는 전기를 모두 신재생에너지로 공급받는 RE100을 채택하기 시작했으며 향후 신재생에너지를 공급받는 기업 수는 점차 증가하는 등 태양광 수요층은 대폭 늘어날 전망이며, 세계 태양광 수요가 고효율 제품으로 빠르게 전환됨에 따라 세계 태양광 기술주도권을 놓고 기업간 연구개발 경쟁은 한층 치열해질 전망입니다.
3) 경기변동의 특성태양광 발전은 초기 투입 비용이 크고 발전단가가 높기 때문에 각국 정부의 지원정책이나 제도 변화에 많은 영향을 받으며, 초기 발전소 건설을 위한 자금조달이 매우 중요합니다. 따라서 과거 금융위기와 같은 급격한 경기하락 시에는 각 금융기관의 자금조달 규모가 축소되고, 정부 지원을 위한 자금력에도 한계가 생길 수 있으므로 경기 변동의 추이에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 하지만 그린 에너지로서의 당위성 및 향후 성장성이 강조되는 산업 특성상, 단기간의 일반 경기 사이클은 큰 영향을 미치지 못하며, 전세계적인 장기간의 경기침체가 시장의 성장에 영향을 미치는 특징이 있습니다. 4) 경쟁요소글로벌 태양광 산업은 상위업체들이 미래 주도권을 선점하기 위해 치열하게 경쟁 중이며, 생산능력을 확장하여 생산단가를 낮추는 규모의 경제를 통해 경쟁 우위를 확보하고자 셀/모듈 설비증설을 하고 있습니다. 그러나 최근에는 태양광 주요 업체들이 제품의 인증, 판매망 구축, 성능 보증 등에 대한 부분에서 차별화하고 있는 추세입니다. 제품 측면으로 경쟁상황을 분석하면, 태양광 발전단가가 점차 그리드 패리티에 가까워짐에 따라 태양광 시장은 고효율 제품이 경쟁력을 갖추고 있습니다. 국내 주요 태양광 모듈 제조업체들은 최근 다결정에서 단결정으로 성능을 향상시킨 고효율 제품을 주력하여 판매하고 있고 모듈 관련 공정 개선, 다양한 기술 접목을 통하여 태양광 효율을 극대화하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황당사가 영위하는 사업은 업무 특성에 따라 크게 태양광 모듈 제조판매부문, 태양광 발전소 설계 및 개발/시공부문, 태양광ESS사업부문, 태양광발전 전기 판매사업부문,태양광발전소 및 ESS시스템 유지보수부문으로 나눌 수 있습니다.
□ 태양광 모듈 제조 및 판매부문당사는 국내최초 변환효율 21%이상인 595Wp 모듈 생산라인을 구축하고 양산중에 있으며, JET,TUV.UL등 국내외 인증 10건, 특허권 25건(국내 18건, PCT 2건, 해외5건) 디자인등록 7건, 상표권등록 6건 및 2건의 서비스등록을 등록 후 검증된 품질의 대면적, 고효율, 고출력의 엄선된 제품을 생산 판매하고 있습니다. 또한 당사는 정부의 태양광발전 정책 지원 및 국내 영업력 확대의 영향으로 국내 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 향후에도 국내의 안정적인 매출을 기반으로 신규수주를 확대해 나아갈 계획입니다. □ 태양광 발전소 설계 및 개발/시공부문당사는 태양광발전소 건설 시작단계인 수익성 분석등의 사업타당성 검토부터 각종 인허가, 시스템 설계 및 시공을 거쳐 준공까지 태양광 발전소 건립을 위한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 단순 태양광 모듈 생산 판매에서 벗어나 대규모 사업개발 사업위주로 영업 전략을 재편하여 2016년도에는 국내 단일지역으로는 최대규모인 해남 태양광발전소 100MW를 준공완료하였습니다. 또한 당사는 2021년 신안군 지도읍 일대 150MW 대규모 프로젝트를 성공적으로 마무리함에 따라,이후 매출 성장세를 가세하고 있습니다.□ 태양광 ESS 사업부문당사는 태양광에너지의 수요와 공급의 불일치 해결을 통한 효율적인 전력활용과 전력계통 및 수용자의 비상 상황에 능동적으로 대처하기 위해 2017년도부터 태양광발전소에 ESS 설비를 설치하여 추가 공사수입 및 상품매출을 발생시키고 있습니다. 2016년도에 완공한 국내 최대 해남 태양광 발전소 100MW에도 ESS 설비 건설을 순차적으로 진행 완료하였습니다.□ 태양광발전 전기 판매사업부문당사는 태양광발전소에서 생산된 전력을 전력시장에 판매하거나 공급의무자에게 REC을 판매하여 수익을 획득하고 있습니다.□ 태양광발전소 및 ESS시스템 유지보수부문당사는 태양광발전소가 건설된 후 전문적인 A/S와 O&M(Operation&Maintenance)유지보수관리을 통하여 고객 발전소 자산의 장기적이고 안정적인 운영 및 수익 창출을 위해 유지관리 서비스를 제공하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 주요 재화 및 용역 |
| 태양광모듈 제조판매부문 | 590Wp급 태양광모듈 생산 판매 |
| 태양광발전소 설계 및 개발/시공부문 | 태양광발전소 건설 시작단계인 타당성검토부터 준공까지 토탈솔루션을 제공1MW이내 소형발전소부터 150MW급 대형발전소까지 개발 및 시공 |
| 태양광 ESS 사업부문 | 태양광에너지를 낮외 시간에도 사용 가능하도록 구성하는 에너지 저장장치 판매 |
| 태양광발전 전기판매 사업부문 | 신재생 발전사업자의 생산된 전력을 전력시장 및 공급의무자에게 판매 |
| 태양광발전소 및 ESS시스템 유지보수부문 | 태양광 발전소 유지, 관리, 보수 및 모니터링, 모바일 관리 서비스 |
(2) 시장점유율
전세계 태양광 시장 규모는 약 201GW(2021년 기준) 규모로 중국 74GW, 미국 27GW,인도 10GW 등으로 전망하고 있으며 3개국 태양광 수요만으로도 전체의 55% 가량을 차지하고 있습니다. 국내 태양광 설치량은 4.4GW를 상회하는 수준으로서, 전 세계 태양광 시장 기준으로 국내 기업들의 시장점유율은 상대적으로 미미한 상황입니다.
(3) 시장의 특성
세계 태양광 수요는 매년 증가하고 있으나, 중국발 공급과잉 상황으로 인해 제조기업들의 생존을 위한 경쟁은 여전히 치열한 상황이며 이는 전 세계 태양광 기업들의 가격 경쟁력 확보를 촉발시켜 독일, 호주, 일본 등 국가에서는 이미 그리드 패리티(Grid Parity)를 달성하였으며 대다수의 선진국들 역시 2021년에는 그리드 패리티가 달성될 것으로 판단돼 향후 태양광 수요 확대와 시장 성장을 기대할 수 있습니다.앞으로는 태양광+에너지저장+ICT(인공지능,빅데이터) 기술이 결합된 분산전원이 태양광 발전산업의 미래를 주도하게 될 것이며, 산업지형 변화에 대응한 기술 및 비즈니스 모델 개발 전략이 더욱 필요할 것으로 전망하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 태양광모듈 제조의 경쟁력을 바탕으로 국내외 다수의 태양광 프로젝트 개발 사업을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 태양광모듈 생산,판매 등의 기존 사업도 더욱 강화할 계획입니다. 신규 특수목적법인(SPC)를 설립하여 개발행위 인가를 득하여 신규 발전소 건설을 지속 추진하고 있으며, 정부의 『재생에너지 3020계획』으로국내 태양광 설치량은 꾸준히 성장세를 이어갈 예정이여서, 당사의 프로젝트 사업 또한 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
(5) 조직도
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김신 | 671210 | 해당사항없음 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 조재건 | 650206 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김신 | SK에코플랜트 renewables 사업팀PRO | 2022.11~현재2020.01~2022.102018.01~2019.122014.10~2016.122009.08~2014.09 |
현)SK에코플랜트 renewables 사업팀PRO전)SBC(쿠웨이트) CFO 등전)SK건설 운영예산팀장전)SK건설 India CFO 전)SK건설 경영분석팀장 |
해당없음 |
| 조재건 | 법무법인 맥(유한) 변호사 | 2011.03~현재2010.03~2011.022008.03~2010.022007.03~2008.022006.09~2007.022004.03~2005.061997.03~1999.021995.03~1997.02 |
현)법무법인 맥(유한) 변호사 전)광주지방법원 순천지원 부장판사 전)대법원 재판연구관 전)광주고등법원 판사 전)전주지방법원 정읍지원 판사 전)광주가정법원 판사 전)광주지방법원 해남지원 판사 전)광주지방법원 판사 |
해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김신 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 조재건 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 조재건 후보자
|
- 본 후보자는 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 이사회에 참여함으로써 회사의 성장 발전에 기여하며,주주의 권익을 보호할 것입니다. - 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절 하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것입니다. - 본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀준수의무 등 사외이사가 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| -사내이사 김신 후보자사내이사 후보자는 에스케이에코플랜트社 등에서 재무관련 업무를 29년 이상 수행한 경험을 가지고 있어 회사의 재무 관련 회계 및 자금운용 등의 업무를 효율적으로 관리할 수 있으며, 이사로서 해당 업무를 훌륭히 수행할 수 있다고 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천함.-사외이사 조재건 후보자사외이사 후보자는 오랜 기간 법조계에 종사함으로써 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 걸쳐 윤리 경영 지원 및 투명한 이사회 활동을 통해 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 서한도 | 620301 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 서한도 | 現, 서한세무회계사무소 세무사 | 2022년 10월~2023년 9월2022년 07월~2023년 12월2022년 09월~2024년 08월2022년 07월~현재1985년 04월~2022년 06월 |
현)MG새마을금고 고문 현)선일회계법인 고문 현)상장법인 남화토건(주) 고문 현)서한세무회계사무소 세무사 전)광주지방국세청 조사국 등 국세청 근무 |
해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서한도 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 비상근 감사로 최대주주 등 회사와 관련이 없는 외부인사로서 다년간의 국세청에서 근무한 경험을 바탕으로 독립적인 감사업무를 훌륭히 수행할 수 있다고 판단됩니다. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - |
※ 기타 참고사항